Panoramica di base sull’ Amministrazione

A proposito della pagina “Admin”

Per accedere alla pagina Amministrazione, devi essere un amministratore Qualtrics. Esistono 2 tipi di utenti admin con diversi livelli di autorità:

• Amministratore del brand: puoi gestire tutti gli account Qualtrics concessi in licenza per la tua organizzazione.
• Amministratore della divisione: puoi gestire gli account solo all’interno di una divisione che ti è stata assegnata da un Amministratore della licenza.

Responsabilità amministrative

La pagina “Admin” consente ai Brand Administrator di tener traccia, valutare e gestire le modalità di utilizzo di Qualtrics all’interno della loro organizzazione. Gli Admin gestiscono:

• Account utente: crea nuovi utenti e definisci i tipi di utenti e le relative autorizzazioni
• Squadre o divisioni: creare gruppi e divisioni e potenziare gli amministratori della divisione.
• Organizzazione & Impostazioni di sicurezza: controlla le impostazioni a livello dell’organizzazione, crea autorizzazioni per cose come l’accesso alla libreria e al pannello, l’accesso al progetto e la sicurezza del progetto. Per gli utenti dell’impresa è disponibile anche un potenziamento dei livelli di sicurezza.

Se sei un Brand o un Amministratore della divisione, la selezione della pagina Amministrazione renderà disponibili questi strumenti amministrativi. Ognuno è stato visualizzato in anteprima nella presente panoramica di base.

Rapporti

La scheda “Rapporti” è il luogo migliore per verificare l’utilizzo dell’intera licenza.

Codice di autoiscrizione

Il codice di auto-iscrizione funge da misura di sicurezza in più. Ad esempio, se non si desidera limitare i domini e-mail che le persone possono utilizzare per registrarsi con la licenza Qualtrics, è possibile scegliere un codice di auto-iscrizione. Funziona come un codice che i nuovi utenti devono inserire quando si iscrivono per completare l’account.

Il codice di autoiscrizione viene generato in modo casuale e visualizzato in cima al report di amministrazione non appena viene attivata l’autorizzazione per la tua organizzazione.

Utilizzo licenza

Questa sezione individua il numero di risposte verificabili raccolte nella tua licenza. Ciò include tutte le risposte raccolte nella pagina Risposte registrate, ad eccezione dei dati di anteprima, dei dati di prova e delle risposte importate.

Attività

Questa sezione conta tutti i sondaggi sulla licenza che hanno lo stato di nuovo. Mostrerà inoltre la percentuale di sondaggi attivi e inattivi ed eventuali sondaggi in attesa di revisione.

Coinvolgimento del contenuto

Questa sezione conta tutte le dashboard.

Coinvolgimento dell’utente

Questa sezione conta tutti gli utenti di tutti i gruppi.

Esporta

Oltre alle metriche, hai la possibilità di esportare un foglio di calcolo dettagliato sulle statistiche di utilizzo relative alla tua organizzazione. Questa opzione di esportazione si trova nella parte inferiore della scheda Utilizzo licenza.

Utilizzo API

La sezione Utilizzo API conteggia tutte le chiamate API effettuate dal tuo brand. Mostrerà lo stato delle chiamate API, nonché il volume di chiamate API nel tempo. Verranno visualizzati solo i dati degli ultimi 30 giorni. È inoltre possibile visualizzare i dettagli delle chiamate API, tra cui Verb & Endpoint, UserID e Status. Per maggiori informazioni sull’API Qualtrics, consulta il Riferimento API.

Utenti

La scheda Utenti consente di crea nuovi account utentenonché cercare, visualizzare ed elaborare singoli account utente all’interno dell’organizzazione.

Per individuare i singoli utenti all’interno della tua organizzazione, puoi effettuare la ricerca in base a nome utente, nome, cognome, indirizzo e-mail, ID sondaggio (SV_…) o ID utente (UR_…). È inoltre possibile eseguire ricerche utente in base alla divisione, al tipo di utente o allo stato dell’account. Se lo desideri, puoi effettuare la ricerca utilizzando campi multipli per restringere il numero di risultati.

Tipi di utente

Il Tipi di utenti La scheda consente di creare insiemi di autorizzazioni specifiche per gli utenti. Invece di modificare gli utenti uno alla volta per disporre delle stesse autorizzazioni, è possibile creare e assegnare tipi di utenti. Quindi, ogni volta che si desidera apportare una modifica generalizzata alle autorizzazioni, è sufficiente modificare il tipo di utente e tutti gli account utente associati vengono aggiornati automaticamente.

Gruppi

Il Gruppi consente di creare, modificare e cercare gruppi di utenti. Puoi utilizzare i gruppi per creare e condividere contenuti della libreria (ad esempio, sondaggi, grafici, file, messaggi). È anche possibile utilizzare gruppi per condividere contatti. Da non confondere con le divisioni, i gruppi sono utilizzati principalmente per facilitare la condivisione di contenuti tra un sottoinsieme di utenti all’interno di un brand.

