Attività della Directory XM

Informazioni sul task Directory XM

L’attività Directory XM ti consente di salvare le informazioni di contatto e i dati transazionali nella tua directory XM. Ti permette inoltre di distribuire un sondaggio a singoli destinatari o elenchi di contatti della tua directory XM. Questa attività è utile per inviare sondaggi di follow-up ai partecipanti che hanno inserito informazioni di contatto nel sondaggio, nonché per aggiornare le informazioni esistenti per i contatti già nella directory XM.

Aggiunta di informazioni di contatto con l’attività Directory XM

L’attività Directory XM ti consente di aggiungere attributi come le informazioni di contatto e i dati transazionali alle voci di contatto nella tua directory XM. La seguente sezione illustra come configurare questa attività.

1. Passare alla scheda Workflow.
   
2. Fare clic su Crea un workflow.
3. Determinare se il workflow deve essere pianificato o basato su un evento. Questa sarà la sorgente delle informazioni di contatto.
   Qtip: scegliere Basato su eventi e quindi scegliere un evento di creazione delle risposte all’indagine è il più comune, anche se è possibile selezionare un’altra scelta.
4. Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Condizioni per impostare le condizioni in base alle quali viene avviato il workflow.
   
   Esempio: Nel sondaggio chiediamo ai partecipanti di compilare le loro informazioni di contatto. Possiamo quindi aggiungere condizioni in modo che il workflow venga attivato solo quando il partecipante ha risposto a tutte le domande che richiedono informazioni di contatto.
   
5. Fare clic sul segno più (+), quindi su Task.
   
6. Seleziona il task Directory XM.
   
7. Seleziona l’opzione Aggiungi alla directory XM per salvare e aggiornare le informazioni di contatto.
   
8. Seleziona una lista di invio per salvare le informazioni di contatto. È possibile creare una nuova lista o selezionarne una esistente.
   
   Qtip: Se hai più directory, puoi selezionare una lista da qualsiasi directory in questo passaggio. Il nome della directory a cui appartiene la lista è tra parentesi dopo il nome della lista. Se si crea una nuova lista, questa verrà creata nella directory predefinita.
9. Immettere le informazioni di contatto. Nome, cognome e indirizzo e-mail sono obbligatori. Tutti gli altri campi sono facoltativi.
   Consiglio Q: utilizza il testo trasferito per compilare dinamicamente i campi del contatto. Aggiungi testo trasferito ai campi di contatto facendo clic sull’icona {a} in ogni casella del campo.
10. Se lo desideri, fai clic su Aggiungi o rimuovi i campi di dati incorporati per gestire i dati incorporati salvati nella tua immissione di contatto.
    Qtip: nella finestra popup Aggiungi o rimuovi campi dati incorporati, utilizza il pulsante Aggiungi campo dati incorporati contatto per aggiungere altri campi e la X rossa per eliminare i campi. Il nome del campo dati incorporati viene inserito nella casella Nome campo, mentre il valore del campo passa alla casella Valore. Utilizzare l’icona {a} per inserire testo trasferito nei campi.
    
