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Utilizzo del modello self-service WhatsApp
Informazioni sul modello self-service
Prima di poter distribuire il tuo sondaggio tramite WhatsApp, dovrai completare alcuni passaggi di configurazione preliminari. Questa pagina illustra i passaggi per i clienti nel modello self-service. Questo modello è consigliato se l’azienda ha una relazione preesistente con Twilio. Visualizza un confronto.
Creazione e verifica di un profilo WhatsApp di Twilio
Passo 1: crea un account Twilio
Se non hai già un account Twilio, puoi iscriverti gratuitamente. Se si dispone già di un account Twilio per la propria attività, procedere con la fase successiva.
Passaggio 2: Accettare i Termini di Servizio WhatsApp e i Termini e Condizioni WhatsApp Client su Twilio
Qualtrics collabora con Twilio per fornire la connettività WhatsApp.
- Vai qui per accettare i termini WhatsApp Client. È necessario compilare questo sondaggio e inviarlo.
- Accedi alla pagina WhatsApp di Twilio. Ecco un collegamento diretto, se hai già effettuato l’accesso.
- Rivedere i Termini di servizio.
- Per continuare, selezionare la casella di consenso, quindi fare clic su Conferma.
Passo 3: creare un account Facebook Business Manager
La vostra organizzazione deve disporre del proprio account Facebook Business Manager per poter essere approvate per l’accesso WhatsApp. Utilizzato da WhatsApp per identificare l’azienda e associare i numeri di telefono.
Se la tua organizzazione non dispone già di un account Facebook Business Manager, puoi crearne uno su business.facebook.com. Consultare le istruzioni di Facebook per la configurazione di questo account.
Trova il tuo ID Facebook Business Manager seguendo i passaggi elencati qui sul sito di supporto di Facebook e scrivilo. Questo è necessario per la fase successiva, quando si abilitano i numeri Twilio per l’utilizzo di WhatsApp.
Passaggio 4: Attiva il tuo account Twilio per l’utilizzo di WhatsApp
Segui i passaggi descritti nella documentazione di Twilio per compilare il modulo Request Access di Twilio. Ciò consente di utilizzare i numeri Twilio per le distribuzioni WhatsApp.
Inserire No affinché io intenda approntare questo conto con un fornitore terzo e lasciare vuoto il campo Assegna approvazione a Sid conto alternativo.
Attendere l’approvazione di Twilio prima di procedere al passo successivo. Una volta approvata, dovresti ricevere un’e-mail da Twilio.
Passo 5: invia un profilo mittente WhatsApp su Twilio
Segui i passaggi descritti nella documentazione di Twilio per inviare un profilo mittente WhatsApp.
Annota il numero di telefono che hai selezionato – ne avrai bisogno in un secondo momento quando ti integri con l’estensione WhatsApp di Qualtrics.
Quando ricevi la notifica che Twilio ha inviato il tuo WhatsApp Business display name e il numero Twilio a WhatsApp, puoi procedere con i passi successivi.
Fase 6: Consenti a Twilio di inviare messaggi per tuo conto
Segui i passaggi descritti nella documentazione di Twilio per approvare Twilio in Facebook Business Manager, consentendo loro di inviare messaggi per tuo conto.
Passo 7: verificare l’account Facebook Business Manager
Se non hai ancora verificato il tuo account Facebook Business Manager, consulta la documentazione di Twilio.
Attendere che Twilio completi il processo di registrazione. Solitamente questo richiede qualche giorno. Riceverai una e-mail di conferma che Twilio ha finalizzato la registrazione del tuo profilo.
Quando ciò accade, dovresti vedere Approvato accanto al tuo profilo in Programmable messaging > Mittenti > Mittenti WhatsApp.
Integrare il tuo account Twilio con Qualtrics
Una volta che Twilio ha confermato che la tua registrazione al profilo aziendale WhatsApp è completa, puoi integrarla con Qualtrics.
Fase 1: Collegati all’estensione WhatsApp Qualtrics
- Andare alla pagina Amministrazione.
- Passare a Estensioni.
- Seleziona WhatsApp via Twilio.
