Filtraggio delle Dashboard CX

Informazioni su come filtrare le Dashboard CX

In CX Dashboards puoi filtrare le tue dashboard applicando un filtro a ogni widget di una pagina o applicando filtri a singoli widget. Ciò consente di analizzare i dati e individuare tendenze che non potrebbero essere visualizzate solo con i dati aggregati. Diversi tipi di dati risulteranno in diversi tipi di filtri (ad esempio, Serie di testo ti forniranno un elenco a discesa di opzioni, mentre Date ti fornirà un calendario da cui selezionare un intervallo di date).

Aggiunta di filtri di pagina

1. Fare clic sull’icona Modifica pagina.
   
2. Fare clic su Aggiungi filtro.
   
3. Selezionare il campo in base al quale gli utenti devono essere in grado di filtrare.
   Consiglio Q: i filtri di pagina si applicano a ogni widget della pagina, non all’intera dashboard.
4. Facoltativamente, modificare il titolo del filtro o adattare i valori.
   
5. Fare clic su Modifica terminata per salvare il filtro.

Attenzione: se selezioni valori specifici durante la modifica del filtro e poi esci dalla modalità di modifica, il filtro verrà applicato automaticamente per i visualizzatori della dashboard. Nell’esempio seguente, è stato selezionato il valore Supporto per il filtro “In quale reparto ti trovi?” Quando i visualizzatori della dashboard passano a questa dashboard, il filtro “In quale reparto ti trovi?” verrà impostato automaticamente sul filtro per il Supporto.

Aggiunta di filtri widget

1. Fare clic sull’icona Modifica pagina.
   
2. Passare con il cursore del mouse sul widget che si desidera filtrare e fare clic su Modifica.
   
3. Sulla sinistra, trova Filtri e fai clic su Aggiungi.
   
   Consiglio Q: i filtri impostati sui singoli widget non verranno applicati ad altri elementi della pagina.
4. Selezionare il campo in base al quale gli utenti devono essere in grado di filtrare.
5. Fare clic sul nuovo filtro per modificarne il nome o sul filtro specifico applicato.
   
   Qtip: diversi tipi di dati determineranno diversi tipi di filtri (ad es. Serie di testo fornirà un elenco a discesa di opzioni, mentre Date fornirà un calendario da cui selezionare un intervallo di date.

Attenzione: se selezioni valori specifici durante la modifica del filtro e poi esci dalla modalità di modifica, il filtro verrà applicato automaticamente per i visualizzatori della dashboard. Nell’esempio seguente è stato selezionato il valore Engineering per il filtro “In quale reparto ti trovi?” Quando i visualizzatori della dashboard passano a questa dashboard, il filtro “In quale reparto ti trovi?” verrà impostato automaticamente sul filtro per Progettazione.

Aggiunta di filtri alle metriche

Oltre a filtrare dashboard e widget, puoi aggiungere un filtro alla metrica del tuo widget. I filtri sulla metrica limiteranno i dati visualizzati nel widget. Per maggiori informazioni sull’aggiunta di filtri delle metriche al widget, consulta la nostra pagina su Metriche widget.

Blocco di filtri

Talvolta non desideri che i visualizzatori della dashboard siano in grado di modificare determinati filtri. Ad esempio, si supponga di avere una pagina del cruscotto che analizza i dati per uno specifico punto vendita. È possibile aggiungere un filtro di pagina per l’ubicazione del punto di vendita, selezionare l’ubicazione del punto di vendita specifica come valore filtro, quindi bloccare il filtro.

Quando si modifica il filtro, abilitare Blocca filtro per bloccarlo. Sia i filtri di pagina che i filtri di widget possono essere bloccati.

Una volta che un filtro è bloccato, gli utenti della dashboard non saranno in grado di regolarlo. È sempre possibile modificare di nuovo il filtro e sbloccarlo. I filtri bloccati sono riconoscibili per il loro sfondo grigio scuro.

