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Fase 1: Creare il Progetto e Aggiungere una Dashboard (CX)

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Creazione del primo dashboard

  1. Selezionare Catalogo dal menu globale.
    Immagine dellicona dellhamburger di navigazione globale espansa accanto al logo xm per mostrare lopzione Catalogo

    Suggerimento Q: un progetto può essere creato anche dai progetti o dalla home page.
  2. Scorrere, filtrare o cercare in base alle esigenze per trovare il tipo di progetto corretto.
    Filtri e barra di ricerca in cima al catalogo, il progetto selezionato viene visualizzato come riquadro. Una volta fatto clic sul riquadro, a destra si apre un menu con una descrizione e un pulsante Nozioni introduttive
  3. Selezionare Dashboards.
  4. Fare clic su Inizia.
  5. Assegna un nome a questo progetto. Questo deve essere incentrato più su un programma o un’iniziativa in cui si adatta il cruscotto e meno su ciò in cui si desidera creare report su un cruscotto specifico. Ad esempio, abbiamo chiamato il nostro “CX Program Insights” perché comprenderà tutte le dashboard che vogliamo creare per il nostro programma CX.
    Immagine dellicona dellhamburger di navigazione globale espansa accanto al logo xm per mostrare lopzione Catalogo

    Consiglio Q: è sempre possibile rinominarlo in seguito!
  6. Se lo si desidera, aggiungere questo progetto a una cartella.
  7. Fare clic su Crea progetto.
  8. Ti troverai all’interno della scheda Dashboard del tuo nuovo progetto.
    Il centro della pagina è un pulsante che dice Crea dashboard
  9. Fai clic su Crea Dashboard.
  10. Assegnare un nome al dashboard. Ciò dovrebbe riflettere il tipo di dati che si desidera visualizzare. Ad esempio, vogliamo creare una dashboard in cui i manager possano visualizzare i commenti CSAT dei dipendenti, quindi la chiamiamo dashboard CSAT per i manager.
    Nuova finestra in cui si aggiunge un nome; primo pulsante radio selezionato; in basso a destra della finestra, pulsante blu di salvataggio
  11. Per i nostri scopi, lascia selezionato Crea una dashboard da zero.
    Consiglio Q: per ulteriori informazioni sulle altre impostazioni, consultare Gestione dei dashboard all’interno di un progetto.
  12. Fai clic su Salva.

Sarai trasportato alla scheda Dati Dashboard all’interno della tua dashboard, dove colleghi un’origine dati alla tua dashboard. Vedremo i dettagli nella prossima pagina, Passaggio 2: Mappatura di un’origine dati dashboard.

Immagine di dati di una pagina denominata. Vuoto ma per il pulsante al centro per aggiungere un set di dati

Progetto dashboard vs. Cruscotti in un progetto

Nei passaggi che abbiamo appena completato, potresti aver notato che non hai creato una sola dashboard: hai creato un progetto con una dashboard al suo interno. Ma quando decidi di fare un nuovo progetto? Quando decidi di aggiungere solo più dashboard allo stesso progetto? Si tratta, in parte, di chi si intende concedere l’accesso e della quantità di accesso che si intende concedere.

Come descritto, la scheda Cruscotti di un progetto dashboard. Contiene due rettangoli che sono dashboard allinterno del progetto, su cui si fa clic per immettere

  1. CX Program Insights: il nome del progetto complessivo delle dashboard.
  2. Dashboard CSAT per manager e dashboard call center: due dashboard all’interno di quel progetto.

I progetti possono essere creati (o rinominati, copiati, spostati o eliminati) solo da Responsabili del progetto. Ma quando si tratta della principale faccenda della dashboard – modifica di widget, filtraggio di pagine, miglioramento dei campi, completamento di tutti i temi, dati dei ticket e altre impostazioni – l’accesso può essere concesso a chiunque, indipendentemente dal fatto che si tratti di un amministratore. Inoltre, quest’ultimo gruppo di persone (denominate utenti dashboard) può essere configurato per avere un accesso limitato ai dati o anche funzionalità di sola visualizzazione. I responsabili del progetto avranno sempre capacità di elaborazione complete e non potranno ricevere un accesso limitato.

