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Esportazione di dati da Dashboard CX

Informazioni sull’esportazione di dati dalle dashboard CX

Le Dashboard CX consentono agli utenti di esportare dati da utilizzare al di fuori della dashboard. I dati possono essere esportati o inviati tramite e-mail in molti formati. Vedere ogni sezione per i tipi di esportazione disponibili.

Consiglio Q: quali di queste opzioni di esportazione e posta elettronica sono controllate dalle autorizzazioni utente e/o ruolo a cui gli utenti del quadrante hanno accesso. Scopri come condividere le dashboard con singoli o con interi ruoli.

Consiglio Q: le date visualizzate nei dati del quadrante e le date utilizzate per stabilire quando vengono pianificate le e-mail corrispondono al fuso orario impostato per la dashboard.

Download delle pagine della dashboard

Le esportazioni
dashboard generalmente rispettano i filtri predefiniti impostati per il dashboard, a meno che non siano stati adattati i filtri. La pagina esportata rispetterà tutti i filtri attualmente applicati al posto dei filtri impostati come predefiniti. Se stai esportando più pagine del dashboard, solo la pagina in cui sei attualmente rispetterà i filtri attualmente applicati; in caso contrario, le pagine aggiuntive dell’esportazione ripristineranno i filtri predefiniti per la pagina.

Esempio: l’amministratore della dashboard ha aggiunto filtri in modo che ogni pagina della dashboard mostri per impostazione predefinita il valore dei dati dell’ultima settimana. Quando si osservano i dati, si filtra la pagina Riepilogo e la pagina Demografia per visualizzare i dati odierni. Nella pagina Riepilogo, si decide di esportare i dati. Nell’esportazione, la pagina Riepilogo mostra i dati odierni, mentre la pagina Dati demografici mostra i dati dell’ultima settimana.

Navigare al quadrante che si desidera esportare.
Fare clic sul pulsante Esporta.
Selezionare Scarica dashboard.
Selezionare il tipo di file e altre impostazioni da utilizzare per l’esportazione. Per ulteriori dettagli, vedere Opzioni di esportazione.

Qtip: per i formati di esportazione PDF e JPG, si consiglia di progettare il quadrante per visualizzare i widget in un layout griglia. Se i widget non sono configurati in formato griglia, l’esportazione presenterà uno spazio bianco aggiuntivo che circonda i widget. Per maggiori informazioni su come riorganizzare i widget nella tua dashboard, leggi la sezione Ridimensionamento & Posizionamento Widget.
Fare clic sul pulsante Esporta.

Notifica di esportazione

Una volta esportata la pagina di una dashboard, puoi lasciare la pagina per lavorare altrove in Qualtrics. A seconda delle opzioni di esportazione, 1 di 2 cose si verificherà quando l’esportazione sarà completa:

Se è stato selezionato Recupera file nel centro notifiche, si riceverà una notifica al completamento dell’esportazione. È possibile fare clic in qualsiasi punto della notifica per scaricare il file sul computer.
Se è stato selezionato Scarica automaticamente il file, l’esportazione verrà automaticamente scaricata sul computer al termine dell’operazione.
Qtip: Se hai problemi a trovare il file, controlla la cartella dei download sul tuo computer o la sezione dei download del tuo browser web.

Opzioni di esportazione

Le opzioni di esportazione disponibili dipendono dal tipo di file selezionato.

Tipo di file: può essere PDF, JPG, PPTX, DOCX, CSV, TSV o XLSX.

Opzioni di esportazione esclusive in PDF

Nessuna interruzione di pagina: elimina le interruzioni di pagina nel tuo PDF. In questo modo vengono rimosse le impostazioni relative alle dimensioni e all’orientamento della carta.
Formato carta: in pollici. Sono incluse le dimensioni standard della carta stampante.
Margine: in pollici.
Selezionare Pagine: selezionare le pagine specifiche del quadrante da esportare. Per impostazione predefinita, viene selezionata solo la pagina visualizzata.
Zoom: può effettuare una selezione da un elenco di opzioni preimpostate o Personalizzato per impostare una percentuale personalizzata. Lo zoom minimo che è possibile impostare è 50% e il massimo è 150%.

