Aggiunta di contatti directory

Informazioni sull’aggiunta di contatti della directory

La scheda Contatti directory contiene tutti i contatti aggiunti alla directory della tua organizzazione. Qualsiasi contatto aggiunto a una lista di invio viene aggiunto automaticamente a questa directory, ma puoi anche aggiungere persone direttamente alla directory utilizzando il pulsante Aggiungi contatti della directory.

Progetti che possono utilizzare i contatti della directory XM

Puoi utilizzare la directory XM per creare elenchi di contatti e inviare inviti per diversi tipi di progetti Qualtrics. Tuttavia, non tutti i tipi di progetto Qualtrics sono compatibili con la Directory XM.

La directory XM può essere utilizzata per inviare quanto segue:

• Progetti di sondaggio
• Analisi congiunta/DiffMax
• Alcune soluzioni non EX XM

Tuttavia, i dati di contatto della directory XM sono completamente separati dalle informazioni sul dipendente/partecipante salvate nella directory dei dipendenti. Ciò significa che i dati modificati in una directory non influenzeranno mai l’altra. La Directory XM non può essere utilizzata per distribuire progetti Employee Experience (EX), tra cui Engagement, Pulse, 360 e altro.

Campi di contatto disponibili

Che tu stia caricando un CSV o un TSV di contatti o li stia digitando manualmente, ci sono alcune informazioni che devi includere per i tuoi contatti.

• Nome: nome del contatto.
• Cognome: il cognome del contatto.
• E-mail: l’indirizzo e-mail del contatto. Si consiglia di unire i duplicati da questo campo.
• ExternalDataReference: informazioni aggiuntive sul contatto. Questo viene utilizzato più spesso per memorizzare dati come nel caso dell’ID di un dipendente o di uno studente. Può essere utilizzato per accedere agli autenticatori e configurare il modo in cui la directory unisce i duplicati.
• Dati incorporati: i dati incorporati sono campi aggiuntivi contenenti qualsiasi campo desideri. Questi non devono necessariamente seguire una determinata regola di attribuzione nomi. Nella schermata precedente, Reparto, Città e Paese sono tutti dati incorporati.
  Qtip: i nomi dei dati integrati hanno un massimo di 200 caratteri. I valori devono avere un massimo di 1024 caratteri ciascuno.
  Avviso: in precedenza tutti i campi dati incorporati facevano distinzione tra maiuscole e minuscole. Per la stragrande maggioranza degli utenti, i dati incorporati non fanno più distinzione tra maiuscole e minuscole, il che significa che “test” e “test” verranno trattati come lo stesso campo. Tuttavia, come procedura consigliata, si consiglia comunque di fare attenzione all’uso di maiuscole e minuscole, poiché esiste una piccola parte di account in cui questa modifica non è stata apportata.
  Attenzione: non utilizzare Punti come campo dati incorporati perché è un campo riservato nella directory XM. Inoltre, non utilizzare nessuno degli altri campi predefiniti di Qualtrics.
• Lingua: una colonna facoltativa che identifica la lingua del contatto utilizzando i codici lingua.
• Telefono: colonna facoltativa che identifica il numero di telefono del contatto. Consulta la pagina di supporto Distribuzioni SMS per i formati di numero di telefono accettati.

Dati data e ora

Se i dati incorporati sono stati salvati in un formato data, è possibile utilizzare un filtro per cercare date future o date verificatesi di recente. Per cercare in base alla data, il campo data deve essere nel formato ISO-8601, con le ore in UTC. (ad es. AAAA-MM-GGT-HH:mm:ss+ZZZZ. Per ulteriori informazioni su questi simboli, consultare la pagina di supporto Sintassi formato data).

Carica un file

1. Fai clic su Aggiungi contatti directory.
   
2. Fare clic su Carica un file.
   
3. In Excel, creare un documento con i campi richiesti e salvarlo come CSV o TSV. In alternativa, fare clic su Scarica un modello di esempio, compilare le colonne appropriate, aggiungere eventuali dati incorporati desiderati e salvare il file.
   
4. Quando il file è pronto, trascinarlo e rilasciarlo nello spazio disponibile oppure fare clic su Seleziona un file e selezionare il file dalla cartella.
5. Fare clic su Successivo.
6. Rivedere le condizioni di importazione del contatto. Tutte le regole a livello di directory per unire i contatti duplicati verranno visualizzate qui. Queste regole sono configurate nelle impostazioni della directory e si applicheranno ai contatti nel file.
   
   Qtip: l’accesso alla scheda Impostazioni directory richiede l’autorizzazione di gestione directory. Parla con il tuo amministratore del brand se sei interessato ad accedere a questa impostazione.
7. Esaminare i campi nel file per assicurarsi che le informazioni siano corrette. Se un campo non è stato riconosciuto correttamente, fai clic sul nome del campo per visualizzare un menu a discesa delle opzioni e seleziona il campo corretto.
   Qtip: se i dati non sono formattati correttamente nell’anteprima (ad esempio, raggruppati anziché divisi in colonne), i dati potrebbero non essere separati (o “delimitati”) correttamente. Per risolvere il problema, selezionare il link blu Mostra opzioni e scegliere un Delimitatore e/o un Inclusione diversi.
   Qtip: se un contatto viene caricato con un campo incorporato vuoto che ha già un valore archiviato in quel campo, il campo non verrà sovrascritto e il valore corrente verrà mantenuto.
8. Fai clic su Carica il file per caricare i contatti nella tua directory.

