Modello di articolo

Informazioni sull’utilizzo delle app Salesforce legacy

Utilizzando l’app di Qualtrics sul Salesforce AppExchange, è possibile distribuire sondaggi direttamente all’interno di Salesforce. Questa pagina illustra i processi di collegamento dell’account Salesforce a Qualtrics, l’invio di sondaggi, la visualizzazione dei record di sondaggio e altro ancora.

Collegamento all’account di Qualtrics

Per inviare un sondaggio Qualtrics da Salesforce utilizzando l’app, è necessario innanzitutto collegare l’istanza Salesforce a Qualtrics.

Prima di collegare l’istanza Salesforce e l’account Qualtrics, ricordate che ogni account Qualtrics può essere associato a un solo account Salesforce alla volta. Se il vostro account di Qualtrics ha già dei sondaggi integrati con un ambiente Salesforce separato (ad esempio una sandbox), prendete in considerazione l’utilizzo di un altro account di Qualtrics. Se non sapete come ottenere un altro account e pensate di averne bisogno, parlatene con il vostro Brand Administrator.

Il modo in cui si collega l’account Salesforce a Qualtrics dipende dal modo in cui si accede all’account stesso.

Se si accede usando un nome utente e una password di QUALTRrics

1. Accedete al vostro account Salesforce su un computer.
2. Selezionate la scheda QUALTRICS in Salesforce.
3. Inserite il vostro nome utente e la vostra password di QUALTRrics.
4. Fare clic su Invia.

Se si accede utilizzando il nome utente e la password dell’organizzazione (SSO)

1. Accedete al vostro account di Qualtrics su un computer.
2. Fare clic sul proprio nome nell’angolo superiore destro dello schermo e selezionare Impostazioni account.
3. Aprire la sezione ID di Qualtrics e trovare l’ID Organizzazione e il Token API. Se non si dispone ancora di un token API, fare clic su Generate Token.
4. Accedete al vostro account Salesforce su un computer.
5. Selezionate la scheda QUALTRICS in Salesforce.
6. Fare clic su Siete un utente SSO? Fare clic qui per inserire il proprio Token API.
7. Nel campo Nome utente, inserite il vostro nome utente, poi il simbolo “#” e infine l’ID Organizzazione presente nei vostri ID QUALTRrics (ad esempio, myUsername#qualtrics).
8. Nel campo Token, inserire il Token API che si trova negli ID di QUALTRrics.
9. Fare clic su Invia.

Invio di un sondaggio

L’App Salesforce consente di inviare facilmente i sondaggi di Qualtrics a grandi gruppi di destinatari in una sola volta, senza dover lasciare l’interfaccia di Salesforce. È possibile avviare questo processo facendo clic su uno dei diversi pulsanti Invia sondaggio di Qualtrics nell’interfaccia di Salesforce.

Mentre il processo di creazione di un elenco di contatti è lo stesso per tutti gli utenti, il processo di selezione e invio di un sondaggio differisce leggermente tra gli amministratori di Qualtrics e gli utenti di Qualtrics. Entrambi i flussi di lavoro sono inclusi in questa sezione.

Creazione di un elenco di contatti

Ogni sondaggio inviato da Salesforce inizia con un elenco di contatti di Qualtrics. Per creare un elenco di contatti di Qualtrics da Salesforce, iniziate con una vista elenco dei vostri oggetti Leads, Contatti o Campagne o con la pagina dei dettagli di una singola Campagna.

Per creare un elenco di contatti di Qualtrics da una Visualizzazione lista,

1. Eseguire una vista elenco di contatti, Liste o Campagne. Si noti che l’invio da una Visualizzazione elenco campagne creerà un elenco di contatti con tutti i membri delle campagne selezionate.
   
2. Utilizzare le caselle di controllo per selezionare le persone o le Campagne a cui si desidera inviare il sondaggio.
3. Selezionare il pulsante Invia sondaggio QUALTRICS nella parte superiore della Lista.

Per creare un elenco di contatti di Qualtrics dalla pagina dei dettagli di una campagna,

1. Cercare la Campagna a cui si desidera inviare il sondaggio.
2. Selezionate il pulsante Invia sondaggio Qualtrics nella pagina dei dettagli della campagna.
   

