Restrizioni dati ruolo dashboard (CX)

Restrizioni relative ai dati della dashboard

Quando si condivide un dashboard, è possibile scegliere di limitare i dati in base a utente o ruolo. Qualsiasi utente o ruolo con cui il dashboard è condiviso sarà in grado di visualizzare il dashboard con le restrizioni selezionate. Queste restrizioni si applicheranno a tutti i widget e a tutte le pagine.

Restrizioni basate sui dati del sondaggio

1. Condividere la dashboard con un utente o un ruolo utente con l’accesso Sola visualizzazione (visualizzazione) selezionato.
   
   Consiglio Q: non è possibile limitare i dati per tutti gli utenti di una dashboard; i dati devono essere limitati a un utente o a un ruolo.
2. Fare clic sull’opzione Tutti i dati accanto al nome della persona.
   Qtip: se è già in vigore una restrizione dati, quest’ultima verrà visualizzata al posto di “Tutti i dati”.
3. Fare clic su Aggiungi restrizioni.
   
4. L’utente/ruolo sarà in grado di visualizzare solo i dati che soddisfano le condizioni che verranno ora impostate. Costruisci una condizione impostando prima qualsiasi campo serie di testo all’interno del set di dati.
   
5. Fare clic sulla casella Seleziona tipo per selezionare un operatore. In questo esempio sceglieremo “è”.
6. Selezionare nell’elenco a discesa i valori a cui si desidera o non si desidera a cui l’utente possa accedere. Anche in questo caso, ciò dipende dalla condizione impostata. Si noti che è possibile selezionare più posizioni.
   Consiglio Q: è possibile impostare restrizioni statiche solo per i valori attualmente presenti nell’insieme di dati.

Restrizioni basate su attributi utente

1. Condividere la dashboard con un utente con l’accesso Sola visualizzazione (Visualizza) o Esporta (esportazione).
   
2. Fare clic sull’opzione Tutti i dati accanto al nome della persona.
   Qtip: se è già in vigore una restrizione dati, quest’ultima verrà visualizzata al posto di “Tutti i dati”.
3. Fare clic su Aggiungi restrizioni nella finestra popup.
   
4. Scegli un qualsiasi campo Serie di testo o Serie di numeri all’interno del tuo set di dati.
   
5. Selezionare l’operatore “Corrisponde all’attributo utente”.
6. Selezionare dal menu a discesa i valori da limitare in base agli attributi del ruolo/utente.

Le restrizioni ai dati degli attributi utente vengono comunemente utilizzate con gli accessi SSO (Single Sign-On) per utilizzare la gerarchia già esistente e limitare così l’accesso ai dati. Ad esempio, un sistema di accesso SSO potrebbe memorizzare un attributo chiamato “StoreID” con l’ID archivio di ogni utente. Se l’ID punto di vendita è presente anche nei dati del dashboard, è possibile eseguire una restrizione in base all’ID punto di vendita trovato nell’attributo utente. I nomi dei campi e degli attributi SSO non devono corrispondere, ma i loro valori sì.

Ciò è particolarmente utile quando si utilizzano sia i ruoli utente che gli attributi utente. Condividendo con un Ruolo utente e limitando i dati in base a un Attributo utente, ogni utente visualizzerà solo i dati che corrispondono al relativo Attributo utente. Questo ti consente di condividere la dashboard con centinaia di persone con pochi clic invece di dover collaborare con ogni singolo utente. Affinché funzioni, gli utenti devono avere attributi utente impostati.

Consenti dati rollup

“Consenti dati di rollup” consente agli utenti di visualizzare tutti i dati aggregati di quel campo, ma limita il filtraggio dei dati al valore o ai valori specificati. Ad esempio, un filtro per “Regione occidentale” con l’opzione “Consenti dati di rollup” selezionata consentirebbe a un utente di visualizzare i dati aggregati in tutte le regioni, ma l’utente sarà in grado di applicare il filtro solo alla regione “Ovest”.

View utente limitata

Se sono state applicate autorizzazioni al ruolo dell’utente o direttamente all’utente, tutti i dati visualizzati verranno limitati alle relative restrizioni sui dati. Si noterà comunque che i filtri sono stati applicati a una pagina o a un widget, ma i filtri non modificabili verranno visualizzati in grigio scuro. La restrizione viene applicata indipendentemente dal fatto che il campo ristretto sia presente o meno come filtro a livello di pagina.