11. Selezionare l’opzione di aggiornamento del contatto. Questa opzione decide come salvare i dati del contatto.
    • Salva o aggiorna dati incorporati: questa opzione salva le informazioni del tuo contatto come dati incorporati. Se il contatto non esiste nell’elenco dei contatti, verrà aggiunto come nuovo contatto. Quando questa opzione è selezionata, vengono visualizzate 2 opzioni secondarie:
      • Aggiorna il destinatario dalla risposta al sondaggio: questa opzione aggiornerà le informazioni del contatto in base ai dati della risposta al sondaggio.
        Qtip: questa opzione è disponibile solo per gli utenti con accesso alla directory XM. In XM Directory Lite, nuovi contatti saranno aggiunti alla lista ogni volta che il task viene attivato. È sempre possibile unire i duplicati in un secondo momento.
      • Annulla l’iscrizione del contatto: questa opzione annullerà l’iscrizione del tuo contatto dalla tua lista di invio.
    • Aggiungi come transazione alle informazioni di contatto: questa opzione salva le informazioni del contatto come dati transazionali.
      Qtip: questa opzione sarà disponibile solo se stai inviando un tipo di distribuzione individuale o se i contatti hanno utilizzato un autenticatore. In caso contrario, le informazioni non saranno collegate a un contatto esistente e verrà creato un nuovo contatto.
      Consiglio Q: quando questa opzione è abilitata, copierà tutti i dati incorporati salvati in un contatto, non solo quelli configurati nell’attività. Consigliamo di unire automaticamente i contatti duplicati nella tua directory per evitare che i dati incorporati diventino disorganizzati.
12. Fai clic su Salva.

Tipi di distribuzione

Quando distribuisci il tuo sondaggio con l’attività Directory XM, puoi scegliere di inviare il tuo sondaggio a un singolo contatto o a un’intera lista di contatti. La lista di contatti scelta può essere statica o può cambiare dinamicamente in base ai criteri selezionati. Questa sezione illustra i diversi tipi di distribuzione e i relativi casi di utilizzo.

Singolo

L’opzione Singolo è utile se:

1. Distribuito il tuo sondaggio originale a diversi elenchi di contatti.
2. Non ha distribuito a un elenco di contatti, ma ha chiesto agli intervistati di inserire i propri indirizzi e-mail o numeri di telefono nel sondaggio.

Di seguito troverai una spiegazione di ogni campo disponibile durante la distribuzione attraverso il metodo Individual.

1. Elenco di contatti: questo campo ti consente di salvare le informazioni di contatto dei tuoi destinatari in un elenco di contatti di cui sei proprietario.
   Consiglio Q: devi compilare il campo Elenco di contatti per utilizzare il task della Directory XM.
   Qtip: Se hai più directory, puoi selezionare una lista da qualsiasi directory in questo passaggio. Il nome della directory a cui appartiene la lista è tra parentesi dopo il nome della lista. Se si crea una nuova lista, questa verrà creata nella directory predefinita.
2. Campo Nome: questo campo è il nome del destinatario ed è obbligatorio.
3. Campo Cognome: questo campo è il cognome del destinatario ed è obbligatorio.
4. Campo lingua: codice lingua del destinatario. Questo campo è facoltativo.
5. Campo dati esterni: informazioni aggiuntive sul contatto. Questo viene utilizzato più spesso per memorizzare dati come nel caso dell’ID di un dipendente o di uno studente. Questo campo è facoltativo.
6. Indirizzo e-mail: l’indirizzo e-mail del destinatario che riceverà il tuo invito al sondaggio. Questo campo è obbligatorio.
7. Aggiungi o rimuovi campi di dati incorporati: questo campo consente di aggiungere o rimuovere dati incorporati supplementari all’immissione del contatto.
   Suggerimento: la finestra di gestione dati integrata ha l’aspetto dell’immagine seguente. Utilizza il pulsante Aggiungi campo dati incorporati contatto per aggiungere altri campi e la X rossa per eliminare i campi. Il nome del campo dati incorporati viene inserito nella casella Nome campo, mentre il valore del campo passa alla casella Valore.
   

Durante la configurazione dei campi per il tipo di distribuzione individuale, è possibile che il destinatario della distribuzione sia dinamico. Per creare distribuzioni dinamiche che inviano a destinatari diversi, utilizzerai il testo trasferito per inserire le loro informazioni di contatto. Il menu del testo trasferito è disponibile facendo clic sull’icona {a} nella casella del campo.

• Se hai distribuito il sondaggio originale tramite e-mail, puoi selezionare Campo panel -> E-mail del destinatario per scegliere automaticamente l’e-mail del destinatario.
  
