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Informazioni sui ruoli della Directory XM

Avete più directory e volete dare accesso ad alcune directory a certi utenti e a directory diverse ad altri? Questo può essere realizzato utilizzando il controllo dell’accessibilità basato sui ruoli con la Directory XM. Con questa funzione, i Brand Administrator possono scegliere quali utenti specifici hanno accesso a quali directory, oltre a concedere a determinati utenti i permessi di amministrazione su directory specifiche.

Consiglio Q: questa pagina di supporto riguarda solo i ruoli della Directory XM. I ruoli in altre parti della piattaforma non sono trattati in questa sede.

Autorizzazioni necessarie per il Brand

Per poter utilizzare questa funzione, il brand deve avere l’autorizzazione Manage Directory Roles abilitata. Per abilitare questa autorizzazione, contattare il proprio XM Success Manager. Per abilitare e configurare i ruoli, è necessario che questa autorizzazione sia abilitata a livello di utente; per ottenerla, rivolgersi al Brand Administrator.

Abilitazione delle directory all’uso dei ruoli

Prima di creare i ruoli, è necessario scegliere quali directory possono essere controllate dai ruoli.

Consiglio Q: questa operazione deve essere eseguita solo sulle directory create prima che questa funzione fosse abilitata per la licenza. Per le directory appena create, questa funzione viene attivata automaticamente e si può iniziare immediatamente a creare i ruoli.
  1. Passare alla Directory XM facendo clic su Directories.
    facendo clic sul menu di navigazione in alto a destra e scegliendo Directory
  2. Selezionare una directory utilizzando il menu a discesa.
    accedere ai ruoli della directory accedendo a manage directory settings (Gestione impostazioni directory)
  3. Fare clic su Impostazioni directory.
  4. Selezionare Manage Directory.
  5. Attivare Abilita accesso basato sui ruoli.
CONSIGLIO Q: Una volta attivata l’opzione Abilita accesso basato sui ruoli per una directory, un utente della licenza non potrà accedere a quella directory finché non verrà creato un ruolo che gli garantisca l’accessibilità alla directory.

Creazione di ruoli di directory

Consiglio Q: Per ogni directory della licenza, si consiglia di avere due ruoli.

  • Un ruolo è l’accesso di base alla directory e consente agli utenti di distribuire agli elenchi o di aggiungere contatti, senza necessariamente consentire loro di accedere alle impostazioni della directory (rinominare o eliminare la directory, le regole di frequenza dei contatti, le regole di deduplicazione e così via). Questo ruolo conterrà la maggior parte dei manager e avrà la funzione “Manager Directory” disabilitata.
  • Il secondo ruolo è l’accesso amministrativo, ovvero gli utenti che hanno accesso alla directory e possono modificare le opzioni presenti nella scheda Impostazioni directory. Questo ruolo avrà un numero minore di manager (forse solo voi stessi) e avrà l’opzione “Manager Directory” abilitata.
  1. Passare alla Directory XM facendo clic su Directories.
    facendo clic sul menu di navigazione in alto a destra e scegliendo Directory
  2. Fare clic sul nome della directory selezionata
    selezionare limpostazione dei ruoli facendo clic sul nome della directory in alto a sinistra
  3. Selezionare i ruoli.
  4. Fare clic su Crea un ruolo.
    il pulsante di creazione di un ruolo
  5. Date un nome al vostro ruolo.
    il popup per lassegnazione di un nuovo ruolo
  6. Fare clic su Crea.
  7. Fare clic su Aggiungi una directory e selezionare la directory a cui il ruolo deve avere accesso. Gli utenti potranno creare e modificare liste di invio e inviare e-mail in questa directory.
    il menu a tendina Aggiungi una directory, in alto a destra

    Consiglio Q: se non viene visualizzata la directory desiderata, significa che la directory non è stata abilitata all’accessibilità basata sui ruoli. Vedere Abilitazione delle directory all’uso dell’accessibilità basata sui ruoli per sapere come abilitare la directory.
    Consiglio Q: È possibile aggiungere più directory a un ruolo.
  8. Se lo si desidera, è possibile determinare i privilegi aggiuntivi di directory di questo ruolo abilitando o disabilitando la seguente opzione:
    aggiungere le autorizzazioni al ruolo sul lato destro. fare clic su Aggiungi utenti al centro della schermata per aggiungere utenti al ruolo

  9. Fare clic su Aggiungi utenti per aggiungere utenti al ruolo.
  10. Cercare gli utenti digitando la loro e-mail.
    ricerca di un utente da aggiungere a un ruolo

    Consiglio Q: è possibile aggiungere più utenti a un ruolo.

