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Gestione dei contatti in una lista di invio


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Informazioni sulla gestione dei contatti in una lista di invio

Una volta che i tuoi contatti sono stati caricati in una lista di invio, puoi modificare le loro informazioni, rimuoverle dalla lista, effettuare l’opt-in e l’opt-out e molto altro ancora.

Qtip: per saperne di più su Opzioni lista di invio e Creazione di una lista di invio, consulta le pagine di supporto collegate.

Menu Informazioni su contatto

Quando si seleziona un contatto, si apre un menu a destra contenente le relative informazioni.

Immagine di come, quando selezioni un contatto, si apre a destra un menu contenente informazioni su di essi

Le informazioni nel menu sono quasi esattamente le stesse del menu delle informazioni di contatto nella scheda Contatti della Directory, tranne dove diversamente indicato di seguito.

Attributi

La sezione Attributi contiene informazioni di contatto elaborabili. Lo stato Opt-in indica se il contatto ha effettuato l’opt-in nella lista di invio, non nell’intera directory.

Le modifiche apportate alle informazioni di contatto si rifletteranno anche nella directory.

Questa sezione contiene anche i dati incorporati salvati nel contatto. Qui è possibile modificare i valori evidenziandoli o facendo clic su di essi.

Qui verranno visualizzati anche tutti i dati privati del contatto. Questo è visibile solo agli utenti con accesso alla lista a cui appartengono i dati privati.

Liste

Questa sezione contiene solo informazioni per le liste di invio diverse da quella che si sta visualizzando. Ad esempio, se state esaminando la Lista di invio 1 ma il contatto è anche nella Lista di invio 2, in questa sezione apparirà solo la Lista di invio 2. Se il contatto è presente solo nella Lista di invio 1, la presente sezione rimarrà vuota.

Statistiche

La sezione Statistiche contatto contiene informazioni sul numero di volte in cui il contatto è stato invitato e quando. Queste informazioni si applicano solo agli inviti inviati a questa lista di invio. Se il contatto appartiene a un’altra lista di invio, tali statistiche saranno escluse qui.

Cronologia

La linea cronologica del punto di contatto in fondo visualizza solo i dati relativi al contatto per questa specifica lista di invio. Ad esempio, se Dorothy fa parte di tre liste di contatti diverse e gli è stato inviato un invito al sondaggio diverso per ogni lista di invio, verranno visualizzati solo l’invito e la risposta al sondaggio della lista di invio selezionata.

Altrimenti, questa timeline funziona esattamente come nella scheda Contatti della Directory, incluso il fatto che è inaccessibile quando si selezionano più contatti alla volta.

Azioni contatto

È possibile accedere alle azioni del contatto facendo clic sull’ingranaggio accanto al nome di un contatto nel menu. È anche possibile modificare più contatti nella lista selezionando i contatti con le caselle di spunta a sinistra e quindi utilizzando il pulsante a 3 punti all’estrema destra.

Azioni per un singolo utente selezionato

Immagine di un contatto selezionato, elenco a discesa espanso a destra

  • Modifica: consente di modificare i dettagli del contatto, quali nome, indirizzo e-mail e dati incorporati. Funziona come nella directory.
  • Aggiungi alla lista: ti consente di aggiungere o rimuovere i contatti selezionati da un’altra lista.
    Qtip: cercare di combinare il contenuto di due liste in una sola? Questo è il metodo migliore per unire le liste di invio.
  • Rimuovi dalla lista: rimuovi il contatto selezionato dalla lista di invio. Questo contatto esisterà ancora nella directory.
  • Opt-out dalla directory: escludi il contatto dall’intera directory.
  • Elimina contatto: elimina il contatto dall’intera directory.
    Avvertimento: l’eliminazione di un contatto rimuoverà definitivamente dalla directory il contatto e i relativi dati. Qualsiasi risposta al sondaggio fornita da questo contatto non sarà eliminata, ma la risposta non sarà più associata al contatto. Questa operazione non può essere annullata.
    Una finestra che indica che leliminazione di questo contatto rimuoverà definitivamente dalla directory i contatti e i relativi dati. Tutte le risposte al sondaggio fornite non verranno eliminate, ma la risposta non sarà più associata al contatto. Questa operazione non può essere annullata.

Azioni per più utenti selezionati

Immagine di più contatti selezionati, elenco a discesa espanso a destra

Importazione di aggiornamenti in una lista esistente

Qtip: questo metodo non è disponibile per gli utenti XM Directory Lite. Guida all’identificazione della directory XM rispetto a XM Directory Lite, vedi le FAQ.

