Flussi di lavoro Panoramica di base

Informazioni sui Flussi di Lavoro

I flussi di lavoro consentono di attivare attività in base a vari eventi. Ad esempio, la creazione di un ticket quando qualcuno rinuncia alla vostra Directory XM, l’invio di un’e-mail di follow-up a un cliente dopo un basso punteggio di soddisfazione. Sia per l’evento scatenante che per l’attività risultante, avete a disposizione molte opzioni, la maggior parte delle quali si trova all’interno della piattaforma di Qualtrics e altre all’esterno.

È possibile creare i flussi di lavoro in due luoghi diversi: nella scheda Flussi di lavoro di un progetto o nella pagina Flussi di lavoro indipendente o nella Directory XM. La scheda Flussi di lavoro è disponibile nei tipi di progetto Sondaggio, Engagement, Ciclo di vita, Ricerca ad hoc sui dipendenti e 360. A meno che l’evento trigger del flusso di lavoro non sia direttamente collegato a un sondaggio, si consiglia di creare un flusso di lavoro indipendente.

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È possibile creare flussi di lavoro in più punti di Qualtrics. I flussi di lavoro funzionano allo stesso modo indipendentemente dal luogo in cui vengono creati. Questa sezione spiega come accedere alle diverse aree del prodotto in cui è possibile creare un flusso di lavoro.

• La scheda Flussi di lavoro all’interno di un progetto: La maggior parte dei progetti consente di aggiungere flussi di lavoro. Per creare un flusso di lavoro, accedere alla scheda Flussi di lavoro del progetto. I flussi di lavoro creati in un progetto sono accessibili solo tramite il progetto.
  
• La pagina Flussi di lavoro autonomi: È possibile creare un flusso di lavoro non collegato a un progetto accedendo alla pagina Flussi di lavoro autonomi.
  
  A questo punto, fate clic sul pulsante Crea un flusso di lavoro per iniziare.
  
  Consiglio Q: Se si crea un flusso di lavoro attivato da una risposta al sondaggio nella pagina Flussi di lavoro indipendente, verrà richiesto di spostare il flusso di lavoro nel progetto del sondaggio.

Creazione di flussi di lavoro

Questa sezione illustra come creare un flusso di lavoro all’interno di un sondaggio e il significato dei diversi componenti (eventi, condizioni e attività). Sebbene le funzionalità siano simili, l’aspetto e il tema della creazione dei flussi di lavoro potrebbe essere diverso nella pagina Flussi di lavoro indipendente.

1. Andate alla scheda Flusso di lavoro del vostro progetto.
   
2. Assicuratevi di essere nella sezione Flussi di lavoro.
3. Fare clic su Crea un flusso di lavoro per creare un flusso di lavoro da zero o utilizzare un modello precostituito. In alternativa, fare clic sulla freccia accanto al pulsante e scegliere Avviato da un evento o Avviato in un momento specifico per iniziare a creare un flusso di lavoro da zero.
4. Se si crea un flusso di lavoro da zero, stabilire se il flusso di lavoro deve essere pianificato o basato su eventi. Per un confronto completo di queste opzioni, vedere Pianificazione vs. Confronto. Flussi di lavoro basati su eventi.
   
   • In programma: Impostate una pianificazione per l’esecuzione ripetuta del flusso di lavoro, ad esempio la creazione di un’attività di ticket ogni lunedì o l’invio di un sondaggio il primo di ogni mese.
   • Basato su eventi: Legate un flusso di lavoro a un evento specifico, come la raccolta di risposte a un sondaggio, la riassegnazione di un ticket o un evento in Salesforce.
5. In alternativa, selezionare un flusso di lavoro predefinito nella sezione Modelli. Per ulteriori informazioni, vedere Modelli di flussi di lavoro.
6. Fare clic su Inizia.
7. Assegnare un nome al flusso di lavoro facendo clic sul nome del flusso di lavoro in alto e digitando un nuovo nome.
   
8. Scegliete l’evento che farà scattare il flusso di lavoro o impostate la pianificazione in cui volete che il flusso di lavoro venga eseguito.
9. Se lo si desidera, aggiungere condizioni al flusso di lavoro. Sono le regole che un evento deve seguire prima che il flusso di lavoro venga effettivamente eseguito e possono aggiungere la necessaria specificità. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di condizioni.
   Consiglio Q: non è necessario aggiungere condizioni a ogni flusso di lavoro. Se non ci sono condizioni, le attività del flusso di lavoro si attivano non appena si verifica l’evento. Ad esempio, se l’evento è la creazione di risposte al sondaggio, il flusso di lavoro si attiverà ogni volta che viene inviata una risposta al sondaggio.
10. Aggiungere un’attività. Si tratta di ciò che si vuole che accada se l’evento soddisfa le condizioni, come l’invio di un’e-mail, la creazione di un ticket o l’invio di un messaggio Slack. Per ulteriori esempi, vedere Definizione delle attività.
11. Assicurarsi che il flusso di lavoro sia attivato.

Eventi vs. Evento. CONDIZIONE vs. condizioni. Attività

Quando si crea un flusso di lavoro, si indica l’evento che lo deve innescare, le condizioni più specifiche in cui si verifica il flusso di lavoro (se necessario) e si definisce l’attività che viene eseguita come risultato.

