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Informazioni sull’attività di Microsoft Excel

Automatizzate i flussi di lavoro portando i dati raccolti nel software più utilizzato da voi e dai vostri collaboratori. L’attività di Microsoft Excel consente di aggiungere automaticamente nuove risposte al sondaggio come nuove righe a una cartella di lavoro di Microsoft Excel.

Modifiche ai dati

Per questa estensione, i rifai il sondaggio vengono sempre trattati come una nuova risposta unica e aggiunti come una nuova riga di dati, anziché riscrivere i vecchi dati.

Eventuali modifiche apportate ai dati precedentemente raccolti in QUALTRrics non si rifletteranno in Microsoft Excel.

Creazione di una cartella di lavoro di Microsoft Excel

Se si intende utilizzare una cartella di lavoro Excel esistente per la propria attività, assicurarsi di aver già creato una cartella di lavoro Excel in cui importare i dati e di conoscere il nome della cartella di lavoro. Se la cartella di lavoro che intendete utilizzare è stata creata da qualcun altro, assicuratevi che vi abbia concesso l’accessibilità per la modifica.

Non è necessario che la cartella di lavoro Excel contenga già dei dati, ma se si intende aggiungerla a un foglio di lavoro (scheda) esistente, è necessario che le intestazioni delle colonne siano impostate prima di configurare l’automazione in QUALTRrics. Si veda l’esempio seguente.

Assicurarsi di non avere nomi di colonne duplicati nel foglio. Non utilizzare le virgolette ( ” ) nei nomi delle colonne.

Non modificate una cartella di lavoro dopo esservi collegati alle estensioni di QUALTRrics, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente.

Collegamento di un account Microsoft

Prima di poter utilizzare l’attività Microsoft Excel, è necessario collegare un account Microsoft su cui importare i dati di Qualtrics. Gli account possono essere aggiunti dai BRAND ADMINISTRATOR per essere utilizzati da altri utenti del brand o da singoli utenti per uso personale.

AGGIUNTA DI UN ACCOUNT COME BRAND ADMINISTRATOR

Se siete un Brand Administrator, seguite i passaggi di questa sezione per aggiungere un account Microsoft da utilizzare per alcuni o tutti gli utenti della vostra licenza.

1. Utilizzando il menu di navigazione in alto a sinistra, andare su Amministrazione.
   
2. Andare su Estensioni.
   
3. Fare clic sull’estensione di Microsoft Excel.
4. Fare clic su Aggiungi account.
   
5. Assegnare un nome all’account. Questo nome viene utilizzato per scopi organizzativi e per identificare l’account.
   
6. Fare clic su Connetti account.
7. Procedere all’accesso al proprio account Microsoft.
   

Per ulteriori informazioni sulla gestione degli utenti che hanno accesso a questo account, vedere Determinazione di chi può utilizzare un account di estensione.

AGGIUNTA DI UN ACCOUNT COME UTENTE INDIVIDUALE

Seguire la procedura descritta in questa sezione per aggiungere un account Microsoft per uso personale. Solo voi potrete utilizzare l’account a cui vi collegate.

1. Seguire i passaggi della sezione Creazione di un’attività di Microsoft Excel fino al punto in cui si seleziona l’account da utilizzare.
2. Fare clic su Aggiungi un account utente.
   
3. Date un nome al vostro account. Questo nome viene utilizzato per scopi organizzativi e per identificare l’account.
   
4. Fare clic su Connetti account.
5. Procedere all’accesso al proprio account Microsoft.

Creazione di un’attività di Microsoft Excel

Quando si crea un’attività Microsoft Excel, ogni volta che l’attività viene eseguita viene creata una nuova riga all’interno della cartella di lavoro Excel selezionata. Le nuove righe vengono aggiunte in fondo al foglio, sotto le righe esistenti.

1. Passare alla sezione Scheda Flussi di lavoro di un progetto, o il pagina Flussi di lavoro stand-alone.
   
   Qtip: per collegare questo alle risposte di un determinato sondaggio, consigliamo di partire dalla scheda Flussi di lavoro di un sondaggio.
2. Fare clic su Crea un flusso di lavoro.
3. Creare un flusso di lavoro pianificato o basato su eventi. Vedere Programmato vs. programmato. Flussi di lavoro basati su eventi per ulteriori informazioni.
   Consiglio q: per aggiungere automaticamente i dati di questo sondaggio alla cartella di lavoro di Excel, questo dovrebbe essere un flusso di lavoro basato su eventi.
4. Determinare la pianificazione del flusso di lavoro (se programmato) o scegliere l’evento che dà inizio al flusso di lavoro (se basato su eventi).
   
   Consiglio Q: Per aggiungere automaticamente i dati di questo sondaggio alla cartella di lavoro di Excel, questo deve essere un evento di sondaggio con selezionato almeno Rispostecreate di recente.
5. Se lo si desidera, fare clic sul segno più ( + ) e poi su Condizioni per aggiungere condizioni al flusso di lavoro, che determinano quando il flusso di lavoro viene eseguito.
   Consiglio Q: Per ulteriori informazioni sulla creazione di condizioni nei flussi di lavoro, vedere Creazione di condizioni.
6. Fate clic sul segno più ( + ) e poi su Attività.
7. Selezionate Microsoft Excel.
   
