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Condividere i tuoi progetti di dashboard
Informazioni sulla condivisione del quadrante
Ora che la tua dashboard è stata creata, è il momento di lasciare che gli altri vedano il tuo lavoro. La condivisione consente di collaborare i propri dati visivi con altri utenti dell’organizzazione e di modificare i dashboard, se si sceglie. Le dashboard possono essere condivise con chiunque sia nella tua organizzazione e disponga già di un account sulla Piattaforma di sondaggi con le autorizzazioni per utilizzare le Dashboard CX. Se una persona non soddisfa questi requisiti, non è possibile concedere loro l’accesso al quadrante. In questo caso, un Amministratore della licenza deve creare un account per l’utente affinché quest’ultimo possa accedere alla tua dashboard.
Tenere presente che è possibile condividere solo dashboard propri o dashboard che si è autorizzati a modificare.
Qtip: un utente CX Dashboards non necessita di un account aggiuntivo se dispone già di un account della piattaforma di sondaggio. La capacità di utilizzare le Dashboard CX è un permesso aggiuntivo del tuo account Survey Platform che può essere concesso da un Brand Administrator della tua organizzazione. Se un Amministratore della licenza crea un nuovo utente nella scheda Amministrazione utenti di CX Dashboards, per impostazione predefinita, questo utente sarà inizialmente limitato all’uso delle sole Dashboard CX. Rivolgiti al tuo Account Executive per qualsiasi domanda sulla fatturazione degli utenti.
Condivisione della dashboard
Consiglio Q: questa pagina si riferisce alla condivisione di progetti Dashboard CX e solo di Dashboard BX.
- Fare clic sul pulsante Condividi.
- Digita il nome o l’e-mail della persona con cui desideri condividere la dashboard. In alternativa, puoi digitare il nome di un ruolo utente e ogni utente con quel ruolo condividerà il dashboard e avrà accesso.
- Selezionare Visualizza, Esporta o Modifica utilizzando l’elenco a discesa a destra del nome dell’utente. Vedere una descrizione dettagliata di ciascuno in Tipi di accesso.
- Selezionare Consenti ai visualizzatori di creare pagine private se si desidera che siano in grado di aggiungere o copiare i propri contenuti privati nella dashboard. Questo non influirà sul dashboard pubblico e sarà possibile visualizzarlo solo a quest’ultimo.
- Se lo si desidera, aggiungere restrizioni ai dati. Questi possono essere basati sui dati del sondaggio o sugli attributi utente.
- Se lo si desidera, limitare le pagine a cui l’utente può accedere.
- Selezionare Invia notifica agli utenti aggiornati per inviare loro un’e-mail che li informa che sono stati aggiunti al quadrante. In caso contrario, gli utenti scopriranno di avere accesso alla dashboard solo quando effettuano il login al proprio account.
- Fare clic su Salva e notificare agli utenti di condividere la dashboard.
Tipi di accesso
- Visualizza: se si concede l’accesso in sola visualizzazione, è anche possibile concedere autorizzazioni per i dati in base a una serie di fattori diversi. Queste autorizzazioni consentono di mostrare al collaboratore solo i dati rilevanti anziché l’intero insieme di dati. La persona visualizzerà ancora tutti i widget sulla Dashboard, ma visualizzerà solo i dati relativi all’insieme consentito. Per maggiori informazioni sulla limitazione dell’accesso alle informazioni, consulta la nostra pagina sull‘impostazione delle restrizioni sui dati.
Consiglio Q: Prestare attenzione alle dashboard a cui si dà accesso agli utenti. Se alcuni utenti hanno bisogno di accedere a dati sensibili, consigliamo di creare una dashboard separata per loro, invece di creare una dashboard generale con livelli di restrizioni per altri utenti.
- Esporta (JPG, PDF): questa opzione conterrà le stesse autorizzazioni dell’accesso di sola visualizzazione, ad eccezione che l’utente sarà anche in grado di esportare l’intera dashboard o i singoli widget come immagini JPG o PDF. Inoltre, gli utenti con accesso di esportazione possono anche inviare e-mail alla Dashboard (vedere Esportazione di dati da CX Dashboards).
- Esporta: la concessione dell’accesso di esportazione comporta le stesse autorizzazioni di un utente con accesso di sola lettura; tuttavia, l’utente sarà anche in grado di esportare la dashboard e i singoli widget in PDF o JPG. Questa opzione consente inoltre all’utente di esportare la dashboard come file PPTX, DOCX, CSV o TSV. Inoltre, gli utenti con accesso di esportazione possono anche inviare e-mail alla Dashboard (vedere Esportazione di dati da CX Dashboards).
- Modifica: i collaboratori con accesso in modifica potranno modificare tutti gli aspetti della Dashboard e dei Dati Dashboard (se sono stati condivisi anche i rispettivi sondaggi che sono stati mappati nella Dashboard), condividere la Dashboard con altri utenti e modificare le autorizzazioni utente sulla Dashboard.
