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Informazioni sull’utilizzo di Salesforce e Zendesk nella posta in arrivo (QSC)

Una volta che l’amministrazione ha collegato Salesforce o Zendesk a Social Connect, gli agenti che lavorano nella casella di posta hanno a disposizione una serie di benefit aziendali. Ad esempio, se il vostro team utilizza già Salesforce per registrare e tenere traccia dei problemi dei clienti, potete fare in modo che tutti i team di assistenza e servizi abbiano accesso alle stesse informazioni, anche se non lavorano sulle stesse piattaforme. Questo assicura anche che quando le informazioni di un cliente vengono aggiornate in Salesforce o Zendesk, si riflettano anche in Social Connect.

In questa pagina parleremo di come utilizzare Salesforce e Zendesk nella casella di posta elettronica.

Collegamento dei contatti QSC a Salesforce

È possibile collegare i contatti di Contatto sociale a un’entità di Salesforce. È anche possibile creare una nuova entità Salesforce direttamente dalla casella di posta elettronica di Social Connect.

1. Vai alla casella di posta.
2. Selezionare una menzione.
3. Fare clic sull’icona dei 3 puntini.
   
4. Selezionare Salesforce.
5. Se Salesforce ha trovato un contatto esistente con lo stesso nome, è possibile collegarli facendo clic su Collega.
   
6. Se non è stata trovata alcuna entità, è possibile creare un nuovo lead facendo clic su Crea nuovo lead.

Una volta collegate le entità, fare clic sull’icona Salesforce avanti a una persona per vedere le sue attività, aggiungere una nuova attività, aggiungere un nuovo caso o visualizzarle su Salesforce.

Creazione di un’attività di Salesforce

1. Per prima cosa, assicuratevi di aver collegato un contatto di Salesforce o di aver creato un nuovo lead di Salesforce.
2. Fare clic sui 3 punti sotto una menzione.
   
3. Selezionate Aggiungi attività su [Nome azienda].
4. Compilare i campi richiesti.
   
5. Fare clic su Crea.

Creazione di un caso Salesforce per un contatto

1. Innanzitutto, assicuratevi di aver collegato un contatto Salesforce.
   Consiglio Q: se si cerca di creare un caso da un lead, sarà possibile convertirlo in contatto. Prima di poter creare un caso, è necessario convertire il lead in contatto.
2. Fare clic sui 3 punti sotto una menzione.
   
3. Selezionare Aggiungi caso su [Nome azienda].
4. Compilare i campi richiesti.
   
5. Fare clic su Crea.

Collegamento dei contatti QSC ai clienti Zendesk

Qualtrics Social Connect consente di collegare i contatti della casella di posta elettronica ai clienti esistenti in Zendesk. Se il cliente non esiste ancora in Zendesk, è possibile creare un nuovo cliente.

1. Vai alla casella di posta.
2. Selezionare una menzione.
3. Fare clic sull’icona dei 3 puntini.
   
4. Selezionare Zendesk.
5. Se Zendesk ha trovato un cliente esistente con lo stesso nome, è possibile collegarli facendo clic su Collegamento.
   
6. Se non è stato trovato alcun cliente, è possibile crearne uno nuovo facendo clic su Crea nuovo cliente.

Visualizzazione e creazione dei ticket di Zendesk

Una volta collegati i contatti in Qualtrics Social Connect ai clienti in Zendesk, è possibile consultare i ticket esistenti o creare un nuovo ticket per quel cliente.

Fare clic sull’icona di Zendesk avanti a un contatto.

A questo punto si vedranno i ticket collegati al cliente in Zendesk e il loro stato.

È anche possibile creare un nuovo ticket per questo utente in Zendesk facendo clic su Crea nuovo ticket.

Conversione di una menzione nella posta in arrivo in un ticket Zendesk

1. Innanzitutto, assicuratevi di aver collegato un cliente Zendesk.
2. Vai alla casella di posta.
3. Selezionare una menzione.
4. Fare clic sui 3 punti sotto una menzione.
   
5. Selezionare Aggiungi ticket su Zendesk di [Nome azienda].
6. I 3 campi obbligatori verranno compilati automaticamente. È possibile modificarli secondo le necessità.
7. Fare clic su Crea.

L’oggetto, lo stato e il messaggio originale della menzione vengono copiati nel nuovo ticket. Verranno visualizzati anche i tag, l’ID Account, l’ID Argomento e l’ID Contatto di Social Connect.