Opzioni di esportazione PDF e JPG

Le esportazioni JPG mostrano solo la pagina del cruscotto selezionata.

Nascondi filtri: selezionare per nascondere i filtri dall’esportazione. Ciò non rimuove gli effetti del filtro dai dati nell’esportazione, ma nasconde i filtri utilizzati dalla parte superiore della pagina esportata.
Nascondi intestazione: se deselezionata, il nome della dashboard viene visualizzato in alto.
Nascondi elenco pagine: quando è selezionata, esporta la pagina del cruscotto senza il nome della pagina. Se deselezionata, mostra il nome della pagina del cruscotto nell’orientamento selezionato (a sinistra o in alto).
Includi tutto il contenuto dei widget: alcuni widget contengono così tanti dati che i visualizzatori della dashboard devono scorrere o spostarsi tra le pagine dei widget per vedere tutto. Se si seleziona questa opzione, tutti i dati del widget vengono inclusi nell’esportazione. Questa impostazione funziona solo per tabella, ticker risposte, e Registrare i widget della tabella…

Esempio: il seguente widget, tagliato fuori dalla dashboard:

Esporterebbe in questo file a più pagine:

Opzioni di esportazione CSV, TSV e XLSX

Le esportazioni CSV, TSV e XLSX contengono dati per i campi mappati nella dashboard e sono filtrate solo in base alle restrizioni dei ruoli.

Dati: determinare se si intende esportare tutti i dati dell’indagine mappati nel dashboard, i dati del ticket o i dati di pianificazione dell’azione.
Limita risultati: limita il numero di risposte da includere nei dati. Per impostazione predefinita, questo sarà il numero totale di risposte nella dashboard. Se si seleziona un valore inferiore, i risultati saranno limitati ai dati più recenti.
Rimuovi interruzioni di riga: consente di rimuovere le interruzioni di riga dai dati di testo libero.
Includi selezione filtro: aggiunge un’altra testata sopra le colonne di dati che specifica la selezione filtro utilizzata nel dashboard.

Opzioni di esportazione PDF e PPTX

Orientamento: ritratto o paesaggio.

Tutti i formati di esportazione

Queste opzioni di esportazione sono disponibili per tutti i tipi di file. È possibile selezionare uno dei seguenti elementi:

Scarica automaticamente il file: al termine dell’esportazione, il file verrà automaticamente scaricato sul tuo computer.
Recupera file nel centro notifiche: al termine dell’esportazione, il file sarà disponibile nelle notifiche.

Dashboard e-mail

E-mail Dashboard ti permette di inviare le versioni statiche delle tue dashboard a persone con o senza un account Qualtrics. Questi messaggi di posta elettronica contengono la versione del quadrante al momento dell’invio del messaggio di posta elettronica.

Attenzione: se Domini e-mail consentiti l’impostazione è abilitata, la dashboard può essere inviata solo agli indirizzi e-mail inclusi nell’lista consentito.

Qtip: per inviare una versione dinamica del cruscotto che si aggiorna man mano che vengono raccolti nuovi dati, provare invece a condividere la dashboard.

Attenzione: esiste un limite di 20 MB per i file CSV allegati ai messaggi di posta elettronica del quadrante. Se il CSV supera questo limite, l’e-mail non verrà inviata.

Navigare al dashboard da cui si desidera esportare.
Fare clic sul pulsante Esporta.
Selezionare Invia dashboard e-mail.
Scegliere a chi inviare questa e-mail. Se si fa clic sul campo A, è possibile scegliere da un elenco di utenti o Ruoli che hanno accesso al quadrante o selezionare Nuove e-mail per aggiungere altri indirizzi di posta elettronica a cui inviare.

Attenzione: quando una dashboard viene inviata via e-mail a un utente o ruolo esistente, i dati della dashboard rifletteranno le autorizzazioni del destinatario.

