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Ruoli directory XM


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Informazioni sui ruoli directory XM

Hai più directory e vuoi dare accesso ad alcune directory per determinati utenti e a directory diverse per altri utenti? Questo può essere ottenuto utilizzando il controllo di accesso basato sui ruoli con la directory XM. Con questa funzione, gli amministratori della licenza possono scegliere quali utenti specifici hanno accesso a quali directory, nonché concedere a determinati utenti autorizzazioni di amministrazione su specifiche directory.

Consiglio Q: Questa pagina di supporto copre solo i ruoli della Directory XM. I ruoli in altre parti della piattaforma non sono coperti qui.

Autorizzazioni brand necessarie

Per poter utilizzare questa funzione, per il tuo brand deve essere abilitata l’autorizzazione per la gestione dei ruoli della Directory. Per abilitare questa autorizzazione, contatta il tuo XM Success Manager. Devi anche avere questo permesso abilitato a livello utente per abilitare e configurare i ruoli: per abilitarlo, contatta il tuo Amministratore della licenza.

Abilitazione delle directory all’utilizzo dei ruoli

Prima di poter creare i ruoli, è necessario scegliere quali directory possono essere controllate dai ruoli.

Qtip: deve essere eseguito solo sulle directory create prima che questa funzionalità sia stata abilitata per la licenza. Per le directory di nuova creazione, questa opzione viene attivata automaticamente ed è possibile iniziare immediatamente a creare i propri ruoli.
  1. Andare alla directory XM facendo clic su Directory.
    facendo clic sul menu di navigazione in alto a destra e selezionando Directory
  2. Selezionare una directory utilizzando il menu a discesa.
    accedendo ai ruoli della directory accedendo alla parametrizzazione della directory di gestione
  3. Fare clic su Impostazioni directory.
  4. Selezionare Gestisci directory.
  5. Attivare Abilita accesso basato sul ruolo.
Qtip: una volta attivato Abilita accesso basato sul ruolo per una directory, un utente nella tua licenza non sarà in grado di accedere a tale directory finché non verrà creato un ruolo che gli conceda l’accesso alla directory.

Creazione dei ruoli della directory

Qtip: per ogni directory nella tua licenza, ti consigliamo di avere due ruoli.

  • Un ruolo è l’accesso di base alla directory, e consente agli utenti di distribuire alle liste o aggiungere contatti senza necessariamente dare loro accesso alle impostazioni della directory (ridenominazione o eliminazione della directory, regole di frequenza dei contatti, regole di deduplicazione, ecc.). Questo ruolo includerà la maggior parte degli utenti e avrà “Gestione directory” disabilitato.
  • Il secondo ruolo è l’accesso amministrativo, gli utenti che hanno accesso alla directory e possono modificare le opzioni presenti nella scheda Impostazioni directory. Questo ruolo avrà meno utenti in esso (possibilmente solo se stesso) e avrà “Gestione directory” abilitato.
  1. Andare alla directory XM facendo clic su Directory.
    facendo clic sul menu di navigazione in alto a destra e selezionando Directory
  2. Fare clic sul nome della directory attualmente selezionata
    selezionando la configurazione dei ruoli facendo clic sul nome della directory in alto a sinistra
  3. Selezionare Ruoli.
  4. Fare clic su Crea un ruolo.
    il pulsante di comando per la creazione di un ruolo
  5. Assegnare un nome al proprio ruolo.
    il popup per la denominazione di un nuovo ruolo
  6. Fare clic su Crea.
  7. Fai clic su Aggiungi una directory e seleziona la directory a cui desideri che questo ruolo abbia accesso. Gli utenti potranno creare e modificare le liste di invio, nonché inviare e-mail in questa directory.
    lelenco di riepilogo a discesa Aggiungi una directory in alto a destra

    Qtip: se non vedi la directory desiderata qui, allora quella directory non è stata abilitata per l’accesso basato sui ruoli. Consultare Abilitazione delle directory all’utilizzo dell’accesso basato sui ruoli per apprendere come abilitare la directory.
    Qtip: è possibile aggiungere più directory a un ruolo.
  8. Se lo si desidera, determinare i privilegi di directory aggiuntivi di cui dispone questo ruolo abilitando o disabilitando la seguente opzione:
    consente di aggiungere autorizzazioni al ruolo sul lato destro. Fare clic su Aggiungi utenti al centro della schermata per aggiungere utenti al ruolo

  9. Fare clic su Aggiungi utenti per aggiungere utenti al ruolo.
  10. Cercare gli utenti digitando la propria e-mail.
    ricerca di un utente da aggiungere a un ruolo

    Consiglio Q: è possibile aggiungere più utenti a un ruolo.

