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Informazioni sulle directory multiple

Directory XM consente di avere più directory alla volta. Questo è utile per le situazioni in cui è necessario creare gruppi separati di contatti con impostazioni diverse a livello di directory.

Solo i Brand Administrator possono creare e gestire più directory.

Creazione di directory multiple

1. Andare alla pagina delle Directory.
   
2. Fare clic sul menu a tendina della directory in alto.
   
3. Fare clic su Crea directory.
4. Dare un nome alla nuova directory.
   
5. Selezionare il tipo di directory che si desidera creare:
   • Directory XM: Una directory per tutta l’organizzazione con ricchi profili dei contatti. I contatti della directory possono essere visualizzati da chiunque abbia accesso alla directory. Con questo tipo di directory è possibile creare regole di frequenza contatti, costruire segmenti dinamici, unire contatti duplicati e altro ancora.
   • DIRECTORY XM Lite: Una directory decentralizzata composta da liste di invio. I contatti possono essere visualizzati solo dagli utenti che hanno creato la lista di invio in cui si trovano o a cui è stata condivisa l’accessibilità. Con questo tipo di directory, i contatti di ogni lista sono completamente separati da quelli di altre liste.
6. Fare clic su Crea.
   Consiglio Q: Una volta create, le directory Directory XM Lite avranno un flag Lite per distinguerle.

Determinazione degli utenti che hanno accesso a ciascuna directory

È possibile determinare quali utenti hanno accesso a ciascuna directory della licenza. È anche possibile stabilire se l’accessibilità alla directory debba essere di livello amministratore, consentendo a determinati manager di gestire i livelli della directory.

Per saperne di più, consultate la pagina di supporto dei ruoli della Directory XM.

Modifica di diverse directory

È possibile navigare tra le directory utilizzando il menu a discesa della directory nella parte superiore della pagina.

Una volta all’interno di una directory, è possibile apportare modifiche in ciascuna scheda come si farebbe normalmente. Tuttavia, quando si modifica una directory, non si ha alcun effetto sulle altre. Ciò significa che i contatti e gli elenchi di contatti caricati in una directory esistono solo in quella directory e le impostazioni della directory, come le regole di frequenza contatti o il consolidamento dei contatti duplicati, sono uniche per ogni directory.

Rinominare una directory

1. Andare su Impostazioni directory.
   
2. Selezionare Manage Directory.
3. Fai clic su Modifica.
4. Digitare un nome.
   
5. Fare clic su Salva.

ABILITAZIONE DEI DATI PRIVATI NELLE LISTE

1. Andare su Impostazioni directory.
   
2. Selezionare Manage Directory.
3. Abilita Consenti dati privati nelle liste.
4. Selezionate la modalità di gestione dei dati privati nelle liste:
   • Impostazione predefinita: Quando gli utenti creano una lista, i dati saranno impostati come privati per impostazione predefinita. Se questa è l’unica opzione selezionata, tutte le nuove liste avranno dati integrati privati per impostazione predefinita.
   • Lasciate che i creatori delle liste scelgano: Quando gli utenti creano una lista, possono scegliere se i dati saranno privati. Se questa è l’unica opzione selezionata, gli utenti possono scegliere se le nuove liste hanno o meno dati privati.
   Consiglio Q: è possibile selezionare entrambe le opzioni, una sola o nessuna. Se non si seleziona nessuna delle due opzioni, i creatori delle liste potranno scegliere se i dati delle liste sono privati.
   Consiglio Q: se questa impostazione viene disattivata dopo la creazione di liste con dati privati, tali dati continueranno a essere privati, ma non sarà possibile creare nuove liste con dati privati.

Modifica della visualizzazione del profilo

1. Andare su Impostazioni directory.
   
2. Selezionare Manage Directory.
3. Utilizzare le caselle di controllo per selezionare i set di campi demografici che si desidera visualizzare nei profili dei singoli contatti.
   Consiglio Q: è possibile aggiungere manualmente i valori a questi campi, oppure utilizzare domande certificate per raccogliere queste informazioni nei sondaggi e mapparle automaticamente nella Directory XM.
   Esempio: Se si seleziona Demografia USA, a tutti i profili dei contatti verrà aggiunta una sezione Demografia USA.

Caricamento dello Stato del SONDAGGIO Cronologia dello stato del sondaggio

1. Andare su Impostazioni directory.
   
2. Selezionare Manage Directory.
3. In alto, avanti a “Ora è possibile creare campioni in base alla cronologia dello stato del sondaggio dei contatti”, fare clic su Inizia.
4. Selezionare Conferma.
   

Eliminazione delle directory

1. Selezionare la directory da eliminare dal menu a tendina.
   
2. Andare su Impostazioni directory.
3. Selezionare Manage Directory.
4. Fare clic su Desidero cancellare questa directory.
5. Leggere attentamente le opzioni. Selezionare entrambe le caselle di controllo.
   
6. Digitare il nome della directory.
7. Fare clic su Delete Directory.

Distribuzione dalle vostre directory

È possibile distribuire a una lista di invio in qualsiasi directory a cui si ha accesso dalla scheda Distribuzioni della propria directory.

1. Andare alla pagina delle Directory.
   
2. Selezionare la directory.
   
3. Andare alla scheda Distribuzione.

Per saperne di più sulle opzioni di distribuzione, consultare le pagine di supporto Invio di e-mail in Directory XM,Esportazione di link univoci in Directory XM, Distribuzione di SMS in Directory XM, Distribuzione di WhatsApp o Distribuzione di feedback su Web e App in Directory XM.

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