Se si è consentito agli utenti di visualizzare più valori all’interno di un insieme, essi saranno in grado di passare da un valore all’altro all’interno di un filtro. Analogamente, se esistono altri valori che dipendono dal valore limitato (ad esempio più ristoranti all’interno di uno stato), saranno disponibili tutti i valori che rientrano nel valore limitato.

Interazioni tra restrizioni dati per utenti e ruoli

Un amministratore può impostare restrizioni ai dati per i visualizzatori della dashboard sia a livello individuale che come parte di un ruolo. In questa sezione, utilizziamo molti esempi per mostrare come queste restrizioni interagiscono. Nei nostri esempi, stiamo fornendo l’accesso a un utente della dashboard CX che analizza i dati per una compagnia aerea fittizia.

Più restrizioni applicate allo stesso campo

È possibile attribuire più restrizioni dati per lo stesso campo. A seconda del metodo utilizzato per limitare i dati, la restrizione dei dati agirà in modo diverso:

1. Se un campo presenta due o più restrizioni dati e le restrizioni provengono sia da un singolo livello che da un ruolo, le restrizioni a livello individuale avranno la precedenza.
   Esempio: in questo esempio, Barnaby Smith ha avuto accesso a una dashboard sia a livello individuale che come parte di un ruolo. A livello individuale, è limitato solo a vedere i dati per gli aeroporti LAX e ORD. A livello di ruolo, è limitato solo alla visualizzazione dei dati per l’aeroporto SLC. Poiché Barnaby ha restrizioni su entrambi i livelli, la restrizione a livello individuale sostituirà il livello dei ruoli. Quando Barnaby visualizza il cruscotto, vedrà i dati per gli aeroporti LAX e ORD.
   
2. Se un campo presenta due o più restrizioni dati e tali restrizioni provengono da ruoli diversi, le restrizioni vengono applicate con la logica “o”. Ciò significa che il visualizzatore di cruscotti sarà in grado di visualizzare i dati per i quali una determinata restrizione è vera.
   Esempio: In questo esempio, a Barnaby Smith è stato concesso l’accesso a una dashboard in due ruoli diversi. In un ruolo, è limitato ai dati per l’aeroporto SLC. Nell’altro ruolo ha accesso agli aeroporti ATL e ORD. Poiché le restrizioni ai dati provengono entrambe dai ruoli, Barnaby sarà in grado di visualizzare i dati per tutti e tre gli aeroporti.
   

Restrizioni dati applicate a più campi

È possibile limitare l’accesso ai dati per più campi. A seconda del metodo utilizzato per limitare i dati, la restrizione dei dati agirà in modo diverso:

1. Se le restrizioni ai dati vengono applicate a più campi e provengono da una combinazione di un ruolo e un livello individuale o rientrano tutte nello stesso livello (ad esempio, tutte a un livello singolo o tutte dallo stesso ruolo), le restrizioni vengono applicate con la logica “e”. Ciò significa che il visualizzatore di cruscotti sarà in grado di visualizzare solo i dati per i quali tutte le restrizioni sono vere.
   Esempio: In questo esempio, a Barnaby Smith è stato concesso l’accesso a una dashboard a livello individuale. I suoi dati sono limitati in modo che possa visualizzare solo le risposte per l’aeroporto SLC e per le risposte che sono promotori NPS. Poiché tali restrizioni sono impostate sullo stesso livello, Barnaby potrà visualizzare i dati relativi ai promotori solo all’aeroporto SLC.
   
2. Se le restrizioni dei dati vengono applicate a più campi e provengono da più ruoli, le restrizioni vengono applicate con la logica “o”. Ciò significa che il visualizzatore di cruscotti sarà in grado di visualizzare i dati per i quali una determinata restrizione è vera.
   Esempio: In questo esempio, a Barnaby Smith è stato concesso l’accesso a un cruscotto come parte di due diversi ruoli. In un ruolo, è limitato ai dati per l’aeroporto SLC. In un ruolo diverso, è limitato ai dati solo per i detrattori NPS. Poiché le sue restrizioni provengono da due ruoli separati, Barnaby sarà in grado di vedere i dati per tutte le risposte nell’aeroporto SLC nonché tutte le risposte che sono detrattori NPS.