A volte potresti voler aggiornare le informazioni di contatto per molti contatti contemporaneamente. È possibile aggiornare in massa le informazioni di contatto attenendosi alla seguente procedura:

  1. Innanzitutto, comprendere quali sono le regole di deduplicazione nella directory. Se l’utente è un amministratore della directory, assicurarsi che le regole di deduplicazione siano configurate nelle impostazioni della directory.
  2. Nell’elenco dei contatti, fare clic su Opzioni lista.
    Opzioni lista in una lista di invio esplosa
  3. Seleziona Esporta contatti lista ed esporta i tuoi contatti in CSV o TSV.
  4. Aprire il file sul computer.
  5. Nel file, rimuovere le colonne estranee come ContactID, CreationDate ed eventuali dati incorporati che non si desidera aggiornare. Assicurarsi di mantenere i campi utilizzati per identificare il contatto: può variare in base all’organizzazione, ma spesso si tratta di E-mail o ExternalDataReference (spesso un ID o nome utente univoco di qualche tipo).
    Immagine di un file CSV per elaborare i campi contatto
  6. Modificare/aggiungere le informazioni da aggiornare e salvare le modifiche.

    Attenzione: quando si carica un file con valori vuoti, potrebbe rimuovere i valori dai contatti. I valori vuoti si comportano in modo diverso a seconda dell’infrastruttura dei contatti:

    • Se ci si trova nella nuova piattaforma di contatti, COP, e si carica un file con valori vuoti, il comportamento dipende dal tipo di campo. I campi dei metadati del contatto (nome, e-mail, ecc.) saranno rimossi, mentre i campi dati incorporati del contatto (ulteriori informazioni caricate con il contatto) saranno conservati.
    • Se ci si trova nella vecchia piattaforma di contatti, TA, e si carica un file con valori vuoti, il campo verrà aggiornato in modo che non contenga valori.

    Rivolgiti al tuo Success Manager XM se hai domande sull’infrastruttura dei contatti di cui dispone il tuo brand.

  7. Nella lista dei contatti, fare clic su Aggiungi contatti alla lista.
    Aggiungi i contatti al pulsante della lista in alto
  8. Carica un file come farebbe normalmente. Le impostazioni di deduplicazione della directory assicureranno che i contatti vengano aggiornati invece di essere aggiunti di nuovo.
    Nuova pagina con caricamento di un file e pulsanti di immissione manuale

Elaborazione di contatti in una lista, un segmento o un campione

Se necessario, è possibile modificare le informazioni di contatto di base di un contatto, i dati integrati e i dati demografici globali. È possibile modificare un solo contatto alla volta o più contatti contemporaneamente.

Un contatto

La modifica di un singolo contatto in una lista, un campione o un segmento funziona nello stesso modo in cui funziona nella directory. Selezionare un singolo contatto, quindi a destra trovare il campo che si desidera modificare. Si aprirà una nuova finestra in cui è possibile modificare le informazioni del contatto.

Vedere Attributi contatto e Modificare un contatto per ulteriori dettagli.

Contatti multipli o tutti

È possibile modificare le informazioni di più contatti contemporaneamente in una lista, un campione o un segmento. Questo funziona allo stesso modo in cui funziona nella directory. Seleziona i tuoi contatti, fai clic sul pulsante a 3 punti, quindi fai clic sul campo che desideri modificare. Si aprirà una nuova finestra in cui è possibile modificare le informazioni dei contatti.

Vedere Gestione di più contatti della directory per ulteriori dettagli.

Selezione delle colonne delle informazioni di contatto da visualizzare

Puoi modificare le colonne predefinite delle informazioni di contatto incluse in tutte le liste di invio e nella directory.

Per i passaggi dettagliati, consulta questa pagina di supporto.

Progetti che possono utilizzare le liste di invio

Qtip: Le funzionalità discusse in questa sezione non sono necessariamente incluse in ogni licenza. Se vuoi ottenere l’accesso, contatta il tuo Account Team.

Puoi utilizzare la directory XM per creare liste di invio e inviare inviti per diversi tipi di progetti Qualtrics. Tuttavia, non tutti i tipi di progetto Qualtrics sono compatibili con la Directory XM.

La directory XM può essere utilizzata per inviare quanto segue:

Al contrario, la directory XM non può essere utilizzati per distribuire qualsiasi progetto Employee Experience (EX). Ciò significa che nessun progetto EX può essere utilizzato con la directory XM, tra cui Engagement, Pulse, 360 e altro ancora.

I dati di contatto della directory XM sono completamente separati dalle informazioni sul dipendente/partecipante salvate nella directory dei dipendenti. Ciò significa che i dati modificati in una directory non influenzeranno mai l’altra.

FAQ

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.