Ad esempio, voglio inviare un’e-mail ai manager ogni volta che un cliente riferisce un basso CSAT. Voglio anche creare un ticket quando ciò accade, in modo che il nostro team di assistenza possa occuparsene.

Raccogliamo CSAT in un sondaggio – ciò significa che l’evento è la creazione di una risposta al sondaggio.

A noi interessa solo se il CSAT è basso, quindi la condizione è qualcosa del tipo: se la risposta alla domanda CSAT è pari o inferiore a 3, oppure se viene selezionato “altamente insoddisfatto”. (Questo può variare in base ai parametri di riferimento della vostra organizzazione).

Quale attività viene svolta in seguito a questo tipo di risposte al sondaggio? Inviamo un’attività e-mail ai manager e utilizziamo un’attività ticket per creare un nuovo ticket per un rappresentante dell’assistenza.

Flussi di lavoro programmati vs. Flussi di lavoro programmati vs. Flussi di lavoro programmati vs. Flussi di lavoro programmati vs. Flussi di lavoro programmati vs. Flussi di lavoro programmati vs. Flussi di lavoro programmati. Flussi di lavoro basati sugli eventi

I flussi di lavoro possono essere programmati o legati a un evento specifico. I flussi di lavoro pianificati sono utili quando si desidera che un’attività venga eseguita regolarmente. Gli eventi sono più utili se si desidera basare un’attività su qualcosa di specifico che accade in Qualtrics, ad esempio l’invio di un’e-mail o la creazione di un Ticket in base al modo in cui un rispondente ha compilato un sondaggio. In questo esempio, l’invio del sondaggio sarebbe l’evento e l’e-mail o il ticket l’attività svolta.

Esempi di Flussi di lavoro programmati

• Voglio ricevere un sondaggio tramite e-mail ogni mese, il 1°, che mi ricordi di accedere e controllare il mio sondaggio.
• Ho un sondaggio in cui chiedo ai dipendenti di dire al loro manager come stanno andando e di segnalare i problemi per i quali hanno bisogno di aiuto. Voglio che questo venga inviato alla mia lista di dipendenti ogni mercoledì.

Esempi di flussi di lavoro basati sugli eventi

• Voglio creare un ticket per il mio team di assistenza ogni volta che un partecipante compila il nostro sondaggio.
• Voglio inviare un’e-mail al team di vendita ogni volta che un partecipante al sondaggio seleziona di essere interessato a saperne di più sui nostri prodotti.
• Voglio inviare una distribuzione di sondaggio ogni volta che un ticket viene risolto in Freshdesk.

Flussi di lavoro pianificati

I flussi di lavoro pianificati consentono di creare flussi di lavoro che vengono eseguiti in un momento specifico. È possibile impostare il flusso di lavoro in modo che venga eseguito su base ricorrente e scegliere quando iniziare e terminare il flusso di lavoro.

Per creare un flusso di lavoro pianificato, selezionare Avvio in un momento specifico (pianificato) durante la creazione del flusso di lavoro.

Quindi scegliere la frequenza di programmazione desiderata. Può essere orario, giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale, annuale o un’espressione personalizzata.
Il passo successivo dipende dalla frequenza del flusso di lavoro:

• Settimanale e mensile: Scegliere i giorni in cui si desidera che il programma venga eseguito facendo clic sul menu a tendina e selezionando le caselle di controllo avanti a ciascun giorno.
  
  Consiglio Q: se si sceglie una data che non esiste in tutti i mesi (ad esempio: 29, 30 o 31), il flusso di lavoro non si verificherà in quei mesi.
• Trimestrale: Scegliere il mese del trimestre e il giorno del mese in cui il flusso di lavoro deve essere eseguito.
  Consiglio Q: se si desidera che il flusso di lavoro venga eseguito l’ultimo giorno del mese, assicurarsi di scegliere Ultimo giorno.
• Annualmente: Scegliere il giorno specifico dell’anno in cui il flusso di lavoro deve essere eseguito.
• Espressione cron personalizzata: Immettere un’espressione cron che rappresenta quando il flusso di lavoro deve essere eseguito. Fare clic su Mostra dettagli per vedere come viene valutata l’espressione cron. Per informazioni sulla generazione di un’espressione Cron, consultare questo sito web.
  
  Consiglio Q: le espressioni Cron possono avere solo 5 parti e devono contenere caratteri validi. Non sono ammessi intervalli inferiori a 1 ora. Per ulteriori informazioni, consultare questa guida alle espressioni di cron.
  Esempio: Nella schermata precedente, il flusso di lavoro pianificato verrà eseguito all’ora ogni 3 ore, a partire dall’1:00, ogni 2 giorni.

Avanti, digitate o fate clic sul menu a tendina per selezionare l’ora di inizio del flusso di lavoro.

Se si desidera che il flusso di lavoro venga eseguito più volte nello stesso giorno, fare clic su Aggiungi un orario di inizio.

Esempio: Supponiamo di voler eseguire il flusso di lavoro 3 volte al giorno. Impostate la frequenza su giornaliera e aggiungete i 3 momenti della giornata in cui desiderate che il flusso di lavoro venga eseguito. Questo flusso di lavoro verrà eseguito alle 9:00, alle 12:00 e alle 15:00 di ogni giorno.

