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Informazioni sulla gestione di un singolo contatto della Directory

Quando ci si trova nella scheda Contatti della directory, è possibile modificare i singoli contatti selezionando la casella di controllo alla loro sinistra.

Quando si seleziona un contatto della directory, sulla destra si apre un menu contenente informazioni sul contatto.

Attributi dei contatti e modifica di un contatto

La sezione Attributi contiene informazioni sui contatti, come i seguenti campi modificabili:

• Nome
• Cognome
• Indirizzo e-mail
• Stato della directory (se il contatto è opt-in o opt-out)
• ID di riferimento (Riferimento a dati esterni)
• Numero di telefono
• Lingua

La sezione “Riepilogo” contiene i campi elencati in precedenza. La sezione “Dati demografici” contiene i campi demografici comuni che si desidera salvare nei contatti (che possono essere modificati manualmente nella directory o raccolti da domande certificate). La sezione “Dati integrati” visualizza i dati integrati assegnati ai contatti.

Modifica delle informazioni di un contatto

1. Selezionare il contatto che si desidera modificare. Assicurarsi che sia selezionato un solo contatto.
   
2. Fare clic sui 3 punti.
3. Selezionare Modifica.
4. Inserire i valori desiderati per i campi visualizzati. Potrete regolare le informazioni sul contatto (compreso se il contatto è opt-in o meno), i dati demografici e i dati integrati.
   
5. Al termine, fare clic su Conferma.

Aggiunta di dati integrati a un contatto

A volte, invece di modificare semplicemente un valore, si desidera aggiungere un nuovo campo dati integrato al contatto. L’operazione è semplice e veloce.

1. Selezionare il contatto.
   
2. Spostarsi su Attributi.
3. In Dati integrati, fare clic su Aggiungi attributo.
4. Digitare un nome per i dati integrati.
   
5. Digitare un valore.
6. Se si desidera aggiungere altri campi, fare clic su Aggiungi attributo e ripetere i passaggi per dare un nome e aggiungere un valore al nuovo campo.
7. Al termine, fare clic su Conferma.

Elenchi a cui appartiene un contatto

La sezione Liste contiene tutte le liste di invio, i campioni e i segmenti a cui appartiene il contatto. Questa sezione mostra se il contatto è stato opt-out da elenchi e segmenti e offre la possibilità di modificarlo. Si può anche scegliere di rimuovere il contatto dalla lista di invio.

Statistiche di contatto

La sezione Statistiche contiene informazioni sul numero di volte in cui sono stati inviati inviti al contatto e sulla data.

• Ultimo invito ricevuto: La data dell’ultimo invito ricevuto.
• Ultima risposta: La data dell’ultima risposta completata dall’individuo. I sondaggi iniziati ma non completati non vengono conteggiati.
• Totale inviti: quanti inviti ha ricevuto il contatto in totale, indipendentemente dalla lista o dalla distribuzione.
• Risposte totali: Quante risposte totali ha dato il contatto, indipendentemente dal sondaggio. I sondaggi iniziati ma non completati non vengono conteggiati.
• Tasso di risposta: La percentuale di volte in cui questo contatto risponde ai sondaggi a cui è stato invitato. Le risposte incomplete non vengono conteggiate.

Timeline dei punti di contatto

Nella Timeline è possibile accedere a una cronologia di tutti i punti di contatto con un contatto. Questo è un ottimo modo per avere un’ampia visualizzazione di tutte le volte che avete contattato qualcuno e di tutti i feedback che vi ha fornito.

La timeline è visualizzabile solo quando si seleziona un contatto alla volta; la selezione di più contatti nasconde questa funzione.

Accessibilità alla timeline

Una volta selezionato il contatto desiderato, fare clic sulla scheda Timeline .

Nella scheda Timeline è possibile visualizzare l’elenco di contatti di questo contatto, suddivisi per progetto.

Consiglio Q: per filtrare la timeline dei touchpoint in base al tipo di interazione, fare clic sul menu a tendina e selezionare un filtro.

Apertura dei punti di contatto per il valutatore

Fare clic sulla freccia avanti a ciascun punto di contatto per visualizzare ulteriori informazioni sull’interazione, compresa una lista dei dati di risposta. Per visualizzare l’intera risposta al sondaggio del contatto, fare clic su Visualizza ulteriori dettagli.

Dati arricchiti

Per i progetti con Text IQ abilitato, i dati sull’analisi del sentiment e sull’azionabilità sono visibili sotto il touchpoint del progetto.

Per visualizzare ulteriori dettagli sui dati arricchiti, fare clic sulla freccia avanti alla risposta del sondaggio e visualizzare la sezione Dati arricchiti .

Azioni di contatto

Le azioni dei contatti sono accessibili facendo clic sui 3 punti accanto al nome di un contatto nel menu.

Queste azioni comprendono:

• Modifica contatto
• Aggiungi a/rimuovi dalla lista
• Opt-out da / Opt-in sulla directory
• Elimina contatto

Aggiunta e rimozione di un contatto da un elenco di contatti

Aggiunta di un contatto ad una lista

1. Selezionare il contatto o i contatti che si desidera aggiungere.
   
2. Fare clic sull’icona delle opzioni.
3. Selezionare Aggiungi a Lista.
4. Selezionate la lista a cui volete aggiungerli.
   
