Navigazione nelle gerarchie e nelle unità di ristrutturazione (CX)

Come leggere la gerarchia

Una volta generata la gerarchia, è importante comprendere come leggerla nella sezione Gerarchie organizzative. Sul lato sinistro si troverà la barra laterale di navigazione che contiene il dettaglio della gerarchia. È possibile fare clic sulle frecce accanto a ogni unità per comprimere o espandere le unità. Per impostazione predefinita, i numeri a destra di ogni unità nella barra laterale di navigazione specificano il numero di partecipanti in e al di sotto di tale unità.

Facendo clic su un’unità nella barra laterale di navigazione, i partecipanti che compongono l’unità verranno visualizzati a destra della barra laterale.

Se si fa clic su un singolo partecipante nella barra laterale di navigazione e non su un’unità, verrà visualizzata l’unità del partecipante a destra ed evidenziato il partecipante selezionato.

Se si fa clic sul nome di un utente sulla destra, si accede alla finestra delle informazioni utente in cui è possibile apportare modifiche solo all’utente selezionato.

Ricerca della gerarchia

È possibile eseguire ricerche semplici e rapide nella gerarchia utilizzando la barra Cerca. Sarà possibile eseguire la ricerca in base al nome utente, all’e-mail utente o al nome dell’unità.

Impostazioni gerarchia

1. Visualizza configurazione gerarchia organizzativa: visualizzerà le impostazioni di configurazione mostrate quando la gerarchia è stata generata. Per tutti i tipi di gerarchia, qui è possibile rinominare la gerarchia.
2. Nascondi subordinati diretti nella barra laterale di navigazione: i subordinati diretti non verranno visualizzati nella barra laterale di navigazione. Verranno visualizzate solo le unità.
3. Mostra conteggio subordinati diretti per le unità: i numeri a destra di ogni unità nella barra laterale di navigazione specificheranno il numero di subordinati diretti per l’unità invece di mostrare il numero di utenti all’interno o al di sotto di tale unità.

Navigazione tra gerarchie

È possibile aggiungere più gerarchie a un singolo progetto. Per passare a una gerarchia diversa nel progetto, fare clic sul menu a discesa di selezione della gerarchia e selezionare la gerarchia da visualizzare.

Eliminazione di gerarchie

Per eliminare una gerarchia, selezionarla dal menu a discesa, quindi fare clic sulla X accanto al nome della gerarchia e confermare l’eliminazione.

Regolazione manuale di & blocco delle unità

È possibile adattare manualmente la gerarchia trascinando e rilasciando unità o subordinati diretti nella barra laterale di navigazione.

Per assicurarsi di non adattare involontariamente le impostazioni di un’unità, è possibile bloccare un’unità selezionando l’icona di blocco a sinistra del nome dell’unità. Quando si blocca un’unità, vengono bloccate anche tutte le unità al di sotto dell’unità. Non sarà possibile apportare modifiche a un’unità finché non si sblocca l’unità selezionando nuovamente l’icona di blocco.

Elaborazione di persone all’interno di un’unità

1. Rendi subordinato diretto o diventa manager: renderà l’utente un subordinato diretto o il manager dell’unità selezionata. “Fai subordinato diretto” sarà un’opzione solo per i manager e “Crea manager” sarà solo un’opzione per i subordinati diretti.
2. Rimuovi da unità: rimuove l’utente dall’unità. L’utente verrà comunque incluso nei conteggi totali per la gerarchia, ma non verrà associato ad alcuna unità a meno che non venga riassegnato.
3. Sposta persona: ti consente di spostare l’utente in un’altra posizione nella gerarchia. Questa opzione non sarà disponibile per i manager poiché lo spostamento di tali manager interromperebbe le relazioni gerarchiche con i loro subordinati diretti.
4. Rimuovi da gerarchia dell’organizzazione: rimuove l’utente dalla gerarchia scelta. L’utente verrà comunque incluso nell’elenco utenti e in qualsiasi altra gerarchia a cui è stato aggiunto (se ne sono presenti più di uno), tuttavia non verrà associato alla gerarchia scelta a meno che non venga aggiunto di nuovo.

Facendo clic sul nome di un utente, si passa alla finestra delle informazioni utente in cui è possibile apportare varie modifiche. Per ulteriori informazioni, visita la pagina di supporto Finestra Informazioni utente.

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