Evento segmenti ID esperienza

Informazioni sugli eventi dei segmenti ID esperienza

Man mano che i contatti vengono aggiunti o rimossi dai tuoi segmenti, puoi impostare automaticamente diverse attività, come l’invio di notifiche (come e-mail o messaggi Slack), la creazione di ticket (in Qualtrics, Freshdesk o altrove) e molto altro ancora. È anche possibile impostare i workflow quando un contatto esegue l’opt-in o l’opt-out da un segmento.

Creazione di un segmento

Prima di configurare i workflow in base ai segmenti, è necessario creare un segmento. Per informazioni dettagliate sui passaggi, consulta Segmenti directory XM.

Quando si aggiunge un nuovo contatto a questo segmento “Clienti potenzialmente persi”, è possibile creare task per il proprio team. Ad esempio, creare un ticket Zendesk per chiedere al proprio team di chiamare il cliente come parte di una campagna di recupero.

Fase 1: creazione di un evento segmenti ID esperienza

1. Passare a pagina Workflow standalone.
   
2. Fare clic su Crea un workflow.
3. Selezionare Avviato alla ricezione di un evento.
4. Cercare e selezionare Segmenti ID esperienza.
   
5. Seleziona la directory che desideri monitorare per le modifiche.
   
6. Seleziona il segmento che desideri monitorare per le modifiche.
7. Fare clic su Successivo.
8. Scegliere il tipo di modifica all’appartenenza che si desidera attivare per l’evento. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
   
   • È stato aggiunto un membro a questo segmento
   • È stato rimosso un membro da questo segmento
   • Un membro sceglie questo segmento
   • Un membro esegue l’opt-out da questo segmento
9. Fare clic su Fine.

Passaggio 2: aggiunta di un’attività Carica dettagli contatto directory XM

Ora aggiungerai un’attività al tuo flusso di lavoro chiamata “Carica dettagli di contatto directory XM”. Questo passo è tecnicamente facoltativo, ma può essere estremamente importante se si intende eseguire una o entrambe le seguenti operazioni:

• Aggiungi condizioni al flusso di lavoro
  Esempio: si desidera attivare questo workflow solo se un contatto ha un numero di telefono compilato, poiché si sta inviando un messaggio di testo a nuovi membri.
• Aggiungi il testo trasferito alla prossima attività del flusso di lavoro
  Esempio: stai inviando un messaggio ai contatti del tuo segmento e, per accoglierli, vuoi indirizzarli per nome. (o includere altre informazioni specifiche del contatto).

1. Nell’evento di appartenenza ai segmenti, fare clic sul segno più ( + ).
   
2. Selezionare Task.
3. Cercare e selezionare Carica dettagli contatto directory XM.
   
4. La directory e l’ID contatto devono essere già compilati perché è stato creato un evento di appartenenza al segmento.
   
5. Fare clic su Successivo.
6. Qualtrics inserirà automaticamente un elenco dei campi di contatto. L’utente è libero di elaborare questa lista in base alle esigenze.
   
7. Per aggiungere un altro campo, fai clic su Aggiungi un altro campo dati incorporati, quindi utilizza l’elenco a discesa per effettuare una selezione dai campi della directory preesistenti.
8. Per rimuovere un campo, fare clic sul segno meno ( – ).
9. Fai clic su Salva.

Passaggio 3: aggiunta di condizioni al workflow

Questo passo è facoltativo, ma può aiutare a restringere gli scenari in cui inizia il workflow.

1. Nell’attività Carica dettagli contatto directory XM, fare clic sul segno più ( + ).
   
2. Selezionare Aggiungi una condizione.
3. Effettuare una selezione dalla seguente lista di opzioni da cui è possibile creare condizioni:
   
   • ID contatto: ID generato da Qualtrics che identifica il contatto individuale.
   • Dati evento:
     • ID directory: ID generato da Qualtrics che identifica la directory. Noto anche come ID pool.
     • ID segmento: ID generato da Qualtrics che identifica il segmento.
     • Tipo di evento appartenenza al segmento: specificare i tipi di evento di appartenenza che devono essere inclusi o esclusi in queste condizioni. Ciò può essere utile se sono stati selezionati più tipi di modifica dell’appartenenza al segmento e si desidera che accada qualcosa di diverso per ciascuno di essi.
   • Attività: seleziona un’attività precedente, come ad esempio l’attività Carica dettagli contatto directory XM appena creata. Questa opzione è utile se si desidera basare le condizioni su altri dettagli di contatto estratti, quali nome, lingua e altro.
4. Selezionare l’operatore (ad esempio, è uguale a, maggiore di, è vuoto, contiene, ecc.)
   
   Qtip: se stai basando il tuo valore su un ID, probabilmente utilizzerai solo le opzioni uguale e non uguale.
5. Immettere il valore che si desidera abbinare.

Per ulteriori informazioni sulle condizioni del workflow, vedere Creazione di condizioni.

Passaggio 4: Completamento del workflow

Ora è il momento di decidere cosa si desidera che accada quando cambia l’appartenenza a un segmento. Stai inviando un’e-mail? Creare un ticket? Qualcos’altro? Sfogliare il sito di supporto per ulteriori informazioni sulle diverse attività disponibili per il flusso di lavoro.

Assicurati di aggiungere l’attività dopo l’attività Carica dettagli contatto directory XM e, se necessario, dopo le condizioni.