Utilizzo dati directory XM e best practice

Informazioni sull’utilizzo dei dati della directory XM e sulle best practice

Questa pagina offre le best practice per la gestione dei dati nella directory XM. Assicurati che la raccolta dei dati sia coerente in tutta la tua licenza Qualtrics renderà più semplice la gestione dei dati nella directory XM. In questa pagina, tratteremo argomenti da come mantenere organizzati i dati della tua directory al modo in cui tali dati vengono utilizzati nella piattaforma Qualtrics.

Ripulisci dati incorporati della directory

Qualtrics consiglia di rimuovere i campi di dati incorporati vuoti e di unire i campi di dati incorporati, ove applicabile. Questo aiuterà a ridurre i campi di dati incorporati duplicati e incoraggerà la standardizzazione dei dati in tutta l’organizzazione.

Rimozione di dati incorporati vuoti

I campi non utilizzati attivamente all’interno della directory o di qualsiasi sondaggio possono essere rimossi. L’opzione Gestisci directory dati incorporati ti consente di rimuovere e unire i dati incorporati. Questa finestra visualizza il numero di contatti che utilizzano quel campo. Se il numero di contatti è zero, quel campo non è attualmente in uso. È possibile verificare con i propri utenti che nessuno stia pianificando di utilizzare il campo in futuro.

Una volta confermato che il campo non è in uso, è possibile rimuovere rapidamente un campo con valori pari a zero selezionando la casella di controllo e facendo clic sull’icona del cestino.

Unione dei dati incorporati

Puoi scegliere di selezionare manualmente i campi da unire oppure puoi vedere i campi che Qualtrics ha già contrassegnato come potenzialmente simili. La fusione di campi simili riduce la quantità di dati integrati nella directory e ottimizza la progettazione sondaggio. Ad esempio, campi come “cap” e “CAP” possono essere uniti.

Vedere Gestisci dati incorporati.

I sondaggi devono essere aggiornati in modo da utilizzare la versione più recente del campo dati incorporati. Se il campo corrente non è quello utilizzato nell’indagine, si consiglia di aggiungere il campo corrente all’indagine in aggiunta al campo precedente. Questi campi possono quindi essere combinati all’interno dei dati dell’indagine.

Utilizzo dei dati di movimento

I dati transazionali consentono l’archiviazione di valori storici all’interno di un campo dati incorporato, quindi i record storici per ogni contatto vengono archiviati nella linea cronologica del punto di contatto anziché essere sovrascritti. Questi punti di dati consentono di tenere traccia dei dati dell’esperienza di un contatto nel tempo. I dati transazionali sono utili per limitare il numero totale di campi di dati incorporati nella directory. Invece di dover creare un nuovo campo dati integrato per ogni interazione, è possibile archiviare tutti i dati del contatto all’interno di un campo transazione.

Standardizzazione dei dati incorporati in tutta la directory

Fornire agli utenti un elenco di campi di dati incorporati standardizzati consentirà di ridurre il numero di campi di dati incorporati aggiuntivi e non necessari aggiunti alla directory. Mentre alcuni progetti potrebbero necessitare di campi di dati incorporati molto specifici, campi come “StreetAddress” e “AccountNumber” sono facilmente standardizzati.

Utilizzo dei dati incorporati con la directory XM

I dati incorporati sono inclusi nei contatti quando vengono aggiunti alla tua directory. Questa sezione illustra come utilizzare i dati incorporati in Qualtrics con la tua directory.

Dati incorporati nel sondaggio

I dati
incorporati sono tutte le informazioni aggiuntive che vorresti registrare nei dati del sondaggio oltre alle risposte alle domande. Puoi utilizzare i dati incorporati per includere ulteriori informazioni demografiche, contrassegnare le risposte come se avessero soddisfatto determinate condizioni e contrassegnare le risposte con informazioni del sondaggio come l’URL utilizzato per accedere al sondaggio.

I valori dei tuoi campi di dati incorporati possono essere campi integrati forniti da Qualtrics o valori impostati nel flusso del sondaggio. Se hai integrato gli attributi dei dati salvati con un contatto nella directory XM, puoi estrarre dinamicamente tali valori nella risposta al sondaggio.

I campi di dati incorporati hanno un tipo di variabile, definito nelle opzioni dei dati incorporati, che determina il formato in cui vengono salvati i dati e come è possibile utilizzare il campo in Qualtrics. Ad esempio, salvare un campo come tipo di testo per eseguire l’analisi del testo o un tipo di numero per eseguire l’analisi statistica. Visitare la pagina collegata per ulteriori informazioni su ogni tipo di dati.

Salvataggio dei dati dal sondaggio alla directory

Puoi utilizzare l’attività Directory XM nei flussi di lavoro per caricare i dati nella directory XM dopo che un intervistato ha completato un sondaggio. Questa è un’ottima opzione per i sondaggi di ammissione che aggiungono o aggiornano i contatti nella tua directory. Se in questo modo si aggiornano e si aggiungono contatti, assicurarsi di disporre di regole di deduplicazione automatiche configurate in modo da non creare contatti duplicati.

Per poter utilizzare l’attività Directory XM, dovrai creare unalista di invio per acquisire i contatti creati o aggiornati con quell’attività. Le liste sono strumenti organizzativi per i contatti nella tua directory e se i dati incorporati di un contatto sono aggiornati in un’unica lista, saranno aggiornati in tutte le liste a cui appartiene il contatto, così come il contatto nella directory.

Una volta creata un’attività Directory XM, puoi copiare i flussi di lavoro in modo da non doverla configurare di nuovo. È possibile accedere alla pagina Workflow dal menu di navigazione nell’angolo in alto a sinistra per visualizzare tutti i workflow creati. Una volta qui, è possibile copiare un workflow esistente e modificarlo per apportare le modifiche necessarie.