Quando una dashboard viene inviata via e-mail a una nuova e-mail senza accesso alla dashboard, i dati della dashboard rispecchieranno le autorizzazioni del mittente.
Immettere l’ Oggetto desiderato.
Seleziona la pagina dashboard da condividere.

Attenzione: le pagine di rapporti sui ticket non possono essere esportate in formato CSV in e-mail ricorrenti.
Scegliere la frequenza desiderata per l’invio del dashboard.
Se è selezionato E-mail ricorrente, specificare le distribuzioni Settimanale o Mensile.

Qtip: per evitare che le e-mail vengano bloccate come spam, assicurati di aver inserito i server Qualtrics nella lista di elementi consentiti.
Selezionare un orario.
Aggiungere un messaggio facoltativo, se necessario.
Scegliere tra le seguenti opzioni:
- Allega rapporto: allegare un rapporto al messaggio di posta elettronica anziché includerlo nel corpo del messaggio di posta elettronica. Fare clic su Export.pdf per modificare il formato del report. Qui sono disponibili le opzioni di esportazione tra cui scegliere. Notare che il report conterrà solo i dati della pagina condivisa.
- Includi widget nel corpo dell’e-mail: questa opzione include i widget come immagini JPG nel corpo dell’e-mail.
Se Includi collegamento alla dashboard è selezionato, l’e-mail includerà un collegamento alla dashboard.
Consiglio Q: se all’intervistato non è stato concesso l’accesso alla dashboard, l’e-mail non conterrà un collegamento alla dashboard.
Se si seleziona Includi filtri attualmente applicati, i filtri che si stanno adattando nelle dashboard verranno applicati ai dati inviati via e-mail. Se deselezionata, i dati verranno esportati con i filtri predefiniti applicati. I filtri predefiniti sono filtri applicati dagli amministratori della dashboard durante la modifica della dashboard e vengono applicati automaticamente a tutti gli utenti della dashboard. Vedere Aggiunta di filtri per ulteriori informazioni sui filtri predefiniti.
Attenzione: se stai esportando più pagine della dashboard, solo la pagina in cui sei attualmente rispetterà i filtri attualmente applicati; in caso contrario, le pagine aggiuntive dell’esportazione ripristineranno i filtri predefiniti per la pagina.
Per verificare l’e-mail, fare clic su Inviami un’e-mail di prova. In questo modo si invierà l’e-mail solo all’indirizzo associato all’account.
Fare clic su Invia e-mail o Pianifica e-mail.

Qtip: le e-mail del quadrante non pianificate (e-mail di prova e e-mail inviate immediatamente) non includeranno un collegamento di annullamento dell’abbonamento.

Consiglio Q: l’indirizzo e-mail di risposta deve essere un indirizzo approvato per l’organizzazione. Se si tenta di utilizzare un’e-mail non autorizzata, non sarà possibile salvare l’e-mail programmata e l’e-mail non verrà inviata. Se riscontri problemi con la tua e-mail di risposta, contatta l’Amministratore della licenza della tua organizzazione.

Aggiunta, rimozione e aggiornamento delle e-mail pianificate

È possibile configurare il numero desiderato di e-mail ricorrenti. Fare clic su Nuovo messaggio di posta elettronica in basso a sinistra per aggiungerne un altro.

Attenzione: tutti i filtri applicati alla tua dashboard nel momento in cui è pianificata l’e-mail ricorrente si applicheranno ogni volta che l’e-mail ricorrente viene inviata. Se desideri modificare i filtri della dashboard utilizzati in un’esportazione ricorrente di e-mail, devi fare clic su Aggiorna per la tua e-mail ricorrente.

È possibile gestire le e-mail ricorrenti esistenti dalla finestra Dashboard e-mail. Selezionare un’e-mail a sinistra per elaborarla. È possibile modificare qualsiasi dettaglio si desideri. Fare clic su Aggiorna in basso a destra per salvare le modifiche.

Fare clic su Elimina per eliminare il messaggio di posta elettronica e impedirne l’uscita.

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