Flusso di lavoro dell’utente per la selezione e l’invio del sondaggio

1. Selezionate uno dei sondaggi dal vostro account QUALTRrics e fate clic su Seleziona messaggio (in questo menu vengono visualizzati solo i sondaggi attivi).
2. Immettere le informazioni desiderate su Da e Rispondi e l’Oggetto per questa e-mail (queste informazioni potrebbero non essere modificabili a seconda delle impostazioni selezionate dall’amministrazione).
3. Utilizzate il menu a discesa Seleziona un messaggio salvato per scegliere un messaggio esistente dal vostro account di Qualtrics.
4. Fare clic su Invia e-mail.

Flusso di lavoro amministrativo per la selezione e l’invio del sondaggio

Una volta creato l’elenco di contatti, vi verrà richiesto di selezionare un sondaggio da inviare. Potrete selezionare una delle 3 opzioni seguenti:

• Un sondaggio attivo esistente già presente nel vostro account Qualtrics
• Un sondaggio di avvio rapido fornito dall’app (questi sono precostituiti con domande e mappature delle risposte suggerite, che l’utente è libero di modificare secondo le proprie esigenze)
• Un nuovo sondaggio in bianco

Una volta stabilito quale sondaggio inviare, seguire i passaggi seguenti per modificarlo e distribuirlo:

1. Selezionare il sondaggio che si desidera inviare e fare clic su Modifica sondaggio.
2. Apportare le modifiche desiderate al sondaggio, quindi fare clic su Salva e continua.
3. Apportare le modifiche desiderate alle impostazioni della mappatura delle risposte, quindi fare clic su Salva.
   CONSIGLIO Q: Se si devono usare dati integrati nella mappatura delle risposte, consultare la sezione Dati integrati di questa pagina per i nomi comuni dei dati integrati. Per informazioni sull’impostazione delle mappature delle risposte, fare riferimento a Mappatura delle risposte.
4. Inserite le informazioni desiderate su Da e Rispondi e il Soggetto valutazione di questa e-mail.
5. Utilizzate il menu a discesa Seleziona un messaggio salvato per selezionare un messaggio esistente dal vostro account QUALTRrics o scegliete di creare un Nuovo messaggio personalizzato.
   • Se si seleziona Nuovo messaggio personalizzato, modificare il messaggio come desiderato e inserire un nome per il messaggio nel campo Salva nuovo messaggio come.
   • Se si seleziona un messaggio esistente e lo si modifica, è necessario salvare il messaggio modificato come Nuovo messaggio personalizzato. A tal fine, cambiare il menu a tendina Seleziona un messaggio salvato dal messaggio selezionato a Nuovo messaggio personalizzato. Inserire quindi un nome per il nuovo messaggio nel campo Salva nuovo messaggio come.
6. Fare clic su Invia e-mail.

Visualizzazione dei record di sondaggio in Salesforce

L’oggetto Sondaggio personalizzato memorizza i dettagli di tutti i sondaggi inviati tramite l’applicazione. Ogni volta che viene avviato il processo di invio di un sondaggio, viene creato un nuovo record Sondaggio. Se il processo di invio di un sondaggio è ancora in corso, cliccando su quel record di sondaggio si tornerà al punto in cui si era interrotto il processo di invio. Se il sondaggio è stato inviato, si accederà alla pagina dei dettagli del record del sondaggio e si vedranno le informazioni seguenti:

• Titolo del sondaggio: Il nome del sondaggio così come appare nel vostro account di Qualtrics al momento dell’invio del sondaggio.
• # Selezionati: Il numero di record in Salesforce che sono stati selezionati per ricevere il sondaggio.
• # OPT-IN: Tra i record selezionati, il numero di record che sono stati filtrati a causa delle impostazioni di Opt-in impostate dall’amministratore di Salesforce.
• # Email mancanti: Tra i record selezionati, il numero di record che sono stati filtrati a causa di indirizzi e-mail mancanti.
• # Inviati: il numero di record a cui è stato inviato il sondaggio.
• Data di invio: La data e l’ora di invio del sondaggio.
• Nome del panel: Il nome dell’elenco di contatti creato (si noti che SFDC viene aggiunto all’inizio del nome dell’elenco di contatti nell’account di QUALTRrics).
• Risposte al sondaggio: La lista relativa alle risposte al sondaggio. Quando le risposte vengono mappate a Salesforce da un sondaggio di Qualtrics, possono essere collegati a un record di Sondaggio. Tutti i sondaggi ad avvio rapido includono una Mappatura delle risposte che stabilisce automaticamente questa relazione.

