Creazione e gestione di più directory

Informazioni su più directory

La directory XM ti consente di avere più directory alla volta. Ciò è utile per situazioni in cui è necessario creare gruppi separati di contatti con diverse impostazioni a livello di directory.

Solo gli Amministratori del brand sono in grado di creare e gestire directory multiple.

Creazione di più directory

1. Passare alla pagina Directory.
   
2. Fare clic sul menu a discesa della directory in alto.
   
3. Fare clic su Crea directory.
4. Assegnare un nome alla nuova directory.
   
5. Selezionare il tipo di directory da creare:
   • Directory XM: Una directory a livello di organizzazione con profili ricchi dei tuoi contatti. I contatti nella directory possono essere visualizzati da chiunque abbia accesso alla directory. Con questo tipo di directory, puoi creare regole di frequenza contatti, creare segmenti dinamici, unire contatti duplicati e altro ancora.
   • Directory XM Lite: Una directory decentralizzata composta da liste di invio. I contatti possono essere visualizzati solo dagli utenti che hanno creato la lista di invio in cui si trovano o che hanno avuto accesso condiviso con loro. Con questo tipo di directory, i contatti in ogni lista sono completamente separati dai contatti in altre liste.
6. Fare clic su Crea.
   Qtip: Una volta create, le directory XM Directory Lite avranno un flag Lite per distinguerle.

Determinazione degli utenti che hanno accesso a ogni directory

È possibile determinare quali utenti hanno accesso a ogni directory della licenza. È anche possibile determinare se questo accesso alla directory deve essere a livello di amministratore, consentendo a determinati utenti di gestire le impostazioni della directory.

Per saperne di più, consulta la nostra pagina di supporto Ruoli directory XM.

Modifica di diverse directory

È possibile navigare tra le directory utilizzando il menu a discesa della directory nella parte superiore della pagina.

Una volta all’interno di una directory, è possibile apportare modifiche in ciascuna scheda come si farebbe normalmente. Tuttavia, durante l’elaborazione di una directory, l’utente non ha alcun effetto sulle altre. Ciò significa che i contatti e le liste di invio caricati in una sola directory esistono solo in quella directory, e le impostazioni della directory, come le regole di frequenza dei contatti o il consolidamento dei contatti duplicati, sono univoche per ciascuna directory.

Ridenominazione di una directory

1. Vai a Impostazioni directory.
   
2. Selezionare Gestisci directory.
3. Fai clic su Modifica.
4. Digitare un nome.
   
5. Fare clic su Salvare.

ABILITAZIONE DEI DATI PRIVATI NEGLI ELENCHI

1. Vai a Impostazioni directory.
   
2. Selezionare Gestisci directory.
3. Abilita Consenti dati privati nelle liste.
4. Selezionare la modalità di gestione dei dati privati negli elenchi:
   • Impostato su predefinito: quando gli utenti creano un elenco, i dati verranno impostati su Privato per impostazione predefinita. Se questa è l’unica opzione selezionata, tutti i nuovi elenchi avranno dati integrati privati per impostazione predefinita.
   • Lascia che i creatori di elenchi scelgano: Quando gli utenti creano una lista, possono scegliere se i dati saranno privati. Se questa è l’unica opzione selezionata, gli utenti possono scegliere se le nuove liste hanno dati privati o meno.
   Consiglio Q: È possibile selezionare entrambe le opzioni, 1 opzione o nessuna delle due. Se nessuna delle due opzioni è selezionata, i creatori di elenchi potranno scegliere se i dati della lista sono privati.
   Consiglio Q: se questa impostazione è disabilitata dopo la creazione di liste con dati privati, tali dati saranno comunque privati, ma non sarà possibile creare nuove liste con dati privati.

Modifica della visualizzazione profilo

1. Vai a Impostazioni directory.
   
2. Selezionare Gestisci directory.
3. Utilizzare le caselle di spunta per selezionare le serie di campi demografici da visualizzare nei singoli profili dei contatti.
   Qtip: puoi aggiungere valori a questi campi manualmente, oppure puoi utilizzare domande certificate per raccogliere queste informazioni nei tuoi sondaggi e ricollegarle automaticamente alla directory XM.
   Esempio: se si seleziona Dati demografici USA, a tutti i profili di contatto verrà aggiunta una sezione Dati demografici USA.

Caricamento cronologia stato sondaggio

1. Vai a Impostazioni directory.
   
2. Selezionare Gestisci directory.
3. In alto, accanto a “Ora puoi creare campioni sulla base della cronologia dello stato del sondaggio dei contatti”, fai clic su Inizia.
4. Selezionare Conferma.
   

Eliminazione di directory

1. Selezionare la directory da eliminare dall’elenco di riepilogo a discesa.
   
2. Vai a Impostazioni directory.
3. Selezionare Gestisci directory.
4. Fare clic su Vorrei eliminare questa directory.
5. Leggi attentamente le opzioni. Selezionare entrambe le caselle di spunta.
   
6. Digitare il nome della directory.
7. Fare clic su Elimina directory.

Distribuzione dalle directory

Puoi distribuire a una lista di invio in qualsiasi directory a cui hai accesso dalla scheda Distribuzioni della tua directory.

1. Passare alla pagina Directory.
   
2. Selezionare la directory.
   
3. Vai alla scheda Distribuzioni.

Per saperne di più sulle tue opzioni di distribuzione, consulta le pagine di supporto Invia e-mail in directory XM,Esporta collegamenti univoci in directory XM, Distribuzioni SMS in directory XM, Distribuzioni WhatsApp o Distribuzioni feedback web e app nella directory XM.

FAQ