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Da Salesforce Web a Lead
Informazioni sul Web to Lead
La funzione Salesforce Web to Lead ti consente di inserire le informazioni del tuo sondaggio Qualtrics nell’oggetto lead dell’istanza Salesforce. Possono essere impostai delle condizioni che utilizzano una logica avanzata per identificare specificamente quali intervistati saranno salvati in Salesforce e quali no.
Utilizzo del Web per l’iniziativa
Qtip: la funzione Web to Lead richiede l’acquisto dell’accesso all’estensione Qualtrics Salesforce. Se non hai accesso a questa funzione e sei interessato, contatta il tuo Account Executive o il tuo XM Success Manager.
- Navigare fino alla scheda Workflow.
- Fare clic su Crea un workflow.
- Selezionare Basato su evento.
- Per l’evento, selezionare l’evento di risposta all’indagine. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell’evento, consultare la pagina collegata.
- Se lo si desidera, fare clic sul segno più ( + ), quindi su Condizioni per aggiungere condizioni al workflow, che determinano quando viene attivato.
- Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Attività.
- Seleziona l’attività Salesforce.
- Selezionare Web per l’iniziativa.
- Fare clic su Successivo.
- Seleziona l’account Salesforce a cui mappare.
Qtip: in alternativa, fai clic su Aggiungi un account utente per connettere un account Salesforce. Consulta Collegare Qualtrics e Salesforce per maggiori informazioni. - Fare clic su Successivo.
- Mappa i tuoi campi da Qualtrics ai campi in Salesforce.
Qtip: utilizza il menu di testo trasferito, {a}, per estrarre i valori dal sondaggio. - Per mappare ulteriori campi, fai clic su Aggiungi nuovo campo e seleziona il campo da Salesforce.
- Applica le regole di assegnazione Salesforce applica le regole di assegnazione impostate all’interno di Salesforce quando viene creata la tua iniziativa. Questa impostazione è abilitata per impostazione predefinita.
- Fare clic su Salvare.
Fai clic su Anteprima per testare l’impostazione della tua funzione Salesforce Web to Lead in Qualtrics. Una volta completato il sondaggio, riceverai un’e-mail di debug che indica se il Web to Lead è riuscito o meno. Dovresti anche controllare la tua istanza Salesforce per verificare che il lead sia stato salvato.
Attenzione: quando si apportano modifiche al flusso di lavoro Salesforce, è importante che l’utente che ha impostato inizialmente il flusso di lavoro sia l’unico a modificare il flusso di lavoro. Se un utente che non ha impostato il flusso di lavoro tenta di modificarlo, l’integrazione Salesforce smetterà di funzionare. Se non sei il proprietario del flusso di lavoro Salesforce, ma devi modificare il flusso di lavoro, copia il flusso di lavoro e apporta modifiche alla copia.