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Attività della Directory XM


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Informazioni sul task Directory XM

L’attività Directory XM ti consente di salvare le informazioni di contatto e i dati transazionali nella tua directory XM. Ti permette inoltre di distribuire un sondaggio a singoli destinatari o elenchi di contatti della tua directory XM. Questa attività è utile per inviare sondaggi di follow-up ai partecipanti che hanno inserito informazioni di contatto nel sondaggio, nonché per aggiornare le informazioni esistenti per i contatti già nella directory XM.

Attenzione: se disponi di più directory, puoi salvare le informazioni di contatto o distribuire i sondaggi a una lista da qualsiasi directory a cui hai accesso. Il nome della directory a cui appartiene la lista verrà visualizzato tra parentesi dopo il nome della lista. Se si crea una nuova lista, questa verrà creata nella directory predefinita.

Aggiunta di informazioni di contatto con l’attività Directory XM

L’attività Directory XM ti consente di aggiungere attributi come le informazioni di contatto e i dati transazionali alle voci di contatto nella tua directory XM. La seguente sezione illustra come configurare questa attività.

  1. Passare alla scheda Workflow.
    nella scheda Workflow, facendo clic su Crea un workflow e scegliendo il tipo di workflow
  2. Fare clic su Crea un workflow.
  3. Determinare se il workflow deve essere pianificato o basato su un evento. Questa sarà la sorgente delle informazioni di contatto.
    Qtip: scegliere Basato su eventi e quindi scegliere un evento di creazione delle risposte all’indagine è il più comune, anche se è possibile selezionare un’altra scelta.
  4. Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Condizioni per impostare le condizioni in base alle quali viene avviato il workflow.
    facendo clic sul segno più e quindi sulle condizioni

    Esempio: Nel sondaggio chiediamo ai partecipanti di compilare le loro informazioni di contatto. Possiamo quindi aggiungere condizioni in modo che il workflow venga attivato solo quando il partecipante ha risposto a tutte le domande che richiedono informazioni di contatto.
    immagine di condizioni di azione impostate per consentire allazione di sparare se lintervistato ha risposto a domande specifiche nel sondaggio
  5. Fare clic sul segno più (+), quindi su Task.
    facendo clic sul segno più e quindi sul task
  6. Seleziona il task Directory XM.
    il task della directory xm
  7. Seleziona l’opzione Aggiungi alla directory XM per salvare e aggiornare le informazioni di contatto.
    Immagine dellopzione di aggiunta alla directory xm selezionata nel task della directory xm
  8. Seleziona una lista di invio per salvare le informazioni di contatto. È possibile creare una nuova lista o selezionarne una esistente.
    configurazione di un task della directory xm per il salvataggio o laggiornamento delle informazioni di contatto

    Qtip: Se hai più directory, puoi selezionare una lista da qualsiasi directory in questo passaggio. Il nome della directory a cui appartiene la lista è tra parentesi dopo il nome della lista. Se si crea una nuova lista, questa verrà creata nella directory predefinita.
  9. Immettere le informazioni di contatto. Nome, cognome e indirizzo e-mail sono obbligatori. Tutti gli altri campi sono facoltativi.
    Consiglio Q: utilizza il testo trasferito per compilare dinamicamente i campi del contatto. Aggiungi testo trasferito ai campi di contatto facendo clic sull’icona {a} in ogni casella del campo.
  10. Se lo desideri, fai clic su Aggiungi o rimuovi i campi di dati incorporati per gestire i dati incorporati salvati nella tua immissione di contatto.
    Qtip: nella finestra popup Aggiungi o rimuovi campi dati incorporati, utilizza il pulsante Aggiungi campo dati incorporati contatto per aggiungere altri campi e la X rossa per eliminare i campi. Il nome del campo dati incorporati viene inserito nella casella Nome campo, mentre il valore del campo passa alla casella Valore. Utilizzare l’icona {a} per inserire testo trasferito nei campi.
    immagine della finestra Aggiungi o rimuovi campi dati incorporati
  11. Selezionare l’opzione di aggiornamento del contatto. Questa opzione decide come salvare i dati del contatto.
    • Salva o aggiorna dati incorporati: questa opzione salva le informazioni del tuo contatto come dati incorporati. Se il contatto non esiste nell’elenco dei contatti, verrà aggiunto come nuovo contatto. Quando questa opzione è selezionata, vengono visualizzate 2 opzioni secondarie:
      • Aggiorna il destinatario dalla risposta al sondaggio: questa opzione aggiornerà le informazioni del contatto in base ai dati della risposta al sondaggio.
        Qtip: questa opzione è disponibile solo per gli utenti con accesso alla directory XM. In XM Directory Lite, nuovi contatti saranno aggiunti alla lista ogni volta che il task viene attivato. È sempre possibile unire i duplicati in un secondo momento.
      • Annulla l’iscrizione del contatto: questa opzione annullerà l’iscrizione del tuo contatto dalla tua lista di invio.
    • Aggiungi come transazione alle informazioni di contatto: questa opzione salva le informazioni del contatto come dati transazionali.
      Qtip: questa opzione sarà disponibile solo se stai inviando un tipo di distribuzione individuale o se i contatti hanno utilizzato un autenticatore. In caso contrario, le informazioni non saranno collegate a un contatto esistente e verrà creato un nuovo contatto.
      Consiglio Q: quando questa opzione è abilitata, copierà tutti i dati incorporati salvati in un contatto, non solo quelli configurati nell’attività. Consigliamo di unire automaticamente i contatti duplicati nella tua directory per evitare che i dati incorporati diventino disorganizzati.
  12. Fai clic su Salva.