• Se hai distribuito il sondaggio originale tramite SMS, puoi selezionare Dati incorporati e inserire il nome del campo del numero di telefono (di solito Telefono) per scegliere automaticamente il numero di telefono del destinatario.
  
• Se sono state richieste informazioni di contatto nel sondaggio, è possibile selezionare Domanda del sondaggio per selezionare la domanda in cui l’utente ha inserito le proprie informazioni.
  

Lista contatti

L’opzione Elenco di contatti verrà distribuita a un intero elenco di contatti di tua scelta. Utilizzare il menu a discesa per selezionare l’elenco desiderato.

Assicurati che tutti i contatti che vorresti raggiungere siano in 1 lista, oppure dovrai effettuare più attività relative alla Directory XM.

Lista dinamica dei contatti

L’opzione Elenco di contatti dinamico viene utilizzata quando si distribuisce a un elenco di contatti, ma deve essere in grado di modificare dinamicamente quale elenco di contatti riceve il sondaggio. Per utilizzare questa opzione, è necessario assicurarsi che l’ID libreria e l’ID lista di invio dell’elenco di contatti desiderati siano accessibili all’attività.

Quando si utilizza questa opzione, è necessario fornire 2 ID:

• Campo libreria: questo è l’ID della directory in cui viene salvato l’elenco dei contatti.
• Campo lista di invio: è l’ID della lista di invio specifica.

Per acquisire valori per questi campi, fai clic sull’icona del testo trasferito, {a}, e seleziona il campo che contiene queste informazioni.

Invio di distribuzioni e-mail con l’attività Directory XM

L’attività Directory XM può essere utilizzata per distribuire i sondaggi via e-mail agli intervistati. La seguente sezione illustra come configurare questo task.

1. Passare alla scheda Workflow.
   
2. Fare clic su Crea un workflow.
3. Determinare se il workflow deve essere pianificato o basato su un evento. Questa sarà la causa della tua distribuzione e-mail.
   Qtip: scegliere Basato su eventi e quindi scegliere un evento di creazione delle risposte all’indagine è il più comune, anche se è possibile selezionare un’altra scelta.
4. Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Condizioni per impostare le condizioni in base alle quali viene avviato il workflow.
   
   Esempio: Nel sondaggio chiediamo ai partecipanti di compilare le loro informazioni di contatto. Possiamo quindi aggiungere condizioni in modo che il workflow venga attivato solo quando il partecipante ha risposto a tutte le domande che richiedono informazioni di contatto.
   
5. Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Attività.
   
6. Seleziona il task Directory XM.
   
7. Seleziona l’opzione Distribuisci sondaggio.
   
8. Selezionare il Tipo di distribuzione. Puoi inviare il tuo sondaggio a un contatto individuale, a un intero elenco di contatti o a un elenco di contatti dinamico. Le spiegazioni di ogni tipo di distribuzione sono disponibili nella sezione Tipi di distribuzione.
   
   Qtip: Se hai più directory, puoi selezionare una lista da qualsiasi directory in questo passaggio. Il nome della directory a cui appartiene la lista è tra parentesi dopo il nome della lista. Se si crea una nuova lista, questa verrà creata nella directory predefinita.
9. Seleziona E-mail/Dati incorporati come metodo di distribuzione.
10. Selezionare il tipo di collegamento inviato. È possibile inviare un singolo link o un link anonimo. Entrambi i collegamenti scadono 90 giorni dopo l’invio.
11. Scegli quando sarà inviato il sondaggio. È possibile impostare l’invio del sondaggio Immediatamente quando il flusso di lavoro viene attivato o Pianificare l’ora di invio dopo.
    Qtip: se si seleziona Pianifica un orario da inviare dopo senza specificare un’ora, l’e-mail verrà inviata al momento del flusso di lavoro eseguito dopo il numero di giorni indicato.
12. Seleziona come vuoi salvare le informazioni di contatto nella tua directory. È possibile salvare e aggiornare dati incorporati o Aggiungi come transazione alle informazioni di contatto.
    Qtip: questa opzione sarà disponibile solo se stai inviando un tipo di distribuzione individuale.
13. Configura chi riceverà l’invito al sondaggio. Nome, cognome e indirizzo e-mail sono obbligatori. La configurazione completata qui dipenderà dal tipo di distribuzione selezionato. Consultare la sezione Tipi di distribuzione per ulteriori informazioni sulla configurazione specifica di ogni tipo.
    