Qtip: curioso di saperne di più su questa distinzione? Vedere Responsabili del progetto vs. Utenti dashboard per ulteriori dettagli.

In ultima analisi, è possibile scegliere quando creare un nuovo progetto e quando aggiungere una dashboard a un progetto esistente. I progetti sono spesso uno strumento organizzativo più ampio per i cruscotti. Dashboard simili dovrebbero probabilmente vivere nello stesso progetto. (anche se è sempre possibile spostare le dashboard tra i progetti se si cambia idea in seguito). Vale anche la pena notare che è possibile creare più pagine su una dashboard e limitare l’accesso degli utenti a queste pagine di una dashboard. Ne discuteremo di più nella lezione sulla condivisione.

Esempio: Il tuo programma CX si compone di due iniziative principali: esperienza di assistenza clienti ed esperienza (digitale) sul sito web. Per questo motivo, crei due progetti dashboard: Supporto clienti e Digitale.

  1. Il progetto Supporto clienti contiene tre dashboard.
    • Dashboard che mostra il feedback dei manager fornito dai clienti sulle interazioni di supporto, che possono essere filtrati in base al dipendente.
    • Una seconda dashboard con informazioni generali sui ticket di supporto che il team ha assunto negli ultimi 30 giorni: la loro priorità, il loro stato, la velocità con cui sono stati risolti e così via.
    • Un terzo cruscotto per gli stessi rappresentanti del supporto, in modo che possano vedere come si stanno comportando sulle metriche chiave.
  2. Il progetto Digital contiene due dashboard.
    • Una dashboard che mostra il feedback inviato dai clienti sul sito Web.
    • Una dashboard per i manager che mostra le prestazioni del sito Web nei sondaggi di feedback chiave, suddivisa nel tempo.

La Pagina dei progetti visualizza i tuoi progetti dashboard e ogni singola dashboard a cui hai accesso. È possibile espandere un progetto dashboard per visualizzare tutte le dashboard all’interno di quel progetto facendo clic sulla freccia accanto al nome del progetto dashboard.

Qtip: le dashboard all’interno dei progetti sono ordinate in base alla data dell’ultima modifica.

Il tuo tipo di progetto dashboard è Dashboard mentre una dashboard specifica all’interno di quel progetto è una Dashboard. Qualsiasi dashboard condiviso con te sarà una Dashboard (condivisa).
la pagina dei progetti. un progetto di dashboard cx viene espanso per visualizzare i cruscotti al suo interno

Puoi eseguire varie azioni sulle tue dashboard e sui loro progetti dalla pagina Progetti facendo clic sul menu a tre puntini per quella dashboard. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di dashboard selezionato.

  • Opzioni progetto dashboard: Le seguenti azioni progetto sono disponibili per i progetti dashboard:
    le opzioni per un progetto dashboard cx

    • Gestisci amministratori: aggiungi e rimuovi responsabili del progetto.
    • Rinomina progetto: rinomina il tuo progetto di dashboard CX.
    • Sposta in: Sposta il progetto delle dashboard CX in una nuova cartella.
    • Elimina progetto: elimina il progetto dashboard CX. Ciò è irreversibile.
  • Opzioni dashboard individuali: Le seguenti azioni progetto sono disponibili per una singola dashboard:
    le opzioni per un cruscotto cx

    • Impostazioni dashboard: ti porta alle impostazioni della dashboard per modificare il mappaggio dei campi, il tema della dashboard e altro ancora.
    • Rinomina progetto: rinomina la tua dashboard CX.
    • Elimina progetto: elimina la dashboard CX. Ciò è irreversibile.

FAQ

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.