Avanti, selezionate il fuso orario in cui volete che il flusso di lavoro venga eseguito. Per impostazione predefinita, verrà selezionata la zona oraria dell’account .

Quindi, scegliere quando si desidera che il flusso di lavoro venga avviato e interrotto. Per impostazione predefinita, i flussi di lavoro pianificati iniziano a essere eseguiti subito dopo l’attivazione e si interrompono solo quando vengono disattivati. Tuttavia, è possibile scegliere una data di inizio e una data di fine per il flusso di lavoro pianificato.

1. Scegliere quando iniziare il flusso di lavoro:
   • Immediatamente una volta attivato: Una volta attivato, il flusso di lavoro verrà eseguito secondo la sua pianificazione.
   • On: Il flusso di lavoro inizierà a funzionare alla data scelta. Inserire una data nel formato MM/GG/AAAA oppure selezionare una data dal selezionatore del calendario.
     
2. Scegliere quando il flusso di lavoro termina:
   • Mai: Il flusso di lavoro viene eseguito finché non viene disattivato.
   • Dopo: Il flusso di lavoro inizierà a funzionare alla data scelta. Inserire una data nel formato MM/GG/AAAA oppure selezionare una data dal selezionatore del calendario.

TRIGGER: attivazione manuale di flussi di lavoro pianificati

Invece di attendere l’attivazione di un flusso di lavoro pianificato, è possibile triggerarlo con un semplice clic. Nell’editor dei flussi di lavoro, è possibile far scattare immediatamente un flusso di lavoro durante il processo di test.

1. Dopo aver creato il flusso di lavoro pianificato, accertarsi che sia attivato.
   
2. Fare clic sul pulsante Esegui immediatamente per testare il flusso di lavoro pianificato.

Flussi di lavoro basati sugli eventi

gli “eventi” si verificano in Qualtrics (o in altri luoghi) e causano l’avvio di un flusso di lavoro. Per creare un flusso di lavoro basato su eventi, fare clic su Crea un flusso di lavoro e selezionare Avviato alla ricezione di un evento.

Molti eventi possono essere utilizzati per avviare un flusso di lavoro. L’evento selezionato determina quali tipi di condizioni possono essere applicate al flusso di lavoro. È possibile utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della finestra per cercare facilmente gli eventi disponibili. Gli eventi disponibili dipendono dalla licenza e dal progetto. Vedere di seguito per una breve spiegazione di ciascun tipo di evento.

Evento disponibile ovunque

Gli eventi elencati di seguito possono essere utilizzati sia nella scheda Flussi di lavoro del sondaggio che nella pagina Flussi di lavoro indipendente.

• Risposte al sondaggio: Trigger il flusso di lavoro in base alla risposta del rispondente al sondaggio.
• Messaggio in uscita da Salesforce: Trigger il flusso di lavoro in base ai messaggi in uscita di Salesforce.
  Consiglio Q: questo evento non è disponibile per i progetti EX.
• Creazione ticket: Trigger il flusso di lavoro in base alle modifiche dei dati dei ticket.
  Consiglio Q: questo evento non è disponibile per i progetti EX.
• Evento JSON: Trigger il flusso di lavoro in base a una chiamata API.
• Evento ServiceNow: Trigger il flusso di lavoro in base a un evento in ServiceNow.
• Evento Zendesk: Trigger il flusso di lavoro in base a un evento in Zendesk.
• Evento Health Connect: Trigger il flusso di lavoro in base a un evento nel sistema di cartelle cliniche elettroniche.
• Evento di segmento Twilio: Avviare un flusso di lavoro basato su eventi di dati in Twilio Segment, aggiornare le informazioni di contatto in Directory XM sulla base di Twilio Segment o aggiungere una transazione a un contatto di Directory XM sulla base di eventi in Twilio Segment.
• Evento Jira: Trigger i flussi di lavoro in base alle modifiche apportate ai problemi di Jira, come gli aggiornamenti di stato.
• Evento XM Discover: Trigger un flusso di lavoro basato su avvisi verbali o avvisi di schede punteggi inviati in XM Discover

Eventi disponibili solo nei flussi di lavoro stand-alone

I seguenti eventi sono disponibili solo quando si imposta un flusso di lavoro basato su eventi tramite la pagina Flussi di lavoro indipendente.

• Evento “Funnel” della DIRECTORY XM: Trigger il flusso di lavoro in base agli eventi che si verificano nella Directory XM.
• Evento di definizione sondaggio: Trigger il flusso di lavoro in base alla modifica dello stato di un progetto.
  Consiglio Q: l’evento Definizione del sondaggio non può essere utilizzato per i TIPO DI EVENTO.
• evento iQ Anomaly: Trigger il flusso di lavoro in base a picchi o cali nel numero di risposte ai sondaggi.

• Evento Experience iD Change: Trigger i flussi di lavoro in base alle modifiche dei dati dei contatti, delle sottoscrizioni o delle transazioni.
• Experience iD Segments Evento: Trigger un flusso di lavoro in base all’aggiunta o alla rimozione di un contatto da un segmento.

