Join transazionali

Informazioni sui join transazionali

La stessa indagine può essere distribuita alla stessa persona più volte con i dati di movimento. I dati delle transazioni fungono da storico di tutte le volte che un determinato contatto ha interagito con la società.

Quando si pensa al percorso del cliente con il nostro brand, è importante avere una visione olistica di ogni punto di contatto che hanno avuto con noi. Con Qualtrics, puoi inserire i dati transazionali nella stessa dashboard dei dati dei sondaggi dei clienti, permettendoti di combinare dati qualitativi e quantitativi in un’analisi più approfondita.

Nella soluzione descritta in questa pagina, collegare i dati transazionali di un cliente ai dati dell’indagine corrispondenti.

Passo 1: Preparazione delle transazioni

Prima di utilizzare questa soluzione, è necessario che i dati delle transazioni siano già salvati nella directory XM. Per ulteriori dettagli, consultare Transazioni.

Devi anche assicurarti che le impostazioni corrette siano abilitate nella tua directory.

1. Se hai più directory, assicurati di trovarti nella stessa directory che contiene i segmenti specifici su cui desideri creare report.
   Qtip: se si desidera creare report sulle transazioni da più directory, sarà necessario ripetere questi passaggi per ogni directory.
2. Vai a Impostazioni directory.
3. Vai a Impostazione dashboard.
4. Alla voce Visualizzare i dati di transazione nei dashboard, selezionare Pubblica set di dati.
   Qtip: Se qualcuno se la tua directory ha già pubblicato questi dati, questo pulsante mi dirà Concedimi l’accesso. Fare clic su questo pulsante.

Una volta pubblicato il set di dati, è possibile modificare i campi transazione su cui gli utenti con accesso possono eseguire rapporti. Funziona come per gli insiemi di dati dei contatti. Per le fasi, vedere Elaborazione del set di dati del contatto.

Fase 2: Preparazione dei dati del sondaggio

Quando si uniscono i dati, è importante tenere presente come vengono identificati i record in modo che possano essere combinati insieme. In altre parole, come fai a sapere come collegare le informazioni della directory di una persona con la sua risposta al sondaggio? Ciò avviene utilizzando 1 campo che i dati del sondaggio e della directory hanno in comune, che funge da identificatore univoco.

Per unire i dati transazionali e i dati del sondaggio, è necessario abbinare l’ID transazione del contatto all’ID destinatario del sondaggio. Affinché funzioni, dobbiamo assicurarci che l’ID destinatario sia salvato nel sondaggio.

1. Apri il tuo sondaggio e vai al Flusso del sondaggio.
   
2. Aggiungi un campo dati incorporati.
3. Dalla lista dei campi preesistenti, selezionare RecipientID.
4. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.
5. Passare a Data & Analysis.
   
6. Selezionare il campo di scelta Colonna.
7. Vai a Dati incorporati.
8. Visualizzare la colonna RecipientID.

Passo 3: attivazione dei dati di contatto

Per utilizzare i dati della directory in CX Dashboards, devi renderli disponibili come origine.

Per i passaggi dettagliati, consulta l’utilizzo dei dati di contatto come fonte della dashboard CX.

Passaggio 4: Creare il Dataset della Dashboard

1. Creare un insieme di dati del modello di dati.
   
2. Aggiungere i dati di contatto come sorgente.
   
   Consiglio Q: Considera attentamente i campi che includi dalla tua sorgente dati di contatto. Se ci sono campi sensibili che non vuoi mostrare agli utenti, considera di escluderli completamente dai dati della dashboard o di aggiungerli a un set di dati separato con accesso limitato.
3. Aggiungi il tuo sondaggio.
4. Accanto alla sorgente contatto, aggiungere un collegamento.
5. In Input a destra, selezionare il sondaggio.
   
6. Per la condizione Join, selezionare TransacationId per i dati di contatto.
7. Selezionare RecipientID per il sondaggio.
8. Creare un insieme di dati di output.
   
9. Pubblica le modifiche.

Passaggio 5: Creazione di dashboard

Una volta creato il modello di dati e collegato, è possibile utilizzarlo per creare un cruscotto. Consulta Creazione del tuo progetto e Aggiunta di una Dashboard (CX).

Tutti i dati mappati possono essere visualizzati insieme nelle normali pagine della dashboard. Ciò significa che sei libero di iniziare a creare widget e filtri come faresti normalmente, con una combinazione di dati transazionali e del sondaggio disponibili per l’utilizzo.