Aggiunta, importazione ed esportazione di utenti (CX)

Informazioni su aggiunta, importazione, & esportazione di utenti (CX)

Nella sezione Utenti della scheda Amministratore utenti, è possibile caricare gli utenti in massa utilizzando un file o digitando manualmente le informazioni in un modulo. È anche possibile esportare un elenco di utenti da utilizzare in un altro cruscotto o in record esterni che è possibile conservare.

Quando si aggiungono o si caricano utenti, è necessario includere i seguenti campi: e-mail, nome e cognome.

Aggiungi utenti manualmente

È possibile aggiungere utenti digitandone le informazioni nei campi o incollandoli.

1. Passare alla sezione Utenti nella scheda Amministrazione utenti.
   
2. Fare clic su Aggiungi utenti.
3. Selezionare Aggiungi manualmente utenti.
4. Compilare i campi. È necessario fornire almeno un indirizzo e-mail, nome, cognome e identificatore univoco.
   
5. Fare clic su Aggiungi metadati per aggiungere metadati all’utente.
   Qtip: i metadati fungono da informazioni aggiuntive da includere, oltre ai campi di base forniti. È possibile assegnare alla colonna un nome qualsiasi.
6. Fare clic su Aggiungi partecipante.
7. Aggiungere ulteriori partecipanti ripetendo le fasi da 4 a 6.
8. Al termine dell’operazione, fare clic su Salva.

Importazione di un file

Può essere molto più semplice caricare più utenti contemporaneamente utilizzando un file creato in Excel. In questo modo si evita inoltre di dover aggiungere manualmente colonne di metadati o digitare valori uno per uno.

Formattazione del documento per l’importazione

Quando ti trovi nella finestra di caricamento, fai clic su Modello CSV o Modello TSV per scaricare un file di esempio per il formato che dovresti seguire.

Ecco un elenco dei requisiti che questo file deve soddisfare:

• È necessario includere FirstName, LastName, UniqueIdentifier ed Email per tutti gli utenti.
  Consiglio Q: se la tua organizzazione utilizza il SSO, devi includere una colonna Nome utente! La colonna Nome utente deve essere compilata con i valori di Active Directory che ci stai trasmettendo per l’attributo nome utente. Il #brandID verrà aggiunto automaticamente al nome utente al caricamento del file.
  Consiglio Q: se l’importazione non riesce, è possibile che venga visualizzato il messaggio “X utenti ignorati a causa della mancanza di un campo obbligatorio“.
  
  Ciò probabilmente si è verificato perché hai dimenticato di aggiungere un indirizzo e-mail, nome o cognome per uno o più utenti che stavi importando.
• Il file deve essere salvato come CSV o TSV.
  Qtip: consulta la nostra pagina Problemi di caricamento di CSV/TSV per assistenza nella risoluzione dei problemi di caricamento.
• L’ortografia e le maiuscole di determinate intestazioni (FirstName, Email, LastName) sono fondamentali per il corretto caricamento di queste informazioni. Le uniche intestazioni di colonna che è possibile modificare sono le colonne Metadati, che possono avere qualsiasi nome di intestazione desiderato, tutte le colonne desiderate o essere eliminate completamente.
• Se si sta includendo una colonna Lingua, assicurarsi che Lingua sia scritto in maiuscolo e che il valore per ogni utente sia in formato di codice lingua.

Importazione del file

Quando il file è configurato per l’importazione, è possibile caricare gli utenti nella scheda Utenti.

1. Fare clic su Aggiungi utenti.
   
2. Selezionare Importa da file.
3. Dove si dice Trascina un file qui, trascina il file da una cartella e rilascialo. In alternativa, fare clic su Seleziona un file per selezionare il file normalmente.
   
4. Fare clic su Verifica eventuali errori. Se non sono presenti errori, verrà visualizzato un popup che mostra quanti utenti verranno aggiunti e quanti utenti esistenti verranno aggiornati.
   
5. Fare clic su Finalizza importazione per eseguire l’upload degli utenti.
   

Esportazione di utenti

Puoi anche esportare una lista dei tuoi utenti in un file CSV o TSV. Questo file contiene ogni colonna di informazioni, inclusi FirstName, LastName, Email, UniqueID e tutti i metadati.

Esportazione degli utenti selezionati

Una volta selezionati gli utenti utilizzando le caselle di controllo a sinistra, passare ad Azioni di massa e selezionare Esporta utenti selezionati.

Gli unici metadati visualizzati in questa esportazione sono quelli per i quali almeno uno degli utenti ha un valore. I dati vuoti vengono esclusi se nessuno degli utenti selezionati ha un valore per tali metadati.

Esportazione di tutti gli utenti

Per esportare tutti gli utenti del tuo brand, fai clic su Azioni di massa e seleziona Esporta utenti.

Rimozione di utenti

È possibile utilizzare un file per rimuovere in massa gli utenti dall’amministratore oppure è possibile scegliere di rimuovere solo determinati utenti.

Rimozione di utenti selezionati

1. Selezionare gli utenti utilizzando le caselle di controllo a sinistra.
2. Selezionare Azioni di massa e fare clic su Rimuovi utenti selezionati.
   
3. Digitare “Rimuovi” e selezionare Rimuovi # utenti.
   

Rimozione di utenti con un file

È possibile utilizzare un file per rimuovere gli utenti dall’amministratore. Questo file deve contenere solo gli utenti che si desidera rimuovere. Gli utenti saranno rimossi solo dalla scheda Utenti all’interno di Amministrazione utenti e rimarranno nella directory globale di Qualtrics.

1. Selezionare Azioni di massa e fare clic su Rimuovi utenti.
   
2. Fare clic su Download per scaricare un file di esempio per il formato da seguire.
   
   Qtip: la prima intestazione del file CSV deve contenere l’identificatore univoco dell’utente. Non aggiungere altri campi. Il numero massimo di identificatori univoci consentiti nel file è 5000.
3. Fare clic su Scegli file per caricare il file di utenti da eliminare.
4. Fare clic su Rimuovi utenti.

Aggiornamento di utenti

È anche possibile utilizzare un file per aggiornare gli utenti come gruppo. Per ulteriori istruzioni, consulta la pagina Aggiornamento dei valori dei metadati di più utenti.

Aggiornamento ID univoci

Selezionare Azioni di massa e fare clic su Aggiorna ID univoci. Caricare un file CSV con gli utenti da aggiornare. Ogni riga deve avere oldUniqueID e newUniqueID. Tutti gli altri campi sono vietati.

Caricamento automatico di utenti

Puoi caricare automaticamente gli utenti nella tua directory CX su una pianificazione regolare utilizzando i flussi di lavoro. Di seguito sono riportate alcune risorse consigliate:

• Flussi di lavoro pianificati
• Carica utenti nell’attività della directory CX
  Consiglio Q: questa fase consente anche di aggiornare automaticamente la gerarchia.
• Assegnazione ruolo automatica