Estensione tableau

Informazioni sull’estensione Tableau

L’estensione Qualtrics Tableau consente alle organizzazioni di connettere i propri prodotti Tableau desktop e server direttamente a Qualtrics per raccogliere e visualizzare i dati in tempo reale.

Requisiti

Per utilizzare l’estensione Qualtrics con Tableau, verifica che la tua licenza abbia i permessi di integrazione e accesso API Tableau abilitati. Se non sei sicuro di disporre delle autorizzazioni appropriate, contatta il tuo Amministratore della licenza. Se sei un Brand Administrator desideri maggiori informazioni sull’estensione Tableau, contatta il tuo Account Executive Qualtrics.

Per utilizzare questa estensione, è necessario disporre di Tableau 2024.1 o versione successiva.

Identificazione delle credenziali di accesso

Devi accedere al tuo account Qualtrics per collegarlo a Tableau. Il modo in cui connetti il tuo account dipenderà dal modo in cui accedi normalmente a Qualtrics:

• Se normalmente accedi con un nome utente e una password, li utilizzerai per connetterti a Tableau. Puoi trovare il tuo nome utente Qualtrics e modificare la password nelle impostazioni utente.
• Se normalmente accedi con SSO (ad esempio, con un accesso di terze parti, come Google), ti connetterai a Tableau con il tuo token API Qualtrics. È possibile trovare il token API nelle impostazioni dell’account.

Esportazione di dati da Qualtrics a Tableau

1. Scarica l’estensione Qualtris Connector by Qualtrics dallo scambio Tableau. Consulta questa pagina di supporto Tableau se hai bisogno di aiuto per aggiungere un’estensione al tuo account.
2. Una volta installato, fai clic su Qualtrics Connector by Qualtrics.
3. Collega il tuo account Qualtrics inserendo le tue credenziali Qualtrics. Per ulteriori informazioni sul metodo di accesso da utilizzare, vedere Identificare le credenziali di accesso:
   • Nome utente e password: se si esegue il login con un nome utente e una password, immetterli nella schermata di accesso e fare clic su Accedi.
   • SSO: se si accede con SSO, fare clic su Accedi con token API.
     Quindi, immettere il token API del proprio account e fare clic su Accedi.
4. Inserire l’ID sondaggio dell’indagine da cui si desidera esportare i dati. Consulta Individuare gli ID dei sondaggi per maggiori informazioni su come trovare l’ID del tuo sondaggio.
5. Scegliere i campi da esportare. Selezionando la casella accanto a Campo si selezioneranno tutti i campi del sondaggio.
   Avviso: è probabile che le prestazioni del connettore di dati rallentino quando si importano più di 60 campi. Se è necessario importare più di 60 campi, si consiglia di importarli in con connettori separati e di collegare insieme i set di dati in Tableau.
6. Scegliere i campi da trasporre. I campi con un segno di spunta verranno trasposti. Selezionando la casella accanto a Trasponi tutti i campi verranno selezionati tutti i campi.
7. Fare clic su Successivo.
8. Seleziona i campi Tableau che corrispondono ai tipi di campi che desideri trasporre. Consulta la sezione Trasmissione dati per maggiori informazioni su come questi nomi Tableau corrispondono ai campi Qualtrics.
   
   Esempio: ad esempio, se trasmetto punteggi NPS numerici, seleziono Risposta numerica.
9. Fare clic su Importa risposte all’indagine.

Recepimento dei dati

Per ottenere il massimo dai dati importati in Tableau, è importante comprendere la funzionalità di Trasposizione. La trasposizione di un campo lo raggrupperà in base alle opzioni selezionate dal menu Opzioni di Trasposizione. Tutti i campi trasposti verranno combinati e visualizzati come le opzioni di Trasposizione selezionate nella parte superiore dell’elenco di dati in Tableau. I campi non trasposti verranno elencati sotto quelli che sono stati recepiti e raggruppati in base al numero della domanda.

Una regola generale è quella di trasporre i dati numerici e lasciare i dati categorici non trasposti. Ad esempio, si supponga di raccogliere informazioni demografiche in un’indagine NPS. Saresti interessato a recepire i valori NPS in modo da poter vedere i conteggi numerici di ogni punteggio NPS. Lascieresti quindi le domande demografiche non recepite in modo da poter vedere ogni punteggio NPS suddiviso per demografico.

Durante la trasposizione dei dati, alcuni dei tipi di dati sono etichettati in modo diverso in Tableau rispetto a Qualtrics. Di seguito è riportato un elenco delle chiamate Tableau e il nome corrispondente all’interno di Qualtrics:

Visualizzazione dei dati nel Tableau

Questa sezione descrive come visualizzare i tuoi dati Qualtrics una volta importati in Tableau.

