App Qualtrics XM

Informazioni sull’app Qualtrics XM

L’App Qualtrics XM consente a te e ai tuoi colleghi di visualizzare le tue dashboard in mobilità. Con questa app è possibile visualizzare widget, filtrare pagine, passare da una dashboard all’altra e persino consultare l’analisi del testo del dashboard.

Questa app è disponibile per quasi tutti i tipi di dashboard, incluse le dashboard CX ed EX. Solo i dashboard dei risultati non sono compatibili.

Download dell’app

I requisiti minimi di sistema operativo per l’app Qualtrics XM sono iOS 14+ o Android 9.0+. Tutti i dispositivi che funzionano su questi o su sistemi successivi saranno compatibili con l’app.

Download dell’app

L’app è disponibile nello store di Android o Apple. Nei passaggi di esempio riportati di seguito, stiamo scaricando l’app nell’Apple Store. Tuttavia, il flusso di lavoro per Android è estremamente simile.

1. Utilizzando il proprio smartphone, aprire l’App Store Apple (iPhone) o Android.
2. Cerca l’App Store per Qualtrics XM.
   
3. Una volta trovata l’app Qualtrics XM, fai clic su Accedi su Apple o Installa su Android per scaricare gratuitamente l’app.

Accesso all’app

L’app XM offre alcune opzioni di accesso rapide e semplici.

Accesso standard

All’apertura dell’app, tocca Nome utente / Password per inserire il tuo normale nome utente / password Qualtrics per accedere.

Accesso SSO

Se la tua organizzazione utilizza il sistema SSO per accedere (ad esempio, quando accedi a Qualtrics, verrai reindirizzato al portale di accesso della tua azienda), devi invece toccare ID organizzazione. Consultare la pagina Accesso con l’ID dell’organizzazione per ulteriori dettagli.

Accedi senza password

Puoi accedere senza password, ma invieremo un link al tuo indirizzo e-mail su cui puoi cliccare per accedere al tuo account. È possibile utilizzare questa opzione indipendentemente dal fatto che si utilizzi SSO o un logon standard.

1. Toccare Hai bisogno di aiuto? Ti invieremo un link e-mail.
   
2. Inserisci l’indirizzo e-mail del tuo account Qualtrics.
   
3. Toccare Successivo.
4. Toccare il collegamento Invia.
   
5. Visita la tua e-mail in un browser di app o mobile e apri l’e-mail inviata da Qualtrics.
6. Fare clic su Accedi nell’e-mail oppure copiare e incollare il collegamento di accesso dall’e-mail.
   

Qtip: se il tuo indirizzo e-mail è associato a più di un account, verrai reindirizzato a un elenco di account e ti verrà chiesto quale desideri accedere alla app XM.

Accesso come utente Gov1

Gli utenti
di Gov1 possono accedere all’app XM selezionando prima Lavoro per un’agenzia governativa statunitense. È quindi possibile accedere utilizzando uno qualsiasi dei metodi descritti sopra, inclusi il login standard, il Single Sign-On (SSO) e il metodo di accesso alternativo che invia un collegamento.

Sblocco dell’app

Come misura di sicurezza aggiuntiva, potremmo chiederti di autenticarti di nuovo nell’app. Ciò in genere avviene quando l’app è stata aperta in background per circa 60 secondi o più o se è stato appena effettuato l’accesso.

Se sul telefono è abilitato un PIN, un Face ID o un Touch ID, verrà richiesto di utilizzare lo stesso metodo di autenticazione per reinserire l’app. Questo è necessario per garantire che solo l’utente stia accedendo al telefono per visualizzare i propri dati.

Sebbene non sia consigliabile disabilitare questa impostazione, se non si desidera più utilizzarla, attenersi alla seguente procedura:

1. Toccare il pulsante del menu nellangolo in alto a sinistra.
   
2. Seleziona Impostazioni.
   
   
3. Disattivare Bloccare videata.
   
    

Abilitazione dei dashboard per la visualizzazione mobile

Questa sezione descrive come abilitare sia le dashboard CX che le dashboard EX per l’app.

1. Durante la modifica del dashboard, fai clic sul pulsante Anteprima mobile per accedere alle opzioni mobile della dashboard.
   
2. Selezionare l’impostazione Abilita dashboard nell’app mobile. Se desideri che la tua dashboard sia disabilitata nella Qualtrics XM App, deseleziona questa opzione.
3. Se lo desideri, utilizza l’elenco a discesa per abilitare o disabilitare pagine specifiche all’interno del dashboard.
   Qtip: questa opzione è disabilitata nei brand per impostazione predefinita. Per abilitarla, contatta il supporto Qualtrics.