Tipi di distribuzione

Quando distribuisci il tuo sondaggio con l’attività Directory XM, puoi scegliere di inviare il tuo sondaggio a un singolo contatto o a un’intera lista di contatti. La lista di contatti scelta può essere statica o può cambiare dinamicamente in base ai criteri selezionati. Questa sezione illustra i diversi tipi di distribuzione e i relativi casi di utilizzo.
i tipi di distribuzione disponibili per un task della directory xm

Singolo

L’opzione Singolo è utile se:

  1. Distribuito il tuo sondaggio originale a diversi elenchi di contatti.
  2. Non ha distribuito a un elenco di contatti, ma ha chiesto agli intervistati di inserire i propri indirizzi e-mail o numeri di telefono nel sondaggio.

Di seguito troverai una spiegazione di ogni campo disponibile durante la distribuzione attraverso il metodo Individual.
immagine del task della directory xm quando viene selezionato il tipo di distribuzione individuale

  1. Elenco di contatti: questo campo ti consente di salvare le informazioni di contatto dei tuoi destinatari in un elenco di contatti di cui sei proprietario.
    Consiglio Q: devi compilare il campo Elenco di contatti per utilizzare il task della Directory XM.
    Qtip: Se hai più directory, puoi selezionare una lista da qualsiasi directory in questo passaggio. Il nome della directory a cui appartiene la lista è tra parentesi dopo il nome della lista. Se si crea una nuova lista, questa verrà creata nella directory predefinita.
  2. Campo Nome: questo campo è il nome del destinatario ed è obbligatorio.
  3. Campo Cognome: questo campo è il cognome del destinatario ed è obbligatorio.
  4. Campo lingua: codice lingua del destinatario. Questo campo è facoltativo.
  5. Campo dati esterni: informazioni aggiuntive sul contatto. Questo viene utilizzato più spesso per memorizzare dati come nel caso dell’ID di un dipendente o di uno studente. Questo campo è facoltativo.
  6. Indirizzo e-mail: l’indirizzo e-mail del destinatario che riceverà il tuo invito al sondaggio. Questo campo è obbligatorio.
  7. Aggiungi o rimuovi campi di dati incorporati: questo campo consente di aggiungere o rimuovere dati incorporati supplementari all’immissione del contatto.
    Suggerimento: la finestra di gestione dati integrata ha l’aspetto dell’immagine seguente. Utilizza il pulsante Aggiungi campo dati incorporati contatto per aggiungere altri campi e la X rossa per eliminare i campi. Il nome del campo dati incorporati viene inserito nella casella Nome campo, mentre il valore del campo passa alla casella Valore.
    immagine della finestra Aggiungi o rimuovi campi dati incorporati

Durante la configurazione dei campi per il tipo di distribuzione individuale, è possibile che il destinatario della distribuzione sia dinamico. Per creare distribuzioni dinamiche che inviano a destinatari diversi, utilizzerai il testo trasferito per inserire le loro informazioni di contatto. Il menu del testo trasferito è disponibile facendo clic sull’icona {a} nella casella del campo.
Immagine del task della directory xm che mostra il menu di testo trasferito selezionato

