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Gestione di più contatti della directory
Informazioni sulla gestione di più contatti della directory
Quando ti trovi all’interno della scheda Contatti della Directory, puoi modificare più contatti alla volta selezionando la casella di controllo a sinistra.
Menu Informazioni sui contatti
Quando si selezionano più contatti della directory, si apre a destra un menu in cui è possibile modificare in massa tutti i loro valori.
Fare clic su una delle intestazioni del menu per espandere e comprimere le informazioni visualizzate.
Informazioni di contatto, Dati demografici globali e Dati incorporati
La sezione “Informazioni di contatto” contiene informazioni di contatto modificabili. La sezione “Demografia globale” contiene campi demografici comuni che potresti voler salvare nei tuoi contatti (che possono essere modificati manualmente nella directory o raccolti da domande certificate). La sezione “Dati incorporati” visualizza i dati incorporati assegnati ai contatti.
Poiché vengono selezionati più contatti e le relative informazioni potrebbero variare, non vengono visualizzati valori specifici per ciascuno di questi campi. Viene invece elencato il numero di contatti indicati con un valore per questo campo.
È possibile modificare questi valori per tutti i contatti selezionati facendo clic sul numero di valori, ad esempio 4 valori, come mostrato nello screenshot precedente. Una volta eseguita questa operazione, si aprirà la finestra Dettagli contatto.
- Seleziona un campo di contatto o i dati incorporati da modificare facendo clic sulla freccia.
- Fare clic in un qualsiasi valore per modificarlo.
- Salvare le modifiche facendo clic su Salva.
Azioni contatti
È possibile accedere alle azioni dei contatti facendo clic sui 3 puntini accanto al numero di contatti selezionati nel menu a destra.
Esporta contatti
Puoi esportare tutti i contatti che hai selezionato in un file CSV o TSV e specificare quali dati incorporati vuoi includere. Le stesse opzioni sono disponibili indipendentemente dal fatto che si stiano esportando solo i contatti selezionati o tutti i contatti nella directory, quindi consultare Esportazione contatti per ulteriori dettagli.
Aggiunta e rimozione di contatti da una lista
Il processo di aggiunta e rimozione di contatti multipli dalle liste di invio è uguale all’aggiunta e alla rimozione di un singolo contatto. Per istruzioni, consultare la pagina Aggiunta e rimozione di un contatto da un elenco.
Modifica dati incorporati
È possibile visualizzare tutti i dati incorporati per un contatto ed elaborare i valori. Si accede così alla stessa finestra dei valori del menu delle informazioni di contatto.
Opt-out & Opt-in
L’esclusione di un contatto dall’intera directory impedirà loro di ricevere e-mail da qualsiasi lista di cui facciano parte. Inoltre, non potranno ricevere e-mail inviate solo a loro. È possibile annullare questa impostazione in qualsiasi momento, riattivandola.
Optare per più contatti all’interno e all’esterno della directory equivale all’iscrizione di un singolo contatto all’interno e all’esterno della directory.
Rimuovi contatti
Cancellare più contatti dalla directory equivale a cancellare un singolo contatto dalla directory.
Contatti della directory di opt-out in blocco
Come indicato sopra, puoi eseguire l’opt-out dei contatti selezionando i contatti nella tua directory e utilizzando l’elenco a discesa delle azioni contatti per modificarne lo stato di opt-out. Tuttavia, se è necessario aggiornare molti stati di opt-out contemporaneamente, è possibile eseguire questa operazione importando un file per aggiornare i contatti.
- Preparare un file CSV con le informazioni del contatto. Per assistenza nella creazione di questo file, vedere Importazione di aggiornamenti in una lista esistente.
- Aggiungere una colonna con Sottoscrizione annullata come intestazione.
- Per tutti i contatti che si intende escludere, inserire 1 per il loro valore.
Qtip: se vuoi che il contatto rimanga iscritto, metti uno 0.
- Salvare il file come CSV con codifica UTF-8.
- Caricare il file nella directory.
Progetti che possono utilizzare i contatti della directory XM
Puoi utilizzare la directory XM per creare elenchi di contatti e inviare inviti per diversi tipi di progetti Qualtrics. Tuttavia, non tutti i tipi di progetto Qualtrics sono compatibili con la Directory XM.
La directory XM può essere utilizzata per inviare quanto segue:
Tuttavia, i dati di contatto della directory XM sono completamente separati dalle informazioni sul dipendente/partecipante salvate nella directory dei dipendenti. Ciò significa che i dati modificati in una directory non influenzeranno mai l’altra. La Directory XM non può essere utilizzata per distribuire progetti Employee Experience (EX), tra cui Engagement, Pulse, 360 e altro.