- Fare clic su Aggiungi account.
- In Nome, inserire il numero di telefono per il quale è stato creato il profilo mittente WhatsApp.
Qtip: questo campo deve contenere solo numeri, nessun segno più ( + ), trattino ( – ) o spazi. Ad esempio, 12341234123 (numero US), 48123123123 (numero polacco). Si noti l’inclusione del codice paese. - In Username inserire il Twilio Account SID. Questo si trova nella dashboard dopo aver effettuato l’accesso a Twilio.
- In Password, inserire il Token di autenticazione Twilio. Questo si trova nella dashboard dopo aver effettuato l’accesso a Twilio.
- Fare clic su Connetti account.
- Attenersi alla seguente procedura e selezionare Concedere l’accesso a tutti gli utenti…
Consiglio Q: è necessario concedere l’accesso a tutti gli utenti in le fasi qui descritte… Se si desidera limitare l’accesso a determinati utenti nella propria licenza, provare a modificare le autorizzazioni utente o gruppo. L’autorizzazione “Usa distribuzioni WhatsApp” controlla chi può distribuire tramite SMS.
Se hai ulteriori domande sull’aggiunta di estensioni alla tua licenza Qualtrics, consulta la pagina di supporto Estensioni.
Fase 2: Configurazione dell’URL di richiamata Qualtrics in Twilio
Affinché l’integrazione tra Twilio e Qualtrics funzioni, è necessario configurare il callback in Twilio con un endpoint HTTP Qualtrics.
- Accedi a Twilio.
- Vai a &Gt di messaggistica; mittenti > mittenti WhatsApp…
- Fare clic su Elabora mittente per il numero utilizzato durante la configurazione dell’estensione WhatsApp Qualtrics.
- Per entrambi URL Webhook per messaggi in entrata e URL fallback per messaggi in entrata, selezionare HTTP Post.
- Incolla l’URL https://<brand-datacenter>.qualtrics.com/distribution-providers/v1/receiver/distribuzione/message/whatsapp/twilio-sms/<brandId> in entrambi i campi e sostituisci <brand-datacenter> e <brandId> con i valori rilevanti.
- Inviare la configurazione facendo clic su Aggiorna mittente WhatsApp…
Creazione di un messaggio modello WhatsApp
Nonostante WhatsApp apra nuove possibilità di comunicazione, portano anche una serie di requisiti protettivi riguardanti il consenso. Prima di poter distribuire i sondaggi in WhatsApp, dovrai creare messaggi che soddisfino le linee guida per il consenso di WhatsApp e inviare questi modelli a Twilio per l’approvazione.
Fase 1: requisiti del messaggio del modello
Di seguito sono riportate alcune linee guida per la compilazione del modello di messaggio:
- I modelli di messaggio dovrebbero evitare la parola “sondaggio”. Consigliamo invece di chiedere agli intervistati di “condividere la loro esperienza” o “dare un feedback”.
- Tenere presente che potrebbero essere disponibili diverse versioni linguistiche del template del messaggio da distribuire e che devono essere approvate separatamente.
- Se si modifica il modello, è necessario approvarlo nuovamente. Le distribuzioni inviate con messaggi non approvati non riusciranno.
- I modelli di invito devono includere link al sondaggio e opt-out come Testo Trasferito.
Esempio di inviti al sondaggio:
Salve ${m://FirstName}!
Abbiamo notato che hai iniziato a utilizzare il nostro nuovo portale XM Hub. Se desideri condividere la tua esperienza, apri ${l://SurveyURL}. Se non desideri ricevere tali notifiche in futuro, apri ${l://OptOutURL}.
Qualtrics XM
I modelli bidirezionali devono essere scritti sotto forma di domanda che chiede esplicitamente risposte sì/no (ad esempio, 1 – sì; 2 – no). Inoltre, il messaggio deve includere una terza opzione per annullare la sottoscrizione.
Esempio di 2-Way:
Ciao ${m://FirstName}
Abbiamo notato che hai iniziato a utilizzare il nostro nuovo portale XM Hub. Desideri condividere con noi la tua esperienza?
