Calcola task metrica

Informazioni sul task Calcola metrica

L’attività Calcola metrica ti consente di attivare una risposta alle modifiche della metrica calcolate in un set di dati in un periodo di tempo. In altre parole, è possibile configurare flussi di lavoro automatizzati in base alle tendenze o agli eventi osservati nei dati esperienza. I risultati del task Calcola metrica possono essere utilizzati per avviare altri task all’interno del workflow. Ad esempio, puoi avvisare il canale Slack del tuo team di marketing quando il tuo brand NPS scende del 10% in un periodo di una settimana, oppure puoi creare un ticket di follow-up per il tuo team se si verificano più di 100 opt-out nella Directory XM entro una settimana.

Configurazione di un task Calcola metrica

1. Seguire le istruzioni collegate per configurare un workflow pianificato.
2. Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Attività per creare un’attività.
3. Selezionare Calcola metrica.
   
4. Qui, specificherai la sorgente dati che contiene i tuoi dati, la metrica su cui desideri calcolare e il campo su cui eseguire il calcolo.
   • Fonte: Il sondaggio o la dashboard che ospita i dati da cui calcolerai la tua metrica. Tutti i sondaggi e le dashboard disponibili verranno visualizzati nell’elenco a discesa. Sono ammessi i seguenti tipi di progetto:
     • Sondaggio
     • 360 (solo sondaggio, nessuna dashboard)
     • Ricerca dipendente ad hoc (solo sondaggio, nessuna dashboard)
     • Coinvolgimento (solo sondaggio, nessuna dashboard)
     • Ciclo di vita (solo sondaggio, senza dashboard)
     • Sondaggio d’opinione (solo sondaggio, nessuna dashboard)
     • Dashboard (CX)
       Attenzione: se si utilizza una dashboard come origine, assicurarsi che la dashboard sia stata visitata almeno una volta negli ultimi 30 giorni. Se sono trascorsi quasi 30 giorni dall’ultima visita della dashboard, riceverai un messaggio di avvertimento via e-mail all’indirizzo e-mail associato al tuo account Qualtrics.
       
   • Metrica: il tipo di metrica su cui effettuerai il calcolo. Scegliere uno dei seguenti tipi di metrica:
     • Conteggio dei record: visualizza i conteggi delle risposte dai campi selezionati (ad esempio, il numero di intervistati che scelgono un valore in una scala a cinque punti).
     • Media: mostra il valore medio per un campo selezionato.
     • NPS: Net Promoter Score. Identifica Detrattori, Passivi, e Promotori per le domande NPS.
   • Campo: il campo o la domanda specifici su cui calcolerai la tua metrica. Questo campo non viene visualizzato se si seleziona “Numero di record” come tipo di metrica.
5. Se è stato selezionato Casella superiore / Casella inferiore, definire cosa rientra in questo intervallo utilizzando l’intervallo minimo della metrica e l’intervallo massimo della metrica. Quando l’attività viene eseguita, otterrai la percentuale di risposte che rientrano in questo intervallo di valori.
6. Se lo si desidera, aggiungere Filtri. Questo può essere utilizzato se desideri che la metrica venga calcolata su un sottoinsieme di dati. Puoi filtrare in base a una delle domande del sondaggio dell’origine dati o a uno dei campi di dati incorporati del sondaggio. Puoi anche filtrare in base alle opinioni e agli argomenti Text iQ. Per ulteriori informazioni sull’impostazione delle condizioni nei filtri, visitare Creazione di condizioni.
   
   Attenzione: alcune delle risorse per la creazione di condizioni utilizzano esempi nel filtraggio dati invece che nei workflow. Tuttavia, la logica alla base di queste condizioni è la stessa.
   Qtip: quando imposti il campo di scelta nel tuo filtro hai la possibilità di utilizzare il testo trasferito del sondaggio selezionato. Il testo trasferito è disponibile solo per domande a scelta multipla e domande a inserimento di testo.
   Consiglio Q: Se stai usando un’origine dati dashboard, tutti i campi saranno elencati sotto Domanda.
7. Definire i periodi che si intende confrontare.
   
   • Periodo di tempo singolo: la metrica sarà calcolata utilizzando i dati del periodo di tempo scelto.
   • Periodo di tempo di confronto: questo periodo è facoltativo. Se selezioni un periodo di tempo di confronto, la metrica verrà calcolata utilizzando un confronto tra i periodi di tempo selezionati. Il periodo di confronto è immediatamente precedente al singolo periodo di tempo sopra indicato.
     Esempio: ad esempio, se voglio calcolare il punteggio medio nelle ultime 2 settimane, seleziono “Nel corso dell’ultimo giorno” per il singolo periodo e “14 giorni precedenti” per il periodo di confronto.
     Qtip: consultare il grafico all’interno del task per un esempio che confronta questi due periodi temporali con il calcolo risultante per ciascuno di essi.
   Attenzione: se si seleziona Conteggio di record come tipo di metrica, è possibile scegliere solo un singolo periodo di tempo. L’opzione del periodo di tempo per il confronto sarà disattivata.
   
8. Fare clic su Salva.

Aggiunta di attività e condizioni

Dopo aver configurato l’attività Calcola metrica, aggiungi condizioni e attività per decidere cosa accade dopo. Le condizioni fungono da soglie; ad esempio, l’indicazione di quanto deve aumentare o diminuire una metrica prima di inviare una notifica a un team. Le attività determinano cosa accade specificamente dopo, ad esempio l’invio di un’e-mail o di un messaggio Slack.