Una volta completata la configurazione di cui sopra, vedrai il tuo sondaggio disponibile nelle tue Connessioni. Fai clic sul tuo sondaggio per visualizzare i campi inclusi nei tuoi dati.

Per visualizzare le singole tabelle di dati e i dati delle risposte, fare clic su Vai al foglio di lavoro in fondo alla pagina. È possibile fare clic su una qualsiasi delle tabelle elencate a sinistra per visualizzare i dati organizzati in base a quel campo.

Fai clic su Visualizza dati per vedere una tabella contenente le tue risposte individuali.

Aggiornamento dati

Puoi aggiornare manualmente i dati visualizzati in Tableau per recuperare le risposte appena raccolte. Per aggiornare l’origine dati, fare clic su Aggiorna nell’angolo in alto a destra quando si visualizzano i dati nel Tableau.

Migrazione a 3.0

Attenersi alla procedura descritta in questa sezione per migrare l’estensione Tableau legacy alla versione aggiornata di WDC 3.0.

1. Nella vecchia connessione dati in Tableau, fare clic su Dati.
2. Selezionare Nuova origine dati.
3. Seleziona Qualtrics Connector by Qualtrics.
   Qtip: Utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della finestra per trovare rapidamente il connettore giusto.
4. Segui le istruzioni in Esporta dati da Qualtrics a Tableau per impostare una nuova estensione utilizzando il connettore WDC 3.0.
5. Selezionare l’ID del questionario utilizzato nell’ampliamento precedente.
6. Selezionare esattamente gli stessi campi utilizzati nell’ampliamento precedente.
   Consiglio Q: è possibile trovare l’elenco dei campi esportati in precedenza nella sezione Origine dati dell’origine dati che si sta tentando di migrare.
7. Fare clic su Successivo e completare la configurazione dell’estensione.
8. Una volta completata, verrà visualizzata una scheda Origine dati per la nuova estensione.
9. Passare alla scheda Foglio 1.
10. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’origine dati appena creata.
11. Fare clic su Sostituisci origine dati.
12. Assicurarsi che l’origine dati preesistente sia selezionata per il campo Corrente.
13. Per la Sostituzione, selezionare la sorgente dati appena creata.
14. Fai clic su OK.
15. Accanto alla nuova origine dati verrà visualizzato un segno di spunta blu. Ciò significa che i fogli Tableau utilizzano ora la nuova origine dati.

Fasi di configurazione preesistenti

1. Nel menu Connetti in Tableau, selezionare Connettore dati Web.
   
2. Viene visualizzata una finestra che richiede l’URL di un connettore dati Web.
   
3. Nel tuo sondaggio Qualtrics che desideri collegare a Tableau, vai alla scheda Dati & Analisi.
   
4. In Esporta & Importa, selezionare Esporta dati.
5. Selezionare il formato di esportazione Tableau e copiare l’URL fornito.
   
6. Incollare l’URL copiato nel connettore dati Web Tableau visualizzato nella fase 2 e premere Invio sulla tastiera.
7. Accedi con le tue credenziali Qualtrics, descritte in dettaglio sopra.
   
   Qtip: se sei un utente SSO, dovrai utilizzare il token API. Se non sei un utente SSO, accedi semplicemente utilizzando il tuo nome utente e la tua password Qualtrics.
   Consiglio Q: Se ti stai connettendo tramite Tableau Bridge anziché Tableau Desktop, dovrai inserire il tuo ID utente per il nome utente e il token API per la password. Il token API può essere trovato in Impostazioni account.
8. Utilizzare le caselle di controllo accanto ai nomi campo per selezionare i campi da importare. Selezionando la casella accanto a Campo verranno selezionati tutti i campi del sondaggio.
   
   Avviso: è probabile che le prestazioni del connettore dati rallentino quando si importano più di 60 campi in un unico connettore dati Web. Se è necessario importare più di 60 campi, si consiglia di inserirli con connettori separati e quindi unire gli insiemi di dati in Tableau.
9. Selezionare le caselle di spunta accanto ai campi da trasporre. (Per ulteriori dettagli sul recepimento dei dati, vedere di seguito).
10. Fai clic su Importa risposte sondaggio per importare i tuoi dati in Tableau.
11. Dopo la connessione a Tableau, per richiamare nuove risposte, aggiornare l’origine dati. Per aggiornare l’origine dati, selezionare il menu Dati, scegliere l’origine dati, quindi selezionare Aggiorna.
    Qtip: se si riceve un errore di lista di elementi consentiti durante l’aggiornamento dei dati nel connettore dati Web, consultare questa pagina di supporto Tableau per ulteriori informazioni.