Creazione delle condizioni

Quando si crea un flusso di lavoro basato su eventi, è possibile aggiungere condizioni per determinare in modo più specifico quando il flusso di lavoro deve essere attivato. Ad esempio, non è il caso di inviare un’e-mail ai manager per ogni risposta al sondaggio inviata, ma di informarli quando il cliente ha indicato una bassa soddisfazione. Le condizioni si costruiscono creando dichiarazioni logiche che utilizzano le informazioni dell’evento scelto.

1. Tutti o qualsiasi:
   • Tutte le condizioni devono essere soddisfatte. Considerate che tutte le affermazioni della condizione sono collegate da un “E”
   • Qualsiasi condizione può essere soddisfatta. Considerate che tutte le affermazioni della condizione sono collegate da un “O”
2. Tipo di condizione: Varia in base all’evento scelto. Ad esempio, se il flusso di lavoro si basa sulle risposte di un sondaggio, le condizioni possono essere basate sulle risposte alle domande, sui dati integrati o sulle quote del sondaggio.
   Consiglio Q: potrete usare le domande del sondaggio per creare condizioni se il vostro flusso di lavoro si basa sulle risposte inviate dal sondaggio, ma non se basate il flusso di lavoro su un evento Ticket; in quest’ultimo caso, potrete usare solo le informazioni disponibili sul ticket stesso, come i dati del ticket.
3. Campo: Il campo specifico in base al quale si sta effettuando il filtro (ad esempio, Q1 – Come giudica la facilità o la difficoltà di navigazione in questo sito web?)
4. Scelta: la risposta specifica, la risposta, il valore, ecc. che si desidera abbinare (ad esempio, Estremamente facile, Detrattore, ecc.).
5. Operatore: Come si desidera abbinare il valore impostato (ad esempio, Selezionato/non selezionato, Visualizzato/non visualizzato, ecc.)
   Consiglio Q: per ulteriori informazioni sugli operatori disponibili, consultare la Lista degli operatori. Si noti che questa pagina riguarda il filtro dei dati di risposta, ma le informazioni sulle condizioni sono le stesse per i flussi di lavoro.

È possibile includere più blocchi di condizioni in un flusso di lavoro. Quando il flusso di lavoro viene eseguito, le condizioni e le attività del flusso di lavoro vengono valutate nell’ordine in cui appaiono nell’editor del flusso di lavoro. Pertanto, la condizione iniziale deve essere superata prima di essere valutata per la condizione avanti. Se una condizione non è soddisfatta, il flusso di lavoro non continuerà a valutare le condizioni successive.

Esempio: In questo esempio, si utilizza un flusso di lavoro per inserire i partecipanti a un sondaggio in una lotteria e poi inviare un’e-mail ai vincitori della lotteria. I partecipanti vengono identificati automaticamente quando partecipano al sondaggio e vogliamo che i vincitori ricevano solo un’e-mail.

1. Il flusso di lavoro inizia quando un rispondente invia una risposta al sondaggio.
2. Aggiungiamo una condizione iniziale per determinare l’idoneità alla lotteria. Questo avviene quando il rispondente partecipa al sondaggio ed è specificato dal campo dati integrato “RaffleEntry” che è “True”.
3. Avanti, aggiungiamo un’attività di codice che utilizza JavaScript per determinare in modo casuale se il rispondente ha vinto o perso la lotteria.
4. Aggiungiamo un’altra condizione per determinare se è necessario inviare un’e-mail al vincitore della lotteria. Questa condizione dipende dall’output dell’attività di codifica.
5. Aggiungiamo un’attività e-mail per inviare un’e-mail al rispondente.

Per seguire il processo di creazione delle condizioni per un flusso di lavoro, seguite la procedura descritta di seguito.

Passo passo

In questo esempio, viene creato un ticket quando viene identificato un Detrattore utilizzando la domanda Nps del nostro sondaggio.

Consiglio Q: Net Promoter® Score, o NPS, è una metrica di soddisfazione del cliente su un punto di valutazione di 11 punti. I Detrattori insoddisfatti sono raggruppati da 0 a 6. I Passivi sono raggruppati da 7 a 8 e i Promotori da 9 a 10. Per saperne di più, visitate la pagina Net Promoter® Score.

1. Creare un flusso di lavoro o selezionare un flusso di lavoro esistente. Assicuratevi che si tratti di un flusso di lavoro basato su eventi.
   
2. Selezionare l’evento. In questo caso, abbiamo scelto l’evento Risposta al sondaggio e abbiamo specificato che il flusso di lavoro deve avvenire se viene creata una risposta.
3. Fare clic su Aggiungi condizioni.
4. Decidere se devono essere soddisfatte tutte o alcune condizioni.
   
5. Cliccare su Condizione.
6. Scegliete il vostro tipo di condizione. In questo esempio, abbiamo scelto “Domanda”
   
7. Scegliere un campo. In questo caso, abbiamo scelto la Q2 perché è la nostra domanda Nps.
8. Scegliere un valore. In questo caso, è stato selezionato “È Detrattore”, che include automaticamente tutti coloro che hanno risposto con un punteggio da 0 a 6 su una scala di 11 punti.
9. Selezionare un operatore (ad esempio, Vero/Falso, ecc.).
10. Ripetere i passaggi 5-9 se necessario per aggiungere altre condizioni.
11. Per aggiungere altre serie di condizioni, fare clic su Gruppo di condizioni. Per ulteriori informazioni su come utilizzarli, consultare la pagina collegata. Per condizioni più complesse, vedere anche Logica di annidamento.
12. Al termine, fare clic su Fine della modifica.

