Panoramica di base sull’estensione Salesforce

Panoramica

Integrare il tuo account Qualtrics con Salesforce ti dà la possibilità di attivare un sondaggio da un evento Salesforce e di inviare i dati delle risposte al sondaggio a Salesforce. La maggior parte degli account Qualtrics ha accesso alla funzione Web To Lead, che permette di generare lead in Salesforce dalle risposte del sondaggio. Le altre funzioni Salesforce (Trigger, Sondaggio e-mail e Mappatura delle risposte) devono essere aggiunte alla tua licenza Qualtrics. Verifica con il tuo Account Executive Qualtrics per vedere se questo è incluso nella tua licenza.

Funzioni estensione Salesforce

• Da Web a Lead: Crea nuovi lead in Salesforce dai sondaggi Qualtrics. Possono essere impostai delle condizioni che utilizzano una logica avanzata per identificare specificamente quali intervistati saranno salvati in Salesforce e quali no.
• Trigger e Sondaggio e-mail: Imposta un trigger di e-mail contenente un sondaggio che sarà inviato quando le condizioni di flusso di un oggetto specificato sono state soddisfatte in Salesforce.
• Mappatura delle risposte: Mappa le informazioni dei tuoi sondaggi Qualtrics in rapporti all’interno di Salesforce Troverai l’opzione per inserire, aggiornare e cancellare i record sia in oggetti predefiniti sia personalizzati Le condizioni possono essere impostate utilizzando una logica avanzata per identificare specificamente quali intervistati saranno inseriti, aggiornati o eliminati.
• Qualtrics su AppExchange: Scarica Qualtrics da Salesforce AppExchange per avere accesso alla Piattaforma di sondaggio Qualtrics direttamente dall’interno di Salesforce. Inoltre, l’applicazione ti fornisce l’accesso a metodi di distribuzione unici, come inviare e-mail per una campagna o a una lista di contatti direttamente dall’interno di Salesforce.

Prima di iniziare il progetto, è importante avere una comprensione funzionale di Dati incorporati in Qualtrics. Quando sei pronto a iniziare, controlla le guide seguenti per ricevere istruzioni di implementazione dettagliate.

• Collegare Qualtrics e Salesforce
• Trigger e Sondaggi e-mail
• Mappatura delle risposte
• Iniziativa Web
• Qualtrics su AppExchange
• Altri Metodi di distribuzione di Salesforce
• Best practice per l’estensione di Salesforce

Casi comuni

Salesforce è una piattaforma eccezionalmente potente, e come tale ci sono innumerevoli modi per utilizzare l’estensione. Di seguito sono riportati alcuni casi di utilizzo comuni per come è possibile trarre il massimo vantaggio dall’estensione, insieme ai puntatori su dove iniziare.

Feedback CSAT per casi Salesforce

Salesforce offre diversi modi utili per gestire casi e incidenti direttamente sulla propria interfaccia. In questi casi, puoi attivare automaticamente un sondaggio di feedback per mandarlo a un cliente quando il suo caso è contrassegnato come chiuso e in seguito conservare il feedback in un elenco correlato direttamente al contatto o all’account.

1. Crea un oggetto di Risposte al sondaggio personalizzate in Salesforce e correlalo agli oggetti Contatto, Account e Caso. Vedi Best practice per la gestione dei dati in Salesforce per ulteriori dettagli.
   
2. Imposta Trigger e Sondaggio e-mail in base al tuo oggetto Caso.
3. Nel menu Trigger e Sondaggio e-mail, assicurati di selezionare &gt Contatto; E-mail contatto dal menu E-mail.
   
4. In Salesforce, assicurati di impostare il campo Contatto IsClosed = True come condizione per il tuo Flusso Salesforce.
   
5. Quando imposti la mappatura delle risposte, seleziona Inserisci > il nome dell’oggetto di Risposta al sondaggio personalizzato. Assicurati di dire a Qualtrics come sapere quali record mettere in relazione la risposta al sondaggio a trasferendo gli ID di tutti i record correlati ai campi di ricerca dell’oggetto personalizzato.
   

Feedback per acquisti recenti o altre modifiche del conto

Salesforce è spesso usato per tracciare quando un cliente effettua un acquisto, rinnova una licenza o cancella un affare. Questi cambiamenti possono essere usati per attivare automaticamente un sondaggio di feedback

1. Crea un oggetto di Risposte al sondaggio personalizzato in Salesforce e correlalo all’oggetto Account. Vedi Best practice per la gestione dei dati in Salesforce per ulteriori dettagli. Assicurati che l’oggetto account contenga un indirizzo e-mail valido per coloro ai quali in seguito vuoi sottoporre il sondaggio.
   
2. Imposta Trigger e Sondaggio e-mail in base al tuo oggetto Account.
3. Nel menu Trigger e Sondaggio e-mail, seleziona l’oggetto “Account”, insieme al campo in cui stai memorizzando l’indirizzo e-mail del destinatario. In questo esempio, stiamo archiviando l’indirizzo e-mail in un oggetto personalizzato denominato “Owner_Email__c”.
   
4. Come parte del processo di impostazione di Trigger e Sondaggio e-mail, assicurati che il tuo Flusso Salesforce includa la condizione (acquisto, rinnovo o cancellazione) come parte della sua attivazione.
   
5. Quando imposti la mappatura delle risposte, seleziona Inserisci > il nome dell’oggetto di Risposta al sondaggio personalizzato. Assicurati di dire a Qualtrics di riassociare la risposta all’account trasferendo l’ID account al campo di ricerca nel tuo oggetto di risposta al sondaggio.
   

Distribuzione a una campagna Salesforce

In alcuni casi, potresti desiderare di distribuire un intero elenco di utenti in una sola volta invece di impostare un sistema di distribuzione transazionale. Le informazioni seguenti ti aiuteranno a eseguire questo tipo di distribuzioni.

• Altri metodi di distribuzione di Salesforce: distribuzione attraverso il mailer Qualtrics
• Qualtrics su AppExchange

Sondaggi distribuiti con un’estensione Salesforce di terze parti (come Marketo)

Questo metodo di distribuzione è ottimo quando desideri utilizzare un’estensione Salesforce di terzi per distribuire un sondaggio. Inoltre, è utile nei casi in cui desideri compilare un sondaggio direttamente sul record del contatto. Ad esempio, se stai conducendo un’intervista a voce tramite un call center e puoi aprire un sondaggio con intervista guidata direttamente da un record su Salesforce. Per una guida su come configurarlo, consultare il nostro Altri Metodi di distribuzione di Salesforce pagina.