Pianificazione delle azioni (CX)

Informazioni sulla pianificazione delle azioni

I piani d’azione possono essere pensati come iniziative da portare a termine affinché un’azienda possa raggiungere i propri obiettivi. Consentono di assegnare task e pianificare soluzioni ad alcuni dei principali problemi dell’azienda con la customer experience. Ad esempio, se i clienti non sono d’accordo sul fatto che il prodotto soddisfi le loro esigenze, un piano d’azione su larga scala potrebbe essere quello di riprogettare il prodotto.

Esistono diversi passaggi per la pianificazione delle azioni, la maggior parte dei quali deve essere completata da un responsabile del progetto prima del lancio:

• Configura quali utenti hanno accesso alla pianificazione delle azioni.
• Attiva la pianificazione delle azioni su un dashboard.
• Aggiungi campi personalizzati per la pianificazione delle azioni.
• Creare una pagina di pianificazione delle azioni nel dashboard per i risultati dei rapporti.

Una volta abilitata la pianificazione delle azioni nella dashboard, gli utenti della dashboard in tutta l’azienda possono creare piani d’azione e contrassegnarne l’avanzamento.

Questa pagina si concentra principalmente sulla pianificazione delle azioni nuova e migliorata. Per una guida sul comportamento v1 precedente, consultare la sezione Pianificazione azioni V1.

Utenti con accesso al piano d’azione

Questa sezione illustra come configurare le autorizzazioni utente in modo che gli utenti della dashboard abbiano accesso alla creazione e alla modifica di piani d’azione.

Consentire agli utenti di modificare le impostazioni del piano d’azione e la dashboard

Questa opzione consente a un utente della dashboard di creare e modificare le impostazioni del piano d’azione, così come il resto della dashboard.

1. Passare a una pagina di pianificazione senza azione e condividere il quadrante.
2. Selezionare gli utenti con cui condividere la dashboard.
3. Impostare l’autorizzazione per tale utente/ruolo su Modifica. Ciò consentirà inoltre agli utenti di accedere a Modifica per piani d’azione indipendentemente da ciò che è stato selezionato per l’autorizzazione Piani d’azione.

Consentire agli utenti di modificare le impostazioni del piano d’azione, ma nessun altro contenuto della dashboard

Questa opzione consente a un utente che non può modificare la dashboard di modificare le impostazioni del piano d’azione.

1. Passare a una pagina di pianificazione senza azione e condividere il quadrante.
2. Selezionare gli utenti con cui condividere la dashboard.
3. Impostare l’ Autorizzazione alla visualizzazione o all’esportazione, in base alle proprie esigenze.
4. Imposta piani d’azione su Modifica.

Limitazione dei dati inclusi nelle pagine del piano d’azione

Prima di concedere agli utenti della dashboard l’accesso per creare piani d’azione, potresti assicurarti che i tuoi utenti siano configurati in modo da visualizzare solo i dati del piano d’azione rilevanti per loro e le loro autorizzazioni utente. Questo viene controllato con gli stessi mezzi con cui si limita l’accesso ad altri dati nel dashboard. Ad esempio, se un dipendente è tenuto solo a visualizzare i dati che corrispondono ai metadati della regione in cui lavora, visualizzerà solo i dati regolari di pianificazione delle azioni e dei dati del cruscotto per la propria regione specifica.

Consulta la pagina di supporto Restrizioni dati ruolo dashboard per maggiori informazioni su come impostare queste restrizioni.

Nascondere tutte o alcune pagine dei piani d’azione dai visualizzatori dashboard

Questa opzione nasconde i rapporti del piano d’azione alle persone con accesso di sola visualizzazione o esportazione alla dashboard. Se un utente può modificare il quadrante, non è possibile limitarne l’accesso alla pagina.

1. Passare a una pagina di pianificazione senza azione e condividere il quadrante.
2. Selezionare gli utenti con cui condividere la dashboard.
3. Fare clic su Tutte le pagine.
   
4. Deselezionare le pagine di pianificazione delle azioni configurate.
   

Autorizzazioni divisione

Le divisioni possono essere create e modificate dagli amministratori della licenza e sono un modo per controllare i permessi dell’account per molti utenti contemporaneamente. Se usi le divisioni, devi abilitare l’autorizzazione Usa divisione di pianificazione azione CX. Quindi si utilizzano le configurazioni specifiche dell’utente del ruolo o della dashboard descritte sopra per determinare il livello di accesso che l’utente deve avere alla pianificazione delle azioni.