Definire le Attività

È possibile aggiungere fino a 20 attività per ogni flusso di lavoro per il follow-up del sondaggio e delle risposte. Ciascun tipo di attività è in grado di risolvere una serie di problemi. È possibile utilizzare la barra di ricerca in alto nel selettore delle attività per cercare le attività disponibili. Per un elenco completo delle attività, consultare la categoria Attività nella sezione Flussi di lavoro del sito di supporto.

Consiglio Q: fare clic sull’icona i di un’attività per ottenere ulteriori informazioni su di essa. Questa finestra include anche un link alla pagina di supporto dell’attività specifica, se si desidera una guida per l’impostazione dell’attività.

Flussi di lavoro generali ATTIVITÀ

Le attività di seguito elencate possono essere utilizzate in tutta la piattaforma di Qualtrics.

• Attività Ticket: I detrattori NPS potrebbero attivare ticket di supporto ad alta priorità.
• Attività E-mail: Le query da parte degli studenti potrebbero attivare delle e-mail agli istruttori per avere assistenza.
• Attività Servizio web: I newsfeed potrebbero aggiornarsi in tempo reale tramite gli API.
• Attività della Directory XM: Distribuisci un sondaggio o aggiorna i contatti nella tua Directory Xm.
• Attività di codifica: Utilizzare JavaScript personalizzato per manipolare i dati che vengono passati tra le attività.
• Attività di alimentazione delle notifiche: Crea una notifica come risultato del flusso di lavoro.
• Calcolo dell’attività metrica: Trigger una risposta in base alle variazioni delle metriche aggregate nel vostro set di dati.
• Attività di Feedback in prima linea: Creare una nuova richiesta nel progetto di feedback in prima linea in base alle risposte di un sondaggio.

Attività dell’estensione Add-On

• Attività Slack: Le metriche di completamento potrebbero attivare dei messaggi di canale Slack.
• Attività Salesforce: L’analisi del testo potrebbe avviare gli eventi Salesforce.
• Attività Zendesk: L’estensione Zendesk consente di creare e aggiornare ticket in Zendesk in base alle risposte raccolte con i sondaggi di QUALTRICS.
• Attività Freshdesk: L’estensione Freshdesk consente di creare ticket in Freshdesk sulla base di flussi di lavoro attivati in QUALTRrics.
• Attività di Hubspot: L’estensione di Hubspot consente di creare e aggiornare le offerte e i contatti in Hubspot a partire dalle risposte ai sondaggi.
• Attività ServiceNow: L’estensione ServiceNow consente di creare e aggiornare gli incidenti in ServiceNow e di aggiornare le informazioni di contatto dei clienti fornite dalle risposte ai sondaggi.
• Microsoft Dynamics: L’estensione di Microsoft Dynamics consente di collegare il proprio account a un sondaggio di Qualtrics per le funzionalità di Mappatura delle risposte e Web-to-lead.
• Attività con la carta del tango: Incentivate i sondaggi con Tango Card.
• Attività di Marketo: Inviare i dati a Marketo come attività personalizzata.

Condivisione delle credenziali per le attività di estensione

Se l’attività richiede l’accesso con le credenziali dell’estensione, il proprietario del flusso di lavoro deve avere almeno l’accessibilità in sola lettura all’account, affinché il flusso di lavoro venga eseguito correttamente. Gli account impostati dal Brand Administrator nella scheda Estensioni non devono essere condivisi.

1. Creare un’attività di estensione.
   
2. Selezionare l’account personale.
3. Fare clic su Successivo.
4. Selezionate Assegnare al proprietario del flusso di lavoro l’accesso in sola lettura a questo account.
   
5. Fare clic su Continua attività.
6. Terminare la configurazione dell’attività. Per ulteriori informazioni, consultate le pagine di supporto alle attività.

Per rimuovere l’accessibilità del proprietario del flusso di lavoro alle proprie credenziali:

1. Fare clic sull’attività e passare al menu di selezione degli account. In genere, si fa semplicemente clic sul pulsante indietro.
2. Fare clic sul menu a tre punti avanti al proprio account.
   
3. Selezionare Manager Accessibilità.
4. Cliccare Rimuovere l’accessibilità.
   
   
5. Fare clic su Salva.

Flussi di lavoro ETL

I Flussi di lavoro ETL utilizzano attività di estrazione e caricamento dei dati per importare i dati da un’origine terza e importarli in Qualtrics. I flussi di lavoro ETL richiedono l’utilizzo di determinate attività tra loro per completare il flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Uso delle attività dei flussi di lavoro per creare flussi di lavoro ETL.

L’ordine delle attività in un flusso di lavoro

Ogni flusso di lavoro può avere fino a 20 attività. L’ordine in cui queste attività vengono eseguite nell’editor è importante, a seconda delle esigenze del flusso di lavoro. Quando il flusso di lavoro viene triggerato, le attività vengono eseguite dall’alto verso il basso.

