Qualtrics Platform
Customer Journey Optimizer
XM Discover
Qualtrics Social Connect

Opzioni directory

Informazioni sulle opzioni della directory

Le opzioni della directory sono un menu a discesa che può essere trovato nell’angolo in alto a destra della scheda Contatti directory. Contiene molti mezzi importanti per la gestione dei contatti della tua directory, come la possibilità di esportarli, per impostare regole automatiche per l’iscrizione alle liste, unire i duplicati e gestire i dati incorporati.

Consiglio Q: Questa pagina di supporto descrive le opzioni della directory solo per la directory XM.

Esporta contatti

È possibile esportare tutti i contatti della directory in un formato file a scelta.

Qtip: non importa quali contatti sono selezionati. Tutti i contatti saranno inclusi nell’esportazione a meno che non si utilizzi l’ingranaggio a destra. Inoltre, i filtri e le ricerche non restringono i contatti inclusi nell’esportazione. Ricorda che puoi anche esportare una lista di invio al posto dell’intera directory.

Fare clic su Opzioni directory.
Fare clic su Esporta tutti i contatti.
Selezionare un Formato file. È possibile selezionare CSV o TSV.
Scegliere se esportare le statistiche dei contatti. Si tratta di informazioni sulla frequenza di contatto, il tasso di risposta, ecc.
Qtip: le statistiche di contatto includono il numero di inviti, il numero di e-mail, il tempo di risposta medio, il tasso di risposta, la data dell’ultimo invito, la data dell’ultima risposta e il numero di risposte. Il conteggio delle risposte include le risposte incomplete ma chiuse. Il tempo di risposta medio è in millisecondi.
Scegli se esportare i dati incorporati. Sì esporta tutti i dati incorporati, No esporta nessuno e Specifica dati incorporati consente di scegliere i campi da esportare.
Fare clic su Esporta contatti.

Specifica dati incorporati

Per specificare i dati incorporati, è sufficiente selezionare i campi dal menu a destra. I campi selezionati si trovano nella parte inferiore del menu.

Per rimuovere i campi, fare clic sulla X accanto al nome.

Iscrizione automatica alla lista

Attenzione: se avete entrambi CX & EX progetti ospitati nello stesso brand, sconsigliamo di utilizzare questa funzione.

Si supponga di avere un sondaggio in corso che viene eseguito per diverse città. Ricevi molte persone che richiedono di essere aggiunte a questi sondaggi e desideri poterli caricare tutti in una sola volta nella tua directory invece che in elenchi di contatti separati.

L’iscrizione automatica alla lista consente di classificare automaticamente nuovi contatti in determinate liste in base a varie informazioni su di essi. Questa funzionalità influisce sui contatti esistenti, ma questi ultimi devono essere aggiornati affinché la regola di iscrizione automatica alla lista abbia effetto.

Regole di impostazione

Fare clic su Opzioni directory.
Selezionare Iscrizione automatica alla lista.
Fare clic su Crea nuova regola.
Seleziona la lista di invio a cui vuoi aggiungere il contatto.
Selezionare il tipo di informazioni in base al quale filtrare i dati.
Terminare l'”istruzione” in base alle specifiche di tali informazioni.
Esempio: qui vogliamo che solo le persone i cui domini e-mail contengono “qualtrics” vengano incluse nella nostra lista di invio.
Fare clic su Crea per terminare.

Impostazione delle condizioni

Le condizioni nell’iscrizione automatica alla lista sono simili alle condizioni nei filtri della directory. L’unica differenza è che gli unici campi su cui è possibile basare l’iscrizione automatica alla lista sono le informazioni di contatto e i dati incorporati.

Gestione delle regole

Dopo aver creato le regole, sarà possibile visualizzarle ogni volta che si seleziona “Iscrizione automatica alla lista” dalle opzioni della directory.

Fare clic su una regola per modificarla. È anche possibile fare clic su Elimina regola in basso a destra per eliminarla per sempre.

Qtip: è possibile che venga visualizzato un errore che indica che l’elenco selezionato non esiste. È possibile che la lista sia stata eliminata, ma prima di apportare modifiche, tenere presente che un altro amministratore della directory potrebbe aver creato questa regola e che il motivo di questo errore potrebbe essere il mancato accesso alla lista di invio.

Unisci duplicati

Talvolta, potresti caricare più copie dello stesso contatto nella tua directory senza saperlo. È possibile combinare questi duplicati in un unico contatto utilizzando le opzioni Unisci duplicati nella directory.

Qtip: puoi utilizzare le opzioni della directory per consolidare i duplicati dopo che i contatti sono stati caricati. Tuttavia, se si desidera che i duplicati vengano consolidati man mano che vengono caricati in modo da non dover tornare indietro e correggerli in seguito, è necessario adattare le impostazioni della directory. Consulta Unire i contatti duplicati nella directory XM per maggiori dettagli.

Fare clic su Opzioni directory.
Selezionare Unisci duplicati.
Selezionare i campi a sinistra di cui si intende cercare i duplicati. È possibile selezionare fino a due campi duplicati.

Esempio: se selezioniamo nome e cognome, i contatti con lo stesso nome non saranno considerati duplicati. Solo se entrambi i nomi corrispondono, verranno considerati duplicati l’uno dell’altro.
Fare clic su Trova duplicati.
Accanto a un gruppo di duplicati, fare clic su Unisci.