Utilizzo dei filtri

1. Accedi ai filtri di pagina nell’angolo in alto a sinistra del quadrante. Accedere a un filtro di widget facendo clic sull’icona in alto a sinistra del widget.
   
2. Utilizzare l’elenco di riepilogo a discesa per selezionare i criteri dei dati da visualizzare.
   

Rimozione di filtri

1. Fare clic sull’icona Modifica pagina.
   
2. Fare clic sul filtro da eliminare.
   
3. Fare clic su Rimuovi filtro.

Filtra interazioni

In generale, i filtri a livello di pagina si applicheranno ai widget a cui è applicato anche un filtro a livello di widget. Tuttavia in circostanze in cui i filtri a livello di widget e i filtri a livello di pagina sono in conflitto, il filtro a livello di widget sovrascriverà il filtro a livello di pagina.

Ad esempio, se un filtro di pagina è impostato per mostrare solo le risposte dei rispondenti maschi e un widget specifico ha un filtro per mostrare solo le risposte di intervistati di sesso femminile, il filtro a livello di pagina verrà ignorato e il widget mostrerà solo le risposte femminili.

Tuttavia, in una situazione in cui un filtro a livello di pagina non contraddice completamente un filtro a livello di widget, verranno applicati entrambi i filtri. Ad esempio, se un filtro è impostato per mostrare solo le risposte dei rispondenti maschi e il filtro a livello di widget è impostato in modo da mostrare solo le risposte dei partecipanti di età compresa tra 18 e 24 anni, il widget mostrerà le risposte per i maschi di età compresa tra 18 e 24 anni.

Quando la combinazione di scelte selezionata in due o più filtri non restituisce dati, viene visualizzato il filtro. Dopo aver selezionato il valore del primo filtro, il filtro successivo indicherà le scelte ora prive di dati. Ciò consente di sapere quali condizioni di filtro sono meno utili da combinare, poiché non producono risultati.

È esclusivamente “Tutto”

Per i campi mappati come Serie di testo a più risposte, durante l’aggiunta del campo come filtro sarà disponibile un’opzione denominata esclusivamente “Tutti”. Quando si seleziona questa opzione, il filtro restituirà dati solo se l’utente ha risposto con la selezione esatta.

Ad esempio, se la domanda era “Quali modalità di trasporto utilizzi: treno, auto, autobus” e hai specificato “Solo è: treno, automobile”, si otterrebbero risposte solo dove l’utente ha selezionato sia Treno che Vettura, nient’altro.

Imposta valore predefinito da attributo utente

Per i campi mappati come tipo di campo Serie di testo, avrai l’opzione Imposta valore predefinito da attributo utente quando aggiungi il campo come filtro. Quando si seleziona questa opzione, il filtro filtra automaticamente per un valore specifico in base agli attributi utente del visualizzatore della dashboard.

Ciò richiede il mappaggio di valori attributo per filtrare i valori attenendosi ai seguenti passi.

1. Aggiungere un filtro per un campo mappato come Serie di testo.
   
2. Abilita Imposta valore predefinito da attributo utente.
3. Utilizzare il menu a discesa per selezionare un attributo utente.
   
4. Mappare i valori attributo ai valori dati. I valori dati sono i diversi valori per il filtro, mentre i valori attributo sono i valori diversi per l’attributo utente selezionato. È possibile modificare solo i valori dei dati.
   Qtip: abilita Usa valori attributo utente direttamente se i valori filtro e gli attributi utente hanno già una corrispondenza uno a uno e non devono essere modificati.
5. Fare clic su Salvare.

Dopo aver mappato i valori, è anche possibile limitare il valore predefinito al ruolo. Questa opzione fa in modo che solo gli utenti nel ruolo selezionato abbiano il valore filtro predefinito. Gli utenti non nel ruolo visualizzeranno il filtro senza un valore predefinito applicato.

Filtri data

I filtri creati per i campi del tipo di campoData sono univoci in un paio di modi. Quando si specifica l’intervallo di date, sono disponibili numerose opzioni univoche. Inoltre, questi filtri stessi dispongono di modi per compensare i dati inseriti.