5. Fare clic su Aggiungi.

Rimozione di un contatto da un elenco di contatti

1. Selezionare il contatto o i contatti che si desidera rimuovere.
   
2. Fare clic sull’icona delle opzioni.
3. Selezionare Rimuovi da Lista.
4. Selezionare l’elenco di contatti da cui si desidera rimuoverli.
   
5. Fare clic su Rimuovi dalla/e lista/e X.

Opt-out e Opt-in

L’opt-out di un contatto dall’intera directory gli impedirà di ricevere qualsiasi invio da qualsiasi lista di cui fa parte. Inoltre, non potranno ricevere le e-mail inviate solo a loro. È possibile annullare questa operazione in qualsiasi momento, optando nuovamente per l’accesso.

Una volta selezionati i contatti per i quali si desidera effettuare l’opt-out o l’opt-in, fare clic sul menu a tendina e selezionare Opt-out o Opt-in.

Una finestra di avviso chiederà se siete sicuri.

I contatti possono essere opt-out a diversi livelli. Vedere Comportamento OPT-OUT per vedere come questi livelli interagiscono tra loro.

Comportamento in caso di Opt-out

In Qualtrics, è possibile effettuare l’opt-out dei messaggi a più livelli. In questa sezione vengono illustrati i vari livelli di opt-out e le modalità con cui i contatti possono essere sottoposti a opt-in e opt-out in qualsiasi momento.

Directory

La directory contiene tutti i contatti della vostra organizzazione. È il livello più alto per il quale un contatto può essere opt-out.

Quando un contatto ha ottenuto l’OPT-IN a livello di directory, riceverà i vostri messaggi a meno che non abbia ottenuto l’OPT-OUT a un livello più specifico (ad esempio, il contatto ha ottenuto l’OPT-OUT per una mailing list).

Quando un contatto è opt-in a livello di directory, non riceverà alcun messaggio da parte vostra.

Per modificare lo stato di OPT-OUT di un contatto a livello di directory, vedere Gestione di un singolo contatto della directory.

Liste di invio & Campioni

Le
liste di invio e i campioni sono elenchi di contatti presenti nella vostra directory. Per impostazione predefinita, i contatti sono opt-in per tutte le liste di invio e i campioni a cui vengono aggiunti.

Quando un contatto è opt-in a livello di lista di invio o di campione, riceverà i messaggi inviati a quella lista. Tuttavia, il contatto non riceverà alcun messaggio se è opt-out a livello di directory.

Quando un contatto viene escluso a livello di mailing list o di campione, non riceverà più i messaggi inviati a quella lista. Tuttavia, il contatto potrebbe continuare a ricevere altri messaggi, inviati all’intera directory o a un altro elenco di contatti. Inoltre, il contatto potrebbe essere rimosso dall’elenco di contatti e reinserito, causando un nuovo opt-in.

Per modificare lo stato di Opt-out di un contatto in una mailing list o a livello di campione, vedere Gestione dei contatti in una Lista di invio.

Segmenti

I
segmenti sono raccolte di contatti organizzati in base ai loro attributi.

Quando un contatto è opt-in a livello di segmento, riceverà i messaggi inviati a quel segmento. Tuttavia, il contatto non riceverà alcun messaggio se è opt-out a livello di directory.

Quando un contatto viene opt-out a livello di segmento, non riceverà più i messaggi inviati a quel segmento. Inoltre, se un contatto viene rimosso automaticamente da un segmento (a causa della modifica del suo attributo) e poi aggiunto nuovamente al segmento, il contatto rimarrà opt-in.

Per modificare lo stato di opt-out di un contatto in un segmento, vedere Gestione dei contatti in un segmento.

Elimina contatto

L’eliminazione di un contatto dalla directory lo rimuove dalla stessa e da tutte le liste di invio in cui è inserito. Una volta eliminato, un contatto è irrecuperabile.

Una volta selezionati i contatti da eliminare, fare clic sul menu a tendina e selezionare Elimina contatto.

Progetti che possono utilizzare i contatti della Directory XM

È possibile utilizzare la Directory XM per costruire elenchi di contatti e inviare inviti per diversi tipi di progetti Qualtrics. Tuttavia, non tutti i tipi di progetto di Qualtrics sono compatibili con la Directory XM.

Con la DIRECTORY XM si può inviare quanto segue:

• Progetti di sondaggio
• Congiunzione / MaxDiff
• Alcune soluzioni XM diverse da quelle di cui sopra

Tuttavia, i dati di contatto della Directory degli impiegati sono completamente separati dalle informazioni dei dipendenti/partecipanti salvate nella Directory dei dipendenti. Ciò significa che i dati modificati in una directory non avranno mai effetto sull’altra. Directory XM non può essere utilizzata per distribuire progetti di Employee Experience (EX), tra cui Engagement, Pulse, 360 e altri.

FAQ