Utilizzo di dati integrati

Prima di inviare un sondaggio, Qualtrics crea un elenco di contatti contenente informazioni sui destinatari del sondaggio. Queste informazioni sono ricavate dai campi standard dei record dei Contatti e dei Lead e sono memorizzate come dati incorporati all’interno dell’elenco di contatti. Questi dati integrati possono essere utilizzati sia nel sondaggio sia nel Mappatura delle risposte impostazione. I nomi dei Dati integrati sono inclusi nelle liste seguenti per fornire un rapido riferimento durante l’impostazione del sondaggio e della mappatura delle risposte.

Campi dati integrati del Contatto

sfContactId	L’ID interno di Salesforce per il record del Contatto.
sfSurveyID	L’ID interno di Salesforce per il record di Sondaggio.
sfAccountId	L’ID interno di Salesforce per il record dell’Account relativo al Contatto.
sfNome	Il nome e il cognome del record del Contatto.
sfAccount	Il valore del campo Account.
sfTitolo	Il valore del campo Titolo.
sfData di nascita	Il valore del campo Data di nascita.
sfHomePhone	Il valore del campo Telefono casa.
sfMobilePhone	Il valore del campo Mobile.
sfAltro telefono	Il valore del campo Altro telefono.
sfMailingStreet	Il valore del campo Mailing Street.
sfMailingCity	Il valore del campo Città di spedizione.
sfMailingState	Il valore del campo Stato/Provincia di spedizione.
sfMailingPostalCode	Il valore del campo CAP/Codice postale.
sfMailingCountry	Il valore del campo Paese di destinazione.
sfAltroStrada	Il valore del campo Other Street.
sfAltraCittà	Il valore del campo Altre città.
sfOtherState	Il valore del campo Altro Stato/Provincia.
sfAltroCodicePostale	Il valore del campo Altro CAP/Codice postale.
sfAltroPaese	Il valore del campo Altro Paese.
sfHasOptedOutOfEmail	Vero se il campo Email Opt-out è selezionato, falso altrimenti.
sfDoNotCall	Vero se il campo Non chiamare è selezionato; falso altrimenti.
sfOrgAzienda	Il nome dell’organizzazione nelle informazioni sull’azienda in Salesforce.
DatiRef esterni	Questo non è un campo Salesforce, ma viene popolato con l’ID del Contatto.

Campi dati INTEGRATI

sfLeadId	L’ID interno di Salesforce per il record Lead.
sfSurveyID	L’ID interno di Salesforce per il record di Sondaggio.
sfNome	Il nome e il cognome del record del leader.
sfAzienda	Il valore del campo Società.
sfTitolo	Il valore del campo Titolo.
sfLeadSource	Il valore del campo Lead Source.
sfIndustria	Il valore del campo Industria.
sfReddito annuo	Il valore del campo Ricavi annuali.
sfPhone	Il valore del campo Telefono.
sfMobilePhone	Il valore del campo Mobile.
sfFax	Il valore del campo Fax.
sfSito web	Il valore del campo Sito web.
sfStato	Il valore del campo Stato del lead.
sfRating	Il valore del campo Rating.
sfNumeroDiDipendenti	Il valore del campo Numero di dipendenti.
sfHasOptedOutOfEmail	Vero se il campo Email Opt-out è selezionato; falso altrimenti.
sfOrgAzienda	Il nome dell’organizzazione nelle informazioni sull’azienda in Salesforce.
ExternalDataRef	Questo non è un campo Salesforce, ma viene popolato con l’ID del Contatto.