Specifica dell’intervallo di date

• Oggi/Questa settimana/Ultimi giorni/Ultimi 180 giorni/ecc.: questo intervallo di date è dinamico. Se è stato selezionato “Questa settimana”, i dati visualizzati saranno letteralmente dell’ultima settimana, con una modifica durante l’avanzamento nelle settimane.
• Intervallo date personalizzato: utilizzando i calendari, specificare le date per le quali si desidera includere i dati.
  
• Periodo personalizzato: il periodo personalizzato consente di filtrare i dati raccolti negli ultimi giorni, settimane, mesi, trimestri o anni. È quindi possibile “spostare indietro” i dati di un determinato periodo di tempo. Questo “Differimento” è descritto di seguito. Ad esempio, nell’esaminare i dati degli ultimi due trimestri, è possibile “Spostare indietro” di un anno per visualizzare l’aspetto dei dati negli stessi due trimestri di un anno fa. Il filtro descriverà le date esatte che sta coprendo.
  

Sposta indietro per trimestre o anno

Quando si seleziona un periodo preimpostato come Ultimi 180 giorni o Periodo personalizzato, è possibile selezionare Sposta indietro di per adeguare i dati visualizzati nel dashboard allo stesso periodo di tempo specificato. Ad esempio, si supponga di volere che una pagina della dashboard indichi sempre le prestazioni della società esattamente nello stesso periodo dell’anno scorso. Pertanto, lo spostamento dei filtri di data precedenti ci consente di effettuare utili confronti con le nostre prestazioni attuali.

È possibile spostare indietro i filtri in base al numero di anni o trimestri desiderato.

Filtri relativi

I filtri
relativi sono un tipo di filtro di ritorno che può essere spostato solo a livello di widget in grafici semplici e tabelle semplici. Lo scopo dei filtri relativi è filtrare un widget in relazione a un filtro di data a livello di pagina. Ad esempio, se l’intera pagina viene filtrata per mostrare i dati degli ultimi 7 giorni, è possibile utilizzare un filtro relativo sul widget per visualizzare i dati relativi alla stessa settimana dell’anno scorso.

1. Aggiungere un filtro data alla pagina. Se lo si desidera, è possibile filtrarlo e persino lasciarlo sull’impostazione Tutti i tempi, se necessario.
   
2. Modificare una tabella o un grafico semplice.
3. Fare clic su una metrica.
   
4. Passare alla scheda Filtri.
5. Selezionare Aggiungi filtro.
6. Selezionare un filtro data.
   
7. Modificare il filtro in Relativo.
8. Selezionare Sposta indietro di e selezionare il periodo in base al quale differire i dati.
9. Selezionare Da periodo a data attuale per includere solo i dati nel giorno corrente, anziché in un periodo di tempo completo.

Confronta in base allo storico

Se hai raccolto dati per diversi anni, l’opzione di confronto storico è un ottimo modo per mostrare come il feedback è cambiato nel tempo.

1. Aggiungi una metrica.
2. Aggiungere un campo data all’asse x. Quindi fare nuovamente clic sul campo per aprire il menu.
3. Adattare il modo in cui si raggruppano i dati (giorno, settimana, trimestre, ecc.). Non scegliere l’anno.
4. Selezionare Confronto storico.
5. Per limitare i dati in base alla data, selezionare un intervallo di date.
   Qtip: questa impostazione è utile se nella dashboard sono mappati dati relativi a progetti di diversi anni, ma si desidera visualizzare solo un confronto dei dati di due anni. Ad esempio, potrei avere mappato 2016, 2017, 2018 e 2019, ma vorrei davvero che questo grafico visualizzasse solo i dati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.

Traduzione dei filtri della dashboard CX

Come molti altri elementi nel dashboard, i filtri di pagina possono essere tradotti. Per saperne di più, consulta la pagina di supporto Traduzione della Dashboard (CX).

FAQ