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Informazioni su DIRECTORY XM

La Directory XM vi permette di costruire il vostro panel interno con ricchi profili di clienti e potenziali clienti. Disponendo di una directory di contatti per tutta l’organizzazione, è possibile visualizzare i profili dei diversi contatti con la vostra organizzazione, rendendo più facile che mai scoprire gli insight sulla loro esperienza col brand.

Con Directory xm, potete creare e aggiornare le informazioni sui contatti in un database centrale e inviare sondaggi direttamente a liste di invio, campioni o segmenti. È possibile evitare facilmente la duplicazione dei contatti e gestire gli OPT-OUT globali per l’intera directory. Potete anche limitare il numero di volte in cui i rispondenti possono essere contattati dal vostro brand per evitare la stanchezza da risposta e migliorare l’esperienza di sondaggio.

Che siate un brand administrator che vuole impostare la sua nuova directory o un utente standard che vuole solo imparare le basi prima di inviare la sua prima distribuzione, abbiamo le risorse per farvi iniziare con la DIRECTORY XM.

Per gli amministratori che desiderano implementare la Directory XM sui loro brand:

• Passaggio 1: progetta la tua directory
• Passaggio 2: implementa la tua directory
• Passaggio 3: migliora la directory

Per gli utenti che desiderano inviare distribuzioni utilizzando la DIRECTORY XM:

• Passaggio 1: preparazione dei contatti per la distribuzione nella Directory XM
• Passaggio 2: distribuzione ai contatti nella directory XM

Navigazione verso la DIRECTORY XM

Per iniziare, andare al menu di navigazione globale e selezionare Directory.

Consiglio Q: gli utenti con l’Esperienza dei dipendenti potrebbero vedere la schermata seguente. Selezionare Directory contatti per continuare.

Il vostro amministratore potrebbe avervi dato accesso a più di una directory di contatti. Fate clic sul menu a tendina nella parte superiore della pagina per vedere a quante directory avete accesso. Si noti che questi sono distinti e non necessariamente contengono gli stessi contatti o le stesse impostazioni. Quando si crea una lista di invio in una directory, non viene aggiunta a nessun’altra directory; la stessa regola si applica a tutte le modifiche che si possono apportare.

Termini chiave

Di seguito è possibile trovare una rapida definizione dei termini più comunemente utilizzati nella DIRECTORY XM:

• Directory: Una directory è un elenco di contatti, ciascuno con una lista di attributi che li descrive e le loro interazioni con il vostro brand. Le directory sono un modo per organizzare sottoinsiemi di contatti e gestire collettivamente la frequenza con cui vengono contattati, le modalità di consolidamento dei record, lo stato di opt-in e altre impostazioni per gruppi di contatti correlati.
• Liste di invio: Le liste di invio sono elenchi di contatti che possono ricevere sondaggi tramite e-mail e inviti al sondaggio. Puoi creare liste mediante il caricamento di un documento o mediante inserimento manuale. A differenza della directory, le liste non risultano visibili all’intera organizzazione, ma sono invece create all’interno di account individuali. Le liste di invio si possono condividere con altri utenti o gruppi.
• Campioni: Sottogruppi di partecipanti da un elenco di contatti scelti in base a un filtro impostato e/o a una dimensione casuale.
• Segmenti: I segmenti sono gruppi dinamici di contatti che rispondono a criteri specifici, spesso raggruppati in base a esigenze particolari, dati demografici, priorità, interessi comuni o altre informazioni identificative.
• Distribuzione: È l’atto di contattare le persone attraverso vari canali, tra cui e-mail, SMS o WhatsApp, per sollecitare un feedback.
• DATI INTEGRATI: I dati integrati sono campi aggiuntivi che si aggiungono a un contatto per descriverlo, come l’età, il sesso, la regione o qualsiasi altra informazione che aiuti a comprendere meglio la persona e a creare segmenti per la destinazione incorporata e l’analisi. Tutti i dati integrati possono essere richiamati nella logica del flusso del sondaggio e possono essere memorizzati o integrati come parte dei dati delle risposte. I dati integrati sono disponibili anche per gli aggiornamenti nell’ambito di importazioni e automazioni.
• Deduplicazione: Per deduplicazione si intende il processo di unione dei record di contatto che rappresentano la stessa persona. Ad esempio, campi come il riferimento a dati esterni, l’e-mail, il nome e/o il cognome possono essere utilizzati da soli o in combinazione per identificare un singolo utente in più contatti, in modo da unire le sue informazioni in uno solo. La deduplicazione può essere utilizzata per unire automaticamente i contatti esistenti con i nuovi contatti creati durante le importazioni automatiche. Il processo può anche essere eseguito manualmente dagli amministratori della Directory XM sui contatti esistenti.
• Frequenza CONTATTI: Le regole sulla frequenza contatti controllano la frequenza con cui una persona della directory riceve i messaggi. Le regole possono essere impostate a livello di Directory, Lista o Sondaggio.
• Ruoli: Un ruolo è un gruppo di utenti qualtrics definito dagli amministratori della directory per facilitare il controllo dell’accessibilità. Gli amministratori possono scegliere quale ruolo ha il livello di accessibilità a una directory. Ad esempio, un ruolo può essere impostato per avere accesso a una directory, mentre un altro ruolo può avere accesso solo in visualizzazione alla stessa directory.
• Dati di transazione: Le transazioni sono eventi che rappresentano informazioni su un’interazione con il brand, i dipendenti o i clienti in un momento specifico. Ad esempio, una transazione può essere un ordine di acquisto, un clic su una pagina web, una chiamata di un cliente, una richiesta di assistenza e altro ancora.

Directory XM Lite

Directory XM Full consente di creare directory centralizzate e collegate, evitando che le informazioni sui contatti diventino frammentarie e non aggiornate man mano che i diversi team raccolgono i dati. Inoltre, la Directory XM consente di eseguire programmi su scala con automazioni e supporto dei dati di transazione.

Directory XM Lite offre funzionalità limitate, consentendo di creare liste di invio e di caricare contatti per la distribuzione di sondaggi. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica di base della Directory XM Lite.

Progetti compatibili con la DIRECTORY XM

È possibile utilizzare la Directory xm per inviare inviti per diversi tipi di progetti Qualtrics. Tuttavia, non tutti i tipi di progetto di Qualtrics sono compatibili con la Directory XM.

Con la DIRECTORY XM si può inviare quanto segue:

• Progetti di sondaggio
• Congiunzione / MaxDiff
• Alcune soluzioni XM diverse da quelle di cui sopra

Per contro, la DIRECTORY XM non può essere utilizzato per distribuire eventuali progetti di Esperienza dei dipendenti (EX). Ciò significa che non è possibile utilizzare alcun progetto XM ENGAGE con la Directory XM, compresi Engage, Pulse, 360 e altri.

I dati di contatto della Directory degli impiegati sono completamente separati dalle informazioni dei dipendenti/partecipanti salvate nella Directory degli impiegati. Ciò significa che i dati modificati in una directory non avranno mai effetto sull’altra.

FAQ