1. Aprite la vostra divisione.
   
2. Passare a Generale.
3. Vai a Autorizzazioni brand.
4. Abilita Usa la pianificazione delle azioni CX.
   
   
5. Applicare le modifiche.

Abilitazione della pianificazione delle azioni e impostazione di campi personalizzati

Prima di poter iniziare a utilizzare la pianificazione delle azioni nella dashboard, è necessario abilitarla. Puoi anche configurare campi aggiuntivi che verranno visualizzati quando i tuoi utenti andranno a creare piani d’azione.

Consulta la pagina Impostazioni dashboard piano d’azione per maggiori informazioni su come abilitare la pianificazione delle azioni e personalizzare questi campi.

Creazione di piani d’azione

Esistono alcuni modi per creare piani d’azione, sia dalla pagina di pianificazione delle azioni stessa che dai widget dell’area di interesse. È anche possibile aggiungere azioni all’interno di un piano più ampio.

Per ulteriori dettagli, consultare la pagina Creazione di piani d’azione.

Visualizzazione ed esplorazione dei piani d’azione

Puoi trovare i tuoi piani d’azione facendo clic sul pulsante Pianificazione azioni.

Cambia la visualizzazione tra tutti i piani d’azione a cui hai accesso e solo i piani a te assegnati utilizzando l’elenco a discesa.

Filtraggio dei piani d’azione

Se stai visualizzando tutti i piani d’azione, puoi restringere gli elementi visualizzati utilizzando un filtro. Quando i filtri sono abilitati, le restrizioni dei dati configurate nel dashboard vengono rispettate ed è possibile aggiungere ulteriori filtri utilizzando i campi descritti di seguito. Quando i filtri sono disabilitati, le restrizioni ai dati non vengono applicate, quindi visualizzerai solo tutti i piani d’azione di cui sei il proprietario o il creatore.

Se si seleziona un filtro e non si possono selezionare criteri, ciò significa che non esistono valori o esiste un solo valore. Ad esempio, se si tenta di filtrare in base allo stato e non è possibile selezionare uno stato, ciò potrebbe significare che tutti i piani d’azione sono “in corso” e quindi non vi sono altri stati per cui è possibile restringere.

Esiste un limite di 10 filtri alla volta. I filtri non possono essere bloccati o salvati.

È possibile filtrare in base a un elenco di campi, tra cui:

• Il titolo del piano d’azione
• Data di scadenza
• Data di creazione
• Data ultima modifica
• Metadati dell’autore del piano d’azione
• Metadati del proprietario del piano d’azione
• Commenti
• Lo stato del piano d’azione
• Percentuale di avanzamento del piano d’azione
• Eventuali campi aggiuntivi inclusi in ogni piano d’azione

Esistono anche opzioni di filtro per l’ID del brand, che sarà lo stesso per tutti i piani d’azione, e per l’ID autore e l’ID serie di campi, che sono ID Qualtrics interni.

Tutti i filtri sono a selezione multipla. Non è possibile eseguire la ricerca utilizzando diciture o termini e filtrare solo selezionando i valori rilevanti.

Uscita dai piani d’azione

Per uscire da un piano d’azione, fai clic su Tutti i piani d’azione in alto a sinistra.

Per uscire dalla pianificazione delle azioni, fare clic sul nome nella navigazione globale per tornare al dashboard.

Relazioni sui piani d’azione

Una volta che tu e i tuoi utenti della dashboard avete creato piani d’azione, potete iniziare a riferire sui loro progressi. Ad esempio, è possibile creare un grafico che si suddivide in base ai ruoli delle persone assegnate ai piani d’azione o una tabella che mostri gli stati di tutti i piani d’azione.

Creazione di una pagina di pianificazione delle azioni

Prima di iniziare a segnalare l’avanzamento dei piani d’azione, è necessario creare una pagina di pianificazione delle azioni sulla dashboard. Consulta Creazione di pagine dashboard CX e assicurati di selezionare la pagina di pianificazione Azione.

Una volta creata questa pagina, puoi iniziare ad aggiungere widget e creare report sui tuoi piani d’azione! Tutti gli stessi widget disponibili nelle normali pagine della dashboard saranno disponibili in una pagina di pianificazione delle azioni. L’unica differenza sono i campi che verranno aggiunti a tali widget.

Campi di pianificazione azione

Quando inizi a personalizzare i widget nella pagina di pianificazione delle azioni, noterai che nell’elenco compariranno campi specifici del piano di azione anziché i contenuti dei dati della dashboard.