È anche possibile utilizzare l’attività di caricamento dei dati dell’account B2B nella directory XM per importare i dati di contatto da un’origine dati esterna. Maggiori informazioni sull’importazione di dati esterni in Qualtrics sono reperibili nella pagina Utilizzo delle attività dei workflow per creare flussi di lavoro ETL.

Dati incorporati da Salesforce

Qualtrics fornisce un certo numero di soluzioni pronte all’uso per integrare i dati del sondaggio con Salesforce. Ad esempio, l’attività di estrazione dei dati da Salesforce consente di estrarre i dati da Salesforce, quindi importarli nella directory XM utilizzando il task di caricamento dei dati dell’account B2B descritto in precedenza nel task Directory XM.

Oltre ad aggiornare la directory XM con i dati di Salesforce, puoi anche distribuire un sondaggio basato su un evento Salesforce e inviare i dati delle risposte del sondaggio a Salesforce. Consulta la nostra pagina sull’attività Salesforce per maggiori informazioni.

Best practice per le automazioni della directory

L’utilizzo dell‘automazione di importazione di un contatto abbinata a un‘automazione della distribuzione rimuove gran parte del lavoro manuale attualmente richiesto per caricare un elenco di contatti e inviare un sondaggio. Con le automazioni, devi semplicemente collocare il file dell’elenco dei contatti nella località specificata e Qualtrics preleverà il file, lo importerà come elenco di contatti e distribuirà il sondaggio a quei nuovi contatti.

Le automazioni dell’importazione dei contatti richiedono l’utilizzo di un servizio file esterno, Google Drive, un SFTP ospitato da Qualtrics o un SFTP ospitato dal tuo team. Una volta configurate, le automazioni di importazione dei contatti collegate alle automazioni di distribuzione consentono di utilizzare i dati transazionali.

Per ulteriori informazioni, consultare Best practice per le automazioni.

Dati transazionali

I dati transazionali sono simili ai dati incorporati. Può essere inserito nei risultati del sondaggio e utilizzato per filtrare, visualizzare la logica, le suddivisioni e qualsiasi altra funzione attualmente disponibile con dati incorporati. Tuttavia, i dati di movimento consentono di registrare più valori per lo stesso campo senza sovrascrivere i valori storici. I dati transazionali sono inoltre esclusi dai dati incorporati della directory, il che significa che la gestione dei dati incorporati della directory può essere semplificata migrando alcuni campi in dati transazionali.

È possibile caricare manualmente i dati transazionali utilizzando la scheda Transazioni nella directory XM. Creando gruppi di transazioni, è possibile registrare i dati di interazione relativi agli eventi associati ai propri contatti rappresentando una specifica interazione in un determinato momento.

Puoi anche salvare i dati delle risposte al sondaggio come transazione per i tuoi contatti utilizzando un‘attività Directory XM.

Best practice di reporting distribuzione

Grafico a imbuto dei soggetti rispondenti

Il grafico a imbuto dei soggetti rispondenti è l’ultima funzione per i rapporti di distribuzione. Ti permette di creare report sulle distribuzioni di tutti i progetti di sondaggio in un unico punto e inizia a raccogliere i dati di distribuzione dal momento in cui sono abilitati nelle impostazioni della tua directory.

Una volta che il grafico a imbuto dei soggetti rispondenti è abilitato sul tuo account, un Amministratore della licenza deve abilitare la funzione per tutti gli utenti che dovrebbero avere accesso al grafico a imbuto. Dovranno inoltre abilitare il cruscotto a imbuto dell’intervistato nelle impostazioni della directory per iniziare a raccogliere i dati di distribuzione. I dati verranno registrati solo per le distribuzioni inviate dopo l’attivazione dell’imbuto.

Il funnel intervistato consente di creare rapporti sui dati transazionali e sulle distribuzioni automatiche. Dovrai aggiungere campi di dati incorporati e transazionali alla configurazione dell’imbuto del rispondente prima di poterli segnalare nei dashboard del grafico a imbuto del rispondente.

Una volta abilitati e configurati i campi di dati, chiunque abbia accesso all’imbuto del rispondente può creare dashboard a imbuto dell’intervistato per ottenere approfondimenti a livello di brand sulle distribuzioni. I dashboard a imbuto dei soggetti rispondenti possono essere filtrati in base ai dati operativi, quali intervallo di date, istanza del sondaggio o gruppo di clienti, oppure a dati esperienziali, come i gruppi NPS, per ottenere informazioni più granulari.

Reporting di distribuzione (obsoleto)

Reporting di distribuzione consente di mappare le fonti di distribuzione direttamente alle dashboard dei dati delle risposte del sondaggio. Tenere presente che questa è una funzionalità preesistente e si consiglia di utilizzare invece l’imbuto dell’intervistato.

Best practice per i segmenti

La funzione Segmenti consente la divisione dei contatti in base alla demografia, alle priorità, agli interessi comuni e ad altri criteri. Questi segmenti vengono definiti automaticamente in base ai criteri definiti e vengono spesso utilizzati al posto della creazione di più directory al fine di consentire a diversi gruppi di segmentare i propri contatti dalla directory più grande, rispettando al contempo le regole di deduplicazione e frequenza dei contatti.

Ti consigliamo di basare i tuoi segmenti su dati demografici o comportamentali comuni che puoi salvare come dati incorporati di contatto. Una possibile lista di campi include: Età, Sesso, Occupazione, Salario, Ultimo sondaggio effettuato, ultima volta che ha visitato il tuo punto vendita, Paese, Lingua e gruppo NPS.

FAQ