Gestione utenti dashboard CX

Informazioni sulla gestione degli utenti CX Dashboard

La tua Dashboard CX ha una scheda chiamata User Admin dedicata alla gestione degli utenti che hanno accesso alla dashboard. La sottosezione Utenti è il punto in cui si gestiscono gli utenti specifici; è possibile caricarli, aggiungervi metadati e modificare le informazioni esistenti.

Gli utenti elencati in Amministratore utenti sono presenti nell‘intero brand. Quando si modificano le loro informazioni, queste influiscono sulle loro informazioni in tutti gli altri progetti di quadrante in cui sono coinvolti.

Accesso all’amministratore utenti

La scheda Amministrazione utenti è disponibile nei progetti quadrante solo se si è un amministratore di progetto con una delle seguenti autorizzazioni:

• Sei un amministratore del brand
• Sei un Amministratore CX
• Hai l’autorizzazioneGestisci dashboard CX abilitata

Gli amministratori della divisione non hanno accesso a queste funzioni.

Navigazione all’amministratore utenti

1. Vai alla pagina Progetti selezionando Progetti dal menu di navigazione globale.
   
2. Selezionare il progetto dashboard di cui si desidera amministrare gli utenti.
3. Fare clic sulla scheda Amministratore utenti.
   

Ora è possibile selezionare Utenti per gestire e caricare utenti. Passare a Ruoli per creare ruoli e aggiungervi utenti.

Ricerca di utenti

È possibile cercare nella propria lista di utenti o filtrarli. Questo può essere utile quando si selezionano gli utenti per rimuovere, esportare o inviare e-mail con le credenziali di accesso.

È possibile eseguire una semplice ricerca di utenti digitando parti di nomi o nomi interi nel campo.

I termini di ricerca scompaiono quando si esce dalla scheda.

Ricerca avanzata

1. Fare clic su Ricerca avanzata accanto alla casella di ricerca per iniziare ad aggiungere criteri di ricerca avanzati.
   
2. Compilare i campi. È possibile solo dire che il valore di un campo “È uguale a” o “Inizia con” qualcosa.
   
3. Fare clic sui tre punti verticali accanto ai criteri, quindi su Inserisci condizione di seguito per aggiungere i criteri.
   Qtip: criteri multipli trattati con logica “AND”. Nell’esempio rappresentato, il nome deve iniziare con K e il cognome deve iniziare con S.
4. Fare clic su Elimina per rimuovere i criteri.
5. I risultati della ricerca che soddisfano i criteri verranno visualizzati automaticamente.
   Consiglio Q: è possibile rimuovere completamente una ricerca ampliata facendo clic su Ricerca di base accanto ad essa.

Aggiunta di utenti

Dalla sottosezione Utenti, è possibile aggiungere, importare o esportare manualmente un elenco di utenti. Per ulteriori istruzioni, vai alla pagina di supporto Aggiungi, importa ed esporta utenti (CX).

Finestra Informazioni utente

Quando si fa clic sul nome, sul cognome o sull’indirizzo di posta elettronica di un utente, verrà aperta una pagina contenente le informazioni utente a sinistra e informazioni sui metadati, le gerarchie e i ruoli a destra.

Fare clic su Utenti o Modifica utente per tornare alla pagina Utenti al termine delle modifiche. Le modifiche verranno salvate automaticamente.

Metadati

È possibile aggiungere nuovi metadati, chiamati anche attributi utente, selezionando Aggiungi metadati. Seleziona da un elenco di attributi esistenti e inserisci un valore. Fare clic su Aggiorna per salvare il campo.

Non è possibile rinominare gli attributi o aggiungerne di nuovi. A tal fine, consulta la pagina di supporto Attributi Utente (CX). Per eliminare i campi di metadati esistenti, fare clic sull’icona del cestino.

Gerarchie dell’organizzazione

Le gerarchie dell’organizzazione a cui appartiene l’utente sono elencate nella sezione Gerarchie dell’organizzazione nella scheda Utenti. Qui vengono visualizzati anche i metadati della gerarchia per l’utente.

Le gerarchie non possono essere elaborate da questa scheda. Per apportare modifiche, visita la scheda Gerarchie organizzative.

Ruoli

I ruoli a cui appartiene l’utente sono elencati nella sezione Ruoli della scheda Utenti.

Fai clic sul cestino nella colonna “Rimuovi” per rimuovere l’utente da quel ruolo.

Digitare il nome di un ruolo per cercarlo, quindi fare clic sul ruolo appropriato per aggiungervi l’utente.

Per saperne di più sulla creazione dei ruoli e sul loro funzionamento, consulta la pagina di supporto Ruoli (CX).

Invia via e-mail le credenziali di accesso agli utenti

Quando i nuovi utenti che non hanno ancora effettuato l’accesso vengono importati o aggiunti, non vengono loro inviate automaticamente le credenziali di accesso. Quando si è pronti a inviare agli utenti le loro credenziali, è possibile selezionarle dalla scheda degli utenti e inviarle via e-mail con le proprie credenziali. Selezionare un utente o più utenti e fare clic su Azioni di massa, quindi Invia e-mail con credenziali di accesso per gli utenti selezionati.

Questa opzione è utile anche se gli utenti hanno dimenticato i propri nomi utente.

Se l’utente ha già ricevuto un’e-mail con le credenziali di accesso, la password verrà omessa dall’e-mail per motivi di privacy.  Ciò include se sono state inviate informazioni di login per un progetto dashboard precedente.

Se l’utente ha problemi con la password, consigliargli di reimpostare la password.

Aggiunta di colonne

È possibile selezionare le colonne visualizzate per facilitare l’individuazione degli utenti.

Per personalizzare i metadati visualizzati nella tabella utente, fare clic sulla freccia verso il basso nell’angolo in alto a destra della tabella per selezionare i campi da visualizzare.

Vengono visualizzate le colonne con un segno di spunta accanto ad esse. Puoi selezionare qualsiasi metadati nel tuo brand o nei campi di contatto Nome, Cognome ed E-mail. Cercare i campi per nome o utilizzare le frecce in fondo all’elenco per spostarsi nell’elenco dei metadati.

Se non si desidera più visualizzare una colonna, fare clic sul nome della colonna per rimuoverla dalla tabella.

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