Qtip: quando si abilita un cruscotto per la visualizzazione mobile, è possibile impostarlo in modo che venga visualizzato un messaggio quando gli utenti accedono al cruscotto sul desktop, che li invita a provare l’app mobile. Un utente dovrebbe visualizzare questo messaggio solo due volte, al massimo. Se desideri che questa funzione sia abilitata per il tuo brand, contatta il Supporto Qualtrics. Tenere presente che questa funzionalità non può essere abilitata/disabilitata per singoli utenti o gruppi. Questo messaggio non può essere personalizzato e viene visualizzato sotto forma di immagine.

Anteprima dell’aspetto di una dashboard sul dispositivo mobile

Prima di pubblicare un dashboard su un dispositivo mobile, assicurarsi di approvarne l’aspetto sui dispositivi mobili. Fare clic sul pulsante Anteprima mobile nella barra degli strumenti del dashboard.

Durante l’anteprima della vista del cruscotto mobile, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

1. La vista mobile del quadrante. Scorrere la vista per assicurarsi che i widget vengano visualizzati correttamente sul dispositivo mobile.
2. Per passare a un’altra pagina del quadrante, fare clic sul nome della pagina.
3. Utilizzare l’opzione Abilita dashboard nell’app mobile per determinare se il dashboard verrà visualizzato nell’app XM. Una volta disabilitata, gli utenti non vedranno questa dashboard nella app XM. Come indicato sopra, puoi anche utilizzare il menu a discesa per includere/escludere pagine specifiche dal dashboard mobile.
4. Fare clic sulla X per uscire dall’anteprima mobile e tornare alla vista desktop standard.

Visualizzazione di dashboard mobili

Una volta effettuato l’accesso, puoi utilizzare l’app Qualtrics XM per scorrere tra le tue dashboard. Tutti i widget faranno del loro meglio per soddisfare le dimensioni definite sul desktop, ma potrebbero avere un aspetto leggermente diverso o richiedere lo scorrimento.

Esplorazione dei cruscotti

Per navigare tra diversi dashboard:

1. Toccare l’icona del menu nell’angolo in alto a sinistra.
   
2. Selezionare Dashboards.
   
3. Da questo menu, seleziona il dashboard che desideri visualizzare.
   

Navigazione tra le pagine

Per modificare le pagine, tocca il nome della pagina corrente nella parte superiore del quadrante.

Una volta toccato il nome della pagina, verrà visualizzata una lista delle pagine del dashboard. Seleziona la pagina che desideri visualizzare dall’elenco.

Applicazione di filtri

Se alla pagina della tua dashboard sono stati aggiunti filtri, puoi fare clic sull’icona del filtro in alto a destra per iniziare a utilizzarli.

Verrà visualizzata una lista dei possibili filtri che è possibile adattare. Qui abbiamo un filtro per Gruppo NPS e Data risposta. Applichiamo un filtro per Data risposta. Per applicare un filtro, toccare il nome del filtro.

Toccare e digitare per adattare le impostazioni del filtro. Per i filtri con molte opzioni, è possibile digitare per cercare la selezione preferita. Al termine, fare clic sul pulsante blu Fine in fondo alla schermata.

Condivisione del dashboard

La Qualtrics XM App ti permette anche di condividere parti della tua dashboard tramite testo, e-mail e altre app sul tuo dispositivo! Innanzitutto, centra la parte del cruscotto di cui desideri fare un’istantanea. Quindi fare clic sui punti in alto a destra e selezionare Condividi.

Oltre a uno screenshot del contenuto, invierà anche un link che consente al destinatario di accedere da un browser mobile.

Notifiche dell’app mobile

La Qualtrics XM App ti consente di ricevere una notifica quando si verificano vari eventi in Qualtrics. Ciò include eventi come un questionario che viene condiviso con te, un workflow che inizia o un ticket che ti viene attribuito.

Per visualizzare le notifiche e modificare le impostazioni, fare clic sull’icona a forma di campana nell’angolo in alto a destra.

Questo è il tuo Feed di notifiche, in cui vedrai le tue notifiche e potrai agire su di esse. Toccare una notifica per ulteriori informazioni sulla notifica.

Impostazioni notifiche

Per modificare le impostazioni di notifica, ad esempio quali eventi causano notifiche e come si ricevono le notifiche, fare clic sull’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra del Feed notifiche.

