Panoramica di base sull’app Salesforce

Informazioni sull’app Salesforce

L’app Qualtrics su Salesforce AppExchange (nota anche come app Salesforce) fornisce funzionalità aggiunte all’estensione Qualtrics Salesforce consentendo agli utenti di inviare sondaggi relazionali a molti lead, contatti o intere campagne contemporaneamente dall’ambiente Salesforce. L’app non è una sostituzione dell’ampliamento di base, ma piuttosto offre funzionalità aggiuntive oltre agli strumenti originali. Può essere utile utilizzare l’app Salesforce per distribuire i sondaggi, quindi utilizzare l’estensione di base per eseguire il mappaggio delle risposte a Salesforce.

Requisiti

Prima di utilizzare l’app Salesforce, saranno necessari i seguenti elementi:

1. Il tuo account Qualtrics deve avere accesso alla nostra estensione Salesforce.
2. L’amministratore Salesforce dovrà installare l’app Sondaggi Qualtrics da Salesforce AppExchange.

Estensione di base vs. App Salesforce

L’app Salesforce aggiunge diverse funzionalità che non sono disponibili nell’estensione Salesforce di base. A scopo di confronto, le funzionalità sia dell’estensione di base che delle funzionalità aggiuntive aggiunte dall’app Salesforce sono riassunte di seguito.

Estensione di base

L’estensione di base viene utilizzata per inviare sondaggi transazionali e mappare le risposte di nuovo a Salesforce. Ciò è utile quando desideri inviare un singolo sondaggio basato su un evento in Salesforce, come il rinnovo di una licenza dell’account o la chiusura di un caso. L’estensione Salesforce di base include quanto segue:

• Utilizzo di un flusso di lavoro Salesforce e di un messaggio in uscita per inviare un sondaggio transazionale a un individuo in base alle modifiche apportate al proprio record.
• Mappare le risposte dai sondaggi Qualtrics a Salesforce (puoi sia inserire nuovi record che aggiornare i record esistenti).

App Salesforce

L’app Salesforce viene utilizzata per inviare sondaggi relazionali su larga scala. Ciò è utile quando si intende inviare un questionario a molti lead o contatti contemporaneamente. Quando si utilizza l’app, è possibile accedere alle funzionalità dell’ampliamento di base, nonché alle seguenti funzionalità:

• Invio simultaneo di un questionario a più lead, contatti o intere campagne dall’interno di Salesforce.
• Modifica dei sondaggi nell’interfaccia Salesforce prima dell’invio (solo per utenti con autorizzazioni amministrative).
• Accesso a oggetti predefiniti progettati per semplificare il processo di archiviazione dei dati del sondaggio in Salesforce.
• Accesso a sondaggi Quickstart predefiniti con domande e mappature delle risposte.
• Visualizzazione e modifica delle Dashboard CX Qualtrics.