Utilizzo di Salesforce & Zendesk nella Posta in arrivo

Informazioni sull’utilizzo di Salesforce e Zendesk nella Posta in arrivo (QSC)

Una volta che un amministratore ha connesso Salesforce o Zendesk a Social Connect, ci sono tutti i tipi di vantaggi che diventano disponibili per gli agenti che lavorano nella posta in arrivo. Ad esempio, se il tuo team utilizza già Salesforce per registrare e tenere traccia dei problemi dei clienti, puoi assicurarti che tutti i team di supporto e servizi abbiano accesso alle stesse informazioni, anche se non stanno lavorando sulle stesse piattaforme. Ciò garantisce anche che quando le informazioni di un cliente vengono aggiornate in Salesforce o Zendesk, si rifletteranno anche in Social Connect.

In questa pagina, parleremo di come usare Salesforce e Zendesk nella casella di posta in arrivo.

Collegamento dei contatti QSC a Salesforce

È possibile collegare i contatti in Social Connect a un’entità Salesforce. Puoi anche creare una nuova entità Salesforce da destra all’interno della tua casella di posta in arrivo di Social Connect.

1. Passare alla Posta in arrivo.
2. Selezionare una menzione.
3. Fare clic sull’icona dei 3 punti.
   
4. Selezionare Salesforce.
5. Se Salesforce ha trovato un contatto esistente con lo stesso nome, puoi collegarlo facendo clic su Link.
   
6. Se non è stata trovata alcuna entità, è possibile creare una nuova iniziativa facendo clic su Creare nuova iniziativa.

Una volta che le entità sono collegate, fai clic sull’icona Salesforce accanto a una persona per vedere le sue attività, aggiungere una nuova attività, aggiungere un nuovo caso o visualizzarle su Salesforce.

Creazione di un’attività Salesforce

1. Innanzitutto, assicurati di aver collegato un contatto Salesforce o di aver creato un nuovo lead Salesforce.
2. Fai clic sui 3 punti sotto una menzione.
   
3. Selezionare Aggiungi attività in [Nome società].
4. Compilare i campi obbligatori.
   
5. Fare clic su Crea.

Creazione di un caso Salesforce per un contatto

1. Innanzitutto, assicurati di aver collegato un contatto Salesforce.
   Consiglio Q: Se provi a creare un caso da un lead, sarai in grado di convertirli in un contatto. È necessario convertire l’iniziativa in un contatto prima di poter creare un caso.
2. Fai clic sui 3 punti sotto una menzione.
   
3. Selezionare Aggiungi caso in [Nome società].
4. Compilare i campi obbligatori.
   
5. Fare clic su Crea.

Collegamento dei contatti QSC ai clienti Zendesk

Qualtrics Social Connect ti permette di collegare i contatti della casella di posta ai clienti esistenti in Zendesk. Se il cliente non esiste ancora in Zendesk, è anche possibile creare un nuovo cliente.

1. Passare alla Posta in arrivo.
2. Selezionare una menzione.
3. Fare clic sull’icona dei 3 punti.
   
4. Selezionare Zendesk.
5. Se Zendesk ha trovato un cliente esistente con lo stesso nome, è possibile collegarlo facendo clic su Link.
   
6. Se non è stato trovato alcun cliente, è possibile crearne uno nuovo facendo clic su Crea nuovo cliente.

Visualizzazione e creazione di ticket Zendesk

Una volta collegati i contatti in Qualtrics Social Connect ai tuoi clienti in Zendesk, puoi visualizzare i loro ticket esistenti o creare un nuovo ticket per quel cliente.

Fai clic sull’icona Zendesk accanto a un contatto.

Vedrai quindi i ticket collegati al cliente in Zendesk e il loro stato.

È inoltre possibile creare un nuovo ticket per questo utente in Zendesk facendo clic su Crea nuovo ticket.

Conversione di una menzione nella posta in arrivo in un ticket Zendesk

1. Innanzitutto, assicurati di aver collegato un cliente Zendesk.
2. Passare alla Posta in arrivo.
3. Selezionare una menzione.
4. Fai clic sui 3 punti sotto una menzione.
   
5. Seleziona Aggiungi biglietto su Zendesk di [Nome azienda].
6. I 3 campi obbligatori verranno compilati automaticamente. È possibile modificarli in base alle esigenze.
7. Fare clic su Crea.

L’oggetto, lo stato e il messaggio originale della menzione vengono copiati nel nuovo ticket. Vedrai anche i tag, l’ID account, l’ID argomento e l’ID contatto da Social Connect.