È quindi possibile modificare le seguenti impostazioni:

1. Notifiche: decidere se le notifiche sono attivate o disattivate.
2. Notifiche e-mail: decidere se si desidera ricevere notifiche via e-mail.
3. Notifiche mobili: decidi se desideri ricevere notifiche push sul tuo dispositivo tramite l’app mobile.
   Qtip: questa funzionalità non è attualmente disponibile per gli utenti gov1.
4. Tipi di avviso: determinare i tipi di avvisi ricevuti. Consulta la pagina collegata per un elenco completo, che è lo stesso su desktop e mobile.

Compatibilità widget

Non tutti i widget sono compatibili con i cruscotti mobili. Questa sezione tratterà i widget compatibili rispetto a quelli incompatibili.

Compatibilità widget CX

Questa sezione spiega quali widget CX sono compatibili o incompatibili con la visualizzazione mobile tramite app.

Compatibile

• Widget Grafico semplice
• Widget Grafico numerico
• Widget grafico a torta
• Widget Valutazione a stella
• Widget Barra di suddivisione
• Widget Grafico a indicatore
• Widget Tabella semplice
• Widget griglia di record
  Qtip: anche se le griglie di record con più colonne sono compatibili con l’app Qualtrics XM, invece di più colonne, vedrai contenuti suddivisi in più righe. Di seguito, vedrai come il feedback, una colonna Punteggio opinione e una colonna Polarità sentiment sono suddivisi per riga, con i divisori che separano le diverse risposte.
  
• Widget Aree di interesse
  
  Qtip: gli anelli di confronto non appaiono sul mobile, ma la codifica a colori è ancora lì per distinguere da opportunità e punti di forza. Se sono stati aggiunti molti driver chiave, nella parte inferiore verrà visualizzato il pulsante Mostra tutto.
  
• Widget Fattori chiave
• Widget Editor di testo RTF
  
  Qtip: i collegamenti ipertestuali aggiunti ai widget editor di rich text non funzioneranno nell’app XM.
• Widget immagine
• Widget Ticker risposte
  Consiglio Q: Per utilizzare il widget Ticker risposte nell’App XM, devi utilizzare la versione preesistente del widget. È possibile trovarlo nel Sezione obsoleta quando si seleziona un widget.
• Widget Word Cloud

Incompatibile

• Widget Grafico a dispersione
• Widget Grafico di tendenza
• Widget Suddividi tendenze
• Widget Tabella pivot
• Widget Tabella di suddivisione
• Widget Tabella di origine multipla
• Widget presentazione immagine
• Widget Visualizzazione mappa
• Widget Tabella distribuzioni

Compatibilità widget EX

Questa sezione spiega quali widget EX sono compatibili o incompatibili con la visualizzazione mobile tramite app. Le pagine di pianificazione delle azioni sono compatibili con l’app Qualtrics XM, a condizione che i widget sulla pagina siano compatibili.

Compatibile

• Widget Grafico semplice
• Widget Grafico numerico
• Widget grafico a torta
• Widget Grafico a indicatore
• Widget Tabella semplice
• Widget Fattori chiave
• Widget Editor di testo RTF
  
  Qtip: i collegamenti ipertestuali aggiunti ai widget editor di rich text non funzioneranno nell’app XM.
• Widget immagine
• Widget heatmap
  
  Consiglio Q: è possibile fare clic sul nome di una categoria per visualizzare un dettaglio dei punteggi in base alle istruzioni di tale categoria.
• Widget Riepilogo impegno
• Widget Riepilogo partecipazione
• Widget Lista di domande
• Widget griglia di record
  
  Qtip: questi widget sono solo per pagine di pianificazione azione.
• Widget Scorecard
• Widget Word Cloud
• Widget Ticker risposte
• Widget Aree di interesse
  
  Qtip: gli anelli di confronto non appaiono sul mobile, ma la codifica a colori è ancora lì per distinguere da opportunità e punti di forza. Se sono stati aggiunti molti driver chiave, nella parte inferiore verrà visualizzato il pulsante Mostra tutto.
  

Incompatibile

• Widget Tassi di risposta
• Widget Suddivisione demografica
• Widget Riepilogo voci di pianificazione azione
• Widget Grafico a bolle
• Widget di confronto

Text iQ dashboard mobile

Se Text iQ è abilitato per la tua dashboard, puoi verificarlo anche nell’app Qualtrics XM! Qui, i visualizzatori delle dashboard con accesso a Text iQ possono vedere le risposte a testo libero, i loro punteggi del sentiment e gli argomenti di testo.

Navigazione verso Text iQ

Per aprire Text iQ sulla tua dashboard, seleziona la scheda Risposte e poi tocca Text iQ.

