App di Qualtrics in Salesforce

Informazioni sull’app di Qualtrics in Salesforce

L’applicazione Qualtrics in Salesforce crea un approccio incentrato sul cliente che consente ai responsabili della CX e ai proprietari dei programmi di sviluppare i loro programmi di CX, fornendo al contempo utili informazioni sui clienti che migliorano le strategie di vendita e identificano le opportunità di upsell. Con l’app di Qualtrics, è possibile inviare sondaggi relazionali a più contatti, lead o intere campagne contemporaneamente dall’ambiente Salesforce. Inoltre, è possibile sia visualizzare i sondaggi e i dashboard di Qualtrics in Salesforce, sia visualizzare i contenuti di Salesforce in Qualtrics.

Requisiti

Prima di utilizzare l’app di Qualtrics in Salesforce, è necessario disporre di quanto segue:

1. L’amministratore di Salesforce dovrà installare l’applicazione Qualtrics Surveys dal Salesforce AppExchange.
2. Assicurarsi che gli utenti abbiano sia l’account di Qualtrics che quello di Salesforce.
3. L’autorizzazione Enable SFDC App Account deve essere attivata.

Estensione Salesforce vs App QUALTRICS in Salesforce

L’app di Qualtrics in Salesforce aggiunge diverse funzioni che non sono disponibili nell’estensione di Salesforce. A scopo di confronto, le funzionalità delle estensioni di base e delle funzioni aggiuntive aggiunte dall’app di Qualtrics in Salesforce sono riassunte di seguito.

Estensione Salesforce

Le estensioni di base sono utilizzate per estrarre dati e rapporti da Salesforce a Qualtrics, inviare sondaggi transazionali e mappare delle risposte a Salesforce. Questo è utile quando si desidera inviare sondaggi in base a un evento in Salesforce, come il rinnovo della licenza di un account o la chiusura di un Caso. L’estensione di base di Salesforce include quanto segue

• Estrazione dei dati da Salesforce a Qualtrics.
• Estrazione di rapporti da Salesforce a Qualtrics.
• Utilizzo di un flusso Salesforce e di un messaggio in uscita per inviare un sondaggio transazionale a un individuo in base alle modifiche apportate al suo record.
• Mappatura delle risposte dei sondaggi di Qualtrics in Salesforce (è possibile sia inserire nuovi record che aggiornare quelli esistenti).

App di Qualtrics in Salesforce

L’app Qualtrics in Salesforce è utilizzata per l’invio di sondaggi relazionali su larga scala. È utile quando si desidera inviare un sondaggio a molti Lead o Contatti contemporaneamente. Quando si utilizza l’app, si ha accesso alle funzioni delle estensioni di base e alle seguenti funzionalità:

• Invio di un sondaggio a più lead, contatti o intere campagne contemporaneamente dall’interno di Salesforce.
• Personalizzare i dettagli di distribuzione dei sondaggi nell’interfaccia di Salesforce prima dell’invio (solo per gli utenti con permessi del sondaggio).
• Accessibilità a oggetti precostituiti progettati per semplificare il processo di archiviazione dei dati del sondaggio in Salesforce.
• Visualizzazione delle dashboard di Qualtrics integrate in Salesforce.
• Visualizzazione dei widget di Qualtrics incorporati nei record di Salesforce.