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Gestione di un singolo contatto della directory
Informazioni sulla gestione di un singolo contatto della directory
Quando ti trovi all’interno della scheda Contatti directory, puoi modificare i singoli contatti selezionando la casella di spunta alla loro sinistra.
Quando si seleziona un contatto della directory, si apre un menu a destra contenente informazioni sul contatto.
Attributi contatto ed elaborazione di un contatto
La sezione Attributi contiene informazioni di contatto, quali i seguenti campi modificabili:
- Nome
- Cognome
- Indirizzo e-mail
- Stato directory (se il contatto ha effettuato l’opt-in o l’opt-out)
- ID riferimento (riferimento a dati esterni)
- Numero di telefono
- Lingua
La sezione “Riepilogo” contiene i campi elencati sopra. La sezione “Demografia” contiene comuni campi demografici che potresti voler salvare nei tuoi contatti (che possono essere modificati manualmente nella directory o raccolti da domande certificate). La sezione “Dati incorporati” visualizza i dati incorporati assegnati ai contatti.
Elaborazione delle informazioni di un contatto
- Selezionare il contatto da elaborare. Assicurarsi che sia selezionato un solo contatto.
- Fare clic sui 3 puntini.
- Selezionare Modifica.
- Inserire i valori desiderati per i campi visualizzati. Sarai in grado di regolare le informazioni di contatto (compreso se il contatto è iscritto o meno alla directory), i dati demografici e i dati incorporati.
- Al termine, fare clic su Conferma.
Aggiunta di dati incorporati a un contatto
A volte, invece di limitarti a modificare un valore, vorrai aggiungere al contatto un intero nuovo campo di dati incorporati. Farlo è facile e veloce.
- Selezionare il contatto.
- Navigare ad Attributi.
- In Dati incorporati, fai clic su Aggiungi attributo.
- Digitare un nome per i dati incorporati.
- Digitare un valore.
- Per aggiungere altri campi, fare clic su Aggiungi attributo e ripetere i passaggi per denominare e aggiungere un valore al nuovo campo.
- Al termine, fare clic su Conferma.
Elenca i contatti che appartengono a
La sezione Liste contiene ogni lista di invio, campione e segmento a cui appartiene il contatto. Questa sezione mostrerà se il contatto ha effettuato l’opt-out da liste e segmenti e offre la possibilità di modificarlo. Puoi anche scegliere di rimuovere semplicemente il contatto dalla lista di invio.
Statistiche contatto
La sezione Statistiche contiene informazioni sul numero di volte in cui il contatto è stato invitato e quando.
- Ultimo invito ricevuto: data dell’ultimo invito ricevuto.
- Ultima risposta: la data dell’ultima risposta completata dall’individuo. I sondaggi iniziati ma non completati non contano qui.
- Inviti totali: il numero totale di inviti ricevuti dal contatto, indipendentemente dalla lista o dalla distribuzione.
- Risposte totali: quante risposte ha fornito il contatto in totale, indipendentemente dal sondaggio.
- I sondaggi iniziati ma non completati non contano qui.
- Tasso di risposta: la percentuale di tempo in cui questo contatto risponde ai sondaggi a cui è stato invitato. Le risposte incomplete non vengono conteggiate.
Linea cronologica Touchpoint
In Sequenza cronologica, è possibile accedere a una cronologia di tutti i punti di contatto con un contatto. Questo è un ottimo modo per ottenere un’ampia visione visiva di tutte le volte che hai contattato qualcuno e di tutti i feedback che ha fornito.
La sequenza cronologica è visualizzabile solo quando si seleziona un contatto alla volta; la selezione di più contatti nasconderà questa funzionalità.
Accesso alla linea cronologica
Una volta selezionato il contatto desiderato, fare clic sulla scheda Sequenza cronologica.
Una volta nel tab Periodo di validità, è possibile visualizzare la lista delle interazioni di questo contatto, categorizzata in base al progetto.
Apertura dei punti di contatto per la revisione
Fare clic sulla freccia accanto a ogni punto di contatto per visualizzare ulteriori informazioni sull’interazione, inclusa una lista di dati delle risposte. Per visualizzare l’intera risposta al questionario del contatto, fai clic su Visualizza ulteriori dettagli.
Dati arricchiti
Per i progetti con Text IQ abilitato, i dati di sentiment e actionability possono essere visualizzati sotto il punto di contatto del progetto.
Per visualizzare ulteriori dettagli sui dati arricchiti, fare clic sulla freccia accanto alla risposta dell’indagine e visualizzare la sezione Dati arricchiti.
Azioni contatto
È possibile accedere alle azioni di contatto facendo clic sui 3 puntini accanto al nome di un contatto nel menu.
