Passa al contenuto principale
Skip to article
  • Qualtrics Platform
    Qualtrics Platform
  • Customer Journey Optimizer
    Customer Journey Optimizer
  • XM Discover
    XM Discover
  • Qualtrics Social Connect
    Qualtrics Social Connect

Migrazione delle automazioni ai flussi di lavoro della directory XM

Was this helpful?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The feedback you submit here is used only to help improve this page.

That’s great! Thank you for your feedback!

Thank you for your feedback!

Informazioni sulla migrazione delle automazioni ai flussi di lavoro della Directory XM

I
flussi di lavoro sono il modo nuovo e migliorato di automatizzare le attività nella Directory XM e finiranno per sostituire completamente le automazioni. Per anticipare questo cambiamento, si consiglia di seguire le istruzioni di questa pagina per ricreare le automazioni comuni come flussi di lavoro.

CONSIGLIO Q: Oltre a sostituire le funzionalità delle automazioni, i flussi di lavoro consentono di creare più tipi di lavori automatizzati per la Directory XM. È possibile pianificare l’esecuzione di flussi di lavoro in base alle modifiche apportate ai contatti della Directory XM con l’evento di modifica dell’EXPERI ID, creare flussi di lavoro in base ai segmenti della Directory XM e altro ancora.
Attenzione: Si stima che le automazioni della Directory xm saranno deprecate entro il quarto trimestre del 2025. Invieremo un’e-mail ai BRAND ADMINISTRATOR prima della deprecazione. Qualtrics può, a sua esclusiva discrezione e senza alcuna responsabilità, modificare i tempi di lancio di qualsiasi funzione del prodotto, modificare la funzionalità di qualsiasi funzione del prodotto in anteprima o in fase di sviluppo, o scegliere di non rilasciare una funzione del prodotto o una funzionalità per qualsiasi motivo o per nessun motivo.

Nella scheda Flussi di lavoro di Directory XM è possibile creare, modificare e gestire i flussi di lavoro relativi alla directory. Quando si sostituiscono le automazioni preesistenti, questa può essere una posizione semplice e unica per trovare tutti i flussi di lavoro della Directory XM.

Per ulteriori informazioni, vedere Flussi di lavoro nella Directory XM.

Evidenzia la scheda dei flussi di lavoro nella Directory XM

Flussi di lavoro programmati

Tutte le automazioni della Directory XM sono programmate a intervalli regolari. Pertanto, il primo passo per sostituire l’automazione è creare un flusso di lavoro programmato.

Consiglio Q: le notifiche dei flussi di lavoro sostituiscono i rapporti di esecuzione in Automazioni. Seguite le istruzioni della pagina collegata per ricevere una notifica quando il flusso di lavoro riesce o non riesce.
  1. Passare alla DIRECTORY XM.
  2. Andare alla scheda Flussi di lavoro .
    creare un flusso di lavoro dalla scheda Flussi di lavoro della Directory xm
  3. Selezionare Crea un flusso di lavoro.
  4. Selezionate Avviato a un’ora specifica (programmato).
    Impostazione di un flusso di lavoro programmato
  5. Selezionare la frequenza dal menu a discesa.
  6. Immettere i campi Giorni di inizio, Orari di inizio, Zona oraria, Inizio e Fine. Per ulteriori informazioni, vedere Flussi di lavoro pianificati.
  7. Seleziona Salva.
  8. Avanti, stabilire se si desidera importare i contatti a cadenza regolare o inviare una distribuzione.

Automazioni per l’importazione dei contatti

Le automazioni per l’importazione dei contatti consentono di caricare automaticamente nella Directory XM file di contatti da una fonte di vostra scelta. Nelle automazioni legacy, i contatti possono provenire da un server Secure File Transfer Protocol (SFTP), dal servizio file di Qualtrics o da Google Drive. I flussi di lavoro consentono di ottenere la stessa funzionalità utilizzando i flussi di lavoro ETL, ma supportano anche molte altre fonti, come Amazon S3, Snowflake e Salesforce.