1. Per aggiungere soglie, fare clic sul segno più ( + ), quindi su Condizioni.
2. Fare clic su Condizione.
   .
3. Fare clic su Seleziona tipo di condizione e selezionare Attività.
4. Selezionare Calcola metrica.
   
   Consiglio Q: in questa fase verrà visualizzato l’ID delle attività. Ciò può essere utile se stai aggiungendo più attività relative alla metrica di calcolo a un flusso di lavoro.
5. Fare clic su Seleziona opzione per selezionare il tipo di calcolo. Vedere la sezione collegata per ulteriori dettagli.
6. Definire il valore soglia.
   Esempio: Nello screenshot precedente, vogliamo attivare un flusso di lavoro ogni volta che la metrica cambia di 3 o più punti. Questa modifica viene misurata in un periodo iniziale e di confronto definito durante la configurazione.
7. Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Attività per visualizzare ciò che deve avvenire una volta calcolate le metriche e soddisfatte le condizioni. Ad esempio, è possibile inviare un‘e-mail, un messaggio Slack, un messaggio Microsoft Teams o anche una notifica nel prodotto.
   
   Consiglio Q: ogni attività è etichettata con un ID univoco (ad esempio, “T-ID 1”, “T-ID 2”) per un’identificazione e un’organizzazione più semplici. Se aggiungi un’attività Calcola metrica dopo un’attività e-mail, ma stai convogliando i risultati dell’attività Calcola metrica nella tua attività e-mail, le attività saranno automaticamente riordinate in modo che siano nell’ordine corretto.

Qtip: è anche possibile utilizzare il testo trasferito per segnalare i risultati del task Calcola metrica nei task successivi. Ad esempio, se desideri includere informazioni sulla tua attività di calcolo della metrica in un’attività e-mail successiva, i risultati dell’attività di calcolo della metrica saranno disponibili nella porzione di testo trasferito dell’editor di contenuti avanzati.

Quando i task della metrica di calcolo sono completati

Tutti i tipi di risposte al sondaggio possono causare modifiche alle metriche calcolate in un’attività di calcolo della metrica. Ciò causerà l’attivazione di attività successive a determinate condizioni.

Le opzioni differiscono a seconda che sia stato scelto un solo periodo temporale o che sia stato aggiunto anche un periodo di tempo di confronto.

Quando viene definito un solo periodo di tempo

• Media: calcola una soglia in base a una metrica media / media.
• Conteggio dei record: calcola il numero di risposte raccolte per questa metrica, indipendentemente dal punteggio effettivo della metrica.
• Deviazione standard: calcola la deviazione standard per la metrica.

• Modifica assoluta: i dati aggregati del primo periodo di tempo sottratti dall’aggregato dal secondo periodo.
• Periodo di confronto: se si configura il task Calcola metrica con l’opzione Modifica in un periodo di tempo, questo è il gruppo di valori di output del secondo periodo impostato nel proprio task.
• Modifica relativa (%): i dati aggregati del primo periodo temporale sottratti dall’aggregato dal secondo periodo temporale, divisi per l’aggregato dal secondo periodo temporale.
• Periodo di tempo singolo: se si configura il task Calcola metrica con l’opzione Modifica in un periodo di tempo, si tratterà dei valori di output dal periodo iniziale impostato nel task.

Risoluzione dei problemi di calcolo dei task metrica

Questa sezione contiene collegamenti a risorse aggiuntive che possono aiutare a risolvere i problemi relativi alle attività di posta elettronica.

• Identificare se il calcolo dei task della metrica non è riuscito: il reporting dei workflow consente di controllare lo stato dei task nel sondaggio e di identificare se sono stati eseguiti correttamente. Questo strumento di risoluzione dei problemi è il migliore per controllare i problemi sul lato della configurazione del task e non ti aiuterà ad approfondire i problemi di recapitabilità delle e-mail, ad esempio i destinatari non validi.
• Troubleshooting Conditions: il modo in cui viene formulata una condizione su un task può cambiare quando il task viene eseguito. Innanzitutto, ricordare di controllare le regole generali per chi riceve le attività e-mail e quando. Per assistenza nella risoluzione dei problemi relativi al modo in cui vengono scritte le condizioni, consultare le seguenti risorse:
  • Creazione di condizioni (con esempio passo a passo)
  • Nuove condizioni e set di condizioni
  • Tutti/e vs. Qualsiasi
  • Logica di annidamento

Filtraggio per dati dashboard

Quando imposti il tuo task, puoi basare una metrica su dati contenuti in un sondaggio o su dati in una dashboard.

Se scegli di basare la metrica sui dati della dashboard, devi sapere qualcosa prima di aggiungere un filtro al tuo task.

Assicurarsi che tutti i dati che si desidera utilizzare in questa attività siano mappati nel quadrante. Accertarsi inoltre di scegliere il tipo migliore per ogni campo. Ad esempio, le domande valutate su una scala devono essere serie di numeri, mentre le opzioni in un elenco devono essere testuali.

Tutti i dati della dashboard sono elencati sotto Domanda, non Dati incorporati. Non importa quale tipo di dati ogni campo originariamente fosse nel sondaggio; sono tutti elencati sotto “Domanda” per le dashboard.

I valori con cui si desidera filtrare potrebbero non essere visualizzati immediatamente. Innanzitutto, assicurati di aver raccolto i dati per i valori mancanti. Se lo hai, è il momento di ricodificare il campo.

Per il campo da suddividere, assicurarsi di definire ognuno dei valori che si desidera utilizzare nell’editor di ricodifica.

Una volta che i tuoi campi sono stati ricodificati, dovresti essere in grado di aggiungere filtri alla tua attività.