  • Se hai distribuito il sondaggio originale tramite e-mail, puoi selezionare Campo panel -> E-mail del destinatario per scegliere automaticamente l’e-mail del destinatario.
    Immagine del task della directory xm che mostra come selezionare le-mail del destinatario nel menu di testo trasferito
  • Se hai distribuito il sondaggio originale tramite SMS, puoi selezionare Dati incorporati e inserire il nome del campo del numero di telefono (di solito Telefono) per scegliere automaticamente il numero di telefono del destinatario.
    Immagine del task della directory xm che mostra come inserire il numero di telefono dai dati incorporati
  • Se sono state richieste informazioni di contatto nel sondaggio, è possibile selezionare Domanda del sondaggio per selezionare la domanda in cui l’utente ha inserito le proprie informazioni.
    Immagine di come selezionare la risposta a una domanda del sondaggio nel menu del testo trasferito

Lista contatti

L’opzione Elenco di contatti verrà distribuita a un intero elenco di contatti di tua scelta. Utilizzare il menu a discesa per selezionare l’elenco desiderato.
immagine del campo lista di contatti selezionati evidenziato nel task della directory xm

Qtip: Se hai più directory, puoi selezionare una lista da qualsiasi directory in questo passaggio. Il nome della directory a cui appartiene la lista è tra parentesi dopo il nome della lista. Se si crea una nuova lista, questa verrà creata nella directory predefinita.

Assicurati che tutti i contatti che vorresti raggiungere siano in 1 lista, oppure dovrai effettuare più attività relative alla Directory XM.

Attenzione: se nell’elenco dei contatti si utilizzano numeri di telefono, il campo deve avere il titolo Telefono al fine di portare i valori corretti.

Lista dinamica dei contatti

L’opzione Elenco di contatti dinamico viene utilizzata quando si distribuisce a un elenco di contatti, ma deve essere in grado di modificare dinamicamente quale elenco di contatti riceve il sondaggio. Per utilizzare questa opzione, è necessario assicurarsi che l’ID libreria e l’ID lista di invio dell’elenco di contatti desiderati siano accessibili all’attività.

Esempio: si supponga che la società utilizzi un sistema interno per determinare quale lista di contatti dovrebbe ricevere un questionario. È possibile utilizzare un evento JSON per iniziare il workflow e trasmettere gli ID della lista di contatti che si desidera utilizzare. Quindi, puoi utilizzare l’attività Directory XM per acquisire tali ID e distribuirli a quell’elenco di contatti specifico.

Quando si utilizza questa opzione, è necessario fornire 2 ID:

la lista di invio e le opzioni della libreria per la distribuzione a una lista dinamica

  • Campo libreria: questo è l’ID della directory in cui viene salvato l’elenco dei contatti.
  • Campo lista di invio: è l’ID della lista di invio specifica.

Per acquisire valori per questi campi, fai clic sull’icona del testo trasferito, {a}, e seleziona il campo che contiene queste informazioni.

Invio di distribuzioni e-mail con l’attività Directory XM

L’attività Directory XM può essere utilizzata per distribuire i sondaggi via e-mail agli intervistati. La seguente sezione illustra come configurare questo task.

  1. Passare alla scheda Workflow.
    scegliendo di creare un nuovo workflow e quindi in base allevento
  2. Fare clic su Crea un workflow.
  3. Determinare se il workflow deve essere pianificato o basato su un evento. Questa sarà la causa della tua distribuzione e-mail.
    Qtip: scegliere Basato su eventi e quindi scegliere un evento di creazione delle risposte all’indagine è il più comune, anche se è possibile selezionare un’altra scelta.
  4. Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Condizioni per impostare le condizioni in base alle quali viene avviato il workflow.
    facendo clic sul segno più e quindi sulle condizioni

