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Informazioni sull’attività Caricare i dati dell’account B2B nella Directory Xm

L’attività Load B2B account data into Directory XM consente di mappare i dati importati in Qualtrics nella vostra Directory XM. Ad esempio, è possibile utilizzare un’attività Estrai i dati dai file SFTP per importare i dati in Qualtrics e poi mapparli nella propria directory.

Impostazione di un’attività di caricamento dei dati dell’account B2B nella Directory XM

1. Fare clic sul menu di navigazione nell’angolo in alto a sinistra.
   
2. Scegliete Flussi di lavoro.
3. Fare clic su Crea un flusso di lavoro.
4. Determinare se il flusso di lavoro deve essere pianificato o basato su eventi. Per un confronto tra queste opzioni, vedere Flussi di lavoro pianificati e flussi di lavoro basati su eventi.
   Consiglio Q: di solito si utilizza un flusso di lavoro programmato in modo che i dati siano regolarmente aggiornati.
5. Date un nome al vostro flusso di lavoro.
6. Determinare quando il flusso di lavoro deve essere eseguito (se si tratta di un flusso di lavoro pianificato) o l’evento che lo attiva (se si tratta di un flusso di lavoro basato su eventi).
7. Fate clic sul segno più ( + ) e poi su Attività per impostare l’attività di estrazione dei dati che importa i dati in Qualtrics. Prima di poter utilizzare l’attività Load B2B Account Data into Directory XM, è necessario impostare un’attività di estrazione dei dati. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo delle attività di Flussi di lavoro per creare flussi di lavoro ETL.
8. Fate clic sul segno più ( + ) e poi su Attività.
   
9. Scegliere l’attività Carica dati account B2B nella Directory XM .
   
10. Scegliere la directory in cui mappare i dati.
    
    Consiglio Q: La maggior parte delle licenze ha solo una directory predefinita, ma alcune possono averne diverse.
11. Fare clic su Aggiungi oggetto.
12. Scegliere un oggetto della Directory XM a cui mappare i dati. Verranno mappati solo i dati dell’oggetto Contatto.
    
13. Se si mappano i Contatti, scegliere se si desidera che venga creata una nuova lista di invio ogni volta che si esegue il flusso di lavoro. Se si lascia questa opzione deselezionata, i nuovi contatti importati verranno aggiunti alla directory globale generale e non a una lista di invio.
14. Utilizzare il menu a discesa per scegliere l’Origine dati. Questa dovrebbe essere l’attività di estrazione dei dati impostata in precedenza.
15. Utilizzare i menu a discesa per mappare i campi dell’attività di estrazione dei dati nella Directory XM. I campi con l’asterisco sono obbligatori.
    
    Consiglio Q: è possibile mappare anche i valori dei singoli campi. Per ulteriori informazioni, vedere Mappatura dei valori dei campi.
16. Per aggiungere campi personalizzati alla mappatura, fare clic su Aggiungi campo.
17. Una volta terminata la mappatura dei campi, fare clic su Salva.

Mappatura dei valori dei campi

È possibile mappare i valori dei singoli campi per salvarli in Qualtrics. Si può scegliere di mappare i campi manualmente o di caricare un file contenente le proprie mappature. Inoltre, è possibile determinare cosa succede ai campi non mappati.

Per iniziare a mappare i valori dei campi, fare clic su Mappa valori sotto il campo desiderato.

Mappare i valori con un caricamento di file

È possibile caricare un file CSV o TSV contenente la mappatura. Questa opzione è consigliata se si devono mappare molti valori. Se sono già stati mappati alcuni valori, il caricamento di un file non sostituirà tali mappature. Le nuove mappature saranno aggiunte sotto i valori già mappati.

1. Fare clic su Valori mappa.
   
2. Fare clic su Scarica modello CSV. Si consiglia di scaricare il modello in quanto contiene la formattazione corretta.
3. Aprire il file in un editor di fogli di calcolo sul computer, come Microsoft Excel o Google Sheets.
4. Le prime due celle conterranno le intestazioni “da” e “a” Rispetto ai valori di origine e di destinazione.
   
5. Aggiungere i valori dei campi. I valori di origine vanno nella colonna “da” e quelli di destinazione nella colonna “a”. Assicuratevi che il vostro file soddisfi i seguenti requisiti:
   • Si possono avere fino a 500 coppie di mappatura. Se il file contiene più di 500 mappature, verrà visualizzato un messaggio di errore e verranno caricate solo le prime 500 righe.
     
   • Assicurarsi che il file contenga le intestazioni “da” e “a”. Se queste intestazioni non vengono rilevate, Qualtrics assumerà che la prima colonna sia “da” e la seconda colonna sia “a”
6. Salvare il file come CSV o TSV con codifica UTF-8.
7. Nell’attività Carica dati account B2B nella Directory XM, fare clic su Carica file e scegliere il file dal computer. La mappatura caricata verrà quindi inserita nell’attività.
   

Mappatura manuale dei valori

È possibile mappare manualmente i valori dei campi. Questa opzione è consigliata solo se i valori da mappare sono pochi.

1. Fare clic su Valori mappa.
   
2. Inserire il valore della fonte nella prima colonna
3. Inserire il valore di destinazione nella seconda colonna
4. Fare clic sul segno più blu ( + ) per aggiungere un’altra coppia di mappatura.

Gestione dei campi non mappati

Per impostazione predefinita, se il valore di un campo non è mappato, il campo verrà importato in Qualtrics utilizzando il suo valore di origine. Tuttavia, si può scegliere di mappare tutti i valori non mappati a un valore di campo predefinito.

1. Fare clic su Valori mappa.
   
2. Abilita Mappa i campi non mappati in un campo predefinito.
3. Inserire il valore predefinito del campo.

Eliminazione delle mappature

1. Fare clic sul segno meno ( –) avanti a una coppia di mappature per eliminarla.
   
2. Fare clic su Cancella tutto per eliminare tutte le mappature per quel campo.

Consigli di risoluzione dei problemi

• Quando si cerca di capire cosa è andato storto con un’attività del flusso di lavoro, controllare i rapporti di Flussi di lavoro per individuare eventuali errori e correggerli prima di riprovare l’attività.
• La deduplicazione dei contatti consente di riprovare l’attività senza creare contatti duplicati. Assicurarsi di impostare le regole di deduplicazione dei contatti quando si testa e si riprova questa attività.

FAQ