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Gestione delle automazioni

Informazioni sulla gestione delle automazioni

Con le automazioni di importazione dei contatti e le automazioni di distribuzione dei sondaggi nella directory XM, puoi creare, configurare, aggiornare, testare e rivedere i tuoi processi di automazione, semplificando la creazione dei contatti e la distribuzione del sondaggio. Modificare le automazioni esistenti, eliminarle, abilitarle o disabilitarle nella scheda Automazioni della pagina Directory.

Qtip: vedrai solo le automazioni che hai creato, non tutte le automazioni nel brand.

Modifica automazioni esistenti

È possibile modificare la configurazione di qualsiasi automazione facendo clic sul menu a discesa e selezionando Modifica automazione. Utilizzare la barra di ricerca per cercare un’automazione in base al nome o all’ID.

Qtip: è anche possibile farlo facendo clic sull’automazione e sul pulsante blu Modifica automazione.

Facendo clic su Modifica automazione si torna a una pagina in cui è possibile modificare le diverse fasi dell’automazione selezionando Modifica accanto a un determinato passo nel menu a destra.

Avvia sessione manuale

L’opzione Avvia esecuzione manuale consentirà di eseguire un’automazione supplementare al di fuori della pianificazione corrente.

Qtip: non è possibile avviare un’esecuzione manuale di un’automazione della distribuzione collegata all’automazione di importazione di un contatto. Avviare invece un’esecuzione manuale sull’automazione dell’importazione del contatto per avviare un’importazione e una distribuzione.

Qtip: è possibile avviare un’esecuzione manuale di un’automazione in pausa per eseguire un test. Se un’automazione della distribuzione è collegata a un’automazione del contatto e si avvia un’esecuzione manuale sull’automazione del contatto, essa eseguirà anche l’automazione della distribuzione, anche se entrambe le automazioni sono in pausa.

Esempio: si supponga che l’automazione dell’importazione dei contatti venga eseguita alle 9:00 come pianificato, ma prima di allora si è dimenticato di caricare il file del contatto nella cartella attribuita. È possibile caricare il file e selezionare Avvia esecuzione manuale per eseguire di nuovo l’automazione e fare importare il file.

Sospendi e riprendi automazioni

L’opzione visualizzata varierà a seconda che l’automazione sia attiva o inattiva. Sospendi automazione consente di sospendere temporaneamente l’automazione. È quindi possibile riprendere l’automazione ogni volta che si desidera selezionando Riprendi automazione.

Qtip: se un’automazione della distribuzione è collegata a un’automazione del contatto, è sufficiente sospendere l’automazione del contatto per sospenderle entrambe.

Qtip: se sospendi un’automazione della distribuzione collegata a un’automazione del contatto, l’automazione della distribuzione tenterà comunque di essere eseguita dopo il completamento dell’automazione del contatto. Se l’esecuzione dell’automazione del contatto è stata manuale, l’automazione della distribuzione verrà eseguita correttamente. Se l’esecuzione dell’automazione del contatto è stata pianificata, l’automazione della distribuzione non riuscirà e visualizzerà il messaggio “L’automazione non è attiva e non può essere eseguita”.

Rinomina automazione

Facendo clic sull’elenco di riepilogo a discesa e selezionando Rinomina automazione, è possibile rinominare l’automazione.

Elimina automazione

Facendo clic sull’elenco a discesa e selezionando Elimina automazione, è possibile eliminare la propria automazione.

Messaggio di avvertimento: una volta eliminata un’automazione, essa viene attivata in modo permanente. Non eliminare le automazioni a meno che non si sia assolutamente sicuri di volerle eliminare!

Qtip: si sta cercando di disabilitare temporaneamente un’automazione? Prova invece a sospenderla facendo clic sull’automazione, facendo clic sull’elenco di riepilogo a discesa Esegui opzioni e selezionando Sospendi automazione.

Unimmagine delle opzioni di esecuzione allinterno di unautomazione, in alto, e lopzione per sospendere lautomazione.