    Esempio: Nel sondaggio chiediamo ai partecipanti di compilare le loro informazioni di contatto. Possiamo quindi aggiungere condizioni in modo che il workflow venga attivato solo quando il partecipante ha risposto a tutte le domande che richiedono informazioni di contatto.
    immagine di condizioni di azione impostate per consentire allazione di sparare se lintervistato ha risposto a domande specifiche nel sondaggio
  5. Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Attività.
    facendo clic sul segno più e quindi sul task
  6. Seleziona il task Directory XM.
    il task della directory xm
  7. Seleziona l’opzione Distribuisci sondaggio.
    Immagine dellopzione del sondaggio di distribuzione evidenziata nellattività della directory xm
  8. Selezionare il Tipo di distribuzione. Puoi inviare il tuo sondaggio a un contatto individuale, a un intero elenco di contatti o a un elenco di contatti dinamico. Le spiegazioni di ogni tipo di distribuzione sono disponibili nella sezione Tipi di distribuzione.
    immagine della configurazione del task directory xm per inviare una distribuzione e-mail

    Qtip: Se hai più directory, puoi selezionare una lista da qualsiasi directory in questo passaggio. Il nome della directory a cui appartiene la lista è tra parentesi dopo il nome della lista. Se si crea una nuova lista, questa verrà creata nella directory predefinita.
  9. Seleziona E-mail/Dati incorporati come metodo di distribuzione.
  10. Selezionare il tipo di collegamento inviato. È possibile inviare un singolo link o un link anonimo. Entrambi i collegamenti scadono 90 giorni dopo l’invio.
  11. Scegli quando sarà inviato il sondaggio. È possibile impostare l’invio del sondaggio Immediatamente quando il flusso di lavoro viene attivato o Pianificare l’ora di invio dopo.
    Qtip: se si seleziona Pianifica un orario da inviare dopo senza specificare un’ora, l’e-mail verrà inviata al momento del flusso di lavoro eseguito dopo il numero di giorni indicato.
  12. Seleziona come vuoi salvare le informazioni di contatto nella tua directory. È possibile salvare e aggiornare dati incorporati o Aggiungi come transazione alle informazioni di contatto.
    Qtip: questa opzione sarà disponibile solo se stai inviando un tipo di distribuzione individuale.
  13. Configura chi riceverà l’invito al sondaggio. Nome, cognome e indirizzo e-mail sono obbligatori. La configurazione completata qui dipenderà dal tipo di distribuzione selezionato. Consultare la sezione Tipi di distribuzione per ulteriori informazioni sulla configurazione specifica di ogni tipo.
    Immagine dellattività della directory xm per linvio di une-mail con i campi di contatto evidenziati di seguito, informazioni sul mittente, quali indirizzo di posta elettronica, nome e risposta alle-mail
  14. Seleziona il sondaggio che desideri distribuire.
  15. Inserire l’ Indirizzo mittente. Questo è l’indirizzo e-mail da cui verrà inviato l’invito.
  16. Scegliere un Nome mittente. Questo è il nome che verrà visualizzato nella posta in arrivo del destinatario.
  17. Immettere un indirizzo di posta elettronica per la risposta. Qualsiasi risposta al tuo invito al sondaggio verrà inviata a questo indirizzo.
  18. Creare una riga dell’oggetto per l’e-mail digitando nella casella Oggetto. È anche possibile caricare una riga dell’oggetto salvata dalla libreria di messaggi facendo clic sulla freccia della casella di riepilogo a discesa accanto al campo della riga dell’oggetto.
    Sotto i campi mittente, oggetto. Beneatht hat, sezione per la composizione del messaggio, completo di elenco a discesa per la selezione dei messaggi da una libreria e un editor di contenuti avanzati per comporne uno nuovo in loco
  19. Scrivi il tuo messaggio di posta elettronica. È possibile utilizzare l’elenco a discesa Carica messaggio per utilizzare qualcosa della libreria oppure è possibile scrivere un nuovo messaggio nello spazio fornito.
    Qtip: Controlla la pagina Personalizza la tua e-mail con il testo trasferito per suggerimenti su come fare un invito al sondaggio personalizzato per ogni intervistato.
    Consiglio Q: i messaggi caricati dalla libreria richiameranno dinamicamente le traduzioni, se sono state configurate nella libreria dei messaggi. Qui è possibile utilizzare solo messaggi generali.
    Attenzione: se si stanno includendo immagini nel messaggio di posta elettronica, è necessario inserire le immagini attraverso l’icona dell’immagine nell’editor di contenuti avanzati. Sarà possibile scegliere qualsiasi immagine salvata nella libreria. Se si incolla manualmente un’immagine nel messaggio di posta elettronica, il task non riuscirà.
  20. Determinare per quanto tempo deve durare il collegamento. Questo è il numero di giorni dopo i quali il collegamento viene creato che non può più essere utilizzato per accedere all’indagine.
    immagine del task della directory xm per linvio di una distribuzione e-mail. Lopzione di promemoria è attivata e i campi per la personalizzazione del promemoria sono visibili

