Utensili unitari (CX)

Informazioni sui tool di unità

Strumenti unitari consente di regolare le unità a livello di unità. È possibile trovarli nell’angolo in alto a destra di un’unità selezionata nella sezione Gerarchia organizzativa della scheda Amministrazione utenti.

Adattamento delle unità

1. Unità di suddivisione: suddivide l’unità selezionata in due. Per le gerarchie basate su livelli, assegnare un nome alla nuova unità, scegliere i manager e i subordinati diretti, quindi fare clic su Dividi unità. Per le gerarchie padre-figlio, assegnare un nome alla nuova unità, specificare l’ ID manager per l’unità, scegliere i manager e i subordinati diretti, quindi fare clic su Dividi unità.
   
2. Combina un’altra unità in questa unità: unisce un’altra unità nell’unità selezionata. L’unità selezionata verrà visualizzata in verde. Fare clic sul nome di un’altra unità e fare clic su Combina per unire quell’unità all’unità selezionata.
   
3. Elimina unità: elimina l’unità selezionata. Gli utenti dell’unità (e le relative risposte) rimarranno nella gerarchia, tuttavia non faranno parte di un’unità.
4. Unità semplice: elimina tutte le unità al di sotto dell’unità selezionata e sposta le persone dalle unità eliminate all’unità selezionata.
5. Sposta unità: sposta l’unità selezionata in un’altra posizione nella gerarchia. Ciò corrisponde all’utilizzo della funzione Drag&Drop nella barra laterale di navigazione. L’unità selezionata verrà visualizzata in verde. Fare clic sul nome di un’altra unità e fare clic su Sposta per spostare l’unità selezionata sotto l’unità scelta. Si noti che per le gerarchie basate su livelli, non sarà possibile spostare unità di livello 1.
   
   Avvertenza: questo approccio manuale è sconsigliato perché la gerarchia nella sezione Gerarchia organizzativa e la gerarchia costruita quando si importano gli utenti saranno diverse. Se successivamente si importasse nuovamente l’elenco utenti per aggiornare i metadati o per qualche altro motivo, potrebbe essere possibile ripristinare la gerarchia prima di apportare modifiche manuali. L’importazione deve contenere tutti i campi di metadati utilizzati per generare la gerarchia originale (ad esempio EmployeeID, ManagerID, Unit Name, ecc.) per attivare un aggiornamento della gerarchia. Pertanto, Qualtrics consiglia che quando modifichi la tua gerarchia, dovresti reimportare gli utenti invece di modificare manualmente la gerarchia.
6. Aggiungi unità sotto: crea un’unità supplementare sotto l’unità selezionata. Per le gerarchie sovraordinato-subordinato, assegnare un Nome all’unità, selezionare il Manager, specificare l’ ID manager e selezionare Salva. Per Gerarchie basate su livelli, assegnare un nome all’unità nel campo Livello e selezionare Salva.
   Consiglio Q: per le gerarchie basate su livelli, non sarà possibile aggiungere unità oltre i livelli correnti (ad esempio, se la gerarchia ha due livelli, non sarà possibile aggiungere un’unità al di sotto dell’unità Livello 2).
   Consiglio Q: per le gerarchie sovraordinato-subordinato, se si seleziona una persona che si trova già nella gerarchia come Manager della nuova unità, verrà creata una voce duplicata. Per rendere una persona esistente il manager della nuova unità, è necessario aggiungere l’unità sotto, lasciare vuoti Manager e ID manager e creare l’unità. Quindi, è possibile spostare l’unità per spostare la persona esistente nell’unità appena creata, quindi selezionare Rendi manager per renderla il manager della nuova unità.

Adattamento dei membri unità

1. Aggiungi persona esistente: aggiunge un utente già presente nel progetto all’unità selezionata. Cercare un utente nel progetto, scegliere se deve essere un subordinato diretto o un manager nell’unità selezionata e fare clic su Aggiungi. Se l’opzione Rimuovi persona da altre unità a cui fa riferimento non è selezionata, l’utente verrà visualizzato in due unità nella gerarchia. Tenere presente che la loro risposta non verrà duplicata, ma sarà inclusa nel dashboard quando si applica il filtro a una di queste unità.
   
2. Aggiungi persone da gerarchia organizzativa diversa: se al progetto è stata aggiunta un’altra gerarchia, è possibile aggiungere altre persone o unità all’unità selezionata specificando una gerarchia e individuando le unità o gli utenti che si desidera aggiungere. Tenere presente che è possibile selezionare più unità e/o individui alla volta.
   
3. Aggiungi persone in base ai metadati: aggiunge utenti già nel progetto all’unità selezionata in base ai metadati. Selezionare il campo persona e il valore per la condizione dei metadati. Aggiungere condizioni supplementari selezionando i segni più e meno. Una volta aggiunte tutte le condizioni desiderate, selezionare Aggiungi.
   Consiglio Q: prima di selezionare Aggiungi, puoi visualizzare e verificare tutti gli individui per cui le tue condizioni stanno filtrando selezionando Visualizza [#] Persone.
   
4. Modifica metadati unità: consente di modificare e aggiungere metadati dell’unità per l’unità selezionata. Sebbene Qualtrics consigli caldamente di modificare i metadati dell’unità esistenti qui (ricaricare invece i tuoi utenti con i metadati di unità corretti), puoi aggiungere liberamente ulteriori metadati dell’unità, se lo desideri. I campi di metadati aggiunti qui possono essere utilizzati nelle ricerche avanzate nella sezione Amministrazione utenti.

FAQ