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Gestione dei contatti in una lista di invio
Informazioni sulla gestione dei contatti in una lista di invio
Una volta che i tuoi contatti sono stati caricati in una lista di invio, puoi modificare le loro informazioni, rimuoverle dalla lista, effettuare l’opt-in e l’opt-out e molto altro ancora.
Menu Informazioni su contatto
Quando si seleziona un contatto, si apre un menu a destra contenente le relative informazioni.
Le informazioni nel menu sono quasi esattamente le stesse del menu delle informazioni di contatto nella scheda Contatti della Directory, tranne dove diversamente indicato di seguito.
Attributi
La sezione Attributi contiene informazioni di contatto elaborabili. Lo stato Opt-in indica se il contatto ha effettuato l’opt-in nella lista di invio, non nell’intera directory.
Le modifiche apportate alle informazioni di contatto si rifletteranno anche nella directory.
Questa sezione contiene anche i dati incorporati salvati nel contatto. Qui è possibile modificare i valori evidenziandoli o facendo clic su di essi.
Qui verranno visualizzati anche tutti i dati privati del contatto. Questo è visibile solo agli utenti con accesso alla lista a cui appartengono i dati privati.
Liste
Questa sezione contiene solo informazioni per le liste di invio diverse da quella che si sta visualizzando. Ad esempio, se state esaminando la Lista di invio 1 ma il contatto è anche nella Lista di invio 2, in questa sezione apparirà solo la Lista di invio 2. Se il contatto è presente solo nella Lista di invio 1, la presente sezione rimarrà vuota.
Statistiche
La sezione Statistiche contatto contiene informazioni sul numero di volte in cui il contatto è stato invitato e quando. Queste informazioni si applicano solo agli inviti inviati a questa lista di invio. Se il contatto appartiene a un’altra lista di invio, tali statistiche saranno escluse qui.
Cronologia
La linea cronologica del punto di contatto in fondo visualizza solo i dati relativi al contatto per questa specifica lista di invio. Ad esempio, se Dorothy fa parte di tre liste di contatti diverse e gli è stato inviato un invito al sondaggio diverso per ogni lista di invio, verranno visualizzati solo l’invito e la risposta al sondaggio della lista di invio selezionata.
Altrimenti, questa timeline funziona esattamente come nella scheda Contatti della Directory, incluso il fatto che è inaccessibile quando si selezionano più contatti alla volta.
Azioni contatto
È possibile accedere alle azioni del contatto facendo clic sull’ingranaggio accanto al nome di un contatto nel menu. È anche possibile modificare più contatti nella lista selezionando i contatti con le caselle di spunta a sinistra e quindi utilizzando il pulsante a 3 punti all’estrema destra.
Azioni per un singolo utente selezionato
- Modifica: consente di modificare i dettagli del contatto, quali nome, indirizzo e-mail e dati incorporati. Funziona come nella directory.
- Aggiungi alla lista: ti consente di aggiungere o rimuovere i contatti selezionati da un’altra lista.
Qtip: cercare di combinare il contenuto di due liste in una sola? Questo è il metodo migliore per unire le liste di invio.
- Rimuovi dalla lista: rimuovi il contatto selezionato dalla lista di invio. Questo contatto esisterà ancora nella directory.
- Opt-out dalla directory: escludi il contatto dall’intera directory.
- Elimina contatto: elimina il contatto dall’intera directory.
Avvertimento: l’eliminazione di un contatto rimuoverà definitivamente dalla directory il contatto e i relativi dati. Qualsiasi risposta al sondaggio fornita da questo contatto non sarà eliminata, ma la risposta non sarà più associata al contatto. Questa operazione non può essere annullata.
Azioni per più utenti selezionati
- Esporta contatti: Consente di esportare i contatti selezionati.
- Aggiungi a un’altra lista: ti consente di aggiungere o rimuovere i contatti selezionati da un’altra lista.
Qtip: cercare di combinare il contenuto di due liste in una sola? Questo è il metodo migliore per unire le liste di invio.
- Rimuovi da un’altra lista: rimuovi i contatti selezionati dalla lista di invio. Questi contatti esisteranno ancora nella directory.
- Modifica dati incorporati: Modifica dati incorporati.
Qtip: stai cercando di aggiungere ai tuoi contatti i dati raccolti dai tuoi sondaggi come dati incorporati? Prova a usare il task Directory XM.
- Opt-out dalla lista / Opt-in alla lista: Consente di effettuare l’opt-out o l’iscrizione dei contatti selezionati dalla lista. I contatti possono essere cancellati a più livelli. Vedere Comportamento opt-out per il modo in cui questi livelli interagiscono tra loro.