    Attenzione: Assicurarsi di avere l’accessibilità al ruolo. Se si attiva l’accesso basato sui ruoli per una directory e non ci si aggiunge al ruolo, si perde l’accesso alla directory!
  11. Al termine, fare clic su Aggiungi.
Consiglio Q: potrebbe essere necessario un minuto perché un ruolo abbia effetto dopo la sua creazione. Se avete aggiunto un utente a un ruolo e non vede le directory corrette, chiedete all’utente di aggiornare il suo account.

Manager & Eliminazione dei ruoli di directory

Dopo aver creato il ruolo, è possibile modificare i privilegi del ruolo e gli utenti che ne fanno parte in qualsiasi momento. Se necessario, è possibile rinominare il ruolo o eliminarlo del tutto.

modifica di un ruolo

  1. Fare clic sull’icona della matita, avanti al nome del ruolo, per modificarlo.
  2. Fare clic sull’icona del cestino avanti al nome del ruolo per eliminarlo.
    Consiglio Q: una volta cancellato, un ruolo è irrecuperabile!
  3. Fare clic sull’icona del cestinoavanti a un utente per rimuoverlo dal ruolo.
  4. Fare clic sull’icona del cestinoavanti al nome di una directory per rimuoverla dal ruolo.

Piattaforma contro piattaforma. Permessi basati sui ruoli

Esistono due modi per dare agli utenti l’accessibilità alle directory: attraverso i permessi della piattaforma e attraverso i permessi basati sui ruoli. Questa sezione spiega le differenze tra queste autorizzazioni.

Spiegazione dei tipi di autorizzazione

  • Autorizzazione della piattaforma “Manage Directory Roles”: Un manager con l’autorizzazione Manage Directory Roles può attivare e disattivare l’accessibilità basata sui ruoli per le directory. L’utente può anche accedere alla configurazione dei ruoli per visualizzare e modificare i ruoli delle directory in cui è abilitato l’accesso basato sui ruoli.
  • Permesso della piattaforma “Access Directory XM”: ​Un utente con l’autorizzazione Access Directory XM potrà creare e modificare liste di invio e utilizzare le funzioni di distribuzione su tutte le directory in cui l’accesso basato sui ruoli è disabilitato.
  • Autorizzazione della piattaforma “Manage Directory”: ​Un manager con l’autorizzazione Manage Directory potrà accedere alle funzioni di amministrazione della directory, come i contatti e le impostazioni della directory, su tutte le directory in cui l’accessibilità basata sui ruoli è disabilitata. Questo utente potrà visualizzare e modificare gli elenchi di contatti della directory, accedere alle liste di invio, alle automazioni, ai riepiloghi a livello di directory e alle impostazioni.
  • Autorizzazione di ruolo “Manage Directory” disabilitata: ​Un utente con l’autorizzazione di ruolo ” Gestisci directory” disabilitata può ancora creare e modificare liste di invio e utilizzare le funzioni di distribuzione per le directory,purché la directory utilizzi l’accesso basato sui ruoli e l’utente sia stato aggiunto a un ruolo con accesso alla directory.
  • Abilitazione dell’autorizzazione “Manage Directory” basata sul ruolo: ​Un utente con l’autorizzazione basata sul ruolo Manage Directory potrà accedere alle funzioni avanzate e di gestione delle directory in cui l’accesso basato sul ruolo è abilitato e l’utente è stato aggiunto a un ruolo con accessibilità alla directory. Questo utente potrà visualizzare e modificare gli elenchi di contatti della directory, accedere alle liste di invio, alle automazioni, ai riepiloghi a livello di directory e alle impostazioni.

Gestire rispetto ad accedere alla directory

Gestione directory AccessIBILITÀ
Accesso completo alla visualizzazione e alla modifica di tutti i contatti della directory No
I contatti caricati da questo utente vengono aggiunti automaticamente alla directory centrale
Distribuzione ai contatti non aggiunti/caricati dall’utente No
Le regole di frequenza contatti e deduplicazione centralizzate si applicano ai contatti caricati tramite i propri elenchi di contatti
Vedere, modificare e distribuire alle liste di iscrizione automatiche create dalla directory che sono condivise con loro
Creazione di elenchi di contatti
Aggiungi contatti
Aggiungi TRANSAZIONE
Rimuovere i Contatti che sono stati caricati
Rimuovere i Contatti che non sono stati caricati No
Modifica delle regole di frequenza contatti a livello di Directory No
Modifica della risoluzione dell’identità a livello di directory No
Configurare il grafico a imbuto dei soggetti rispondenti No
Creare un gruppo di transazioni
Distribuzione alla Lista
Distribuzione al Gruppo di Transazione
AccessIBILITÀ alle API di transazione No
Esecuzione dell’attività XMD (caricamento/distribuzione) No

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.