Qtip: fai attenzione quando inviti altri utenti a modificare la dashboard. Mentre molti utenti possono accedere alla dashboard contemporaneamente, è buona norma avere una sola persona che apporta modifiche alla volta. Quante più persone apportano modifiche contemporaneamente, tanto più è probabile che sovrascrivano le modifiche reciproche. Se è necessario modificare un dashboard, assicurarsi che i colleghi non lo stiano ancora modificando.
Attenzione: tutti gli utenti del brand sono in grado di esportare i dati di segnalazione dei ticket. La modifica delle autorizzazioni di esportazione per la dashboard avrà effetto solo sulle esportazioni dei dati della dashboard e non sulla capacità di esportare i dati di ticketing.
Limitazione dell’accesso alle pagine
Puoi limitare le pagine della dashboard a cui gli utenti hanno accesso. Ad esempio, se sono state create pagine visualizzabili solo per i responsabili o le persone appartenenti a determinati ruoli, è possibile nascondere queste pagine a tutti gli altri.
Consiglio Q: è anche possibile limitare l’accesso alle pagine in base a un intero ruolo. I ruoli rendono più rapida l’assegnazione delle stesse autorizzazioni e la condivisione dei cruscotti a grandi gruppi di utenti.
- Aprire la finestra di condivisione e aggiungere un utente.
- Fare clic su Tutte le pagine.
- Selezionare le pagine a cui l’utente deve avere accesso. Deselezionare quelle che non dovrebbero.
- Fare clic su Fine.
- Modifica queste pagine in qualsiasi momento facendo clic sui loro nomi.
Qtip: se un utente è in un ruolo che limita l’accesso ad alcune pagine e gli viene dato un accesso individuale ad ogni pagina manualmente, allora l’utente potrà vedere ogni pagina nel quadrante. Tenere presente che l’accesso a ogni pagina deve essere concesso singolarmente. Non è possibile utilizzare l’opzione Tutte le pagine in questo scenario. Per ulteriori informazioni sulle restrizioni ai dati dei ruoli, vedere questa pagina.
Dashboard pubbliche
Attenzione: Questo servizio è disponibile solo per Stato & Governi Locali e prodotti di ricerca accademica. I progetti di ricerca Dashboard CX standard, Coinvolgimento, Ciclo di vita e Dipendente ad hoc non dispongono di questa capacità.
Attenzione: non tutte le funzioni sono supportate sui dashboard pubblici. Alcune delle funzioni non disponibili per le dashboard pubbliche includono Text iQ, widget personalizzati, pagine di pianificazione delle azioni, pagine di rapporto ticket, determinati tipi di widget e qualsiasi dato contrassegnato come sensibile. Se in un cruscotto pubblico vengono utilizzate funzionalità non supportate, i visualizzatori visualizzeranno invece i messaggi di errore.
Una dashboard può essere resa pubblica in modo che chiunque possa accedervi utilizzando un unico link. Ciò significa che le persone non dovranno disporre di un account ed eseguire il login per visualizzare la dashboard. Tuttavia, prima di seguire questa strada, occorre tenere conto di alcune considerazioni importanti.
- Una volta resa pubblica una dashboard, chiunque può accedervi e osservarne i dati. Ciò significa che tutti i dati su quel cruscotto sono pubblici e non esiste più una rivendicazione della proprietà intellettuale. Non mappare i dati al cruscotto pubblico a meno che non si sia sicuri che siano pubblici.
Qtip: non è possibile creare un collegamento “limitato” visualizzabile solo dai membri dell’organizzazione. Per funzionalità simili, è consigliabile avere il Single Sign-On abilitato per la propria organizzazione e configurare i ruoli dashboard utente di conseguenza. Vedere Assegnazione automatica di ruoli con SSO.
- Tenendo presente questo, assicurati che i tuoi dati non contengano informazioni sensibili come le informazioni personali (informazioni personali su studenti, dipendenti, clienti o chiunque altro).
- Prestare attenzione alla creazione di cruscotti separati per i dati privati e pubblici. Non è possibile rendere pubbliche alcune parti di una dashboard e altre parti.
Se desideri rendere pubblica una dashboard nuova o esistente, chiedi a un Amministratore della licenza di contattare il tuo Account Executive per avviare questo processo.
Attenzione: è necessario disporre di tutti i necessari diritti e consensi legali per tutti i dati inclusi nei dashboard pubblici. Il tuo diritto di utilizzare le dashboard pubbliche terminerà alla scadenza o risoluzione della tua corrispondente licenza Qualtrics.
Qtip: le funzionalità di esportazione dei cruscotti non sono attualmente disponibili nei cruscotti pubblici. Per soluzioni provvisorie, si consiglia di esaminare le esportazioni automatiche dei dati dei sondaggi o l’API Qualtrics associata a un’attività del servizio Web.