Risoluzione dei problemi relativi alle importazioni di file

Con Qualtrics è facile controllare lo stato delle importazioni dei tuoi contatti e correggere eventuali errori che si sono verificati. Viene fornito un file riga per riga di ciascun contatto e le informazioni che indicano se è stato importato correttamente. Questo funge da riferimento in modo che se i contatti non vengono importati, è possibile identificare il problema, correggere il file e riprovare.

Per ottenere uno stato dettagliato dell’importazione:

1. Dopo aver caricato il tuo file, fai clic sull’icona del toolbox nell’angolo in alto a destra della scheda Contatti directory.
   
   Qtip: se importi i contatti in una specifica lista di invio, puoi fare clic sulla casella degli strumenti anche dall’interno della lista di invio.
2. Fare clic su Visualizza dettagli importazione.
3. Rivedere il riepilogo dell’importazione. Questo includerà il numero di contatti creati, il numero di contatti aggiornati e il numero di contatti che non è stato possibile importare. Inoltre, all’importazione verrà assegnato un ID avanzamento, utile per avere a disposizione se è necessario contattare il supporto Qualtrics.
   
4. Per scaricare il file del rapporto errori, fare clic su Scaricare un report.
   
   Suggerimento Q: a seconda delle dimensioni del caricamento, la generazione del rapporto potrebbe richiedere alcuni minuti.
5. Aprire il file in un editor di fogli elettronici nel computer e rivedere il file per eventuali contatti non riusciti. La colonna più utile per identificare i contatti non riusciti è la colonna ImportStatus. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni su ogni colonna.

Campi report errori

Di seguito è riportata la descrizione di ciascun campo del report errori:

• SourceIndexId: l’ID di indice o di riga del contatto nel file di importazione.
• E-mail: l’indirizzo e-mail associato al contatto.
• ContactId: l’ID del contatto nella directory.
• ImportStatus: lo stato di importazione del contatto. I valori includono: Aggiunto, Aggiornato e Non riuscito.
• ImportStatusCode: il codice stato per l’importazione. Consultare la sezione successiva per un elenco di codici e relativi significati.
• ID transazione: se applicabile, l’ID transazione del contatto caricato o aggiornato.
  Consiglio Q: è possibile configurare transazioni quando si utilizza un’automazione di importazione contatti o quando si aggiungono contatti tramite API.
• TransactionStatus: se applicabile, lo stato della transazione. I valori includono: Aggiunto, Aggiornato e Non riuscito.
• TransactionStatusCode: il codice di stato per la transazione. Consultare la sezione successiva per un elenco di codici e relativi significati.
• ContactListContactId: se si aggiungono contatti a una lista di invio o si crea una nuova lista, l’ID del contatto nella lista di invio specifica.
• ContactListContactStatus: se si aggiungono contatti a una lista di invio o si crea una nuova lista, lo stato dell’aggiunta o dell’aggiornamento. I valori includono: Aggiunto, Aggiornato e Non riuscito.
• ContactListContactStatusCode: codice stato del contatto nella lista di invio. Consultare la sezione successiva per un elenco di codici e relativi significati.

Codici stato

Di seguito è riportato un elenco dei possibili codici stato e relative descrizioni.

Risoluzione dei problemi relativi ad altri errori

• Il file ha uno o più campi che superano il limite di caratteri. Rivedere i limiti di caratteri riportati di seguito:
  • Lingua: 20
  • Nome: 100
  • Cognome: 100
  • Indirizzo e-mail: 254
  • Numero di telefono: 20
  • Riferimento esterno: 100
  • Campo dati incorporati: 200
  • Valore dei dati incorporati: 1.024

Inserimento manuale

1. Fai clic su Aggiungi contatti directory.
   
2. Selezionare Inserimento manuale.
   
3. Rivedere le condizioni di importazione del contatto. Tutte le regole a livello di directory per unire i contatti duplicati verranno visualizzate qui. Queste regole sono configurate nelle impostazioni della directory e si applicheranno ai contatti inseriti.
   
4. Compilare i campi disponibili. È possibile digitare o copiare e incollare le informazioni di contatto.
5. Fare clic sul segno più (+) per aggiungere una colonna supplementare per i dati incorporati. Ricordatevi, questi possono essere quello che volete.
6. Fare clic su Avanti per caricare i contatti.

Aggiunta di contatti da intercettazioni digitali

Puoi aggiungere automaticamente i contatti alla tua Directory XM da qualsiasi intercettazione digitale che tu abbia creato. Maggiori informazioni su come impostare la creazione automatica di contatti nei progetti feedback website / app sono disponibili sulla pagina di supporto Integrazione Directory XM con Digital Intercepts.

FAQ