Attività Microsoft Excel

Informazioni sull’attività Microsoft Excel

Automatizza i tuoi flussi di lavoro portando i dati raccolti nel software che usi maggiormente tu e i tuoi collaboratori. L’attività Microsoft Excel consente di aggiungere automaticamente nuove risposte all’indagine come nuove righe a una cartella di lavoro Microsoft Excel.

Modifiche ai dati

Per questa estensione, le ripetizioni dei sondaggi vengono sempre trattate come una nuova risposta univoca e aggiunte come una nuova riga di dati, anziché riscrivere i dati precedenti.

Qualsiasi modifica apportata ai dati raccolti in precedenza in Qualtrics non sarà rispecchiata in Microsoft Excel.

Creazione di una cartella di lavoro Microsoft Excel

Se si intende utilizzare una cartella di lavoro Excel esistente nell’attività, assicurarsi di aver già creato una cartella di lavoro Excel in cui si intende importare i dati e assicurarsi di conoscere il nome della cartella di lavoro. Se la cartella di lavoro che si intende utilizzare è stata creata da qualcun altro, assicurarsi che abbia concesso l’accesso di modifica.

La cartella di lavoro Excel non deve ancora contenere dati, ma se intendi aggiungerli a un foglio di lavoro esistente (scheda), deve avere intestazioni di colonna impostate prima di configurare la tua automazione in Qualtrics. Vedere l’esempio riportato di seguito.

Assicurarsi di non avere nomi di colonna duplicati nel foglio. Non utilizzare virgolette (“ ) nei nomi di colonna.

Non modificare una cartella di lavoro dopo la connessione alle estensioni Qualtrics, oppure potrebbe non funzionare correttamente.

Connessione di un account Microsoft

Prima di poter utilizzare l’attività di Microsoft Excel, devi connettere un account Microsoft in cui Qualtrics può importare i dati. Gli account possono essere aggiunti da Brand Administrator per altri utenti della licenza, o da singoli utenti per il loro utilizzo personale.

AGGIUNGERE UN CONTO COME AMMINISTRATORE DEL MARCHIO

Se sei un Amministratore della licenza, segui i passaggi di questa sezione per aggiungere un account Microsoft per alcuni o tutti gli utenti nella tua licenza d’uso.

1. Utilizzando il menu di navigazione in alto a sinistra, passare ad Amministrazione.
   
2. Passare a Estensioni.
   
3. Fare clic sull’estensione Microsoft Excel.
4. Fare clic su Aggiungi account.
   
5. Assegnare un nome all’account. Questo nome viene utilizzato per scopi organizzativi e per identificare il cliente.
   
6. Fare clic su Connetti account.
7. Procedere con il login all’account Microsoft.
   

Per ulteriori informazioni sulla gestione degli utenti che hanno accesso a questo account, vedere Determinare chi può utilizzare un account estensione.

AGGIUNGERE UN ACCOUNT COME UTENTE INDIVIDUALE

Seguire la procedura descritta in questa sezione per aggiungere un account Microsoft per l’utilizzo personale. Solo tu sarai in grado di utilizzare l’account a cui ti sei connesso.

1. Seguire la procedura nella sezione Creazione di un’attività Microsoft Excel fino ad arrivare alla fase in cui si seleziona un account da utilizzare.
2. Fare clic su Aggiungi un account utente.
   
3. Assegnare un nome all’account. Questo nome viene utilizzato per scopi organizzativi e per identificare il cliente.
   
4. Fare clic su Connetti account.
5. Procedere con il login all’account Microsoft.

Creazione di un’attività Microsoft Excel

Quando si crea un’attività Microsoft Excel, ogni volta che l’attività viene eseguita viene creata una nuova riga all’interno della cartella di lavoro Excel selezionata.

1. Passare a Scheda Flussi di lavoro di un progetto, o il pagina Workflow standalone.
   
   Qtip: per collegare questo alle risposte di un determinato sondaggio, consigliamo di partire dalla scheda Flussi di lavoro di un sondaggio.
2. Fare clic su Crea un workflow.
3. Creare un workflow pianificato o basato su eventi. Visualizza Pianificato rispetto a. Workflow basati su eventi per maggiori informazioni.
   Qtip: per aggiungere automaticamente i dati di questo sondaggio alla tua cartella di lavoro Excel, questo deve essere un flusso di lavoro basato su eventi.
4. Determinare la pianificazione per il proprio workflow (se pianificato) o selezionare l’evento che avvia il workflow (se basato su eventi).
   
   Qtip: per aggiungere automaticamente i dati di questo sondaggio alla tua cartella di lavoro Excel, questo dovrebbe essere un evento di risposta al sondaggio con selezionate almeno risposte di nuova creazione.
5. Se lo si desidera, fare clic sul segno più ( + ), quindi su Condizioni per aggiungere condizioni al workflow, che determina quando viene eseguito.
   Qtip: per ulteriori informazioni sulla creazione di condizioni nei workflow, vedere Creazione di condizioni.
6. Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Attività.
7. Selezionare Microsoft Excel.
   
8. Selezionare l’account Microsoft a cui aggiungere i dati. Tutti gli account aggiunti dagli Amministratori della licenza, nonché gli account che hai aggiunto da solo, saranno elencati qui.
   
