Trigger della Directory XM nei flussi di lavoro

Informazioni sui trigger della Directory XM nei flussi di lavoro

I
Flussi di lavoro sono il modo nuovo e migliorato di integrarsi con la Directory xm e di automatizzare le attività, e finiranno per sostituire completamente i trigger della Directory xm, compresi i trigger dei messaggi e l’iscrizione automatica agli elenchi di attività. Per anticipare questo cambiamento, si consiglia di seguire le istruzioni riportate in questa pagina per creare flussi di lavoro con le stesse funzionalità dei trigger.

Iscrizione automatica delle liste nei flussi di lavoro

L’iscrizione automatica alla lista consente di classificare automaticamente nuovi contatti in determinate liste in base a varie informazioni su di essi. Questa funzione riguarda i nuovi contatti.

Una volta impostato il flusso di lavoro, questo verrà eseguito quando un contatto viene aggiunto alla directory. Il contatto verrà aggiunto all’elenco di contatti specificato se le condizioni sono soddisfatte.

1. Navigare nella Directory XM.
   
2. Passare alla scheda Workflow.
3. Fare clic su Crea un workflow.
4. Selezionare Avviato alla ricezione di un evento.
5. Selezionare Experience iD change.
   
6. Selezionare Modifica dati contatto.
   
7. Fare clic su Successivo.
8. Selezionare la directory che si desidera utilizzare per questo evento.
   
9. Selezionare I dati del contatto sono stati creati.
10. Fare clic su Aggiungi campo dati integrati per aggiungere campi dati integrati da utilizzare nel flusso di lavoro. Questa fase è facoltativa. I campi aggiunti possono essere utilizzati nelle attività e nelle condizioni all’interno del flusso di lavoro.
11. Fai clic su Salva.
12. Se si desidera, fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Aggiungi una condizione. Per ulteriori informazioni, vedere Serie di condizioni per un evento di modifica dell’Experience iD.
    
13. Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Aggiungi un’attività.
    
14. Seleziona Aggiorna contatti directory XM. Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare la pagina di supporto Aggiornamento attività Directory XM.
    
15. Seleziona la directory in cui importare i contatti.
    
16. Selezionare l’elenco di contatti a cui si desidera aggiungere nuovi contatti.
17. Rivedere i campi selezionati per unire i nuovi contatti aggiunti. Per ulteriori informazioni, consulta Unione di nuovi contatti aggiunti.
18. Usare il menu a tendina per selezionare il campo ID Contatto dalla colonna dei campi della Directory XM sulla destra per l’inclusione nel nuovo contatto.
19. Selezionare l’icona {a} nella colonna Campo sorgente e selezionare ID contatto per inserire il testo trasferito come valore del campo.
    Attenzione: Assicurarsi di selezionare un campo sorgente per l’ID contatto, in modo che i contatti vengano aggiunti correttamente all’elenco.
20. Una volta completata la mappatura di tutti i campi di importazione, fare clic su Avanti.
21. Fai clic su Salva.

Trigger di messaggi nei flussi di lavoro

I trigger dei messaggi consentono di inviare un’e-mail quando un contatto viene aggiunto a una lista di invio scelta. Questa e-mail può essere inviata a qualsiasi collega, indipendentemente dal fatto che abbia un account Qualtrics, o al contatto stesso.

Una volta impostato il flusso di lavoro, questo verrà eseguito quando un contatto viene aggiunto alla lista di invio. Se le condizioni specificate sono soddisfatte, viene inviata un’e-mail.

1. Navigare nella Directory XM.
   
2. Passare alla scheda Workflow.
3. Fare clic su Crea un workflow.
4. Selezionare Avviato alla ricezione di un evento.
5. Selezionare Experience iD change.
   
6. Selezionare la modifica dell’iscrizione alla Lista di invio.
   
7. Fare clic su Successivo.
8. Selezionare la directory che si desidera utilizzare per questo evento.
   
9. Selezionare un elenco di contatti.
10. Selezionate la casella di controllo di È aggiunto alla lista.
11. Fare clic su Aggiungi un campo dati integrato se si desidera aggiungere campi dati integrati da utilizzare nel flusso di lavoro. Questa fase è facoltativa. I campi aggiunti possono essere utilizzati nelle attività e nelle condizioni all’interno del flusso di lavoro.
12. Fai clic su Salva.
13. Se si desidera, fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Aggiungi una condizione. Per ulteriori informazioni, vedere Serie di condizioni per un evento di modifica dell’Experience iD.
    
14. Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Aggiungi un’attività.
    
15. Selezionare E-mail.
    
16. Configurare l’e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina di supporto Attività e-mail.
17. Fai clic su Salva.