Attività e campo di lavoro; Ordine di condizione

Quando si costruisce il flusso di lavoro, fare clic sul segno più ( + ) per inserire un’attività o una condizione in quella precisa posizione del flusso di lavoro.

Se necessario, è possibile riorganizzare le attività e le condizioni nel flusso di lavoro selezionando Sposta in alto o Sposta in basso nel menu delle opzioni.

Attenzione: Se si sposta un’attività o una condizione che dipende da un altro componente del flusso di lavoro, si rischia di invalidare le dipendenze dei dati del flusso. Qualtrics vi avvisa se la vostra modifica interrompe le dipendenze dei dati e vi dice quali attività o condizioni saranno invalidate. È possibile fare clic su un’attività per saperne di più su ciò che sarà specificamente interessato.

Se si procede con lo spostamento, nell’editor del flusso di lavoro apparirà anche un messaggio di errore che segnala la necessità di aggiornare le dipendenze (ad esempio, potrebbe essere necessario aggiornare il testo trasferito in un flusso di lavoro).

ID delle attività

Alle attività create vengono assegnati ID nel formato T-ID-#. L’ID di un’attività viene impostato in base all’ordine di creazione.

L’ID di un’attività non cambia mai ed è solo un ID interno che aiuta a identificarla. Non riflette necessariamente l’ordine di trigger di un’attività rispetto ad altre attività dello stesso flusso di lavoro.

Passaggio di informazioni da un’attività all’altra

È possibile trasferire le informazioni da un’attività a un’attività successiva. Uno dei campi che è possibile inserire è l’ID del ticket da un’attività in cui è stato creato un ticket (ad esempio, Zendesk, Freshdesk o Jira). Questo valore può essere riportato in qualsiasi attività successiva, come un’attività e-mail o persino un campo di Jira.

Quando si seleziona il testo trasferito da un’attività precedente, si deve prendere nota dell’ID dell’attività (T-ID-#). Questo determina l’attività da cui si prelevano le informazioni.

Flussi di lavoro ETL

La piattaforma Flussi di lavoro di QUALICS contiene una serie di attività che aiutano a importare dati da destinazioni di terze parti in Qualtrics o a esportare dati da Qualtrics a destinazioni di terze parti. Queste attività seguono il framework Extract, Transform, Load (ETL). Utilizzando le attività ETL, è possibile creare flussi di lavoro automatizzati e pianificati per portare i dati da origini terze a Qualtrics e per esportare i dati da Qualtrics a destinazioni terze.

L’ordine delle attività in un flusso di lavoro è importante quando si usano le attività del flusso di lavoro per impostare i flussi di lavoro ETL. Per ulteriori informazioni su questo caso d’uso specifico, consultare la pagina di supporto collegata.

Calcolo delle metriche

L’attività Calcolo delle metriche nei Flussi di lavoro consente di triggerare una risposta all’aggregazione delle metriche osservate in un set di dati per un certo periodo di tempo. In altre parole, fornisce un modo per impostare flussi di lavoro automatizzati basati su tendenze o eventi osservati nei dati dell’esperienza. I risultati dell’attività di calcolo delle metriche possono essere usati per triggerare altre attività all’interno del flusso di lavoro.

L’ordine delle attività in un flusso di lavoro è importante per il calcolo delle metriche aggregate. Per ulteriori informazioni su questo caso d’uso specifico, consultare la pagina di supporto collegata.

Navigazione nei flussi di lavoro

Durante la modifica di un flusso di lavoro, nella parte superiore appare una barra degli strumenti che aiuta a navigare in ogni aspetto del flusso di lavoro.

1. Editor del flusso di lavoro: Modificare il trigger, le condizioni e le attività del flusso di lavoro.
2. Cronologia sessioni: Visualizza un registro storico di tutte le esecuzioni del flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Cronologia sessioni.
3. Cronologia revisioni: Visualizza un registro di chi ha apportato modifiche al flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Cronologia revisioni.
4. Condivisione e autorizzazioni: Gestire chi ha accesso al flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Condivisione dei flussi di lavoro.
5. Impostazioni: Aggiungere le notifiche e configurare le partenze ritardate. Vedere Notifiche del flusso di lavoro e Impostazioni del flusso di lavoro.
6. Fare clic sulla X nell’angolo in alto a destra per tornare al progetto.

Modelli di flussi di lavoro

Quando si crea un nuovo flusso di lavoro, è possibile utilizzare un modello di Qualtrics. Si tratta di flussi di lavoro preconfigurati, progettati per semplificare l’impostazione di flussi di lavoro utili. I modelli di Flusso di lavoro sono creati dai nostri esperti di soggetti valutazione di Qualtrics per sfruttare gli standard del settore per le automazioni dei flussi di lavoro.

Esempio: Il modello Importa dati Salesforce nella Directory xm combina un’attività di estrazione dei dati da Salesforce e un’attività di caricamento dei dati degli account B2B nella Directory xm in una configurazione guidata per importare facilmente i dati da Salesforce da salvare nella Directory xm di Qualtrics.