    Consiglio Q: il periodo massimo per le scadenze dei collegamenti è di 180 giorni.
    Consiglio Q: le scadenze del collegamento non possono essere modificate o annullate. Tieni presente che questo è separato dalla Disponibilità del sondaggio (che può sempre essere modificata o annullata) o dalle impostazioni Risposta al sondaggio incompleta (che non può essere modificata o annullata). Vedere Scadenza di distribuzione e sondaggio per un confronto più dettagliato del 3.
  21. Se lo si desidera, abilitare la casella di controllo Promemoria per pianificare un’e-mail di promemoria da inviare a tutti gli intervistati non completati.
  22. Selezionare il Ritardo promemoria, ovvero la data in cui verrà inviato il promemoria. Questo ritardo è il numero di giorni dalla registrazione della risposta che ha avviato il workflow. Il ritardo del promemoria deve essere successivo al futuro rispetto a quando viene inviato l’invito iniziale.
    Esempio: Supponiamo di impostare il mio invito iniziale a inviare dopo 2 giorni. Se voglio che l’intervistato riceva un promemoria una settimana dopo, imposterei il ritardo del promemoria su 9 giorni.
  23. Digitare una riga dell’oggetto Promemoria nella casella. È anche possibile selezionare un messaggio salvato dalla libreria dei messaggi facendo clic sulla freccia a destra della casella.
  24. Carica un messaggio di promemoria dalla libreria di messaggi.
  25. Fai clic su Salva.

Invio di distribuzioni SMS con il task Directory XM

Attenzione: se si invia una distribuzione SMS, assicurarsi di seguire tutte le linee guida di opt-in e di conformità legale.
Attenzione: devi acquistare crediti per utilizzare le distribuzioni SMS.

L’attività Directory XM può essere utilizzata per inviare inviti al sondaggio via SMS agli intervistati. Questo invia agli intervistati un link al sondaggio via SMS che apre il tuo sondaggio nel loro browser mobile. La seguente sezione illustra come configurare questo task.

Consiglio Q: per maggiori informazioni sulla configurazione di un elenco di contatti per i sondaggi SMS, consulta la pagina di supporto Importa numeri di telefono.
  1. Passare alla scheda Workflow.
    scegliendo di creare un nuovo workflow e quindi in base allevento
  2. Fare clic su Crea un workflow.
  3. Determinare se il workflow deve essere pianificato o basato su un evento. Questa sarà la causa della tua distribuzione SMS.
    Qtip: scegliere Basato su eventi e quindi scegliere un evento di creazione delle risposte all’indagine è il più comune, anche se è possibile selezionare un’altra scelta.
  4. Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Condizioni per impostare le condizioni in base alle quali viene avviato il workflow.
    facendo clic sul segno più e quindi sulle condizioni

    Esempio: potresti avere una lista di contatti che contiene alcuni inserimenti senza un numero di telefono. Per escludere i contatti senza un numero di telefono dal sondaggio SMS, crea una condizione affinché l’attività venga attivata solo quando il campo di dati incorporati Telefono non è vuoto.immagine di condizioni di azione impostate per consentire il lancio dellazione se lintervistato ha un valore per il campo dati integrato, telefono
  5. Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Attività.
    facendo clic sul segno più e quindi sul task
  6. Seleziona il task Directory XM.
    il task della directory xm
  7. Selezionare l’opzione Distribuisci sondaggio.
    Immagine dellopzione del sondaggio di distribuzione evidenziata nellattività della directory xm
  8. Selezionare il Tipo di distribuzione. Puoi inviare il tuo sondaggio a un contatto individuale, a un intero elenco di contatti o a un elenco di contatti dinamico. Le spiegazioni di ogni tipo di distribuzione sono disponibili nella sezione Tipi di distribuzione.
    Immagine del task della directory xm con il metodo di distribuzione invito SMS selezionato