Queste azioni includono:
Aggiunta di &lificatori; rimozione del contatto da una lista
Aggiunta di un contatto a una lista
- Selezionare i contatti da aggiungere.
- Fare clic sull’icona delle opzioni.
- Selezionare Aggiungi a lista.
- Selezionare l’elenco a cui si desidera aggiungerli.
- Fare clic su Aggiungi.
Rimozione di un contatto da una lista
- Selezionare i contatti da rimuovere.
- Fare clic sull’icona delle opzioni.
- Selezionare Rimuovi dalla lista.
- Seleziona l’elenco di contatti da cui vuoi rimuoverli.
- Fare clic su Rimuovi da X elenchi.
Opt-out & Opt-in
L’esclusione di un contatto dall’intera directory impedirà loro di ricevere e-mail da qualsiasi lista di cui facciano parte. Inoltre, non potranno ricevere e-mail inviate solo a loro. È possibile annullare questa impostazione in qualsiasi momento, riattivandola.
Una volta che hai selezionato il contatto o i contatti a cui desideri effettuare l’opt-out o l’opt-in, fai clic sul menu a discesa e seleziona Opt-out o Opt-in.
Una finestra di avvertimento chiederà se si è sicuri.
I contatti possono essere esclusi su più livelli diversi. Vedere Comportamento opt-out per vedere come questi livelli interagiscono tra loro.
Comportamento opt-out
In Qualtrics, puoi essere escluso dai messaggi a più livelli. Questa sezione illustrerà i vari livelli di opt-out e il modo in cui i contatti possono essere opt-in e opt-out da questi livelli in qualsiasi momento.
Directory
La directory contiene tutti i contatti per la tua organizzazione. È il livello più alto da cui un contatto può essere escluso.
Quando un contatto viene iscritto a livello di directory, riceverà messaggi da te a meno che non sia stato cancellato su un livello più specifico (ad es., il contatto è escluso da una lista di invio).
Quando un contatto viene escluso a livello di directory, non riceverà alcun messaggio da parte tua.
Per modificare lo stato di opt-out di un contatto a livello di directory, consulta Gestione di un singolo contatto directory.
Liste di invio & campioni
Liste e campioni sono raccolte di contatti nella tua directory. Per impostazione predefinita, i contatti vengono iscritti a tutte le liste di invio e ai campioni a cui vengono aggiunti.
Quando un contatto viene iscritto alla lista di invio o al livello campione, riceverà messaggi inviati a tale lista. Tuttavia, il contatto non riceverà alcun messaggio se ha effettuato l’opt-out a livello di directory.
Quando un contatto viene escluso dalla lista di invio o dal livello campione, non riceverà più messaggi inviati a tale lista. Tuttavia, il contatto potrebbe continuare a ricevere altri messaggi, inviati all’intera directory o a un’altra lista in cui si trova il contatto. Inoltre, il contatto poteva essere rimosso dalla lista e riaggiunto, causandone di nuovo l’iscrizione.
Per modificare lo stato di opt-out di un contatto a livello di lista di invio o di campione, consulta Gestione dei contatti in una lista di invio.
Segmenti
I segmenti sono raccolte di contatti organizzate in base ai loro attributi.
Quando un contatto viene iscritto a livello di segmento, riceverà messaggi inviati a tale segmento. Tuttavia, il contatto non riceverà alcun messaggio se ha effettuato l’opt-out a livello di directory.
Quando un contatto viene escluso a livello di segmento, non riceverà più messaggi inviati a quel segmento. Inoltre, se un contatto viene rimosso automaticamente da un segmento (a causa della modifica dell’attributo) e quindi aggiunto nuovamente al segmento, il contatto rimarrà disattivato.
Per modificare lo stato di opt-out di un contatto in un segmento, consulta Gestione dei contatti in un segmento.
Elimina contatto
L’eliminazione di un contatto dalla directory li rimuove dalla directory e da tutte le liste di invio in cui si trova. Una volta eliminato un contatto, è irrecuperabile.
Una volta selezionati i contatti che desideri eliminare, fai clic sul menu a discesa e seleziona Elimina contatto.
Progetti che possono utilizzare i contatti della directory XM
Puoi utilizzare la directory XM per creare elenchi di contatti e inviare inviti per diversi tipi di progetti Qualtrics. Tuttavia, non tutti i tipi di progetto Qualtrics sono compatibili con la Directory XM.
La directory XM può essere utilizzata per inviare quanto segue:
Tuttavia, i dati di contatto della directory XM sono completamente separati dalle informazioni sul dipendente/partecipante salvate nella directory dei dipendenti. Ciò significa che i dati modificati in una directory non influenzeranno mai l’altra. La Directory XM non può essere utilizzata per distribuire progetti Employee Experience (EX), tra cui Engagement, Pulse, 360 e altro.