Utilizzo dei modelli

1. Dalla scheda Flusso di lavoro di un progetto o dalla pagina Flussi di lavoro indipendente, fare clic su Crea un flusso di lavoro.
   
2. I modelli sono elencati sotto la sezione “da zero”. Esistono molti flussi di lavoro diversi basati su vari risultati, quindi prendetevi il tempo necessario per trovare il flusso di lavoro più adatto ai vostri obiettivi.
   
3. Una volta trovato il modello che si desidera utilizzare, fare clic su di esso.
   
4. Nel panel laterale, valutare la panoramica del modello. Contiene una descrizione generale del flusso di lavoro, per cosa è meglio utilizzato, come è utile alla vostra organizzazione e cosa è incluso nel modello.
5. Quando si è pronti a continuare, fare clic su Inizia.
6. Verrà visualizzata un’impostazione guidata per configurare il flusso di lavoro. Utilizzate le istruzioni passo-passo per aiutarvi a impostare il flusso di lavoro. Visitate le pagine di supporto collegate nelle istruzioni per saperne di più su ciascun elemento del flusso di lavoro.
   
7. Fare clic sulle diverse voci del flusso di lavoro per configurare ciascuna di esse.
   Consiglio Q: le fasi del flusso di lavoro in sospeso vengono evidenziate.
8. Una volta terminata l’impostazione del flusso di lavoro, accertarsi di attivarlo.
   

Modelli di esempio

Di seguito sono riportati alcuni modelli di esempio. Questa non è una lista esaustiva dei modelli disponibili. Accedete alla piattaforma per iniziare a esplorare tutte le opzioni disponibili.

Consiglio Q: utilizzare la ricerca nella parte superiore del catalogo per trovare e cercare i modelli. È possibile effettuare una ricerca per parole chiave nel modello. Ad esempio, cercare “ticket” per trovare tutti i modelli che utilizzano le attività ticket. È inoltre possibile utilizzare i gruppi di filtri per visualizzare i modelli che soddisfano determinati criteri.

• Creazione di un ticket Qualtrics per le richieste di supporto di siti web o app: Questo modello utilizza un’attività tickets per creare un ticket Qualtrics quando arriva una nuova risposta a un sondaggio per l’assistenza su un sito web o un’app intercettati.
  
• Ricevere un’e-mail quando il punteggio Nps scende di settimana in settimana: Questo modello utilizza un’attività di calcolo della metrica per calcolare il punteggio NPS dell’organizzazione su base settimanale e invia un’e-mail se il punteggio scende al di sotto di una determinata soglia impostata.
  
• Importazione di dati Salesforce nella Directory XM: Questo modello combina un’attività di estrazione dei dati da Salesforce e un’attività di caricamento dei dati dell’account B2B nella Directory xm in una configurazione guidata per importare facilmente i dati da Salesforce da salvare nella Directory xm di Qualtrics.
  

Manager dei flussi di lavoro esistenti

Tutti i flussi di lavoro del progetto sono elencati nella sezione I tuoi flussi di lavoro . Da qui è possibile cercare i flussi di lavoro in base a proprietà specifiche, disattivare e attivare i flussi di lavoro, copiare ed eliminare i flussi di lavoro.

Tabella Flussi di lavoro

La tabella riportata in questa sezione mostra le informazioni chiave sui flussi di lavoro:

• Nome del flusso di lavoro: il nome del flusso di lavoro.
• Cosa avvia il flusso di lavoro: L’evento che avvia il flusso di lavoro. In alternativa, è possibile impostare l’esecuzione del flusso di lavoro in base a una pianificazione.
• Oggetto: Il sondaggio su cui si basa il flusso di lavoro. In alternativa, se il flusso di lavoro è un flusso di lavoro pianificato, il soggetto valutazione elencherà la pianificazione del flusso di lavoro.
  Consiglio Q: Questo valore può essere vuoto, poiché non tutti i flussi di lavoro devono essere collegati a un sondaggio.
• ATTIVITÀ: Attività che vengono eseguite dal flusso di lavoro. Le icone qui presenti corrispondono alle icone delle attività quando si imposta un flusso di lavoro; passare il mouse su un’icona per visualizzare il nome dell’attività.
• Proprietario: l’utente che possiede il flusso di lavoro.
• Avvio ritardato: Se il flusso di lavoro non ha un avvio ritardato, questo campo sarà vuoto. In caso contrario, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio:
  • Non attivo: Le impostazioni di avvio ritardato sono applicate, ma il flusso di lavoro è attualmente in esecuzione, perché non è il periodo di tempo ritardato.
  • Attivo: Il flusso di lavoro è attualmente nel periodo di avvio ritardato.
• Ultima modifica: Contiene la data e l’ora dell’ultima modifica del flusso di lavoro.
• On/Off: determina se il flusso di lavoro è attivo (attivato) o disattivato (disattivato). È possibile fare clic sul pulsante di attivazione o disattivazione di un flusso di lavoro.

Flussi di lavoro di ricerca

Nella parte superiore della sezione I vostri flussi di lavoro sono presenti una barra di ricerca e filtri per la ricerca dei flussi di lavoro.

1. Utilizzare il menu a tendina Stato attivo/disattivo per filtrare i flussi di lavoro attivati o disattivati.
2. Utilizzare la barra di ricerca per cercare un flusso di lavoro specifico. È possibile effettuare la ricerca in base al nome del flusso di lavoro o in base ai suoi eventi e attività.

