Usare i dati di contatto come una sorgente dashboard CX

Informazioni sull’utilizzo dei dati di contatto come sorgente della dashboard CX

Talvolta, potresti voler creare dashboard per ottenere informazioni sui panel dei clienti e sui dati di contatto archiviati nella directory XM. CX Dashboards ti consente di utilizzare questi dati di contatto come origine dati, permettendoti di visualizzare i dati aggiornati dai tuoi contatti per comprendere i tuoi clienti in tempo reale. Una volta mappate, le origini dei dati di contatto agiscono come normali fonti di dati del sondaggio.

Prima di abilitare il set di dati di un contatto per l’uso nelle tue dashboard, assicurati che la tua directory contenga dati puliti. Ciò include l’unione di contatti duplicati e la combinazione di campi di dati incorporati duplicati. Per ulteriori informazioni, consultare Igiene dei dati.

Attivazione dell’insieme di dati dei contatti

Prima di poter utilizzare i dati di contatto nella dashboard, il set di dati del contatto deve essere abilitato all’interno delle Impostazioni directory. Questa operazione può essere eseguita solo dagli utenti che dispongono dell’autorizzazione Gestione directory.

1. Selezionare Directory dal menu di navigazione globale.
   
2. Se hai più opzioni directory, seleziona Directory contatti.
   
3. Vai alla scheda Impostazioni directory.
   
4. Selezionare Impostazione dashboard.
5. In Visualizza dati di contatto nelle dashboard, fai clic su Concedimi l’accesso.
6. I tuoi dati di contatto sono ora disponibili per l’uso come origine dati all’interno delle Dashboard CX.

Elaborazione del set di dati del contatto

Una volta attivato il set di dati del contatto, è possibile elaborare il set di dati per modificare il nome o i campi disponibili.

1. Spostati sulla scheda Impostazioni dashboard all’interno delle impostazioni della Directory.
   
2. Selezionare Modificare campi.
3. Se lo si desidera, modificare il nome dell’insieme di dati facendo clic nella casella di testo sotto Nome dell’insieme di dati e digitando un nome.
   
4. Selezionare i campi da pubblicare facendo clic su di essi nella colonna a destra. I campi selezionati verranno spostati nella colonna Campi selezionati a destra. Utilizzare la barra di ricerca per cercare campi specifici.
   Attenzione: è possibile selezionare un massimo di 200 campi.
   Consiglio Q: Se inserisci un termine nella barra di ricerca, facendo clic su Seleziona tutto verranno selezionati tutti i campi restituiti dalla ricerca, non tutti i campi all’interno della tua directory.
5. Una volta terminata la selezione dei campi, fai clic su Pubblica set di dati.
6. Una volta pubblicato il set di dati, fai clic sulla freccia della casella di riepilogo a discesa accanto a xx campi pubblicati per visualizzare i campi all’interno del set di dati.
   

Aggiunta di dati di contatto come origine dati della dashboard

Dopo che il set di dati del contatto è abilitato e hai pubblicato i campi che desideri utilizzare, puoi aggiungere questo set di dati come fonte esterna all’interno della tua dashboard. Vedere Mappaggio di sorgenti dati per istruzioni.

Una volta che il set di dati è aggiunto a una dashboard, sarai in grado di creare widget utilizzando i dati di contatto.

Collegamento dei dati del segmento ai dati di contatto

I dati del segmento non sono inclusi nel set di dati dei contatti per impostazione predefinita. Tuttavia, puoi aggiungere facilmente i dati di appartenenza ai segmenti alla tua dashboard e persino unirli al resto dei dati della tua directory per un reporting avanzato.

Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo dei dati segmento nelle dashboard.