Impostazioni dashboard piani d’azione (CX)

Informazioni sulle impostazioni del dashboard Piani d’azione

All’interno della sezione Piani d’azione delle impostazioni della tua dashboard, puoi abilitare la pianificazione delle azioni. Puoi anche impostare campi aggiuntivi per gli utenti compilati quando creano piani d’azione.

Le modifiche apportate a questa pagina vengono salvate automaticamente.

Abilitazione della pianificazione delle azioni

Prima di poter iniziare a utilizzare la pianificazione delle azioni nella dashboard, è necessario abilitarla.

1. Vai alle impostazioni della tua dashboard.
   
2. Seleziona Piani d’azione.
   
3. Attivare Attiva la pianificazione delle azioni.

Aggiunta di campi personalizzati ai piani d’azione

Per impostazione predefinita, tutti i piani d’azione hanno un campo per i proprietari e la data di scadenza del piano. Tuttavia, se vuoi aggiungere altri campi che gli utenti del piano d’azione devono compilare, puoi apportare le seguenti modifiche nella sezione Piani d’azione delle impostazioni della tua dashboard.

1. Fare clic su Campo.
   
2. Selezionare il tipo di campo da aggiungere. Le opzioni includono:
   • Testo: un campo in cui l’utente può digitare una risposta a risposta aperta. Quando viene utilizzato nei rapporti del piano d’azione, si comporta come un campo di testo aperto.
   • Data: un campo in cui l’utente può inserire una data. Se utilizzato nei rapporti del piano d’azione, si comporta come un campo Data.
   • Casella di controllo: un campo che funziona come una domanda a scelta multipla in cui un utente seleziona una o più opzioni utilizzando le caselle di controllo. Se utilizzato nel reporting del piano d’azione, si comporta come un insieme di testo/insieme di testi a più risposte.
   • Elenco a discesa: un campo che funziona come una domanda a scelta multipla in cui un utente seleziona una o più opzioni utilizzando un menu a discesa. Se utilizzato nel reporting del piano d’azione, si comporta come un insieme di testo/insieme di testi a più risposte.
3. A seconda del tipo di campo selezionato, la configurazione completata è diversa. Consultare le sezioni seguenti per ulteriori informazioni.

Campi testo e data

Per i campi Testo e Data, è necessario specificare un’etichetta per il campo. Questo sarà il nome del campo visualizzato dagli utenti durante la creazione di un piano d’azione. Per aggiungere un’etichetta per un campo, immetterla nella casella delle etichette associata al campo.

Casella di controllo e campi di riepilogo a discesa

I campi Casella di controllo e Elenco a discesa vengono configurati allo stesso modo. Dopo aver aggiunto uno di questi campi, verrà visualizzata una seconda videata per la personalizzazione del campo. Le opzioni di personalizzazione sono le seguenti:

1. Fare clic su Etichetta per aggiungere una nuova opzione. Specificare il nome di questa opzione nella colonna Etichetta.
   
2. Fare clic e trascinare i punti a sinistra di un’opzione per riordinarla.
3. Attivare la casella di controllo Visualizza per visualizzare un’opzione o disabilitarla per nasconderla. Questa funzionalità è particolarmente utile se si dispone di un’opzione da rimuovere senza perdere i dati raccolti in precedenza per l’opzione.
4. Fare clic sul segno meno (–) per rimuovere un’opzione. I dati associati alle opzioni eliminate sono irrecuperabili.
5. Attivare Selezioni multiple se si desidera consentire agli utenti di selezionare più opzioni per questo campo.

Gestione dei campi personalizzati

È possibile eseguire le seguenti azioni sui campi personalizzati:

1. Fare clic e trascinare i punti a sinistra di un campo per riordinarlo nell’elenco.
2. Fare clic su Modifica accanto a un campo Elenco a discesa o Casella di controllo per modificare le opzioni del campo.
3. Fare clic su Rimuovi accanto a un campo per eliminarlo.
   Consiglio Q: dopo aver fatto clic su Rimuovi, verrà richiesto di confermare la decisione. Una volta eliminato un campo, anche i dati ad esso associati vengono eliminati e sono irrecuperabili.
   

Tracciamento metriche

La pianificazione delle azioni misurabile consente agli utenti di misurare l’impatto dell’adozione di azioni strategiche con metriche provenienti dalle dashboard di feedback dei clienti. Questi piani d’azione possono essere creati manualmente nel creatore del piano d’azione o facendo clic su Migliora su qualsiasi widget delle aree di interesse.

1. Aprire le impostazioni del quadrante.
   
2. Fare clic su Piani d’azione.
   
3. Attiva tracking della metrica.