14. Seleziona il sondaggio che desideri distribuire.
15. Inserire l’ Indirizzo mittente. Questo è l’indirizzo e-mail da cui verrà inviato l’invito.
    Qtip: per l’invio da un dominio “Da” personalizzato, un Amministratore della licenza deve configurare il dominio per l’utilizzo all’interno di Qualtrics.
16. Scegliere un Nome mittente. Questo è il nome che verrà visualizzato nella posta in arrivo del destinatario.
17. Immettere un indirizzo di posta elettronica per la risposta. Qualsiasi risposta al tuo invito al sondaggio verrà inviata a questo indirizzo.
18. Creare una riga dell’oggetto per l’e-mail digitando nella casella Oggetto. È anche possibile caricare una riga dell’oggetto salvata dalla libreria di messaggi facendo clic sulla freccia della casella di riepilogo a discesa accanto al campo della riga dell’oggetto.
    
19. Scrivi il tuo messaggio di posta elettronica. È possibile utilizzare l’elenco a discesa Carica messaggio per utilizzare qualcosa della libreria oppure è possibile scrivere un nuovo messaggio nello spazio fornito.
    Qtip: Controlla la pagina Personalizza la tua e-mail con il testo trasferito per suggerimenti su come fare un invito al sondaggio personalizzato per ogni intervistato.
    Consiglio Q: i messaggi caricati dalla libreria richiameranno dinamicamente le traduzioni, se sono state configurate nella libreria dei messaggi. Qui è possibile utilizzare solo messaggi generali.
    Attenzione: se si stanno includendo immagini nel messaggio di posta elettronica, è necessario inserire le immagini attraverso l’icona dell’immagine nell’editor di contenuti avanzati. Sarà possibile scegliere qualsiasi immagine salvata nella libreria. Se si incolla manualmente un’immagine nel messaggio di posta elettronica, il task non riuscirà.
20. Determinare per quanto tempo deve durare il collegamento. Questo è il numero di giorni dopo i quali il collegamento viene creato che non può più essere utilizzato per accedere all’indagine.
    
    Consiglio Q: il periodo massimo per le scadenze dei collegamenti è di 180 giorni.
    Consiglio Q: le scadenze del collegamento non possono essere modificate o annullate. Tieni presente che questo è separato dalla Disponibilità del sondaggio (che può sempre essere modificata o annullata) o dalle impostazioni Risposta al sondaggio incompleta (che non può essere modificata o annullata). Vedere Scadenza di distribuzione e sondaggio per un confronto più dettagliato del 3.
21. Se lo si desidera, abilitare la casella di controllo Promemoria per pianificare un’e-mail di promemoria da inviare a tutti gli intervistati non completati.
22. Selezionare il Ritardo promemoria, ovvero la data in cui verrà inviato il promemoria. Questo ritardo è il numero di giorni dalla registrazione della risposta che ha avviato il workflow. Il ritardo del promemoria deve essere successivo al futuro rispetto a quando viene inviato l’invito iniziale.
    Esempio: Supponiamo di impostare il mio invito iniziale a inviare dopo 2 giorni. Se voglio che l’intervistato riceva un promemoria una settimana dopo, imposterei il ritardo del promemoria su 9 giorni.
23. Digitare una riga dell’oggetto Promemoria nella casella. È anche possibile selezionare un messaggio salvato dalla libreria dei messaggi facendo clic sulla freccia a destra della casella.
24. Carica un messaggio di promemoria dalla libreria di messaggi.
25. Fai clic su Salva.