    Attenzione: assicurati di concederti l’accesso al ruolo. Se si abilita l’accesso basato sui ruoli per una directory e non ci si aggiunge al ruolo, si perderà l’accesso alla directory!
  11. Al termine, fare clic su Aggiungi.
Qtip: potrebbe essere necessario un minuto perché un ruolo abbia effetto dopo la sua creazione. Se è stato aggiunto un utente a un ruolo e questi non visualizza le directory corrette, chiedere all’utente di aggiornare il proprio account.

Gestione di & eliminazione dei ruoli della directory

Dopo aver creato il ruolo, è possibile modificare in qualsiasi momento i privilegi del ruolo e gli utenti che vi appartengono. È anche possibile rinominare il proprio ruolo o eliminarlo completamente, se necessario.

modifica di un ruolo

  1. Fare clic sull’icona a forma di matita accanto al nome del ruolo per modificarla.
  2. Fare clic sull’icona del cestino accanto al nome del ruolo per eliminarlo.
    Qtip: una volta eliminato un ruolo è irrecuperabile!
  3. Fare clic sull’icona del cestino accanto a un utente per rimuoverlo dal ruolo.
  4. Fare clic sull’icona del cestino accanto al nome di una directory per rimuovere la directory dal ruolo.

Piattaforma vs. Autorizzazioni basate sul ruolo

Ci sono due modi per dare agli utenti l’accesso alle directory: attraverso le autorizzazioni della piattaforma e attraverso le autorizzazioni basate sui ruoli. In questa sezione vengono illustrate le differenze tra queste autorizzazioni.

Spiegazione dei tipi di autorizzazione

  • Autorizzazione “Gestisci ruoli della directory” della piattaformaecedente: un utente con l’autorizzazione Gestisci ruoli directory può abilitare e disabilitare l’accesso basato sul ruolo per le directory. L’utente può inoltre accedere alla configurazione dei ruoli per visualizzare ed elaborare i ruoli per le directory in cui è abilitato l’accesso basato sui ruoli.
  • Autorizzazione “Accedi alla directory XM” della piattaforma: ​Un utente con autorizzazione Accedi alla directory XM potrà creare e modificare le liste di invio e utilizzare le funzioni di distribuzione in tutte le directory in cui l’accesso basato sul ruolo è disabilitato.
  • Autorizzazione “Gestione directory” della piattaforma: ​Un utente con autorizzazione Gestione directory sarà in grado di accedere alle funzioni di amministrazione della directory, come i contatti della directory e le impostazioni della directory in tutte le directory in cui l’accesso basato sul ruolo è disabilitato. Questo utente potrà visualizzare e modificare i contatti della directory, accedere alle liste di invio, alle automazioni, ai riepiloghi e alle impostazioni a livello di directory.
  • Autorizzazione “Gestione directory” basata sul ruolo disabilitata: ​Un utente con autorizzazione basata sul ruolo Gestisci directory disabilitata può comunque creare e modificare liste di invio e utilizzare le funzioni di distribuzione per le directory, a condizione che la directory utilizzi l’accesso basato sul ruolo e l‘utente sia stato aggiunto a un ruolo con accesso alla directory.
  • Autorizzazione “Gestione directory” basata sul ruolo abilitata: ​Un utente con l’autorizzazione basata sul ruolo Gestisci directory sarà in grado di accedere alle funzioni avanzate e di gestione per le directory in cui è abilitato l’accesso basato sul ruolo e l’utente è stato aggiunto a un ruolo con accesso alla directory. Questo utente potrà visualizzare e modificare i contatti della directory, accedere alle liste di invio, alle automazioni, ai riepiloghi e alle impostazioni a livello di directory.

Confronto tra directory di accesso e gestione

Gestione directory Directory di accesso
Accesso completo per visualizzare e modificare tutti i contatti nella directory No
Contatti caricati da questo utente aggiunti automaticamente alla directory centrale
Distribuisci a contatti non aggiunti/caricati dall’utente No
La frequenza dei contatti centrali e le regole di deduplicazione si applicano ai contatti che caricano tramite le proprie liste
Visualizza, modifica e distribuisci alle liste di iscrizione automatiche create dalla directory che sono condivise con loro
Creare liste di contatti
Aggiungi contatti
Aggiungi transazioni
Rimuovi i contatti caricati
Rimuovi i contatti che non hanno caricato No
Modificare le regole di frequenza contatto a livello di directory No
Modifica risoluzione identità a livello di directory No
Configurare il grafico a imbuto dei soggetti rispondenti No
Creare un gruppo di transazioni
Distribuzione nella lista
Distribuzione a gruppo di transazioni
Accedere alle API della transazione No
Esegui task XMD (carica/distribuisci) No

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.