Migrazione delle automazioni ai flussi di lavoro della directory XM

Informazioni sulla migrazione delle automazioni ai flussi di lavoro della Directory XM

I
flussi di lavoro sono il modo nuovo e migliorato di automatizzare le attività nella Directory XM e finiranno per sostituire completamente le automazioni. Per anticipare questo cambiamento, si consiglia di seguire le istruzioni di questa pagina per ricreare le automazioni comuni come flussi di lavoro.

Flussi di lavoro in DIRECTORY XM

Nella scheda Flussi di lavoro di Directory XM è possibile creare, modificare e gestire i flussi di lavoro relativi alla directory. Quando si sostituiscono le automazioni preesistenti, questa può essere una posizione semplice e unica per trovare tutti i flussi di lavoro della Directory XM.

Per ulteriori informazioni, vedere Flussi di lavoro nella Directory XM.

Flussi di lavoro programmati

Tutte le automazioni della Directory XM sono programmate a intervalli regolari. Pertanto, il primo passo per sostituire l’automazione è creare un flusso di lavoro programmato.

1. Passare alla DIRECTORY XM.
2. Andare alla scheda Flussi di lavoro .
   
3. Selezionare Crea un flusso di lavoro.
4. Selezionate Avviato a un’ora specifica (programmato).
   
5. Selezionare la frequenza dal menu a discesa.
6. Immettere i campi Giorni di inizio, Orari di inizio, Zona oraria, Inizio e Fine. Per ulteriori informazioni, vedere Flussi di lavoro pianificati.
7. Seleziona Salva.
8. Avanti, stabilire se si desidera importare i contatti a cadenza regolare o inviare una distribuzione.

Automazioni per l’importazione dei contatti

Le automazioni per l’importazione dei contatti consentono di caricare automaticamente nella Directory XM file di contatti da una fonte di vostra scelta. Nelle automazioni legacy, i contatti possono provenire da un server Secure File Transfer Protocol (SFTP), dal servizio file di Qualtrics o da Google Drive. I flussi di lavoro consentono di ottenere la stessa funzionalità utilizzando i flussi di lavoro ETL, ma supportano anche molte altre fonti, come Amazon S3, Snowflake e Salesforce.

1. Impostare un flusso di lavoro programmato.
   
2. Fare clic sul segno più ( + ).
3. Selezionare Aggiungi un’attività.
4. Creare una delle seguenti attività di estrazione dei dati:
   
   • Estrai dati da Google Drive
   • Estrazione dei dati dal servizio file di Qualtrics
   • Estrai dati dai file SFTP
   Consiglio q: Flussi di lavoro supporta anche altre fonti di importazione, come Amazon S3, Snowflake e Salesforce. Dropbox non è attualmente supportato. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di flussi di lavoro ETL.
5. Fare clic su Aggiungi una destinazione dati.
   
6. Selezionare lattività Aggiungi contatti e transazioni a XMD.
   
7. Scegliere la directory in cui mappare i dati.
   
8. Selezionare una lista di invio a cui mappare i dati. Si può anche scegliere di creare una nuova lista di invio per questa directory ogni volta che viene eseguito questo flusso di lavoro.
9. Seleziona un’origine dati. Dovrebbe trattarsi dell’attività dell’estrattore di dati impostata al punto 4.
10. Se si desidera, è possibile fare clic su Scegli file e importare un file di mappatura invece di mappare manualmente i campi.
11. Mappare manualmente i propri campi con i campi della Directory XM.
    
    Consiglio Q: per mappare i valori dei campi, vedere Mappatura dei valori dei campi.
12. Aggiungere un campo dati della transazione, se lo si desidera.
    Attenzione: Quando si mappano i dati transazionali, è necessario mappare almeno un campo contatto. Il campo Data della transazione è obbligatorio.

    Consiglio Q: le date di transazione sono le date in cui si è verificata una transazione. Si presume che le date siano in UTC, a meno che il fuso orario non sia incluso nel valore della data. Per ulteriori informazioni, vedere Sintassi del formato della data. Sono compatibili i seguenti formati di tempo:

    • ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
    • ANSIC (Lun Jan _2 15:04:05 2006)
    • UnixDate (Mon Jan _2 15:04:05 MST 2006)
    • RFC822 (02 gen 06 15:04 MST)
    • RFC850 (lunedì, 02-gen-06 15:04:05 MST)
    • RFC1123 (Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 MST)
13. Fare clic su Salva.