Invio di distribuzioni SMS con il task Directory XM

L’attività Directory XM può essere utilizzata per inviare inviti al sondaggio via SMS agli intervistati. Questo invia agli intervistati un link al sondaggio via SMS che apre il tuo sondaggio nel loro browser mobile. La seguente sezione illustra come configurare questo task.

1. Passare alla scheda Workflow.
   
2. Fare clic su Crea un workflow.
3. Determinare se il workflow deve essere pianificato o basato su un evento. Questa sarà la causa della tua distribuzione SMS.
   Qtip: scegliere Basato su eventi e quindi scegliere un evento di creazione delle risposte all’indagine è il più comune, anche se è possibile selezionare un’altra scelta.
4. Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Condizioni per impostare le condizioni in base alle quali viene avviato il workflow.
   
   Esempio: potresti avere una lista di contatti che contiene alcuni inserimenti senza un numero di telefono. Per escludere i contatti senza un numero di telefono dal sondaggio SMS, crea una condizione affinché l’attività venga attivata solo quando il campo di dati incorporati Telefono non è vuoto.
5. Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Attività.
   
6. Seleziona il task Directory XM.
   
7. Selezionare l’opzione Distribuisci sondaggio.
   
8. Selezionare il Tipo di distribuzione. Puoi inviare il tuo sondaggio a un contatto individuale, a un intero elenco di contatti o a un elenco di contatti dinamico. Le spiegazioni di ogni tipo di distribuzione sono disponibili nella sezione Tipi di distribuzione.
   
   Qtip: Se hai più directory, puoi selezionare una lista da qualsiasi directory in questo passaggio. Il nome della directory a cui appartiene la lista è tra parentesi dopo il nome della lista. Se si crea una nuova lista, questa verrà creata nella directory predefinita.
9. Seleziona Invita SMS come metodo di distribuzione.
10. Scegli quando sarà inviato il tuo sondaggio. È possibile impostare l’invio del sondaggio Immediatamente quando il flusso di lavoro viene attivato o Pianificare l’ora di invio dopo.
    Qtip:se si seleziona Pianifica un orario da inviare dopo senza specificare un’ora, l’e-mail verrà inviata al momento del flusso di lavoro eseguito dopo il numero di giorni indicato.
11. Seleziona come vuoi salvare le informazioni di contatto nella tua directory. È possibile salvare e aggiornare dati incorporati o Aggiungi come transazione alle informazioni di contatto.
    Qtip: questa opzione sarà disponibile solo se stai inviando un tipo di distribuzione individuale.
12. Determina chi riceverà l’invito al sondaggio. Nome, Cognome, Indirizzo e-mail e Numero di telefono sono obbligatori. La configurazione completata qui dipenderà dal tipo di distribuzione selezionato. Consultare la sezione Tipi di distribuzione per ulteriori informazioni sulla configurazione specifica di ogni tipo.
    
13. Scegli il sondaggio che desideri distribuire.
14. Comporre il messaggio di invito SMS.
15. Fai clic su Salva.

Gli inviti all’indagine inviati attraverso questo metodo non scadono. I link rimarranno validi fino al: il tuo sondaggio scade, sospendi manualmente la raccolta risposte o chiudi il sondaggio.

Invio di distribuzioni SMS bidirezionali con il task Directory XM

L’attività Directory XM può essere utilizzata per inviare sondaggi SMS bidirezionali agli intervistati. Il partecipante risponde al sondaggio rispondendo alle domande del sondaggio inviate via SMS. Questa sezione illustra come configurare questo task.

Affinché i sondaggi interattivi SMS o “SMS bidirezionali” funzionino, è necessario creare un sondaggio compatibile. Scopri di più sulle funzioni che puoi usare nella sezione Progettazione del sondaggio della pagina di supporto Distribuzioni SMS.