Poiché i campi di pianificazione delle azioni non sono inclusi nei dati della dashboard, vengono attribuiti automaticamente tipi di campo per un reporting ottimale. Di seguito, ogni campo è elencato in base al relativo tipo. Per maggiori informazioni sul significato dei tipi di campo e sui widget con cui sono compatibili, consulta la pagina di supporto Tipi di campo.

Testo aperto:

• Commenti: questo campo visualizza i commenti rimasti sui piani d’azione.

Serie di testo/Serie di testo a più risposte:

• ID proprietario: gli ID proprietario sono ID Qualtrics interni assegnati ai proprietari dei piani d’azione.
• Stato: lo stato del piano d’azione. Gli stati includono Non avviato, In attesa, In corso, Chiuso e Annullato.

Serie di numeri:

• Progressi: è la percentuale esatta di completamento del piano d’azione.

Data:

• Data di creazione: la data di creazione del piano d’azione.
• Data di scadenza: è la data di scadenza indicata nel piano d’azione.
• Ultima modifica: la data dell’ultima modifica del piano d’azione da parte di un utente. Ciò include modifiche di stato e percentuale, ma non l’aggiunta di commenti.

Varie Tipi di campo:

• Attributi utente proprietario del piano d’azione: potrai effettuare una selezione da un elenco di metadati per le persone a cui sono stati assegnati i piani d’azione. Ad esempio, si supponga che i metadati caricati con gli utenti siano Reparto, Data di inizio e Sede dell’ufficio. Vengono visualizzate le opzioni Action Plan Owner: Department, Action Plan Owner: Start Date e Action Plan Owner: Office Location.
• Attributi utente creatore del piano d’azione: potrai effettuare una selezione da un elenco di metadati per l’autore del piano d’azione. Ad esempio, si supponga che i metadati caricati con gli utenti siano Reparto, Data di inizio e Sede dell’ufficio. Vengono visualizzate le opzioni Action Plan Creator: Department, Action Plan Creator: Start Date e Action Plan Creator: Office Location.
  • Il tipo di campo dei metadati dipende da come l’originale è mappato nel Mappatore di progetto.
    Esempio: se il reparto è mappato come un insieme di testi a più risposte, anche il Responsabile del piano d’azione: Dipartimento e Autore del piano d’azione: Dipartimento sarà Serie di testo a più risposte.
• Campi del piano d’azione: anche i campi impostati nelle impostazioni del piano d’azione saranno disponibili per il reporting. Ad esempio, si supponga di creare un campo chiamato “Reparti responsabili” che fa riferimento a reparti che dovranno essere coinvolti per risolvere questo piano d’azione. Per eseguire un report su questi dati, selezionare “Reparti responsabili” dalla lista di campi.
  • I campi di testo sono Open Text
  • Gli elenchi di riepilogo a discesa sono impostati per testo, a meno che non sia impostato su Serie di testo a più risposte
  • Le caselle di spunta sono Testo, a meno che non sia impostato su Testo a più risposte impostato
  • Le date sono data

Pianificazione azione v1

Questo manuale è rivolto solo agli utenti per cui non è abilitata la pianificazione delle azioni v2. La pianificazione delle azioni V1 si basa sull’utilizzo del widget Editor pianificazione azioni precedente. Inoltre, non consente di creare azioni all’interno dei piani.

Configurazione degli utenti di pianificazione delle azioni

Questo funziona come in v2. Vedere Utenti del piano d’azione.

Configurazione dei campi del piano d’azione

Esistono alcuni tipi di campi personalizzati, come il drill down e la definizione dei dati, disponibili solo in v1. Per una guida a tutti gli altri tipi di campo, vedere Aggiunta di campi personalizzati ai piani d’azione.

Creazione e modifica di piani d’azione

Per creare piani d’azione, devi prima creare una pagina di pianificazione delle azioni nel dashboard.

Quindi è necessario aggiungere un widget Editor pianificazione azione alla pagina di pianificazione delle azioni. Questo widget consente agli utenti della dashboard di creare piani di azione basati sui risultati del sondaggio. Questo widget è necessario per creare e modificare piani d’azione. I dati acquisiti nei piani d’azione possono quindi essere riportati in una pagina di pianificazione delle azioni separata. È persino possibile utilizzare questo widget per assegnare criticità ai membri del team più adatti al task.

Relazioni sui piani d’azione v1

La rendicontazione su v1 è la stessa dei rapporti sui nuovi piani d’azione. Prima si crea una pagina di pianificazione delle azioni, quindi è possibile creare un rapporto sui risultati.