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Informazioni sulla gestione dei contatti in una lista di invio
Una volta che i vostri contatti sono stati caricati in una lista di invio, potrete modificare le loro informazioni, rimuoverli dalla lista, opt-in e opt-out e molto altro ancora.
Menu Informazioni di contatto
Quando si seleziona un contatto, sulla destra si apre un menu contenente informazioni su di esso.
Le informazioni contenute nel menu sono quasi identiche a quelle contenute nel menu delle informazioni sui contatti della scheda Contatti della directory, tranne quando diversamente indicato di seguito.
Attributi
La sezione Attributi contiene informazioni di contatto modificabili. Lo stato Opt-in si riferisce al fatto che il contatto sia stato inserito nella lista di invio, non all’intera directory.
Le modifiche apportate alle informazioni di contatto si rifletteranno anche nella directory.
Questa sezione contiene anche i dati integrati salvati nel contatto. Qui è possibile modificare i valori evidenziandoli o facendo clic su di essi.
Qui vengono visualizzati anche i dati privati del contatto. Questo è visibile solo agli utenti che hanno accesso alla lista a cui appartengono i dati privati.
Liste
Questa sezione contiene informazioni solo per le liste di invio diverse da quella che si sta visualizzando. Ad esempio, se si sta guardando la LISTA DI INVIO 1, ma il contatto è anche nella Lista di invio 2, in questa sezione apparirà solo la Lista di invio 2. Se il contatto è presente solo nella Lista di invio 1, questa sezione sarà vuota.
Statistiche
La sezione Statistiche del contatto contiene informazioni sul numero di volte in cui il contatto ha ricevuto inviti e sulla data. Queste informazioni si applicano solo agli inviti inviati a questa lista di invio. Se il contatto appartiene a un’altra lista di invio, queste statistiche saranno escluse.
Cronologia
La timeline dei touchpoint in basso mostra solo i dati del contatto per questa specifica lista di invio. Ad esempio, se Dorothy è presente in tre diversi elenchi di contatti e gli è stato inviato un invito al sondaggio diverso per ogni lista di invio, verranno mostrati solo l’invito e la risposta al sondaggio della lista di invio selezionata.
Per il resto, questa timeline funziona esattamente come nella scheda Contatti della directory, compreso il fatto che è inaccessibile quando si selezionano più contatti alla volta.
Azioni di contatto
Le azioni dei contatti sono accessibili facendo clic sull’ingranaggio avanti al nome di un contatto nel menu. È inoltre possibile modificare più contatti nell’elenco selezionando i contatti con le caselle di controllo sulla sinistra e utilizzando il pulsante con i 3 punti all’estrema destra.
Azioni per un singolo utente selezionato
- Modifica: modifica i dati del contatto, come nome, indirizzo e-mail e dati integrati. Il funzionamento è identico a quello della directory.
- Aggiungi a lista: Consente di aggiungere o rimuovere i contatti selezionati da un’altra lista.
Consiglio Q: Volete combinare i contenuti di due liste in una sola? Questo è il metodo migliore per unire le liste di invio.
- Rimuovi dalla Lista: Rimuove il contatto selezionato dalla lista di invio. Il contatto continuerà a esistere nella directory.
- Opt-out della directory: Opt-out del contatto dall’intera directory.
- Elimina contatto: Elimina il contatto dall’intera directory.
Attenzione: L’eliminazione di un contatto comporta la rimozione definitiva dello stesso e dei suoi dati dalla directory. Le risposte al sondaggio fornite da questo contatto non saranno eliminate, ma la risposta non sarà più associata al contatto. Questo non può essere annullato.
Azioni per più utenti selezionati
- Esportazione dei contatti: Consente di esportare i contatti selezionati.
- Aggiungi a un’altra lista: Consente di aggiungere o rimuovere i contatti selezionati da un’altra lista.
Consiglio Q: Volete combinare i contenuti di due liste in una sola? Questo è il metodo migliore per unire le liste di invio.
- Rimuovi da un’altra lista: Rimuove i contatti selezionati dalla lista di invio. Questi contatti continueranno a essere presenti nella directory.
- Modifica dei dati integrati: Modifica dei dati integrati.
Consiglio Q: Volete aggiungere i dati raccolti dai vostri sondaggi come dati integrati ai vostri contatti? Provare a utilizzare l’attività DIRECTORY XM.
- Opt-out dalla lista / Opt-in alla lista: Inserire o togliere dall’elenco i contatti selezionati. I contatti possono essere opt-out a più livelli. Per informazioni sull’interazione tra questi livelli, vedere Comportamento di opt-out.