Tipi di gruppi

È possibile utilizzare tipi di gruppo per impostare le autorizzazioni per le operazioni consentite ai singoli membri del gruppo con il contenuto del gruppo.

Codici coupon

È possibile utilizzare Codici coupon per generare codici che consentono agli utenti di aggiornare le autorizzazioni dell’account senza intervenire manualmente.

Sicurezza

La scheda Sicurezza è una funzionalità premium con impostazioni di sicurezza aggiuntive, come la possibilità di tenere traccia degli utenti che hanno effettuato l’accesso, aggiungere ulteriori requisiti alle password, modificare il numero di login non riusciti che portano a un blocco dell’account e altro ancora. Per ulteriori informazioni su come ottenere l’accesso a questa scheda, contatta il tuo Account Executive.

Privacy dei dati

La scheda Privacy dei dati è disponibile per tutti gli Amministratori della licenza, ma non per gli Amministratori della divisione. Contiene lo strumento Dati personali, che consente di eliminare tutti i record di un marchio correlati a un indirizzo e-mail. Ciò impedisce agli utenti di dover eliminare in punti separati (contatti, ticket, risposte, ecc.). Può essere considerato uno strumento estremamente utile per mantenere la conformità al GDPR. Qui è anche possibile configurare le Politiche sui dati sensibili, che consentono di regolare le informazioni personali private raccolte dal proprio brand. Inoltre, puoi configurare regole di conservazione che controllano per quanto tempo Qualtrics archivia i dati delle risposte al sondaggio e le soglie di anonimato, che richiedono un numero minimo di risposte per visualizzare dati anonimi. Le regole di conservazione e anonimato dei dati si applicano all’intero brand, ma le eccezioni possono essere configurate per i singoli sondaggi.

Tag di utilizzo

La scheda Tag di utilizzo consente di sviluppare tag di contenuto per la creazione di un sistema di gestione costi in Qualtrics. È possibile monitorare l’utilizzo della piattaforma applicando questi tag a utenti e progetti e utilizzando gli strumenti di reporting integrati.

Approvazioni

La scheda Approvazioni viene utilizzata per creare regole di approvazione per i progetti Qualtrics. Ad esempio, puoi creare una regola in cui un nuovo progetto deve essere approvato da un Amministratore della licenza prima di essere pubblicato. Questa funzionalità consente di gestire i contenuti che vengono creati dagli utenti.

Temi

Nella scheda Temi, i Brand Administrator possono creare temi di sondaggio personalizzati per i propri utenti. Utilizza questa funzione per creare un’esperienza di sondaggio coerente per i sondaggi inviati dalla tua organizzazione.

Impostazioni organizzazione

Il Impostazioni organizzazione la scheda ti consente di modificare le opzioni per la tua organizzazione, come i requisiti per le password e le informazioni sulla pagina di login.

Divisioni

Se la licenza include un numero elevato di utenti, è possibile creare divisioni per semplificare la gestione degli account. Una volta creata una divisione, puoi dare agli altri utenti l’accesso amministrativo su specifiche divisioni, consentendo a tali Amministratori della divisione di gestire le attività relative alla divisione. Da non confondere con i gruppi, le divisioni vengono utilizzate principalmente per gestire in massa le autorizzazioni dell’account per un sottoinsieme di utenti all’interno di un marchio.

Estensioni

La scheda Estensioni controlla a quali estensioni software di terze parti hanno accesso gli utenti. Vi preghiamo di notare che alcune estensioni potrebbero richiedere un acquisto aggiuntivo. Consultare la pagina collegata per ulteriori informazioni.

Strumenti di governance degli utenti

Man mano che la licenza aumenta, sarà necessario gestire un numero maggiore di utenti. L’utilizzo di strumenti di governance degli utenti contribuirà a governare gli utenti e a garantire autorizzazioni, utilizzo e responsabilità adeguati. Questa sezione contiene le risorse a disposizione degli amministratori del brand e della divisione per gestire gli utenti all’interno della loro licenza.

Creazione di utenti

Utilizzare le pagine di questa sezione per creare utenti sulla propria licenza. È possibile creare utenti manualmente o attivare l’autoiscrizione e l’iscrizione automatica per consentire agli utenti di creare i propri account.

• Creazione manuale: in qualità di amministratore della licenza, puoi creare nuovi account utente per la tua licenza nella scheda Utenti della pagina Amministrazione. Gli amministratori della divisione possono anche creare utenti all’interno della propria divisione.
• Auto-iscrizione: se la tua organizzazione ha una pagina di accesso con marchio personalizzato, è possibile attivare la funzione di auto-iscrizione, che consente ai membri della tua organizzazione di accedere alla tua pagina di accesso con marchio e creare i propri account.
• Iscrizione automatica: se la tua organizzazione utilizza Single Sign-On (SSO) per accedere a Qualtrics, gli account utente possono essere creati automaticamente quando gli utenti si autenticano correttamente ma non dispongono ancora di un account nel tuo brand Qualtrics.

