Aggiorna attività contatti directory XM

Informazioni sull’attività Aggiorna contatti directory XM

Questa attività ti consente di creare o aggiornare un contatto nella directory XM quando viene avviato un flusso di lavoro, incluso l’aggiornamento dei dettagli della transazione e lo stato della sottoscrizione. Questa attività è utile quando desideri caricare rapidamente le informazioni dei singoli contatti nella directory XM. Se si è interessati a caricamenti di massa, utilizzare uno dei task di caricamento dati disponibili.

Configurazione di un’attività di aggiornamento dei contatti della directory XM

1. Passare alla scheda Flussi di lavoro nel progetto o alla pagina Flussi di lavoro indipendenti.
   
2. Fare clic su Crea un workflow.
3. Scegliere se si desidera che il flusso di lavoro venga avviato da un evento o eseguito in base a una pianificazione. (Vedere un confronto.)
   Consiglio Q: l’evento di creazione delle risposte all’indagine è il più comune.
4. Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Condizioni per configurare le condizioni per il workflow.
   
   Esempio: vogliamo creare una notifica solo quando qualcuno ci assegna un rating CSAT molto basso, quindi impostiamo la condizione su “Incendio” solo se viene selezionato Estremamente insoddisfatto nella domanda CSAT.
5. Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Attività.
   
6. Seleziona Aggiorna contatti directory XM.
   
7. Rivedere i campi selezionati per unire i nuovi contatti aggiunti. Per ulteriori informazioni, consulta Unione di nuovi contatti aggiunti. Se questi campi non vengono trovati o se non vengono trovati duplicati, il contatto verrà aggiunto come nuovo contatto.
   
   Consiglio Q: hai bisogno dell’autorizzazione a gestire la Directory per modificare i campi selezionati per unire i nuovi contatti.
8. Utilizza il menu a discesa per selezionare un campo dalla colonna del campo Directory XM a destra per includerlo nel tuo nuovo contatto.
9. Inserire un valore nella colonna Campo sorgente. Puoi anche fare clic sull’icona {a} per inserire il testo trasferito come valore del campo. Il testo trasferito è ottimo per quando il valore può essere dinamico sulla base delle risposte al sondaggio.
   Suggerimento Q: consulta Evento di risposta al sondaggio per maggiori informazioni sull’attivazione di attività quando vengono raccolte nuove risposte al sondaggio o vengono aggiornate le risposte esistenti.
10. Seleziona Aggiungi campo per aggiungere campi supplementari al tuo contatto.
11. Fare clic sull’icona del cestino per rimuovere i campi.
12. Usa il menu a discesa per selezionare la directory in cui importare il tuo contatto.
    
    Consiglio Q: Puoi avere solo 1 directory nel tuo account. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione & Gestione di directory multiple.
13. Per aggiungere i tuoi contatti a una lista specifica all’interno della directory selezionata, fai clic su Aggiungi nuovi contatti a una lista.
14. Selezionare un elenco esistente dall’elenco di riepilogo a discesa.
15. Una volta conclusa la mappatura di tutti i campi di importazione, fare clic su Avanti.
16. Per mappare i dati di transazione al proprio contatto, fare clic sulla casella di spunta Dati transazione.
    
17. Data transazione è un campo obbligatorio se si stanno aggiungendo dati di transazione al contatto. Inserire un valore per il campo sorgente. Puoi anche fare clic sull’icona {a} per inserire il testo trasferito come valore del campo.
18. Per aggiungere campi transazione supplementari, selezionare Aggiungi campo.
19. Fare clic sull’icona del cestino per rimuovere i campi.
20. Per mappare lo stato dell’abbonamento al proprio contatto, fare clic sulla casella di controllo Mappa lo stato dell’abbonamento dai campi dati.
    
21. Immettere il campo di origine che verrà utilizzato per definire lo stato della sottoscrizione a livello di directory.
    Esempio: puoi creare una domanda a scelta multipla nel tuo sondaggio chiedendo alle persone se desiderano ricevere e-mail dalla tua organizzazione, con un’opzione Sì e un’opzione No.
22. Inserisci il valore che sarà utilizzato per optare per un contatto nella directory. Se un contatto ha questo valore, avrà automaticamente lo stato di opt-in.
23. Inserisci il valore che sarà utilizzato per escludere un contatto dalla directory. Se un contatto ha questo valore, avrà automaticamente lo stato di opt-out.
24. Fare clic su Salva.