Widget argomento

Quando entri in Text iQ, vedrai un widget a bolle contenente tutti i tuoi argomenti. I bordi di colore rappresentano la percentuale di commenti appartenenti a ogni tipo di sentiment: positivo (verde), negativo (rosa/rosso), neutro (grigio) e misto (giallo).

Fare clic su una bolla per restringere i commenti visualizzati.

Commenti e opinioni

Scorrere la pagina verso il basso per visualizzare il feedback a testo libero. A sinistra di ogni feedback ci sarà un punteggio del sentiment.

Qtip: se c’è un trattino grigio invece di un punteggio del sentiment, potrebbe significare che Text iQ sta ancora calcolando le opinioni. Concedere tempo o navigare a pagine diverse per aggiornare l’app. È anche possibile aggiornare l’app facendo clic sui tre puntini in alto a destra e selezionando Aggiorna.

Quando si fa clic su un commento, è possibile condividerlo facendo clic sull’icona in alto a destra.

Visualizzazione e inserimento di commenti sulle risposte

È possibile visualizzare le risposte nell’app XM e tenere traccia del feedback più recente ricevuto. In questa sezione ti spiegheremo come configurarlo nella tua dashboard e come visualizzare queste risposte nella app XM.

Configurazione dashboard

Per rendere disponibile questa funzione ai visualizzatori dashboard, tutto ciò che devi fare è aggiungere un widget di ticker risposte legacy a una qualsiasi delle dashboard che hai creato disponibile nell’app.

Per la configurazione guidata, vedere le pagine di supporto collegate.

Visualizzazione delle risposte

Le risposte sono ordinate dal più recente al meno recente. La data dipende dal campo data utilizzato nel widget ticker risposte.

1. Nel quadrante, selezionare Risposte.
   
2. Tocca Seleziona una ticker risposte.
3. Seleziona il widget del ticker risposte desiderato dall’elenco.
   
   Qtip: vedrai il nome del ticker risposte e il nome della pagina della dashboard in cui è possibile trovare questo widget.
4. Ora puoi scorrere le risposte! Fare clic su una risposta per espanderla.
   
5. Se lo desideri, condividi uno screenshot della risposta attraverso tutti i metodi di condivisione disponibili sul tuo telefono (come testo, e-mail, app, ecc.).
   
   Consiglio Q: puoi condividere la risposta o leggere la risposta completa solo se la persona che ha reso disponibile la dashboard ha reso disponibile tale opzione.
6. Se lo si desidera, fare clic su Visualizza tutte le domande e le risposte per leggere la risposta completa.
   
   Consiglio Q: i campi visualizzati si basano sul modo in cui i record di risposta completi sono stati personalizzati per il widget. Le configurazioni delle colonne non vengono mantenute in quanto non compatibili con i dispositivi mobili, ma i nomi delle sezioni e la lista dei campi selezionati saranno gli stessi.
7. Se sono presenti ticket associati alla risposta, verranno elencati qui. Fare clic sul ticket per visualizzarlo o apportare le modifiche appropriate.
   

Consiglio Q: se desideri passare a un insieme di risposte diverso, fai clic sull’intestazione per tornare all’elenco degli insiemi di risposte.

Filtraggio delle risposte

È possibile filtrare le risposte nello stesso modo in cui si utilizzano le pagine della dashboard per dispositivi mobili. Questi filtri verranno rilevati dalla pagina della dashboard in cui è configurato il widget del ticket di risposta.

Commenti sulle risposte

Proprio come su desktop, puoi commentare le risposte sull’app XM.

1. Navigare a un dashboard.
   
2. Passare alla scheda Risposte.
3. Selezionare un insieme di risposte, se sono presenti più risposte nel quadrante.
4. Trovare la risposta in cui si desidera lasciare un commento e fare clic su Aggiungi un commento.
5. Fare clic sul campo per iniziare a digitare il commento.
   
6. Per menzionare un utente in un commento, digitare @ seguito dal nome (ad es. @Barnaby).
   
7. Selezionare l’utente dalla lista fornita.
8. Quando si è pronti, fare clic sul pulsante per inviare il commento.
   

Per eliminare un commento, fare clic sull’elenco a discesa, quindi selezionare Elimina. È possibile eliminare solo i commenti scritti.

Ticketing nell’app XM

Dopo aver eseguito il logon all’app, sarà possibile filtrare, classificare e cercare tutti i ticket attribuiti all’utente, nonché visualizzare e agire sui ticket direttamente dal proprio dispositivo mobile. Per ulteriori informazioni sulla creazione di ticket o sul follow-up dei ticket, visitare le rispettive pagine.

