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Informazioni sui trigger della Directory XM nei flussi di lavoro
I
Flussi di lavoro sono il modo nuovo e migliorato di integrarsi con Directory XM e di automatizzare le attività, e finiranno per sostituire completamente i Trigger di Directory XM, compresi i Trigger di messaggi e l’iscrizione automatica alle liste. Per anticipare questo cambiamento, si consiglia di seguire le istruzioni di questa pagina per creare flussi di lavoro con le stesse funzionalità dei trigger.
Iscrizione automatica delle liste nei flussi di lavoro
L’iscrizione automatica agli elenchi consente di ordinare automaticamente i nuovi contatti in determinati elenchi in base a varie informazioni su di loro. Questa funzione riguarda i nuovi contatti.
Una volta impostato il flusso di lavoro, questo verrà eseguito quando un contatto viene aggiunto alla directory. Se le condizioni sono soddisfatte, questo contatto viene aggiunto all’elenco specificato.
- Navigare nella propria directory XM.
- Andare alla scheda Flussi di lavoro.
- Fare clic su Crea un flusso di lavoro.
- Selezionare Avviato alla ricezione di un evento.
- Selezionare la modifica di Experience iD.
- Selezionare Modifica dati contatto.
- Fare clic su Successivo.
- Selezionare la directory che si desidera utilizzare per questo evento.
- Selezionare I dati del contatto sono stati creati.
- Fare clic su Aggiungi campo dati integrato se si desidera aggiungere campi dati integrati da utilizzare nel flusso di lavoro. Questo passaggio è facoltativo. I campi aggiunti possono essere utilizzati nelle attività e nelle condizioni del flusso di lavoro.
- Fai clic su Salva.
- Se si desidera, fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Aggiungi una condizione. Per ulteriori informazioni, vedere Serie DI CONDIZIONI per un evento di modifica dell’EXPERIENCE ID.
- Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Aggiungi un’attività.
- Selezionare Aggiorna contatti della Directory Xm. Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare la pagina di supporto Aggiornamento della DIRECTORY XM Attività.
- Selezionare la directory in cui importare i contatti.
- Selezionare l’elenco di contatti a cui si desidera aggiungere nuovi contatti.
- Valutare i campi selezionati per l’unione dei contatti appena aggiunti. Per ulteriori informazioni, vedere Unione di contatti appena aggiunti.
- Utilizzare il menu a tendina per selezionare il campo ID contatto dalla colonna dei campi della Directory xm sulla destra per l’inclusione nel nuovo contatto.
- Selezionare l’icona {a} nella colonna Campo sorgente e selezionare ID contatto per inserire il testo trasferito come valore del campo.
Attenzione: Assicurarsi di selezionare un campo di origine per l’ID contatto, in modo che i contatti vengano aggiunti correttamente all’elenco di contatti.
- Una volta terminata la mappatura di tutti i campi di importazione, fare clic su Avanti.
- Fai clic su Salva.
TRIGGER di messaggi nei flussi di lavoro
Attenzione: Il filtro in base ai seguenti campi non è possibile nei Flussi di lavoro:
- Contatti: Qualsiasi campo
- Informazioni di contatto: Dominio e-mail
- Iscrizione alla LISTA DI INVIO
- Statistiche
Le e-mail trigger consentono di inviare un messaggio di posta elettronica quando un contatto viene aggiunto a una lista di invio scelta. Questa e-mail può essere inviata a qualsiasi collega, indipendentemente dal fatto che abbia un account QUALICS, o al contatto stesso.
Una volta impostato il flusso di lavoro, questo verrà eseguito quando un contatto viene aggiunto alla lista di invio. Se le condizioni specificate sono soddisfatte, viene inviata un’e-mail.
- Navigare nella propria directory XM.
- Andare alla scheda Flussi di lavoro.
- Fare clic su Crea un flusso di lavoro.
- Selezionare Avviato alla ricezione di un evento.
- Selezionare la modifica di Experience iD.
- Selezionare la modifica dell’iscrizione alla LISTA DI INVIO.
- Fare clic su Successivo.
- Selezionare la directory che si desidera utilizzare per questo evento.
- Selezionare un elenco di contatti.
- Selezionate la casella di controllo di È aggiunto alla lista.
- Fare clic su Aggiungi un campo dati integrato se si desidera aggiungere campi dati integrati da utilizzare nel flusso di lavoro. Questo passaggio è facoltativo. I campi aggiunti possono essere utilizzati nelle attività e nelle condizioni del flusso di lavoro.
- Fai clic su Salva.
- Se si desidera, fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Aggiungi una condizione. Per ulteriori informazioni, vedere Serie DI CONDIZIONI per un evento di modifica dell’EXPERIENCE ID.
- Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Aggiungi un’attività.
- Per inviare una distribuzione via e-mail senza includere un sondaggio, selezionare Sondaggio tramite e-mail. Per impostare la distribuzione di un sondaggio, selezionare Directory XM.
- Se si utilizza l’attività e-mail, configurare l’e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina di supporto Attività e-mail. Se si utilizza l’attività Directory XM, selezionare l’opzione Distribuisci sondaggio e configurare la distribuzione. Per istruzioni, vedere Invio di distribuzioni e-mail con l’attività Directory XM.
- Fai clic su Salva.