Estrai l’elenco dei contatti dall’attività HubSpot

Informazioni sull’attività Estrai elenco contatti da HubSpot

Con questa attività puoi estrarre elenchi di contatti da HubSpot. Questi elenchi di contatti possono quindi essere combinati con un‘attività di caricamento dati per aggiungere i contatti alla directory XM. Ad esempio, puoi estrarre un elenco di contatti esistente da HubSpot e caricare questi dati nella directory XM con un‘attività Carica dati account B2B nella directory XM.

Impostazione di un elenco di contatti estratto dall’attività HubSpot

1. Navigare alla scheda Flussi di lavoro di un sondaggio o alla pagina Flussi di lavoro autonomi.
   
2. Fare clic su Crea un workflow.
3. Scegliere se si desidera che il workflow sia Pianificato o Basato su eventi. Visualizza flussi di lavoro pianificati vs. Workflow basati su eventi  per ulteriori informazioni su ogni opzione.
4. Configurare l’evento per il proprio workflow (se basato su eventi) o determinare la pianificazione (se pianificata).
   
5. Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Condizioni per aggiungere condizioni al workflow. Le condizioni determinano in quali circostanze viene eseguito il workflow. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di condizioni.
   Qtip: è utile soprattutto se non si desidera creare o aggiornare un ticket HubSpot per ogni singola risposta inviata al questionario.
6. Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Attività.
7. Seleziona Estrai elenco contatti da HubSpot.
   
8. Selezionare l’account HubSpot utilizzato.
   
   Consiglio Q: Qui, vedrai tutti gli account HubSpot che l‘Amministratore della licenza ha configurato nelle Estensioni della tua licenza. Inoltre, vedrai tutti gli account HubSpot personali che hai precedentemente connesso al tuo account Qualtrics.
9. Se esiste un diverso account HubSpot che desideri utilizzare e che non vedi qui, fai clic su Aggiungi un account utente, accedi all’account e concedi l’accesso a Qualtrics.
   Qtip: quando si aggiunge un nuovo conto, è necessario assegnare un nome all’account. Assicurarsi di selezionare un nome facilmente identificabile.
10. Fare clic su Successivo.
11. Usa il menu a tendina per selezionare l’elenco di contatti che vuoi estrarre da HubSpot.
    
12. Scegliere se estrarre tutti i contatti o Estrarre i contatti recenti.
13. Se hai scelto di Estrarre i contatti recenti, dovrai scegliere quali contatti importare in base al momento in cui sono stati aggiunti o aggiornati all’interno dell’elenco dei contatti.
    Esempio: se si sceglie di estrarre i contatti recenti degli ultimi 21 giorni, verranno estratti tutti i contatti aggiunti alla lista o aggiornati all’interno della lista negli ultimi 21 giorni.
14. Selezionare Aggiungi una proprietà.
15. Selezionare una proprietà esistente dall’elenco di riepilogo a discesa. Utilizzare la barra di ricerca dell’argomento per cercare proprietà specifiche.
    
    Consiglio Q: Per rimuovere un argomento, fare clic sul segno meno (-).
16. Ripetere i passaggi 14-15 per aggiungere eventuali proprietà aggiuntive da includere. È necessario aggiungere almeno una proprietà per salvare l’attività.
17. Fare clic su Salva.

Autorizzazioni HubSpot richieste

Per utilizzare le attività HubSpot all’interno di Qualtrics, avrai bisogno delle seguenti autorizzazioni all’interno di HubSpot:

• Gestisci e visualizza i tuoi dati CRM.
  
  Consiglio Q: include aziende, contatti, offerte e oggetti personalizzati.
• Accesso OAuth di base.
• Biglietti.
• Leggi & aggiorna le preferenze di abbonamento del contatto.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di HubSpot.