Gestione dei destinatari dell’automazione & pianificazioni

Fare clic sul nome di un’automazione o selezionare Visualizza cronologia esecuzioni dall’elenco di riepilogo a discesa per visualizzare quando è stata eseguita in passato. Da questa pagina è anche possibile sospendere e riprendere le automazioni.

Automazioni passate

Una volta eseguite, le automazioni verranno elencate qui con informazioni sull’ora di inizio e di fine, sul numero di contatti importati o invitati (in base al fatto che si tratti di un’automazione del contatto o della distribuzione), alla durata e allo stato.

Qtip: puoi fare clic su un’esecuzione di automazione nella tabella per ottenere maggiori dettagli sul risultato dell’esecuzione.

Lo stato può essere Operazione riuscita o Operazione non riuscita. Gli errori sono generalmente dovuti a impostazioni errate, come il riferimento a un server SFTP errato, un nome utente e una password errati e così via. È possibile fare clic su un’esecuzione nella tabella per visualizzare ulteriori dettagli sull’errore specifico e su come risolverlo. È possibile fare clic su Riprova esecuzione per eseguire manualmente l’automazione. Se questo pulsante è grigio, non sono presenti file da caricare per l’automazione.

Le esecuzioni raggruppate sono esecuzioni di automazione che si sono verificate nello stesso periodo di 24 ore.

Puoi modificare l’ordine delle tue automazioni passate utilizzando l’elenco a discesa Ordina per in alto a sinistra.

File elaborati

Quando si fa clic sull‘automazione di importazione di un contatto eseguita in passato, è possibile fare clic su Visualizza file per visualizzare i file importati durante questa automazione.

Qtip: i dati vengono conservati per 30 giorni nel File Service Qualtrics. Durante questo periodo, i file a riposo vengono crittografati fino a quando non vengono eliminati una volta trascorso il periodo.

Opzioni sessione

Il pulsante Opzioni di esecuzione in alto a destra presenta le stesse due opzioni descritte sopra: Sospendi / Riprendi automazione e Avvia esecuzione manuale.

Aggiungi destinatari

Desideri che i membri del team ricevano una notifica ogni volta che ha luogo questa automazione? È possibile inviare un riepilogo dell’automazione ogni volta che viene completata durante la configurazione dell’automazione con il Destinatari riepilogo sessione passo. È possibile modificare i destinatari in qualsiasi momento.

Durante la modifica dell’automazione, passare a Esegui riepilogo Destinatari.
Digitare l’indirizzo di posta elettronica del destinatario.
Fare clic su Aggiungi destinatario Posta elettronica o sul segno più ( + ) per aggiungere un altro destinatario.
Se non si desidera inviare queste e-mail a una nota spese quando non è stato eseguito alcun lavoro da eseguire, selezionare la casella.
Consiglio Q: se questa casella è selezionata, le notifiche di errore verranno comunque inviate.
Fai clic su Continua per continuare a modificare l’automazione o su Salva e termina in seguito per salvare le modifiche.

Qtip: premere il segno meno ( – ) accanto all’e-mail di un destinatario per rimuoverli.

Esempio: Di seguito è riportato un esempio dell’aspetto di un’e-mail di esecuzione automatica non riuscita. In questo esempio, l’errore si è verificato perché l’utente non ha più accesso al server SFTP in cui si trovano i file. In caso di domande sul motivo per cui un’esecuzione non è riuscita, accedere a Customer Success Hub per contattare il supporto. Ricordarsi di includere le informazioni incluse nel messaggio di posta elettronica.

Immagine di esempio di e-mail di esecuzione non riuscita con suggerimenti su come risolvere lerrore

Torna alle automazioni

Fare clic sulla X in alto a destra per tornare alla pagina principale della scheda Automazioni.

Consiglio Q: è anche possibile fare clic sulla scheda Automazioni per tornare alla relativa pagina principale.

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