Flussi di lavoro nella directory XM

Informazioni sui flussi di lavoro nella directory XM

La scheda Flussi di lavoro della Directory XM è il punto in cui puoi creare, modificare e gestire i flussi di lavoro. I flussi di lavoro ti consentono di salvare, modificare e aggiornare le informazioni di contatto e i dati transazionali nella tua directory XM. Possono anche aiutarti a distribuire i sondaggi agli elenchi di contatti dalla tua directory XM.

Navigazione nei flussi di lavoro della directory XM

1. Panoramica
2. I tuoi flussi di lavoro
3. Cronologia sessioni
4. Cronologia revisioni

Le schede Flussi di lavoro, Cronologia esecuzioni e Cronologia revisioni funzionano come in altre parti della piattaforma. Per ulteriori informazioni, consultare Riepilogo di base dei workflow.

PANORAMICA

La scheda Panoramica visualizza un riepilogo se i flussi di lavoro e altri strumenti utili. Selezionare un flusso di lavoro per visualizzarlo e per visualizzare tutti i flussi di lavoro fare clic su Visualizza tutti i flussi di lavoro. Per creare un nuovo flusso di lavoro, fare clic su Crea un flusso di lavoro.

Sono disponibili diversi suggerimenti per ottimizzare i flussi di lavoro al fine di gestirli in modo più efficiente. Fare clic su Inizia per ulteriori informazioni su come completare un suggerimento, quindi fare clic su Contrassegna come completato quando si è pronti a rimuoverlo.

Esistono anche diversi flussi di lavoro raccomandati in base ai comuni casi di utilizzo della directory XM. Per creare uno di questi workflow, fare clic su Nozioni introduttive.

Consiglio Q: per creare un flusso di lavoro da zero, fare clic su Crea un flusso di lavoro.

Creazione e modifica dei flussi di lavoro della directory XM

I flussi di lavoro della Directory XM funzionano allo stesso modo dei flussi di lavoro di progetto e stand-alone. Per informazioni sulla creazione di flussi di lavoro per la directory XM, consultare le seguenti pagine introduttive:

• Panoramica di base sui workflow
• Flussi di lavoro basati su segmenti directory XM
• Attività directory XM

Migrazione delle automazioni ai flussi di lavoro della directory XM

I flussi di lavoro sono il modo nuovo e migliorato per integrarsi con XM Directory e automatizzare le attività, e alla fine sostituiranno completamente le automazioni. Per anticipare questa modifica, si consiglia di ricreare le automazioni come flussi di lavoro. Per istruzioni sulla creazione di workflow che sostituiscono le automazioni, consultare Migrazione di automazioni a XM Directory Workflows.