    Qtip: Se hai più directory, puoi selezionare una lista da qualsiasi directory in questo passaggio. Il nome della directory a cui appartiene la lista è tra parentesi dopo il nome della lista. Se si crea una nuova lista, questa verrà creata nella directory predefinita.
  9. Seleziona Invita SMS come metodo di distribuzione.
  10. Scegli quando sarà inviato il tuo sondaggio. È possibile impostare l’invio del sondaggio Immediatamente quando il flusso di lavoro viene attivato o Pianificare l’ora di invio dopo.
    Qtip:se si seleziona Pianifica un orario da inviare dopo senza specificare un’ora, l’e-mail verrà inviata al momento del flusso di lavoro eseguito dopo il numero di giorni indicato.
  11. Seleziona come vuoi salvare le informazioni di contatto nella tua directory. È possibile salvare e aggiornare dati incorporati o Aggiungi come transazione alle informazioni di contatto.
    Qtip: questa opzione sarà disponibile solo se stai inviando un tipo di distribuzione individuale.
  12. Determina chi riceverà l’invito al sondaggio. Nome, Cognome, Indirizzo e-mail e Numero di telefono sono obbligatori. La configurazione completata qui dipenderà dal tipo di distribuzione selezionato. Consultare la sezione Tipi di distribuzione per ulteriori informazioni sulla configurazione specifica di ogni tipo.
    immagine dei campi contatto necessari per la distribuzione invito SMS
  13. Scegli il sondaggio che desideri distribuire.
  14. Comporre il messaggio di invito SMS.Immagine del messaggio di invito SMS per il task della directory xm
  15. Fai clic su Salva.

Gli inviti all’indagine inviati attraverso questo metodo non scadono. I link rimarranno validi fino al: il tuo sondaggio scade, sospendi manualmente la raccolta risposte o chiudi il sondaggio.

Invio di distribuzioni SMS bidirezionali con il task Directory XM

Attenzione: se si invia una distribuzione SMS, assicurarsi di seguire tutte le linee guida di opt-in e di conformità legale.

L’attività Directory XM può essere utilizzata per inviare sondaggi SMS bidirezionali agli intervistati. Il partecipante risponde al sondaggio rispondendo alle domande del sondaggio inviate via SMS. Questa sezione illustra come configurare questo task.

Affinché i sondaggi interattivi SMS o “SMS bidirezionali” funzionino, è necessario creare un sondaggio compatibile. Scopri di più sulle funzioni che puoi usare nella sezione Progettazione del sondaggio della pagina di supporto Distribuzioni SMS.

Consiglio Q: per maggiori informazioni sulla configurazione di un elenco di contatti per i sondaggi SMS, consulta la pagina di supporto Importa numeri di telefono.
  1. Passare alla scheda Workflow.
    scegliendo di creare un nuovo workflow e quindi in base allevento
  2. Fare clic su Crea un workflow.
  3. Determinare se il workflow deve essere pianificato o basato su un evento. Questa sarà la causa della tua distribuzione SMS.
    Qtip: scegliere Basato su eventi e quindi scegliere un evento di creazione delle risposte all’indagine è il più comune, anche se è possibile selezionare un’altra scelta.
  4. Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Condizioni per impostare le condizioni in base alle quali viene avviato il workflow.facendo clic sul segno più e quindi sulle condizioni

    Esempio: potresti avere una lista di contatti che contiene alcuni inserimenti senza un numero di telefono. Per escludere i contatti senza un numero di telefono dal tuo sondaggio SMS, crea una condizione per l’attività da attivare solo quando il campo Dati incorporati Telefono non è vuoto.

    immagine di condizioni di azione impostate per consentire il lancio dellazione se lintervistato ha un valore per il campo dati integrato, telefono

  5. Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Attività.
    facendo clic sul segno più e quindi sul task
  6. Seleziona il task Directory XM.
    il task della directory xm
  7. Selezionare l’opzione Distribuisci sondaggio.
    Immagine dellopzione del sondaggio di distribuzione evidenziata nellattività della directory xm
  8. Selezionare il Tipo di distribuzione. Puoi inviare il tuo sondaggio a un contatto individuale, a un intero elenco di contatti o a un elenco di contatti dinamico. Le spiegazioni di ogni tipo di distribuzione sono disponibili nella sezione Tipi di distribuzione.
    Immagine del task della directory xm con il metodo di distribuzione interattivo sms selezionato