Automazioni per la distribuzione dei sondaggi

Le automazioni per la distribuzione di sondaggi consentono di impostare una distribuzione programmata di sondaggi a una lista di invio o a un campione di una lista di invio. Questa stessa funzionalità può essere ottenuta con l’attività e-mail o con l’attività Invia sondaggio tramite e-mail (SMS).

1. Impostare un flusso di lavoro programmato.
   
2. Fare clic sul segno più ( + ).
3. Selezionare Aggiungi un’attività.
4. Selezionare un’attività di distribuzione:
   
   • Attività E-mail
   • Inviare il sondaggio via SONDAGGIO SMS Attività
5. Seguite i passaggi delle pagine collegate sopra.

Collegamento tra l’importazione dei contatti e le automazioni di distribuzione dei sondaggi

Nelle automazioni legacy, gli utenti possono collegare l’importazione dei contatti e le automazioni di distribuzione dei sondaggi per inviare le distribuzioni dei sondaggi ai contatti importati più di recente. Nei Flussi di lavoro, gli utenti possono eseguire le attività di importazione e distribuzione in un unico lavoro unificato.

1. Seguire le attività della sezione Attività per creare l’automazione dell’importazione dei contatti.
2. Fare clic sul segno più ( + ).
3. Selezionare Aggiungi un’attività.
   
4. Selezionare un’attività di distribuzione:
   
   • Attività E-mail
   • Inviare il sondaggio via SONDAGGIO SMS Attività
5. Seguite i passaggi delle pagine collegate sopra.

Distribuzione con le attività della Directory XM

Se si utilizza un’attività della Directory XM per distribuire il sondaggio, è necessario aggiungere ID specifici per garantire che il sondaggio venga inviato alla lista di invio corretta.

1. Selezionare iltipo di distribuzione dell’Elenco di contatti dinamico .
   
2. Completare i campi Metodo di distribuzione, Tipo di collegamento e Quando.
3. Fare clic sul pulsante Testo trasferito ( {a} ) accanto al campo Lista di invio.
   
4. Selezionare lattività di importazione dei contatti creata.
5. Fare clic sull’ID del batch di transazione.
   Consiglio Q: se la distribuzione avviene su una popolazione campione, selezionare invece CampioneID .
6. Completare i campi Libreria, Sondaggio e altri campi di distribuzione. Per ulteriori informazioni, vedere DIRECTORY XM Attività.

CONSIGLIO Q: Per creare e distribuire una popolazione campione, aggiungere l’attivitàCreaun campione di Directory XM dopo l’attività di importazione dei contatti. Selezionare Usa un batch di transazioni generato da un’attività precedente come origine campione.

Automazioni per l’importazione di persone (EX)

In questa sezione parleremo di un’automazione disponibile solo per i clienti di Esperienza dei dipendenti e scollegata dalla Directory XM.

Le automazioni per l’importazione di persone consentono di inserire automaticamente nella directory degli impiegati liste di dipendenti da una fonte di vostra scelta. Nelle automazioni legacy, i dipendenti possono provenire da un server Secure File Transfer Protocol (SFTP), dal servizio file di Qualtrics o da Google Drive. I flussi di lavoro consentono di ottenere la stessa funzionalità utilizzando i flussi di lavoro ETL, ma supportano anche molte altre fonti, come SuccessFactors, Workday e altre ancora.

1. Impostare un flusso di lavoro programmato.
   
2. Fare clic sul segno più ( + ).
3. Selezionare Aggiungi un’attività.
4. Creare una delle seguenti attività di estrazione dei dati:
   
   • Estrarre i dipendenti da Workday
   • Estrai i dati dipendente da SuccessFactors
   • Estrai dati da Google Drive
   • Estrazione dei dati dal servizio file di Qualtrics
   • Estrai dati dai file SFTP
   Consiglio q: Flussi di lavoro supporta anche altre fonti di importazione, come Amazon S3, Snowflake e Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di flussi di lavoro ETL.
5. Fare clic su Aggiungi una destinazione dati.
   
6. Selezionate l’attività Load Users into EX Directory.
   
7. Seguite i passaggi su Attività di caricamento utenti in EX Directory.

FAQ