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Informazioni su MANAGER Automazioni

Con le automazioni per l’importazione dei contatti e la distribuzione dei sondaggi in ESAM SONDAGGIO PROVA, è possibile creare, configurare, aggiornare, testare e valutare i propri lavori di automazione, semplificando così la creazione dei contatti e la distribuzione dei sondaggi. Modificare le automazioni esistenti, eliminarle, attivarle o disattivarle nella scheda Automazioni della pagina Directory.

Consiglio Q: si vedranno solo le automazioni create, non tutte quelle del brand.

Modifica delle automazioni esistenti

È possibile modificare l’impostazione di qualsiasi automazione facendo clic sul menu a tendina e selezionando Modifica automazione. Utilizzare la barra di ricerca per cercare un’automazione in base al nome o all’ID.

Consiglio Q: è possibile farlo anche facendo clic sull’automazione e sul pulsante blu Modifica automazione.

Facendo clic su Modifica automazione si accede a una pagina in cui è possibile modificare i diversi passaggi dell’automazione selezionando Modifica avanti a un determinato passaggio nel menu di destra.

Avvia sessione manuale

L’opzione Avvia esecuzione manuale consente di eseguire un’automazione aggiuntiva al di fuori della pianificazione corrente.

Consiglio Q: non è possibile avviare un’esecuzione manuale di un’automazione di distribuzione collegata a un’automazione di importazione di contatti. Per avviare l’importazione e la distribuzione, invece, avviare un’esecuzione manuale dell’automazione dell’importazione dei contatti.

Consiglio Q: è possibile avviare un’esecuzione manuale di un’automazione in pausa per eseguire un test. Se un’automazione di distribuzione è collegata a un’automazione di contatto e si avvia un’esecuzione manuale sull’automazione di contatto, verrà eseguita anche l’automazione di distribuzione, anche se entrambe le automazioni sono in pausa.

Esempio: Supponiamo che l’automazione dell’importazione dei contatti venga eseguita alle 9 del mattino come previsto, ma che si sia dimenticato di caricare il file dei contatti nella cartella assegnata prima di allora. È possibile caricare il file e scegliere Avvia esecuzione manuale per eseguire nuovamente l’automazione e importare il file.

Automazioni di pausa e ripresa

L’opzione visualizzata varia a seconda che l’automazione sia attiva o inattiva. Pausa automazione consente di mettere temporaneamente in pausa l’automazione. È possibile riprendere l’automazione ogni volta che lo si desidera selezionando Riprendi automazione.

Consiglio Q: se un’automazione di distribuzione è collegata a un’automazione di contatto, è sufficiente mettere in pausa l’automazione di contatto per mettere in pausa entrambe.

Consiglio Q: se si mette in pausa un’automazione di distribuzione collegata a un’automazione di contatto, l’automazione di distribuzione tenterà comunque di essere eseguita dopo il completamento dell’automazione di contatto. Se l’automazione del contatto è stata eseguita manualmente, l’automazione della distribuzione verrà eseguita con successo. Se l’esecuzione dell’automazione del contatto era programmata, l’automazione della distribuzione fallirà con il messaggio “L’automazione non è attiva e non può essere eseguita”

Rinominare l’automazione

Facendo clic sul menu a tendina e selezionando Rinomina automazione, è possibile rinominare l’automazione.

Elimina automazione

Facendo clic sul menu a tendina e selezionando Elimina automazione, è possibile eliminare l’automazione.

Attenzione: Una volta eliminata un’automazione, questa sparisce definitivamente! Non eliminare le automazioni se non si è assolutamente sicuri di volersene sbarazzare!

Consiglio Q: Volete disattivare temporaneamente un’automazione? Provare invece a metterla in pausa facendo clic sull’automazione, facendo clic sul menu a tendina Opzioni di esecuzione e selezionando Sospendi automazione.

Unimmagine delle opzioni di esecuzione allinterno di unautomazione, in alto, e lopzione per mettere in pausa lautomazione.

Manager DESTINATARI e orari dell’automazione

Fare clic sul nome di un’automazione o selezionare Visualizza cronologia sessioni dal menu a tendina per visualizzare quando è stata eseguita in passato. Da questa pagina è possibile anche sospendere e riprendere le automazioni.

Automazioni passate

Una volta eseguite, le automazioni vengono elencate qui con informazioni sull’ora di inizio e di fine, sul numero di contatti importati o invitati (a seconda che si tratti di un’automazione di contatto o di distribuzione), sulla durata e sullo stato.

Consiglio Q: è possibile fare clic su un’esecuzione di automazione nella tabella per ottenere maggiori dettagli sull’esito dell’esecuzione.

Lo stato può essere di successo o di fallimento. Gli errori sono generalmente dovuti a impostazioni errate, come il riferimento al server SFTP sbagliato, il nome utente e la password errati e così via. È possibile fare clic su una corsa nella tabella per visualizzare ulteriori dettagli sul guasto specifico e su come risolverlo. È possibile fare clic su Riprova esecuzione per eseguire manualmente l’automazione. Se questo pulsante è grigio, non ci sono file da caricare per l’automazione.

Le corse raggruppate sono corse di automazione avvenute nello stesso periodo di 24 ore.

È possibile modificare l’ordine delle automazioni passate utilizzando il menu a tendina Ordina per in alto a sinistra.

File elaborati

Quando si fa clic su un’automazione di importazione di contatti eseguita in passato, è possibile fare clic su Visualizza file per visualizzare i file importati durante l’automazione.

Consiglio Q: I dati vengono conservati per 30 giorni nel File Service di Qualtrics. Durante questo periodo, i file a riposo vengono crittografati fino a quando non vengono eliminati una volta trascorso il periodo.

Opzioni sessione

Il pulsante Opzioni di esecuzione in alto a destra presenta le stesse due opzioni descritte in precedenza: Pausa / Ripresa dell’automazione e Avvia esecuzione manuale.

Aggiungi destinatari

Volete che i membri del team ricevano una notifica ogni volta che avviene questa automazione? È possibile inviare un riepilogo dell’automazione ogni volta che viene completata durante l’impostazione dell’automazione con il comando Destinatari riepilogo sessione passo. È possibile modificare i destinatari in qualsiasi momento.

Durante la modifica dell’automazione, andare su Esegui riepilogo destinatari.
Digitare l’indirizzo e-mail del destinatario.
Fare clic su Aggiungi e-maildestinatario o sul segno più ( + ) per aggiungere un altro destinatario.
Se non si desidera inviare a questi messaggi di posta elettronica un rapporto quando non è stato svolto alcun lavoro, selezionare la casella.
Consiglio Q: se questa casella è selezionata, le notifiche di fallimento verranno comunque inviate.
Fare clic su Continua per continuare a modificare l’automazione o su Salva e termina in seguito per salvare le modifiche.

Consiglio Q: premere il segno meno ( – ) avanti all’e-mail di un destinatario per rimuoverlo.

Esempio: Di seguito è riportato un esempio di come può apparire un’e-mail di Run Automation fallita. In questo esempio, il guasto si è verificato perché l’utente non ha più accesso al server SFTP in cui si trovano i file. Se avete domande sul motivo per cui una corsa non è riuscita, accedete al Customer Success Hub per contattare l’assistenza. Ricordate di includere le informazioni contenute nell’e-mail.

Immagine di un esempio di email di esecuzione fallita con suggerimenti su come risolvere il fallimento

Ritorno alle Automazioni

Fare clic sulla X in alto a destra per tornare alla pagina principale della scheda Automazioni.

Consiglio Q: è possibile fare clic sulla scheda Automazioni per tornare alla pagina principale.

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