  1. Creare un flusso di lavoro ETL.
    nella pagina globale dei flussi di lavoro, facendo clic sul pulsante Crea flusso di lavoro e selezionando lopzione ETL
  2. Impostare il proprio programma.
    flusso di lavoro con una pianificazione. pulsante sottostante per laggiunta di attività di estrazione
  3. Selezionare Origine dati (estrattore ETL).
  4. A seconda di dove sono archiviati i dati, selezionare un’attività di estrazione dei dati. I più comuni includono:
    nuova finestra con molte attività di estrazione tra cui scegliere

    Consiglio q: Flussi di lavoro supporta anche altre fonti di importazione, come Amazon S3, Snowflake e Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di flussi di lavoro ETL.
    Consiglio Q: i flussi di lavoro non supportano Gigya o Dropbox come origini dati.
  5. Fare clic su Aggiungi una destinazione dati.
    Aggiunta di un pulsante di destinazione dei dati evidenziato nelleditor del flusso di lavoro
  6. Selezionare lattività Aggiungi contatti e transazioni a XMD.
    Attività di importazione dei contatti XMD evidenziata
  7. Scegliere la directory in cui mappare i dati.
    una nuova finestra in cui si configura lattività
  8. Selezionare una lista di invio a cui mappare i dati. Si può anche scegliere di creare una nuova lista di invio per questa directory ogni volta che viene eseguito questo flusso di lavoro.
  9. Seleziona un’origine dati. Dovrebbe trattarsi dell’attività dell’estrattore di dati impostata al punto 4.
  10. Molti dei campi della Directory XM verranno mappati automaticamente. Ricontrollare i risultati e apportare le modifiche necessarie.
    Campi per la mappatura delle fonti e dei campi della DIRECTORY XM

    Consiglio Q: se si desidera modificare le mappature dei campi, è possibile effettuare modifiche individuali o caricare un file. Vedere Mappatura dei valori dei campi.
  11. Utilizzare la colonna Tipo di campo per indicare se ogni colonna è costituita da dati di base del contatto, dati integrati o dati di transazione.
    Consiglio Q: vedere Impostazione di un’attività Aggiungi contatti e transazioni a XMD per maggiori dettagli, incluse le differenze tra i tipi di campo e i formati corretti delle date delle transazioni.
    Consiglio q: se non si mappa un campo data della transazione, il sistema mapperà automaticamente la data di esecuzione del flusso di lavoro come data della transazione.
  12. Fare clic su Salva.
Consiglio q: È possibile aggiungere un’attività Basic Transform al flusso di lavoro per modificare i valori dei dati di input prima di importarli nella Directory XM.

Automazioni per la distribuzione dei sondaggi

Le automazioni per la distribuzione di sondaggi consentono di impostare una distribuzione programmata di sondaggi a una lista di invio o a un campione di una lista di invio. Questa stessa funzionalità può essere ottenuta con l’attività e-mail o con l’attività Invia sondaggio tramite e-mail (SMS).

  1. Impostare un flusso di lavoro programmato.
    Fate clic sul segno più sotto il flusso di lavoro pianificato e aggiungete unattività
  2. Fare clic sul segno più ( + ).
  3. Selezionare Aggiungi un’attività.
  4. Selezionare un’attività di distribuzione:
    evidenziato unattività di distribuzione

  5. Seguite i passaggi delle pagine collegate sopra.
Attenzione: Non utilizzare l’attività DIRECTORY XM, perché alla fine sarà deprecata. L’Attività Invia sondaggio tramite e-mail offre funzionalità avanzate e dovrebbe essere utilizzata al suo posto.

Collegamento tra l’importazione dei contatti e le automazioni di distribuzione dei sondaggi

Nelle automazioni legacy, gli utenti possono collegare l’importazione dei contatti e le automazioni di distribuzione dei sondaggi per inviare le distribuzioni dei sondaggi ai contatti importati più di recente. Nei Flussi di lavoro, gli utenti possono eseguire le attività di importazione e distribuzione in un unico lavoro unificato.

  1. Seguire le attività della sezione Attività per creare l’automazione dell’importazione dei contatti.
  2. Fare clic sul segno più ( + ).
  3. Selezionare Aggiungi un’attività.
    fare clic sul segno più, quindi selezionare Aggiungi unattività
  4. Selezionare un’attività di distribuzione:
    inviare il sondaggio tramite e-mail e SONDAGGIO TRAMITE E-MAIL sono indicati

  5. Seguite i passaggi delle pagine collegate sopra.
  6. Quando si sceglie chi invitare, invece di scegliere una directory o una lista di invio, fare clic su Origine, quindi selezionare la voce Aggiungete i contatti e le transazioni all’attività della Directory XM creata in precedenza , per il vostro contatto con l’automazione.
    nuova finestra in cui si configura lattività e-mail, si dice chi si vuole invitare e, poiché è stata scelta lautomazione per limportazione dei contatti precedenti, si può ora impostare la consegna a questo nuovo elenco di attività
  7. In Tipo, selezionare se inviare alla lista di invio creata o al gruppo di transazione specifico.
    Consiglio Q: se si seleziona Lista, verrà invitata l’intera lista di invio. Se si seleziona Gruppo di transazione, verranno invitati solo i contatti appena aggiunti in questa esecuzione del flusso di lavoro. Se non si crea una nuova lista di invio ogni volta che si esegue l’importazione dei contatti, si deve selezionare Gruppo di transazione.
Attenzione:Non utilizzare l’attività DIRECTORY XM, perché alla fine sarà deprecata. Si consiglia invece di utilizzare l’Attività Invia sondaggio tramite e-mail, che offre non solo le stesse funzionalità di distribuzione via e-mail, ma anche una serie di funzioni avanzate.