Qtip: quando un destinatario contrassegna la tua e-mail come spam, può essere escluso dalla lista, anche se non verrà cancellato dalla directory. Per ulteriori dettagli, consultare Evitare di essere contrassegnati come spam.
Importazione di aggiornamenti in una lista esistente
A volte potresti voler aggiornare le informazioni di contatto per molti contatti contemporaneamente. È possibile aggiornare in massa le informazioni di contatto attenendosi alla seguente procedura:
- Innanzitutto, comprendere quali sono le regole di deduplicazione nella directory. Se l’utente è un amministratore della directory, assicurarsi che le regole di deduplicazione siano configurate nelle impostazioni della directory.
- Nell’elenco dei contatti, fare clic su Opzioni lista.
- Seleziona Esporta contatti lista ed esporta i tuoi contatti in CSV o TSV.
- Aprire il file sul computer.
- Nel file, rimuovere le colonne estranee come ContactID, CreationDate ed eventuali dati incorporati che non si desidera aggiornare. Assicurarsi di mantenere i campi utilizzati per identificare il contatto: può variare in base all’organizzazione, ma spesso si tratta di E-mail o ExternalDataReference (spesso un ID o nome utente univoco di qualche tipo).
- Modificare/aggiungere le informazioni da aggiornare e salvare le modifiche.
Attenzione: quando si carica un file con valori vuoti, potrebbe rimuovere i valori dai contatti. I valori vuoti si comportano in modo diverso a seconda dell’infrastruttura dei contatti:
- Se ci si trova nella nuova piattaforma di contatti, COP, e si carica un file con valori vuoti, il comportamento dipende dal tipo di campo. I campi dei metadati del contatto (nome, e-mail, ecc.) saranno rimossi, mentre i campi dati incorporati del contatto (ulteriori informazioni caricate con il contatto) saranno conservati.
- Se ci si trova nella vecchia piattaforma di contatti, TA, e si carica un file con valori vuoti, il campo verrà aggiornato in modo che non contenga valori.
Rivolgiti al tuo Success Manager XM se hai domande sull’infrastruttura dei contatti di cui dispone il tuo brand.
- Nella lista dei contatti, fare clic su Aggiungi contatti alla lista.
- Carica un file come farebbe normalmente. Le impostazioni di deduplicazione della directory assicureranno che i contatti vengano aggiornati invece di essere aggiunti di nuovo.
Elaborazione di contatti in una lista, un segmento o un campione
Se necessario, è possibile modificare le informazioni di contatto di base di un contatto, i dati integrati e i dati demografici globali. È possibile modificare un solo contatto alla volta o più contatti contemporaneamente.
Un contatto
La modifica di un singolo contatto in una lista, un campione o un segmento funziona nello stesso modo in cui funziona nella directory. Selezionare un singolo contatto, quindi a destra trovare il campo che si desidera modificare. Si aprirà una nuova finestra in cui è possibile modificare le informazioni del contatto.
Vedere Attributi contatto e Modificare un contatto per ulteriori dettagli.
Contatti multipli o tutti
È possibile modificare le informazioni di più contatti contemporaneamente in una lista, un campione o un segmento. Questo funziona allo stesso modo in cui funziona nella directory. Seleziona i tuoi contatti, fai clic sul pulsante a 3 punti, quindi fai clic sul campo che desideri modificare. Si aprirà una nuova finestra in cui è possibile modificare le informazioni dei contatti.
Vedere Gestione di più contatti della directory per ulteriori dettagli.
Selezione delle colonne delle informazioni di contatto da visualizzare
Puoi modificare le colonne predefinite delle informazioni di contatto incluse in tutte le liste di invio e nella directory.
Per i passaggi dettagliati, consulta questa pagina di supporto.
Progetti che possono utilizzare le liste di invio
Puoi utilizzare la directory XM per creare liste di invio e inviare inviti per diversi tipi di progetti Qualtrics. Tuttavia, non tutti i tipi di progetto Qualtrics sono compatibili con la Directory XM.
La directory XM può essere utilizzata per inviare quanto segue:
Al contrario, la directory XM non può essere utilizzati per distribuire qualsiasi progetto Employee Experience (EX). Ciò significa che nessun progetto EX può essere utilizzato con la directory XM, tra cui Engagement, Pulse, 360 e altro ancora.
I dati di contatto della directory XM sono completamente separati dalle informazioni sul dipendente/partecipante salvate nella directory dei dipendenti. Ciò significa che i dati modificati in una directory non influenzeranno mai l’altra.