Gestione di uno specifico flusso di lavoro

È possibile modificare, rinominare, copiare, eliminare e gestire le impostazioni di un determinato flusso di lavoro.

1. Utilizzare la levetta On/Off per attivare o disattivare rapidamente il flusso di lavoro.
   
2. Fare clic sul menu a 3 punti per visualizzare altre opzioni per il flusso di lavoro:
   • Modifica: modificare i trigger, le condizioni e le attività dei flussi di lavoro.
   • Rinomina: modifica il nome del flusso di lavoro.
   • Creare una copia: Creare una copia del flusso di lavoro.
     Attenzione: I flussi di lavoro che utilizzano l’app Directory xm non possono essere copiati.
   • Impostazioni: Gestisce le impostazioni del flusso di lavoro, tra cui l’impostazione delle notifiche del flusso di lavoro, la scelta del funzionamento del flusso di lavoro in caso di errore di un componente e il ritardo dell’avvio del flusso di lavoro.
   • Condividere: Non è possibile condividere singoli flussi di lavoro all’interno di un progetto. Invece, condividendo il progetto con un altro utente, questi avrà accesso ai flussi di lavoro del progetto.
     Consiglio Q: i flussi di lavoro creati dalla scheda Flussi di lavoro indipendente possono essere condivisi direttamente con altri utenti. Per ulteriori informazioni, vedere Condivisione dei flussi di lavoro.
   • Elimina: Elimina il flusso di lavoro. Questa azione è irreversibile!

Manager di più flussi di lavoro

È possibile attivare, disattivare o eliminare i flussi di lavoro in blocco.

1. Selezionate la casella avanti a tutti i flussi di lavoro che vi interessano.
   
2. Fare clic sull’icona del cestino per eliminare i flussi di lavoro selezionati.
3. Fare clic sul menu a 3 punti per accedere alle opzioni di abilitazione o disabilitazione dei flussi di lavoro selezionati.
   Consiglio Q: a volte una di queste opzioni è in grigio. Questo accade quando tutti i flussi di lavoro selezionati hanno lo stesso stato.

Cronologia SESSIONI

Passando alla sezione Cronologia sessioni della scheda Flussi di lavoro, è possibile verificare rapidamente lo stato di tutti i flussi di lavoro o filtrarli in base allo stato, in modo da poter esaminare tutti i flussi di lavoro completati, falliti o in ritardo. Facendo clic su un’attività non riuscita, vengono visualizzati ulteriori dettagli che possono aiutare a risolvere il problema.

Si noti che esistono due diverse schede Cronologia sessioni: una nella pagina principale del flusso di lavoro e una quando si modifica un flusso di lavoro specifico. La scheda Cronologia sessioni nella pagina principale del flusso di lavoro aggrega tutti i dati relativi ai flussi di lavoro del progetto. Per visualizzare la Cronologia sessioni di un singolo flusso di lavoro, fare clic sul flusso di lavoro e passare alla scheda Cronologia sessioni all’interno del flusso di lavoro.

Per ulteriori informazioni sull’uso di questa sezione, vedere Flussi di lavoro Esecuzione e Cronologia revisioni.

Cronologia revisioni

Durante la modifica di un flusso di lavoro, è possibile accedere alla scheda Cronologia revisioni per visualizzare un registro di tutte le modifiche apportate al flusso di lavoro.

Per ulteriori informazioni sull’uso della Cronologia revisioni, vedere Flussi di lavoro Esegui & Cronologia revisioni.

Impostazioni

La scheda Impostazioni consente di impostare avvisi per il fallimento di un flusso di lavoro specifico e di ritardare l’avvio dei flussi di lavoro per tener conto delle ferie e di altri periodi di inattività. Per i flussi di lavoro pianificati, è anche possibile impostare una notifica quando il flusso di lavoro ha successo.

Per ulteriori informazioni, vedere Notifiche del flusso di lavoro e Impostazioni del flusso di lavoro.

Condivisione e autorizzazioni

La scheda Condivisione e autorizzazioni consente di gestire chi ha accesso al flusso di lavoro.

Attenzione: Non è possibile condividere singoli flussi di lavoro all’interno di un progetto. È invece possibile condividere il progetto con altri utenti della licenza per consentire loro di accedere ai flussi di lavoro di quel progetto. Se si accede alla scheda Condivisione e autorizzazioni per un flusso di lavoro all’interno di un progetto, viene visualizzato il messaggio seguente.

Per ulteriori informazioni sulla condivisione dei flussi di lavoro con altri utenti, vedere Condivisione dei flussi di lavoro.

Flussi di lavoro della Directory XM

Nella scheda Flussi di lavoro della directory xm è possibile creare, modificare e gestire i flussi di lavoro della Directory XM. I flussi di lavoro della Directory XM consentono di salvare, modificare e aggiornare le informazioni sui contatti e i dati transazionali nella Directory XM. Possono anche aiutarvi a distribuire sondaggi agli elenchi di contatti della vostra Directory XM.

Per ulteriori informazioni, vedere Flussi di lavoro nella Directory XM.

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