Consiglio Q: se si pianifica l’esecuzione frequente del flusso di lavoro, ma non c’è un nuovo file da estrarre dall’origine scelta, il flusso di lavoro non invierà la distribuzione e la contrassegnerà come fallita. Questo è il comportamento previsto, poiché se non c’è un gruppo di contatti a cui inviare il messaggio, il messaggio non può essere inviato. Se avete attivato le notifiche di fallimento del flusso di lavoro e volete evitare di riceverne troppe, aggiungete una condizione al vostro flusso di lavoro tra l’importazione dei contatti e la distribuzione. Come si vede di seguito, è possibile impostare una serie di condizioni in modo che la distribuzione venga inviata solo se il file non è vuoto, eliminando così gli errori descritti.

il segno più tra le attività consente di aggiungere una condizione
seguire la diramazione se le attività aggiungono contatti e transazioni allID lotto transazione di XMD non è vuoto

Consiglio Q: Per creare e distribuire una popolazione campione, aggiungere l’attività Crea un campione della Directory XM dopo l’attività di importazione dei contatti, ma prima dell’attività di distribuzione. Selezionare Usa un batch di transazioni generato da un’attività precedente come origine campione.

Esecuzione di Rapporti riassuntivi

Le
attività e-mail consentono di inviare un messaggio di posta elettronica generico senza alcun collegamento al sondaggio. Per questo motivo, le attività e-mail sono un’ottima opzione se si desidera creare rapporti di esecuzione, per tenere aggiornati gli stakeholder sul numero di contatti elaborati in ogni esecuzione. Tuttavia, se si utilizza un’attività e-mail, è necessario aggiungere ID specifici per garantire che il sondaggio venga inviato alla lista di invio corretta.

Se si utilizza un’automazione per l’importazione dei contatti, con o senza distribuzione collegata, seguire i passaggi seguenti.

selezione dellID della transazione per lattività e-mail

  1. Fare clic sul pulsante Testo trasferito ( {a} ) avanti al campo “A” (destinatario).
  2. Passare il mouse su Aggiungete i contatti e le transazioni all’attività della Directory XM creata in precedenza .
  3. Selezionare l’ID del lotto di transazione.
  4. Completare l’e-mail. Nel corpo, è possibile generare un testo trasferito dall’estrazione del contatto o dal caricamento del contatto.
    testo trasferito via e-mail

    • Estrarre i dati da (origine): È possibile mostrare ai destinatari delle e-mail il numero di file o di righe in tutti i file importati. Il numero di righe può essere un ottimo modo per mostrare il numero di contatti generati.
    • Aggiungi contatti e transazioni a XMD: visualizza informazioni quali la directory in cui sono stati caricati i nuovi contatti, l’ID della lista o l’ID della transazione.

Automazioni per l’importazione di persone (EX)

In questa sezione parleremo di un’automazione disponibile solo per i clienti di Esperienza dei dipendenti e scollegata dalla Directory XM.

Le automazioni per l’importazione di persone consentono di inserire automaticamente nella directory degli impiegati liste di dipendenti da una fonte di vostra scelta. Nelle automazioni legacy, i dipendenti possono provenire da un server Secure File Transfer Protocol (SFTP), dal servizio file di Qualtrics o da Google Drive. I flussi di lavoro consentono di ottenere la stessa funzionalità utilizzando i flussi di lavoro ETL, ma supportano anche molte altre fonti, come SuccessFactors, Workday e altre ancora.

  1. Impostare un flusso di lavoro programmato.
    Fate clic sul segno più sotto il flusso di lavoro pianificato e aggiungete unattività
  2. Fare clic sul segno più ( + ).
  3. Selezionare Aggiungi un’attività.
  4. Creare una delle seguenti attività di estrazione dei dati:
    Evidenziazione delle attività di estrazione dei dati dalla fase 4

    Consiglio q: Flussi di lavoro supporta anche altre fonti di importazione, come Amazon S3, Snowflake e Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di flussi di lavoro ETL.
  5. Fare clic su Aggiungi una destinazione dati.
    Pulsante Aggiungi una destinazione di dati, evidenziato testo
  6. Selezionate l’attività Load Users into EX Directory.
    Selezionare lattività
  7. Seguite i passaggi su Attività di caricamento utenti in EX Directory.

FAQ

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.