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Flussi di lavoro in Directory XM

Nella scheda Flussi di lavoro della Directory XM è possibile creare, modificare e gestire i flussi di lavoro. I flussi di lavoro consentono di salvare, modificare e aggiornare le informazioni sui contatti e i dati transazionali nella Directory XM. Possono anche aiutarvi a distribuire sondaggi agli elenchi di contatti della vostra Directory XM.

Navigazione nei flussi di lavoro della Directory XM

1. Panoramica
2. I tuoi flussi di lavoro
3. Cronologia sessioni
4. Cronologia revisioni

Le schede Flussi di lavoro, Cronologia sessioni e Cronologia revisioni funzionano come in altre parti della piattaforma. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica di base dei flussi di lavoro.

PANORAMICA

La scheda Panoramica visualizza un riepilogo dei flussi di lavoro e altri strumenti utili. Selezionare un flusso di lavoro per visualizzarlo e per visualizzare tutti i flussi di lavoro fare clic su Vedi tutti i flussi di lavoro. Per creare un nuovo flusso di lavoro, fare clic su Crea un flusso di lavoro.

Ci sono diversi suggerimenti per ottimizzare i flussi di lavoro e gestirli in modo più efficiente. Fare clic su Inizia per ulteriori informazioni su come completare un suggerimento, quindi fare clic su Segna come completato quando si è pronti a rimuoverlo.

Esistono anche diversi flussi di lavoro consigliati basati su casi d’uso comuni della Directory Xm. Per creare uno di questi flussi di lavoro, fare clic su Inizia.

Consiglio Q: per creare un flusso di lavoro da zero, fare clic su Crea un flusso di lavoro.

Creazione e modifica dei flussi di lavoro della Directory XM

I flussi di lavoro della Directory XM funzionano come i flussi di lavoro dei progetti e quelli autonomi. Per informazioni sulla creazione di flussi di lavoro per la Directory Xm, consultare queste pagine introduttive:

• Flussi di lavoro Panoramica di base
• Flussi di lavoro basati sui segmenti della Directory XM
• Attività della DIRECTORY XM

Migrazione delle automazioni ai flussi di lavoro della directory XM

Flussi di lavoro è il modo nuovo e migliorato di integrarsi con la Directory XM e di automatizzare le attività, e finirà per sostituire completamente le automazioni. Per anticipare questo cambiamento, si consiglia di ricreare le automazioni come flussi di lavoro. Per istruzioni sulla creazione di flussi di lavoro che sostituiscono le automazioni, vedere Migrazione delle automazioni ai flussi di lavoro della Directory XM.