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Inizia il tuo viaggio con DIRECTORY XM

In queste pagine vi illustreremo i passaggi per configurare la DIRECTORY XM per il vostro brand e sfruttarne le capacità per raggiungere efficacemente gli obiettivi della vostra organizzazione.

Abbiamo delineato il percorso in tre grandi aree: Progettazione, Implementazione e Miglioramento.

Pensare agli obiettivi dell’organizzazione

Prima di consigliare quali funzioni o impostazioni della directory utilizzare, è importante fare un passo indietro e chiedersi cosa si vuole ottenere con la Directory XM. Definire questi obiettivi in anticipo vi aiuterà a prendere decisioni più mirate sulle domande a cui volete rispondere con i flussi di lavoro XM, sul tipo di dati che vi saranno utili e su quali dati aggiuntivi possono aumentare questi dati per aiutarvi a prendere decisioni critiche.

Identificare le esigenze di dati

Determinare quali dati operativi aiuteranno la vostra organizzazione a raggiungere i propri obiettivi e traguardi. I dati operativi sono tutti i dati già in possesso dei vostri contatti, che si tratti delle loro informazioni di base sul contatto, di ulteriori dati demografici o dei prodotti che hanno acquistato in passato dalla vostra azienda.

Quando si tratta di prendere decisioni o di ricavare informazioni, non tutti i dati hanno lo stesso valore. Ad esempio, i dati operativi relativi alla frequenza di clic sugli annunci digitali non forniscono informazioni approfondite su come gli intervistati interagiscono con il vostro sito web, ma i feedback che inviano potrebbero farlo. Un altro esempio sono i dati demografici come l’età dei clienti; a prima vista potrebbero sembrare poco importanti, ma l’età potrebbe essere utilizzata per determinare se i clienti di una particolare fascia demografica segnalano più problemi tecnici o difficoltà di accessibilità alle app mobili.

DIRECTORY XM offre un’ampia flessibilità nella definizione e archiviazione di questi campi e consente di affinare il tipo di informazioni salvate nel tempo, in base all’evoluzione delle esigenze aziendali.

Ecco alcune idee da prendere in considerazione per determinare le vostre esigenze di dati:

• Che tipo di dati di contatto volete che siano disponibili per i profili dei clienti, i dati dei dipendenti e i clienti anonimi che visitano il sito web. È giusto che queste differiscano l’una dall’altra.
• Come i vari touchpoint e le varie esperienze sono stati percepiti dai clienti, e come si possono prendere questi dati e sfruttarli per fare delle intuizioni su quelle esperienze.
• Che tipo di dati di transazione si desidera registrare. I dati di transazione consentono di memorizzare valori diversi per ogni interazione chiave (ad esempio, visite al negozio, acquisti o chiamate all’assistenza clienti) che i contatti possono avere con il vostro brand.
• Stabilite dove sono attualmente archiviati questi dati e quali sistemi utilizzate per salvarli. Ciò influisce sul modo in cui i dati vengono inseriti nella Directory XM e mantenuti aggiornati.

Identificare i requisiti organizzativi dei vostri dati

Avanti, è necessario determinare le proprie esigenze di organizzazione dei dati per stabilire la migliore funzionalità della Directory XM da sfruttare. Ecco alcune domande che potete porvi per definire queste esigenze:

• Fonti: Quali sono le diverse fonti in cui risiedono attualmente i vostri dati? Ad esempio, un server SFTP, Salesforce, SAP Customer Data Cloud o un altro sistema CRM.
  Consiglio Q: nei prossimi passi esamineremo alcune delle funzionalità della Directory XM, ma se siete curiosi di sapere quali piattaforme possono sincronizzarsi con Qualtrics, provate a digitare quelle che utilizzate nella ricerca del sito di supporto per vedere cosa viene fuori.
• Sicurezza e conformità: Tenere conto delle considerazioni sulla sicurezza e sulla conformità. Quali utenti avranno accesso a questi dati? Avete bisogno di isolare un programma da un altro? Ci sono ulteriori considerazioni da tenere a mente rispetto ai campi sensibili? Queste domande possono aiutare a determinare la migliore struttura di directory per il vostro brand, ad esempio se avete bisogno di più directory e di gestire chi ha accesso a cosa con i ruoli della directory. Lo valuteremo in modo un po’ più approfondito in seguito.
• Campi chiave e loro formattazione: definire uno schema iniziale per i dati del profilo che si intende importare in Directory XM. La Directory XM supporta campi standard come nome, cognome, e-mail, telefono e lingua per tutti i profili, a condizione che sia rispettato un determinato formato. Per tutti gli altri campi che si desidera includere, la coerenza è fondamentale; assicurarsi che gli utenti si attengano alla stessa denominazione (ad esempio, sempre “Paese”, con la maiuscola, non “paese” o “località”) e agli stessi valori (ad esempio, “Stati Uniti”, ma non “USA” o “Stati Uniti” o qualsiasi altra iterazione). Per ulteriori informazioni sulla gestione dei campi dati nella directory, vedere Utilizzo e benessere dei dati della Directory XM.
• Identificare lo stesso contatto attraverso i vari punti di contatto: Identificare il modo in cui si desidera consolidare i dati per costruire una visione olistica dello stesso contatto attraverso la directory. Utilizzerete l’e-mail per identificare un contatto? Cognome? Una sorta di documento d’identità?
  Esempio: Supponiamo di avere sempre la garanzia di ottenere l’e-mail, il cognome e l’ID cliente di un cliente. È possibile utilizzare le impostazioni di consolidamento dei contatti per consolidare tutti i record in cui il contatto ha lo stesso indirizzo e-mail, cognome o ID cliente. (Per deduplicare in base a CustomerID, si può mappare su ExternalDataReference)
• GDPR e altre normative sulla frequenza contatti: Gestire la messaggistica e i modelli di comunicazione della vostra organizzazione. Queste possono essere configurate con regole di frequenza contatti definite a livello di directory o con regole di frequenza contatti personalizzate definite per sondaggio o elenco di contatti.

Pensare dal punto di vista di una Directory, non solo di Liste di invio

Se siete passati a Directory XM da Contatti o da Directory XM Lite, probabilmente siete abituati a considerare gli elenchi di contatti come completamente separati l’uno dall’altro. Siete abituati a modificare i dati di contatto, come l’indirizzo e-mail o i dati demografici, che non vengono trasferiti ad altre liste.

In DIRECTORY XM, tutti i dati di contatto sono consolidati in tutte le liste di invio, il che significa che l’aggiornamento dei dati personali di una persona in una lista viene trasferito in tutte le altre liste create dalla stessa directory. Pertanto, quando si passa alla Directory XM, è importante pensare a quali dati aggiuntivi delle liste di invio (dati demografici, preferenze, dati integrati, ecc.) si desidera mantenere, a chi all’interno dell’Organizzazione deve avere accesso a quali contatti e a come è possibile caricare la stessa persona in più liste senza che la Directory la riconosca come nuova.