8. Scegliere l’account Microsoft a cui aggiungere i dati. Gli account aggiunti dai BRAND ADMINISTRATOR, così come quelli aggiunti dall’utente, saranno elencati qui.
   
9. Se si desidera aggiungere le credenziali di un nuovo account, fare clic su Aggiungi un account utente e seguire i passaggi della sezione Collegamento di un account Microsoft.
10. Fare clic su Successivo.
11. Selezionare una cartella di lavoro di Microsoft Excel. È possibile effettuare una ricerca per nome se la cartella di lavoro non compare in cima alla lista.
    
    Attenzione: Non è possibile creare nuove cartelle di lavoro, è necessario selezionare una cartella di lavoro esistente.
    Consiglio Q: è possibile che una cartella di lavoro non venga visualizzata in una ricerca. Un metodo possibile per risolvere il problema è quello di “reindicizzare l’unità”. Le istruzioni su come reindicizzare sono disponibili qui. Se il problema persiste, contattare il Contatto Microsoft.
12. Selezionare il foglio di lavoro (scheda) del file a cui si desidera aggiungere i dati. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
    • Creare un nuovo foglio di lavoro. Se si seleziona questa opzione, è necessario assegnare un nome al nuovo foglio di lavoro.
    • Aggiungere il file a un foglio di lavoro esistente. Assicuratevi che il foglio di lavoro abbia già delle intestazioni al suo interno e che non vi siano celle vuote nella riga di intestazione del foglio di lavoro.
      Consiglio Q: Non vedete ancora le modifiche apportate in un file Excel riflesse in Qualtrics? Nessun problema. In QUALTRrics, fate clic su Indietro nella parte inferiore sinistra della finestra, quindi riselezionate l’account a cui volete collegarvi. In questo modo si ricaricano i dati estratti da Excel, per cui vengono visualizzati i nuovi file o le nuove colonne.
13. Selezionare una tabella esistente all’interno del foglio di lavoro a cui aggiungere i dati, oppure creare una nuova tabella.
    
14. Se si sta creando una nuova tabella, inserire un nome per la tabella.
    Attenzione: Il nome della tabella non può essere vuoto o contenere caratteri speciali.
15. Se si sta creando una nuova tabella, inserire una posizione iniziale per la tabella.
    Consiglio Q: la posizione di partenza standard è A1.
16. Fare clic su Aggiungi un campo per mappare i dati del sondaggio nelle intestazioni del foglio di lavoro.
17. Se è stata selezionata una tabella esistente, selezionare un’intestazione dal menu a discesa. Per aggiungere una nuova intestazione, selezionare Nuova intestazione.
18. Se si sta aggiungendo una nuova intestazione, inserire un nome per l’intestazione.
19. Alla voce Dati, inserire il valore del campo. Si consiglia di utilizzare il pulsante Testo trasferito ( {a} ) per collegare dinamicamente le risposte dei rispondenti alle colonne. Vedere Suggerimenti per la mappatura del testo trasferito alle colonne.
20. Una volta terminata l’aggiunta di tutti i campi, fare clic su Salva.

Suggerimenti per la mappatura del testo trasferito nelle colonne

Per ulteriori informazioni sul testo trasferito, vedere la pagina di supporto collegata.

• Il testo trasferito può essere utilizzato per estrarre i dati da quanto segue:
  • Domande del sondaggio
  • Campi dei dati incorporati
  • Posizione GeoIP
  • Data e ora
  • Campi del panel
  • Quote
  • ID risposte (vedere la colonna “ID risposte” nella pagina Comprendere il dataset )
  • Link alla risposta (link al rapporto di risposta). Non richiede alcun tipo di login o impostazione di sicurezza per essere visualizzato)
  • Stato (vedere la colonna “Stato” nella pagina Comprendere il dataset )
• Quando si aggiunge il testo trasferito per una domanda, l’opzione “Scelta della domanda” incolla dinamicamente nel campo la risposta selezionata dal rispondente.
• Quando si aggiunge il testo della domanda, l’opzione “ScelteFICA VALORI – Ricodifica” incolla dinamicamente il valore numerico della risposta selezionata dal rispondente. Assicuratevi però che i valori di ricodifica siano impostati prima di raccogliere i dati: poiché i dati vengono inseriti in Excel mentre vengono inviati a Qualtrics, qualsiasi modifica apportata ai valori di ricodifica in un secondo momento non si rifletterà nelle cartelle di lavoro di Excel.
• i “campi del panel” si riferiscono alle informazioni dell’elenco di contatti. Questo è rilevante solo se il sondaggio è stato distribuito con un metodo che richiede un elenco di contatti. (e-mail, SMS, autenticatore, link personali, ecc.)
• È possibile digitare i valori nei campi invece di usare il testo trasferito, ma non sempre si consiglia di farlo, poiché in questo modo ogni rispondente avrà lo stesso valore per quel campo. Potrebbe essere utile se si utilizzano condizioni nei flussi di lavoro per assegnare dinamicamente valori diversi a gruppi diversi di risposte, ma anche in questo caso è spesso meglio usare la logica e i dati integrati per assegnare i valori e convogliare il valore dei dati integrati nella cartella di lavoro di Excel; in questo modo i dati vengono salvati nella risposta al sondaggio e nella cartella di lavoro di Excel, non solo nella cartella di lavoro di Excel.