Evento modifica ID esperienza

Informazioni sugli eventi di modifica dell’ID esperienza

Quando i contatti subiscono modifiche nella tua directory, puoi impostare automaticamente diverse attività, come l’invio di notifiche (come e-mail o messaggi Slack), la creazione di ticket (in Qualtrics, Freshdesk o altrove) e molto altro ancora. Queste attività possono essere avviate dalle modifiche ai dati dei contatti, alla sottoscrizione o alle interazioni.

Per istruzioni sull’uso di questo evento per ottenere le funzionalità dei trigger di Directory XM, vedere Trigger di Directory XM nei flussi di lavoro.

Configurazione di un evento di modifica ID esperienza

1. Passare alla pagina Workflow standalone.
   
2. Fare clic su Crea un workflow.
3. Selezionare Avviato alla ricezione di un evento.
4. Assegnare un nome al workflow.
5. Selezionare dove creare il flusso di lavoro.
   
   Attenzione: gli eventi di modifica dell’ID esperienza possono essere creati solo come flussi di lavoro standalone.
6. Fare clic su Crea flusso di lavoro.
7. Cercare e selezionare Esperienza cambiamento iD.
   
   
8. Selezionare il tipo di modifica da monitorare:
   • Modifica dei dati di contatto: quando i dati di contatto vengono aggiunti, aggiornati o eliminati.
   • Modifica dell’abbonamento alla directory: quando un contatto si iscrive o annulla l’iscrizione a una directory.
   • Modifica dell’abbonamento alla lista di invio: quando un contatto si iscrive o annulla l’iscrizione a una lista di invio.
   • Modifica dell’interazione: quando i campi dei dati di interazione, inclusi i dati transazionali e di arricchimento, vengono aggiunti, aggiornati o eliminati.
9. Fare clic su Successivo.
10. Se si stanno monitorando le modifiche ai dati di contatto, consultare Modifiche ai dati di contatto per istruzioni su come concludere la configurazione del task. Se si stanno monitorando interazioni e transazioni, consultare Modifiche all’interazione.

Modifiche ai dati di contatto

Dopo aver configurato l’ Evento di modifica dell’ID esperienza, attenersi alla seguente procedura per configurare l’evento per le modifiche ai dati di contatto. L’evento può essere disattivato mediante l’aggiunta, l’aggiornamento o l’eliminazione dei dati di contatto.

1. Selezionare la directory da monitorare per le modifiche dei contatti.
   
2. Selezionare i tipi di modifiche da monitorare. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
   • Dati contatto creati
   • Dati contatto eliminati
   • Dati contatto aggiornati
   Attenzione: l’opt-in o l’opt-out dei contatti non attiverà questo evento.
3. Seleziona Aggiungi campo dati incorporati e seleziona un campo dalla tua directory se desideri aggiungere campi di dati incorporati da utilizzare nel tuo flusso di lavoro. Questa fase è facoltativa. I campi aggiunti possono essere utilizzati nelle attività e nelle condizioni all’interno del flusso di lavoro.
4. Fare clic su Salvare.

Modifiche alla sottoscrizione

Dopo aver configurato l’ Evento di modifica dell’ID esperienza, attenersi alla seguente procedura per configurare l’evento per le modifiche all’abbonamento al contatto. L’evento può essere disattivato dai contatti che si iscrivono o annullano l’iscrizione da una lista di invio o da una directory.

1. Seleziona la directory da monitorare per le modifiche alla sottoscrizione dei contatti.
   
2. Se hai selezionato Modifica abbonamento lista di invio durante la configurazione dell’evento, seleziona una lista specifica dalla directory da monitorare.
3. Selezionare i comportamenti di sottoscrizione di cui si desidera ricevere notifica. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
   • Sottoscrizioni alla lista/directory
   • Annulla la sottoscrizione alla lista/directory
4. Se lo desideri, seleziona Aggiungi un campo dati incorporati e scegli un campo dalla tua directory se desideri aggiungere campi di dati incorporati da utilizzare nel tuo flusso di lavoro. I campi aggiunti possono essere utilizzati nelle attività e nelle condizioni all’interno del flusso di lavoro.
5. Fai clic su Salva.

Modifiche interazione

Dopo aver configurato l’evento di modifica dell’ID esperienza, attenersi alla seguente procedura per configurare l’evento per le modifiche ai dati interazione. L’evento verrà impostato in base ai campi dati interazione aggiunti, aggiornati o eliminati.

1. Selezionare la directory da monitorare per le modifiche dell’interazione.
   
2. Selezionare il tipo di modifiche da monitorare.
3. Fare clic su Aggiungi un campo dati e selezionare un campo dalla directory per aggiungere campi dati interazione da utilizzare nel proprio workflow. I campi aggiunti possono essere utilizzati nelle attività e nelle condizioni all’interno del flusso di lavoro.
   Consiglio Q: si consiglia di aggiungere campi interazione se si desidera che il workflow venga avviato da una determinata modifica di interazione. Si consiglia di aggiungere campi di dati incorporati se si desidera aggiungere ulteriori informazioni al flusso di lavoro
4. Fai clic su Salva.

Impostazione delle condizioni per un evento di modifica dell’ID esperienza

Le istruzioni
condizionali applicano Tutte o Qualsiasi per definire quando deve essere avviata un’attività. Nelle condizioni “tutte”, ogni condizione elencata di seguito deve essere soddisfatta. È simile alle dichiarazioni di unione di “e”. In “qualsiasi” condizione, una qualsiasi delle condizioni può essere soddisfatta, ma non tutte devono esserlo. È simile alle dichiarazioni di unione di “o”.

Esempio: in questo esempio, solo 1 delle 2 condizioni deve essere soddisfatta affinché l’attività venga avviata.

Le condizioni impostate per un evento di modifica dell’ID esperienza possono essere basate su varie informazioni sul contatto.

Condizioni per modifiche ai dati di contatto

• Contatto: informazioni di contatto quali nome, cognome, indirizzo e-mail e altro.
• ID contatto: l’ID Qualtrics associato a ciascun contatto.
• Dati incorporati: dati incorporati memorizzati per il contatto.
• Tipo di evento: l’evento specifico attivato dal contatto; contatto creato, contatto eliminato o contatto aggiornato.

Condizioni per modifiche dati interazione

• Tipo di evento: l’evento specifico avviato dal contatto; interazione creata, interazione aggiornata o interazione eliminata.
• Dati di contatto principali: Dati salvati all’interno del contatto, come dati creati dal contatto, e-mail, nome e altro.
• Altri dati di contatto: dati di interazione e dati incorporati memorizzati per il contatto. Questo viene selezionato nella configurazione dell’evento.
• ID transazione: l’ID di una singola transazione.

FAQ