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Creare Liste di invio
Informazioni sulla creazione di liste di invio
Prima di poter inviare inviti per i sondaggi, è necessario creare liste di invio. Le liste di invio sono liste dei contatti della tua directory a cui puoi inviare e-mail. Puoi creare liste di invio tramite un caricamento di file o manualmente.
A differenza dei contatti presenti nella directory, le liste di invio non sono visibili all’intera organizzazione. Tuttavia, molti dei passaggi descritti nell’aggiunta di contatti alle liste di invio sono simili all‘aggiunta di contatti alla directory. Ogni contatto aggiunto a una lista di invio verrà automaticamente aggiunto alla directory.
I dati della lista privata saranno visibili solo all’interno della lista a cui sono stati aggiunti e non saranno visibili all’interno della directory.
Progetti che possono utilizzare le liste di invio
Puoi utilizzare la directory XM per creare liste di invio e inviare inviti per diversi tipi di progetti Qualtrics. Tuttavia, non tutti i tipi di progetto Qualtrics sono compatibili con la Directory XM.
La directory XM può essere utilizzata per inviare quanto segue:
Al contrario, la directory XM non può essere utilizzati per distribuire qualsiasi progetto Employee Experience (EX). Ciò significa che nessun progetto EX può essere utilizzato con la directory XM, tra cui Engagement, Pulse, 360 e altro ancora.
I dati di contatto della directory XM sono completamente separati dalle informazioni sul dipendente/partecipante salvate nella directory dei dipendenti. Ciò significa che i dati modificati in una directory non influenzeranno mai l’altra.
Filtri disponibili
Consulta i campi disponibili elencati nella pagina di supporto Aggiungere contatti directory.
Dati lista privata
I dati della lista privata sono dati incorporati che possono essere creati in liste di invio specifiche e sono visibili solo agli utenti con accesso alla lista. I vantaggi dei dati delle liste private includono il controllo dell’accesso a attributi specifici, evitando al contempo la sovrascrittura o la modifica di campi di dati integrati a livello di directory.
I dati della lista privata possono essere abilitati dagli amministratori della directory nelle impostazioni della directory. Vedere Modifica di diverse directory per le istruzioni.
Creazione di una lista di invio
- Navigare alle directory.
- Selezionare la directory in cui si desidera aggiungere una lista. Potresti avere accesso a una sola directory.
- Passare alla scheda &Segmenti; elenchi.
- Selezionare Elenchi da sinistra.
- Fare clic su Crea un elenco.
- Assegna un nome all’elenco.
Suggerimento Q: i nomi delle liste non sono compatibili con alcuni caratteri speciali (ad es. =, {} o <>). - Selezionare la casella se si desidera rendere privati i dati in questo elenco. Quando questa opzione è selezionata, i dati nell’elenco saranno visibili solo agli utenti che hanno accesso all’elenco.
- Fare clic su Conferma.
Una volta all’interno del tuo elenco di contatti, puoi scegliere di caricare i contatti mediante caricamento di un file o manualmente.
Carica un file
- Fare clic su Carica un file.
- In Excel, creare un documento con i campi richiesti e salvarlo come CSV o TSV. In alternativa, fai clic su Scarica un modello di esempio, compila le colonne appropriate, aggiungi eventuali Dati incorporati desiderati e salva il file.
- Quando il file è pronto, fare clic su Seleziona un file e selezionare il file dalla cartella o trascinare il file nella finestra.
- Fare clic su Successivo.
- Rivedere le condizioni di importazione del contatto. Tutte le regole a livello di directory per unire i contatti duplicati verranno visualizzate qui. Queste regole sono configurate nelle impostazioni della directory e si applicheranno ai contatti nel file.
Qtip: l’accesso alla scheda Impostazioni directory richiede l’autorizzazione di gestione directory. Parla con il tuo amministratore del brand se sei interessato ad accedere a questa impostazione. Questa autorizzazione non è disponibile in XM Directory Lite. - Esaminare i campi nel file per assicurarsi che le informazioni siano corrette. Se un campo non è stato riconosciuto correttamente, fai clic sul nome del campo per visualizzare un menu a discesa delle opzioni e seleziona il campo corretto.
Qtip: se i dati non sono formattati correttamente nell’anteprima (ad esempio, raggruppati anziché divisi in colonne), i dati potrebbero non essere separati (o “delimitati”) correttamente. Per risolvere il problema, selezionare un Delimitatore e/o un Inclusione diversi sopra la sezione Verifica campi.
- Fai clic su Carica il file per caricare i tuoi contatti nella lista di invio.
Messaggi di errore comuni
- File troppo grande: la dimensione del tuo file supera 500 MB e/o il tuo file ha più di 750.000 contatti.
- Alcuni campi nel tuo file hanno troppi caratteri; assicurati che i caratteri in ognuno di questi campi siano inferiori o uguali ai numeri mostrati e riprova: Il tuo file ha un campo o più campi che superano il limite di caratteri. Limiti di caratteri al di sotto di:
- Lingua: 20
- Nome: 100
- Cognome: 100
- Indirizzo e-mail: 254
- Numero di telefono: 20
- Riferimento esterno: 100
- Campo dati incorporati: 200
- Valore dei dati incorporati: 1.024
- Manca un nome di intestazione; controlla le intestazioni nel tuo file e riprova: nel file CSV potrebbe esserci una colonna in cui manca un’intestazione.
- Il file contiene una o più righe che non sono attribuite alle intestazioni; correggi questo nel tuo file e riprova: c’è una mancata corrispondenza tra il numero di intestazioni e il numero di campi.
- Campo duplicato: il tuo file contiene due campi con lo stesso nome. Accertarsi che ogni campo sia univoco.
Inserimento manuale
- Selezionare Inserimento manuale.
- Rivedere le condizioni di importazione del contatto. Tutte le regole a livello di directory per unire i contatti duplicati verranno visualizzate qui. Queste regole sono configurate nelle impostazioni della directory e si applicheranno ai contatti inseriti.
Consiglio Q: le impostazioni della directory non sono disponibili in XM Directory Lite. - Compilare i campi disponibili.
- Fare clic sul segno più (+) per aggiungere una colonna supplementare per i dati incorporati. Ricordatevi, questi possono essere quello che volete.
- Fare clic su Avanti per caricare i contatti.
Creazione e aggiornamento automatico dei contatti
Spesso potresti ritrovarti a raccogliere dati demografici o transazionali e vorrai aggiornare i membri esistenti della lista di invio o creare nuove liste di nuovi contatti sulla base delle informazioni fornite nella risposta a un sondaggio.
La funzione dell’attività Directory XM, situata all’interno della scheda Flussi di lavoro, può aiutarti a impostare questo processo in modo che le liste di invio vengano create o aggiornate automaticamente non appena arrivano le risposte.