Unione dei contatti duplicati nella directory XM

Informazioni sull’unione dei contatti duplicati nella directory XM

La directory XM ti consente di trovare e unire contatti che hanno le stesse informazioni (ad esempio, la stessa e-mail o lo stesso nome) in modo che i contatti duplicati non esistano nella tua directory.

Una volta attivate le regole a livello di directory, se qualcuno tenta di caricare un contatto già esistente, non verrà creato un nuovo contatto. Il contatto della directory esistente verrà invece aggiornato con eventuali nuove informazioni aggiunte, ad esempio valori di dati incorporati nuovi o aggiornati. Qualsiasi regola a livello di directory sarà visibile nella finestra di importazione quando gli utenti aggiungono nuovi contatti alla directory.

Puoi anche unire contatti duplicati già esistenti nella tua directory.

Unione di nuovi contatti aggiunti

È possibile configurare regole nella directory per assicurarsi che i nuovi contatti aggiunti con informazioni simili vengano uniti. Quando crei una regola, cercherà i contatti che hanno le stesse informazioni nei campi selezionati (ad esempio, e-mail) e li unirà in un unico contatto contenente le informazioni più aggiornate aggiunte alla directory.

È possibile creare fino a 3 regole, e organizzare l’ordine in cui verranno eseguite. Le regole verranno valutate in ordine fino all’applicazione di una regola. Quando si costruiscono le regole, si può pensare che ci sia un implicito “o” tra le regole. Le regole non sono addizionali; per ogni contatto viene utilizzata una sola regola di fusione.

Se il contatto appena aggiunto non ha un valore per un campo incluso nella regola, tale regola verrà ignorata. Se tutte le regole vengono ignorate o non vengono trovati contatti duplicati, il contatto verrà aggiunto come nuovo contatto. È possibile aggiungere alla regola il numero desiderato di campi dati.

1. Andare alla directory di cui si desidera modificare le impostazioni.
   
   Qtip: le regole di unione di ogni directory sono separate.
2. Vai a Impostazioni directory.
3. Fare clic su Identity Resolution (Risoluzione identità).
4. Assicurarsi che l’opzione Unisci contatti appena aggiunti sia selezionata.
5. Fare clic su Crea una regola.
6. Selezionare gli attributi contatto da utilizzare per identificare e unire i contatti duplicati. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni: e-mail, numero di telefono, riferimento a dati esterni o un campo di dati incorporati. Oltre ad almeno uno di questi attributi, è possibile utilizzare anche Nome e/o Cognome.
   
   Qtip: utilizza la barra di ricerca per trovare campi di dati incorporati specifici nella tua directory.
7. Al termine, fare clic su Crea.
   Attenzione: la creazione di nuove regole può richiedere diverse ore se si dispone di una directory grande. Se ci vogliono più di diverse ore, contatta il supporto Qualtrics.
8. Creare regole supplementari in base alle esigenze. Ciò può essere utile se si ritiene che ci siano persone nella directory a cui potrebbero mancare informazioni.
   
   Esempio: la prima regola dice che i contatti con lo stesso indirizzo e-mail devono essere uniti. Tuttavia, occasionalmente si caricano contatti senza indirizzi e-mail. Per questi contatti, si aggiunge una seconda regola che indica che i contatti con gli stessi numeri di telefono devono essere uniti. Si noti che in questo esempio, i contatti privi di un indirizzo e-mail o di contatti con indirizzi e-mail diversi ma con lo stesso numero di telefono verranno uniti in base al numero di telefono.
9. Trascinare e rilasciare le regole nell’ordine in cui si desidera valutarle.
10. Fare clic su Salva regole.

Unione di contatti esistenti

Se nella directory sono già presenti contatti duplicati, è possibile unirli facilmente.

1. Andare alla directory di cui si desidera modificare le impostazioni.
   
   Qtip: le regole di unione di ogni directory sono separate.
2. Vai a Impostazioni directory.
3. Fare clic su Identity Resolution (Risoluzione identità).
4. Selezionare Unisci contatti esistenti.
5. Seleziona i campi che utilizzerai per identificare e unire i duplicati. Puoi scegliere tra qualsiasi campo di contatto o dati incorporati. Utilizzare la barra di ricerca per cercare campi specifici in base al nome.
6. Fare clic su Unisci duplicati.
7. Leggi l’avviso, quindi fai clic su Unisci contatti.
   

Qualtrics unirà quindi qualsiasi contatto duplicato nella tua directory in base alle tue regole specificate. Il tempo di esecuzione può variare a seconda del numero di contatti nella directory. Quando si uniscono contatti duplicati, esiste un limite che ogni insieme di contatti duplicati deve avere meno di 500 contatti. Se sono presenti più di 500 contatti in 1 set, il processo non riuscirà. Per evitare ciò, puoi eliminare manualmente i contatti fino a quando non hai meno di 500 in ogni set di deduplicazione.

Una volta avviato un job di deduplicazione, è possibile visualizzare lo stato del processo facendo clic sul toolbox nella parte superiore della pagina.

Tieni presente che quando i contatti esistenti vengono uniti utilizzando questo metodo, i seguenti attributi del contatto manterranno il valore più recente per il contatto consolidato:

• E-mail
• Riferimento a dati esterni
• Nome
• Cognome
• Telefono
• Tutti i campi di dati incorporati.

I dati transazionali manterranno tutti i valori precedenti.

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