    Qtip: Se hai più directory, puoi selezionare una lista da qualsiasi directory in questo passaggio. Il nome della directory a cui appartiene la lista è tra parentesi dopo il nome della lista. Se si crea una nuova lista, questa verrà creata nella directory predefinita.
  9. Selezionare SMS Interactive per il proprio metodo di distribuzione.
  10. Scegli quando sarà inviato il tuo sondaggio. È possibile impostare l’invio del sondaggio Immediatamente quando il flusso di lavoro viene attivato o Pianificare l’ora di invio dopo.
    Qtip:se si seleziona Pianifica un orario da inviare dopo senza specificare un’ora, l’e-mail verrà inviata al momento del flusso di lavoro eseguito dopo il numero di giorni indicato.
  11. Seleziona come vuoi salvare le informazioni di contatto nella tua directory. È possibile salvare e aggiornare dati incorporati o Aggiungi come transazione alle informazioni di contatto.
    Qtip: questa opzione sarà disponibile solo se stai inviando un tipo di distribuzione individuale.
  12. Determina chi riceverà l’invito al sondaggio. Nome, Cognome, Indirizzo e-mail e Numero di telefono sono obbligatori. La configurazione completata qui dipenderà dal tipo di distribuzione selezionato. Consultare la sezione Tipi di distribuzione per ulteriori informazioni sulla configurazione specifica di ogni tipo.
    Immagine del task della directory xm con i campi contatto evidenziati per una distribuzione sms bidirezionale
  13. Seleziona il sondaggio che desideri distribuire.
  14. Fai clic su Salva.

Considera che agli intervistati vengono concesse 48 ore per rispondere agli SMS bidirezionali. Dopo 48 ore, se un partecipante cerca di rispondere al testo iniziale, riceverà il messaggio “Non stai attualmente partecipando a un sondaggio” e la risposta non sarà salvata, né l’intervistato sarà in grado di procedere nel resto del sondaggio.

Dati transazionali e attività Directory XM

Il task Directory XM consente di aggiornare i dati delle transazioni di un contatto. Le transazioni vengono salvate nei dati di transazione del contatto.

Suggerimento: i dati transazionali funzionano come i dati incorporati. La differenza chiave è che i dati transazionali possono essere utilizzati per tracciare le modifiche nei valori di un contatto per uno specifico attributo del contatto. È possibile considerare i dati transazionali come un tipo speciale di dati incorporati che non sovrascrive i valori dei campi storici nella propria directory.

Quando utilizzi l’attività Directory XM, puoi eseguire la distribuzione a una transazione specifica di un contatto. Ciò significa che se il valore di un campo viene sovrascritto prima che l’intervistato possa partecipare al sondaggio, l’intervistato vedrà ancora il valore iniziale del campo in contrapposizione alla versione aggiornata. Consulta le sezioni sull’invio di e-mail, l’invio di sondaggi via SMS o l’invio di sondaggi via SMS bidirezionali per informazioni su come configurare la distribuzione del sondaggio utilizzando questa attività.

Qtip: se stai pianificando di distribuire più sondaggi allo stesso contatto, assicurati che le tue regole di frequenza siano configurate per consentire loro di ricevere più e-mail da te.

Esempio: esaminiamo il seguente scenario come esempio di utilizzo dei dati transazionali.

  • Si dispone di un cliente che chiama il team di supporto lunedì e si salva il nome del rappresentante del supporto con cui ha lavorato nel campo dei dati transazionali “Rappresentante del supporto”.
  • Pianifichi un’attività della Directory XM in modo che invii al cliente un sondaggio 3 giorni dopo sulla loro interazione con il supporto. È possibile iniziare il workflow utilizzando un evento JSON integrato con il proprio CRM.
  • Il giorno successivo, martedì, lo stesso cliente chiama nuovamente il team di supporto con un problema separato e questi parla con un rappresentante del supporto diverso il cui nome viene salvato nel campo “Rappresentante del supporto”.
  • Poiché l’attività della Directory XM è stata configurata utilizzando dati transazionali, il sondaggio che il cliente riceve giovedì avrà il nome del rappresentante con cui ha parlato lunedì, anche se il cliente ha un nuovo valore per il campo “Rappresentante del supporto”.
  • Venerdì il cliente riceverà una seconda e-mail contenente il nome del secondo rappresentante dell’assistenza con cui ha parlato.

FAQ

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.