1. Passare alla scheda Workflow.
   
2. Fare clic su Crea un workflow.
3. Determinare se il workflow deve essere pianificato o basato su un evento. Questa sarà la causa della tua distribuzione SMS.
   Qtip: scegliere Basato su eventi e quindi scegliere un evento di creazione delle risposte all’indagine è il più comune, anche se è possibile selezionare un’altra scelta.
4. Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Condizioni per impostare le condizioni in base alle quali viene avviato il workflow.

   Esempio: potresti avere una lista di contatti che contiene alcuni inserimenti senza un numero di telefono. Per escludere i contatti senza un numero di telefono dal tuo sondaggio SMS, crea una condizione per l’attività da attivare solo quando il campo Dati incorporati Telefono non è vuoto.

   

5. Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Attività.
   
6. Seleziona il task Directory XM.
   
7. Selezionare l’opzione Distribuisci sondaggio.
   
8. Selezionare il Tipo di distribuzione. Puoi inviare il tuo sondaggio a un contatto individuale, a un intero elenco di contatti o a un elenco di contatti dinamico. Le spiegazioni di ogni tipo di distribuzione sono disponibili nella sezione Tipi di distribuzione.
   
   Qtip: Se hai più directory, puoi selezionare una lista da qualsiasi directory in questo passaggio. Il nome della directory a cui appartiene la lista è tra parentesi dopo il nome della lista. Se si crea una nuova lista, questa verrà creata nella directory predefinita.
9. Selezionare SMS Interactive per il proprio metodo di distribuzione.
10. Scegli quando sarà inviato il tuo sondaggio. È possibile impostare l’invio del sondaggio Immediatamente quando il flusso di lavoro viene attivato o Pianificare l’ora di invio dopo.
    Qtip:se si seleziona Pianifica un orario da inviare dopo senza specificare un’ora, l’e-mail verrà inviata al momento del flusso di lavoro eseguito dopo il numero di giorni indicato.
11. Seleziona come vuoi salvare le informazioni di contatto nella tua directory. È possibile salvare e aggiornare dati incorporati o Aggiungi come transazione alle informazioni di contatto.
    Qtip: questa opzione sarà disponibile solo se stai inviando un tipo di distribuzione individuale.
12. Determina chi riceverà l’invito al sondaggio. Nome, Cognome, Indirizzo e-mail e Numero di telefono sono obbligatori. La configurazione completata qui dipenderà dal tipo di distribuzione selezionato. Consultare la sezione Tipi di distribuzione per ulteriori informazioni sulla configurazione specifica di ogni tipo.
    
13. Seleziona il sondaggio che desideri distribuire.
14. Fai clic su Salva.

Considera che agli intervistati vengono concesse 48 ore per rispondere agli SMS bidirezionali. Dopo 48 ore, se un partecipante cerca di rispondere al testo iniziale, riceverà il messaggio “Non stai attualmente partecipando a un sondaggio” e la risposta non sarà salvata, né l’intervistato sarà in grado di procedere nel resto del sondaggio.

Dati transazionali e attività Directory XM

Il task Directory XM consente di aggiornare i dati delle transazioni di un contatto. Le transazioni vengono salvate nei dati di transazione del contatto.

Quando utilizzi l’attività Directory XM, puoi eseguire la distribuzione a una transazione specifica di un contatto. Ciò significa che se il valore di un campo viene sovrascritto prima che l’intervistato possa partecipare al sondaggio, l’intervistato vedrà ancora il valore iniziale del campo in contrapposizione alla versione aggiornata. Consulta le sezioni sull’invio di e-mail, l’invio di sondaggi via SMS o l’invio di sondaggi via SMS bidirezionali per informazioni su come configurare la distribuzione del sondaggio utilizzando questa attività.

FAQ