1. Ricerca: seleziona la lente di ingrandimento per la ricerca per parole chiave in tutti i tuoi ticket. Questo ricercherà i nomi, i campi dei dati incorporati e i commenti di qualsiasi ticket assegnato a te o al tuo team.
2. Classificazione: selezionare Classificare dal menu nella parte superiore della videata. Attualmente è possibile classificare in base a Ora di creazione, Ora dell’ultimo aggiornamento e Priorità.
3. Filtro: selezionare Filtra per dal menu nell’angolo in alto a destra. Attualmente è possibile filtrare in base a Stato, Priorità o Proprietario.

È sufficiente fare clic su qualsiasi ticket per visualizzare tutte le informazioni associate. Una volta selezionato un ticket, è possibile modificarne lo stato facendo clic sullo stato corrente o aggiungere eventuali commenti utilizzando la casella di testo nella parte inferiore della videata.

Visualizzazione dell’attività del cliente

Se un ticket viene generato per un contatto specifico nella tua directory XM, puoi visualizzare le informazioni di quel contatto direttamente all’interno del ticket nella tua app Qualtrics XM.

Per visualizzare le informazioni di un contatto, fare clic su Visualizza attività cliente nella parte inferiore del ticket.

Verrà visualizzata una finestra contenente le informazioni di quel contatto specifico. Nella sezione Profilo, è possibile visualizzare qualsiasi attributo del contatto. Ciò include nome, cognome, indirizzo e-mail, stato di opt-in, ID di riferimento, numero di telefono, lingua ed eventuali dati integrati aggiuntivi.

La sezione Punti di contatto contiene tutti i punti di interazione del contatto. La cronologia del punto di contatto rilevante per il ticket selezionato verrà elencata per prima e qualsiasi altra linea cronologica del punto di contatto verrà visualizzata sotto.

È possibile fare clic su qualsiasi punto di contatto per visualizzare ulteriori dettagli su quell’interazione specifica.

Utilizzo dei template ticket

L’app XM ti consente di utilizzare i messaggi della libreria salvati quando invii e-mail da un ticket.

Qtip: crea i tuoi messaggi sul sito web di Qualtrics e salvali nella tua libreria prima di provare a utilizzarli in un’e-mail di ticket.

1. Trovare il ticket a cui si desidera rispondere e fare clic in esso.
   
2. Selezionare Invia e-mail.
   
3. Selezionare Modello e-mail.
   
4. Scegli la libreria in cui salvare il messaggio.
   
5. Selezionare il messaggio. Qui verranno visualizzati solo i messaggi impostati per il tipo “Ticket”.
   
6. Se il messaggio è stato tradotto in più lingue, scegliere la lingua in cui si desidera inviare l’e-mail.
   
7. Quando sei pronto, invia il tuo messaggio utilizzando il pulsante in alto a destra della videata.

Impostazioni app

Le impostazioni dell’app consentono di attivare e disattivare le notifiche per l’app. È anche possibile disconnettersi da qui.

1. Toccare il pulsante del menu nellangolo in alto a sinistra.
   
2. Toccare Impostazioni.
   
3. Decidere se abilitare o meno le notifiche. Per ulteriori dettagli su queste notifiche, vedere Notifiche dell’app mobile.
   
4. Determinare se si desidera utilizzare lo stesso schermo di blocco del telefono (PIN, Touch ID, Face ID) per l’autenticazione. Ciò avviene quando si effettua il primo accesso e dopo 60 secondi di inattività quando si tenta di utilizzare l’app. È anche possibile selezionare Configura Face ID se non lo si è già fatto.
   Qtip: se disabiliti questa impostazione, dopo 60 secondi di inattività verrai disconnesso dall’app invece di ricevere la richiesta di autenticarti di nuovo. Questo per garantire che anche gli utenti senza la videata di blocco abilitata abbiano una misura di sicurezza aggiuntiva.

Qtip: dal menu delle impostazioni, puoi anche fornire un feedback sull’app o andare al tuo Customer Success Hub per contattare il supporto.

Disconnessione in corso

Per disconnettersi dall’app:

1. Dal menu Impostazioni, tocca i tre puntini nell’angolo in alto a destra accanto al tuo nome.
   
2. Selezionare Disconnetti.

Lingua app

La lingua dell’app corrisponde alla lingua che hai impostato all’interno del tuo account Qualtrics. Sul desktop, passare alle Impostazioni account per modificare la lingua. Potrebbe essere necessario chiudere l’app e riaprirla prima di visualizzare le modifiche.