Consiglio Q: È possibile consolidare solo 100.000 insiemi di duplicati alla volta. Nell’immagine di cui sopra erano presenti 2 serie di duplicati. Se la tua directory ha più di 100.000 set di duplicati, dovrai consolidare i duplicati più volte. Puoi anche consolidare i duplicati nella scheda Impostazioni directory. Per ulteriori informazioni, consultare Unione di contatti esistenti.
Verranno elencate le differenze tra i duplicati. Selezionare la versione preferita di ogni campo diverso.
Fare clic su Unisci duplicati.
Consiglio Q: per tutti i contatti, è possibile specificare i valori delle informazioni di contatto (nome, e-mail, telefono e lingua). Per i dati incorporati, dipende dai contatti in fase di consolidamento. Se ogni contatto duplicato ha valori diversi per un campo dati incorporato, ti sarà data la possibilità di scegliere quale valore dati incorporati mantenere. Se un contatto ha un valore per un campo dati incorporati ma l’altro contatto non ha un valore per quel campo, qualsiasi versione del contatto selezionata determinerà quale campo non duplicato verrà mantenuto.

Unisci duplicati aggiuntivi

Al termine della ricerca, fare clic su Avvia nuova ricerca in basso a sinistra per selezionare diversi campi per identificare i duplicati.

Gestisci dati incorporati

Consiglio Q: questa sezione descrive le funzionalità che si intende rilasciare a partire dal 9 ottobre 2024. Qualtrics può, a sua esclusiva discrezione e senza responsabilità, modificare la tempistica del rollout di qualsiasi funzionalità del prodotto, modificare la funzionalità per qualsiasi caratteristica del prodotto in anteprima o in sviluppo o scegliere di non rilasciare una funzione o funzionalità del prodotto per qualsiasi motivo o per nessun motivo.

Messaggio di avvertimento: Le modifiche apportate qui influiranno su tutti i dati integrati nella directory, non solo per singoli contatti.

Per analizzare facilmente i dati o compilarli in rapporti, è importante mantenere i dati puliti. Ciò significa assicurarsi che tutto abbia il nome corretto, rimuovere i dati non necessari e unire i duplicati, ove possibile.

All’apertura Opzioni Directory, quindi selezionare Gestisci dati integrati, puoi eliminare dati integrati, rinominare campi e unire campi simili. Questo strumento ti fornirà anche consigli su quali campi unire.

Consiglio Q: Puoi anche aprire la finestra di gestione dati integrati da un altro punto. Se stai visualizzando dati integrati come intestazione nella tua directory, puoi fare clic sulla freccia avanti ad essa e selezionare Modifica campo.

menu intestazione esploso per mostrare lopzione modifica campo descritta

Consiglio Q: Sei interessato a imparare come puoi utilizzare questo strumento nella tua directory? Dai un’occhiata al nostro Best practice Directory XM per la ripulitura dei dati.

Ridenominazione di un campo

Selezionare un campo.
Fare clic sull’icona di modifica.
Inserire il nome.
Fare clic su Rinomina campo.

Eliminazione di un campo

Messaggio di avvertimento: Una volta eliminato un campo, questa informazione sarà eliminato definitivamente da tutti i contatti presenti nella tua directory. Cancellare un campo solo se si è assolutamente sicuri.

Selezionare un campo.
Fare clic sull’icona del cestino.
Leggere il messaggio di avvertimento.
Se si è sicuri di voler eliminare il campo, selezionare Elimina campo.

Unione di campi simili

Qualtrics genererà raccomandazioni di campi da unire in base alla somiglianza dei loro nomi. I nomi vengono valutati ignorando l’involucro, lo spazio bianco e i segni diacritici (ad esempio, gli accenti sulle lettere).

Consiglio Q: Se un contatto ha un valore per ciascuno dei campi da unire, solo il più recente i dati verranno salvati dopo l’unione dei campi.

Vai a Campi simili.
Vedrai una lista di campi simili ad altri campi della directory. Fare clic su Rivedi.
Selezionare un campo per ulteriori informazioni su di esso, ad esempio:
- Campi vuoti: Il numero di contatti che non hanno informazioni per questo campo.
  Consiglio Q: È possibile fare clic sulla freccia avanti a un’intestazione per ordinare in base al nome o al numero di contatti del campo.
- Valori: Un campione di massimo 10 valori per questo campo. Ad esempio, se il campo è Paese, i valori possono essere Giappone, Spagna, Francia e così via. Questo non mostra tutti i valori per il campo.
- Aggiorna: Aggiornare la vista per visualizzare diversi valori campione.
  Consiglio Q: Il riquadro a destra mostrerà l’ultimo campo selezionato. È anche possibile deselezionare i campi in base alle esigenze.
Selezionare i campi da fondere.
Fare clic sull’icona di unione.
Selezionare il nome campo da mantenere.
Fare clic su Unisci.

Consiglio Q: Se non si desidera unire i campi, è possibile fare clic su Ignorare avanti al suggerimento.

Unione manuale dei campi

Non è necessario attendere che i campi siano contrassegnati per la pulizia dei dati. È possibile selezionare un numero qualsiasi di campi in qualsiasi momento e unirli.