Gestione delle autorizzazioni utente

Le pagine di questa sezione coprono le autorizzazioni dell’utente. È possibile modificare le autorizzazioni utente su base individuale o gestire le autorizzazioni in massa utilizzando divisioni e tipi di utente.

• Utenti: la scheda Utenti ti consente di creare nuovi account utente, nonché di cercare, visualizzare e modificare i singoli account utente all’interno della tua organizzazione.
• Tipi di utenti: i tipi di utente consentono di creare set di autorizzazioni che possono essere applicati a più utenti contemporaneamente, anziché modificare le autorizzazioni utente per utente.
• Divisioni: con una licenza di grandi dimensioni, è possibile creare divisioni per suddividere la licenza in entità più piccole e consentire l’accesso amministrativo su specifiche divisioni in qualità di amministratore di divisione.
• Codici coupon: anziché modificare le autorizzazioni una alla volta per più utenti, è possibile creare codici coupon che modificano il tipo di utente o la divisione una volta che l’utente lo ha inserito nel proprio account.
• SSO: se la tua organizzazione utilizza Single Sign-On (SSO) per accedere a Qualtrics, puoi utilizzare gli attributi trasmessi a Qualtrics attraverso questo processo di accesso per assegnare e aggiornare automaticamente il tipo di utente, la divisione e il gruppo di un utente.

Contenuto utente condiviso

Questa sezione riguarda le impostazioni del brand che consentono agli utenti di condividere contenuti. Ciò include gruppi per la condivisione di sondaggi, grafici e file, nonché impostazioni a livello di brand come i temi del sondaggio e le estensioni di terze parti.

• Gruppi: i gruppi consentono a un sottoinsieme di utenti di condividere contenuti quali sondaggi, grafici, messaggi, file e contatti.
• Tipi di gruppi: i tipi di gruppo, simili ai tipi di utente, sono insiemi di autorizzazioni che determinano le azioni consentite a un utente con i contenuti di proprietà di un gruppo.
• Temi: la scheda Temi della pagina Amministrazione consente di creare temi dinamici con marchio da utilizzare per l’intero brand.
• Estensioni: Poiché Qualtrics ti permette di integrarti con molti software diversi, puoi gestire le impostazioni che determinano a quali account deve essere collegata l’intera licenza quando utilizzano queste estensioni. È anche possibile aggiungere credenziali di estensione da condividere con i propri utenti.

Utilizzo Piattaforma di Monitoraggio

Gli amministratori delle licenze possono utilizzare le risorse elencate di seguito per monitorare l’utilizzo delle licenze. Le pagine elencate di seguito consentono di visualizzare le attività sulla licenza e di configurare le impostazioni di sicurezza che si applicano a tutti gli utenti.

• Rapporti di amministrazione: la scheda Report di amministrazione consente di comprendere facilmente l’utilizzo dell’intera licenza.
• Impostazioni organizzazione: qui è possibile modificare impostazioni quali i requisiti per la password, le informazioni sulla pagina di accesso e i domini “Da” personalizzati da utilizzare in tutta l’organizzazione.
• Sicurezza: il tab Sicurezza è un add-on aggiuntivo, ma include funzionalità quali la possibilità di tenere traccia degli utenti che hanno eseguito l’accesso, aggiungere ulteriori requisiti alle password, modificare il numero di login non riusciti che portano a un blocco dell’account e molto altro ancora.
• Riservatezza dei dati: la scheda Privacy dei dati consente di configurare una politica sui dati sensibili e di gestire le richieste di dati personali.
• Tag di utilizzo: i tag di utilizzo consentono di tenere traccia del numero di risposte al sondaggio o posti a sedere dell’utente consumati per diverse parti dell’organizzazione in un determinato periodo di tempo.
• Approvazioni: il processo di approvazione del progetto consente agli amministratori di configurare regole per i questionari che richiedono l’approvazione prima della loro pubblicazione.

Aree del prodotto interessate dall’amministratore

L’amministrazione utenti nella pagina Amministrazione influisce su tutte le aree del prodotto Qualtrics. Questo include tutto, dai progetti, alle directory, ai flussi di lavoro, alle dashboard e altro ancora. Puoi considerare la pagina “Admin” come l’amministrazione di primo livello per la tua organizzazione Qualtrics e tutte le funzioni o gli utenti inclusi in essa.

Detto questo, esistono ulteriori modi per gestire determinati prodotti. Questi metodi di amministrazione sono generalmente in aggiunta a, non in sostituzione di, ciò che è controllato nella pagina Admin. Questi metodi di amministrazione non richiedono necessariamente che gli utenti siano Brand o Amministratori di divisione; altri tipi di utenti possono invece essere applicati, in modo da non dover dare pieno potere amministrativo a troppe persone.

Di seguito sono riportati esempi di altre funzioni amministrative in tutta la piattaforma:

• Autorizzazioni di collaborazione al sondaggio
• Dashboard CX
  • Amministrazione utenti
  • Ruoli
• Employee Experience
  • Directory dei dipendenti
  • Ruoli partecipante
  • Controllo accesso ai record del dipendente
  • Permessi di collaborazione
• Best practice di amministrazione della directory XM

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