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Informazioni sull’applicazione Salesforce

L’App di Qualtrics sul Salesforce AppExchange (nota anche come App di Salesforce) offre una funzionalità aggiuntiva all’estensione Qualtrics-Salesforce, consentendo agli utenti di inviare sondaggi relazionali a molti Lead, Contatti o intere Campagne contemporaneamente dall’ambiente Salesforce. L’applicazione non sostituisce l’estensione di base, ma offre funzionalità aggiuntive rispetto agli strumenti originali. Può essere utile utilizzare l’ App Salesforce per distribuire i sondaggi e poi usare l’estensione di base per eseguire la Mappatura delle risposte in Salesforce.

Requisiti

Prima di utilizzare l’applicazione Salesforce, è necessario disporre di quanto segue:

1. Il vostro account QUALTRICS deve avere accesso alla nostra estensione Salesforce.
2. L’amministratore di Salesforce dovrà installare l’applicazione Qualtrics Surveys dal Salesforce AppExchange.

Estensione di base vs. estensione di base. App Salesforce

L’App Salesforce aggiunge diverse funzioni che non sono disponibili nell’Estensione Salesforce di base. A scopo di confronto, le funzioni dell’estensione di base e quelle aggiunte dall’app Salesforce sono riassunte di seguito.

Estensione di base

L’estensione di base viene utilizzata per inviare sondaggi transazionali e mappare delle risposte a Salesforce. È utile quando si desidera inviare un singolo sondaggio in base a un evento in Salesforce, come il rinnovo della licenza di un account o la chiusura di un caso. L’estensione base di Salesforce comprende quanto segue:

• Utilizzo di un Flusso di lavoro e di un Messaggio in uscita di Salesforce per inviare un sondaggio transazionale a un individuo in base alle modifiche apportate al suo record.
• Mappatura delle risposte dei sondaggi di Qualtrics in Salesforce (è possibile sia inserire nuovi record che aggiornare quelli esistenti).

App Salesforce

L’app Salesforce viene utilizzata per l’invio di sondaggi relazionali su larga scala. È utile quando si desidera inviare un sondaggio a molti Lead o Contatti contemporaneamente. Quando si utilizza l’app, si ha accesso alle funzioni dell’estensione di base e alle seguenti funzionalità:

• Invio di un sondaggio a più lead, contatti o intere campagne contemporaneamente dall’interno di Salesforce.
• Modifica dei sondaggi nell’interfaccia di Salesforce prima dell’invio (solo per gli utenti con permessi del sondaggio).
• Accessibilità a oggetti precostituiti progettati per semplificare il processo di archiviazione dei dati del sondaggio in Salesforce.
• Accessibilità ai sondaggi Quickstart precostituiti, dotati di domande e mappature delle risposte.
• Visualizzazione e modifica diDashboard CX di Qualtrics.