9. Per aggiungere nuove credenziali dell’account, fare clic su Aggiungi un account utente e seguire la procedura nella sezione relativa all’account Microsoft.
10. Fare clic su Successivo.
11. Selezionare una cartella di lavoro Microsoft Excel. È possibile eseguire la ricerca per nome se la cartella di lavoro non viene visualizzata in cima alla lista.
    
    Attenzione: impossibile creare nuove cartelle di lavoro, è necessario selezionarne una esistente.
    Qtip: è possibile che una cartella di lavoro non venga visualizzata in una ricerca. Un metodo possibile per risolvere questo problema è quello di “reindicizzare l’unica unità”. Le istruzioni su come eseguire il reindicizzazione sono disponibili qui. Se il problema persiste, contattare il supporto Microsoft.
12. Selezionare il foglio di lavoro (tab) del file a cui si desidera aggiungere i dati. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Creare un nuovo foglio di lavoro. Se si seleziona questa opzione, sarà necessario assegnare un nome al nuovo foglio di lavoro.
    • Aggiungere il file a un foglio di lavoro esistente. Assicurarsi che il foglio di lavoro contenga già intestazioni e assicurarsi che non siano presenti celle vuote nella riga di intestazione del foglio di lavoro.
      Qtip: le modifiche apportate a un file Excel non sono ancora visibili in Qualtrics? Nessun problema. In Qualtrics, fai clic su Indietro nella parte inferiore sinistra della finestra, quindi riseleziona l’account a cui vuoi connetterti. In questo modo verranno ricaricati i dati estratti da Excel, in modo che vengano visualizzati eventuali nuovi file o colonne.
13. Selezionare una tabella esistente all’interno del foglio di lavoro a cui aggiungere dati o creare una nuova tabella.
    
14. Se si sta creando una nuova tabella, immettere un nome per la tabella.
    Attenzione: il nome della tabella non può essere vuoto o contenere caratteri speciali.
15. Se si sta creando una nuova tabella, inserire una posizione iniziale per la tabella.
    Qtip: la posizione iniziale standard è A1.
16. Fai clic su Aggiungi un campo per mappare i dati del sondaggio alle intestazioni del foglio di lavoro.
17. Se è stata selezionata una tabella esistente, selezionare un’intestazione dal menu di riepilogo a discesa. Per aggiungere una nuova testata, selezionare Nuova testata.
18. Se si sta aggiungendo una nuova intestazione, immettere un nome per l’intestazione.
19. In Dati, inserire il valore per il campo. Consigliamo di utilizzare il pulsante di testo trasferito ({a} ) per collegare dinamicamente le risposte degli intervistati alle colonne. Vedere Suggerimenti per l’associazione di testo trasferito a colonne.
20. Terminata l’aggiunta di tutti i campi, fare clic su Salva.

Suggerimenti per l’associazione del testo trasferito alle colonne

Per maggiori informazioni sul testo trasferito, consulta la pagina di supporto collegata.

• Il testo trasferito può essere utilizzato per rilevare i dati da quanto segue:
  • Domande del sondaggio
  • Campi dei dati incorporati
  • Posizione GeoIP
  • Data e ora
  • Campi pannello
  • Quote
  • ID risposta (vedere la colonna “ID risposta” nella pagina Comprensione dell’insieme di dati)
  • Link di risposta (link al rapporto sulle risposte. Non richiede alcun tipo di accesso o impostazione di protezione per visualizzare)
  • Stato (vedere la colonna “Stato” nella pagina Comprensione dell’insieme di dati)
• Quando stai aggiungendo il testo trasferito per una domanda, l’opzione “Scelte selezionate” incollerà dinamicamente nel campo la risposta selezionata dal partecipante.
• Quando si aggiunge il testo trasferito per una domanda, l’opzione “Scelte selezionate – Ricodifica” incollerà dinamicamente il valore numerico della risposta selezionata dal partecipante. Assicurati che i tuoi valori di ricodifica siano impostati prima di raccogliere i dati, tuttavia – poiché stai inserendo i dati in Excel quando vengono inviati a Qualtrics, qualsiasi modifica apportata per ricodificare i valori in seguito non si rifletterà nelle cartelle di lavoro Excel.
• “Campi del panel” si riferisce alle informazioni dell’elenco dei contatti. Questo sarà rilevante solo se hai distribuito il tuo sondaggio con un metodo che ha richiesto un elenco di contatti. (E-mail, SMS, autenticatore, link personali, ecc.)
• Puoi digitare i valori nei campi invece di utilizzare il testo trasferito, ma non sempre consigliamo di farlo, poiché ciò significa che ogni intervistato avrà lo stesso valore per quel campo. Potrebbe essere utile se stai utilizzando condizioni nei tuoi flussi di lavoro per assegnare dinamicamente valori diversi a diversi gruppi di intervistati, ma anche allora, spesso è meglio utilizzare la logica e i dati incorporati per assegnare valori e trasferire il valore dei dati incorporati nella cartella di lavoro Excel; in questo modo i dati vengono salvati nella risposta al sondaggio e nella cartella di lavoro Excel, non solo nella cartella di lavoro Excel.