Consiglio Q: quando un destinatario contrassegna la vostra e-mail come spam, può essere opt-out dalla lista, anche se non sarà opt-out dalla directory. Per maggiori dettagli, vedere Evitare di essere contrassegnati come spam.
Importazione degli aggiornamenti di una lista esistente
A volte è possibile aggiornare le informazioni di contatto di molti contatti in una sola volta. È possibile aggiornare le informazioni di contatto in blocco seguendo i passaggi indicati di seguito:
- Innanzitutto, è necessario capire quali sono le regole di deduplicazione della propria directory. Se si è amministratori di una directory, assicurarsi che le regole di deduplicazione siano configurate nelle impostazioni della directory.
- Nell’elenco dei contatti, fare clic su Opzioni lista.
- Selezionare Esporta elenco contatti ed esportare i contatti in formato CSV o TSV.
- Aprire il file sul computer.
- Nel file, rimuovere le colonne estranee come ContactID, CreationDate e tutti i dati integrati che non si desidera necessariamente aggiornare. Assicurarsi di mantenere i campi utilizzati per identificare il contatto; questi possono variare a seconda dell’organizzazione, ma spesso sono Email o ExternalDataReference (spesso un ID unico o un nome utente di qualche tipo).
- Modificare/aggiungere le informazioni che si desidera aggiornare e salvare le modifiche.
Attenzione: Quando si carica un file con valori vuoti, è possibile che vengano rimossi i valori dai contatti. I valori vuoti si comportano in modo diverso a seconda dell’infrastruttura dei contatti:
- Se si utilizza la nuova piattaforma dei contatti, COP, e si carica un file con valori vuoti, il comportamento dipende dal tipo di campo. I campi dei metadati del contatto (nome, e-mail, ecc.) saranno rimossi, mentre i campi dei dati integrati del contatto (informazioni extra caricate con il contatto) saranno mantenuti.
- Se si utilizza la vecchia piattaforma dei contatti, TA, e si carica un file con valori vuoti, il campo verrà aggiornato in modo da non avere alcun valore.
Rivolgetevi al vostro XM Success Manager se avete domande sull’infrastruttura di contatto di cui dispone il vostro brand.
- Nell’elenco dei CONTATTI, fare clic su Aggiungi contatti alla lista.
- Caricate un file come fareste normalmente. Le impostazioni di deduplicazione della directory faranno in modo che i contatti vengano aggiornati invece di essere nuovamente aggiunti.
Modifica dei contatti di una lista, di un segmento o di un campione
Se necessario, è possibile modificare le informazioni di base del contatto, i dati integrati e i dati demografici globali. È possibile modificare un solo contatto alla volta o più contatti contemporaneamente.
Un Contatto
La modifica di un singolo contatto in una lista, in un campione o in un segmento funziona come nella directory. Selezionate un singolo contatto, quindi, sulla destra, trovate il campo che desiderate modificare. Si aprirà una nuova finestra in cui sarà possibile modificare le informazioni del contatto.
Per maggiori dettagli, vedere Attributi dei contatti e Modifica di un contatto.
Contatti multipli o tutti i contatti
È possibile modificare le informazioni di più contatti contemporaneamente in una lista, un campione o un segmento. Il funzionamento è identico a quello della directory. Selezionare i contatti, fare clic sul pulsante con i 3 puntini, quindi fare clic sul campo che si desidera modificare. Si aprirà una nuova finestra in cui sarà possibile modificare le informazioni dei contatti.
Per ulteriori informazioni, vedere Gestione di contatti multipli della directory.
Scelta delle colonne delle informazioni di contatto da visualizzare
È possibile modificare le colonne predefinite delle informazioni di contatto che vengono incluse in tutti gli elenchi di contatti e nella directory.
Per i passaggi dettagliati, consultare questa pagina di supporto.
Progetti che possono utilizzare le Liste di invio
È possibile utilizzare la Directory XM per creare liste di invio e inviare inviti per diversi tipi di progetti Qualtrics. Tuttavia, non tutti i tipi di progetto di Qualtrics sono compatibili con la Directory XM.
Con la DIRECTORY XM si può inviare quanto segue:
- Progetti di sondaggio
- Congiunzione / MaxDiff
- Alcune soluzioni XM diverse da quelle di cui sopra
Per contro, la DIRECTORY XM non può essere utilizzato per distribuire eventuali progetti di Esperienza dei dipendenti (EX). Ciò significa che non è possibile utilizzare alcun progetto XM ENGAGE con la Directory XM, compresi Engage, Pulse, 360 e altri.
I dati di contatto della Directory degli impiegati sono completamente separati dalle informazioni dei dipendenti/partecipanti salvate nella Directory degli impiegati. Ciò significa che i dati modificati in una directory non avranno mai effetto sull’altra.