Inserire 1 per sì
Inserire 2 per no
Inserire 3 per annullare l’iscrizione a notifiche future come questa
Fase 2: Converti il messaggio di Qualtrics nel formato Twilio
Prima di inviare il modello a Twilio, devi modificare la formattazione dei valori dei segnaposto: in un modello di messaggio Qualtrics si tratta di elementi di testo trasferiti, ad esempio. ${l://SurveyURL} o ${l://OptOutURL}. Twilio non riconosce questo formato e utilizza invece parentesi graffe doppie: {{TextHere}}
La conversione tra i due formati è molto semplice. Sostituire ogni elemento ${<piped text> } con {{<number> }}.
Di seguito sono riportati gli esempi dell’invito al sondaggio e dei modelli interattivi bidirezionali utilizzati in precedenza:
| Modello Qualtrics | Modello Twilio | |
| Esempio 1 | Salve ${m://FirstName}!
abbiamo notato che hai iniziato a utilizzare il nostro nuovo portale XM Hub. Se desideri condividere la tua esperienza, apri ${l://SurveyURL}. Se non desideri ricevere tali notifiche in futuro, apri ${l://OptOutURL}.
Qualtrics XM |
Salve {{1}}!
abbiamo notato che hai iniziato a utilizzare il nostro nuovo portale XM Hub. Per condividere la tua esperienza, apri {{2}}. Se non si desidera ricevere tali notifiche in futuro, aprire {{3}}.
Qualtrics XM |
| Esempio 2 | Salve ${m://FirstName}
Abbiamo notato che hai iniziato a utilizzare il nostro nuovo portale XM Hub. Vuoi condividere la tua esperienza con noi?
inserire 1 per sì Inserire 2 per no Inserire 3 per annullare la sottoscrizione a notifiche future come questa |
Salve {{1}}
Abbiamo notato che hai iniziato a utilizzare il nostro nuovo portale XM Hub. Vuoi condividere la tua esperienza con noi?
inserire 1 per sì Inserire 2 per no Inserire 3 per annullare la sottoscrizione a notifiche future come questa |
Fase 3: inviare il modello di messaggio a Twilio e attendere l’approvazione
Segui i passaggi descritti nella documentazione di Twilio per configurare il modello di messaggio WhatsApp e inviarlo per l’approvazione.
Attendere l’approvazione prima di procedere alla fase successiva.
Fase 4: Caricamento di un modello di messaggio nella libreria Qualtrics
Una volta che i tuoi messaggi sono stati approvati, puoi caricarli in Qualtrics in modo da poterli riutilizzare rapidamente ogni volta che invii una distribuzione WhatsApp.
- Crea un messaggio nella libreria.
- Impostare il Tipo di messaggio su Modelli di messaggio WhatsApp.
Consiglio Q: Hai bisogno dell’autorizzazioneUsa distribuzioni WhatsApp per creare modelli WhatsApp nella tua libreria. - Digita il tuo messaggio, spiegando in che modo l’intervistato può acconsentire, rifiutare di partecipare al sondaggio o rinunciare a tutti i sondaggi WhatsApp futuri.
- Impostare la lingua del messaggio.
Qtip: ogni traduzione del messaggio deve essere approvata separatamente da WhatsApp.
- Assegnare un nome al messaggio.
- Fai clic su Salva.
Aggiornamento a un Account Commerciale Ufficiale WhatsApp
Sebbene non sia richiesto, consigliamo questo passaggio perché aggiunge legittimità alle tue distribuzioni WhatsApp e fa sapere agli intervistati che la tua azienda può essere ritenuta affidabile. Per le fasi specifiche, si veda l’upgrade a un Account Commerciale Ufficiale WhatsApp.
Distribuzione tramite WhatsApp
Una volta completate le fasi in questa pagina di supporto, sei pronto a distribuire il tuo sondaggio tramite WhatsApp. Consulta Distribuzioni WhatsApp per maggiori dettagli su come importare numeri WhatsApp, distribuzioni di link bidirezionali e del sondaggio, visualizzazione di distribuzioni passate e altro ancora.